Warren Buffett รวยได้อย่างไร

เผยแพร่ซ้ำโดยเพลโต

ผู้ติดตาม: 0

ถือนาฬิกาปลุก

วันแห่งความสุขกลับมาอีกครั้ง ขณะที่ฉันเขียนข้อความนี้ Bitcoin ก็มีมูลค่าสำรองมากกว่า 35,000 ดอลลาร์ ETH พุ่งสูงกว่า 2,000 ดอลลาร์ ที่ ตลาด crypto ทั้งหมด เพิ่มขึ้น +76% ปีต่อปี.

ซึ่งควรเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับพวกเรานักลงทุน crypto ทุกคน: ความอดทนเป็นคุณธรรม.

นักลงทุน crypto ส่วนใหญ่ไม่มีความอดทน. ฉันแน่ใจว่าคุณรู้เกี่ยวกับ crypto “degens” ที่คอยไล่ตามแผนการทำเงินอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะได้รับคำแนะนำที่ไม่ดีแค่ไหนก็ตาม รวยเร็วหรือพยายามตาย

แต่ธรรมชาติของการลงทุนก็หมายความอย่างนั้น ความอดทนจะได้ผล. (อย่างแท้จริง.)

ผู้แต่ง Morgan Housel ในหนังสือที่ยอดเยี่ยมของเขา จิตวิทยาของเงินอุทิศทั้งบทให้กับความมหัศจรรย์ของดอกเบี้ยทบต้น โดยชี้ให้เห็นว่า วอร์เรน บัฟเฟตต์สร้างความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเขาหลังจากอายุ 50 ปี

ในขณะที่เขียนบทความนี้ Buffett มีอายุ 93 ปีและมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 118 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่สะสมได้ดีหลังวัยกลางคน (ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฟินมาสเตอร์):

มูลค่าสุทธิของวอร์เรน บัฟเฟตต์

Housel ชี้ให้เห็นว่าบางทีปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จของ Buffett ก็คือเขาลงทุนมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก “ไม่มีหนังสือ 2,000 เล่มใดที่แยกความสำเร็จของบัฟเฟตต์ออกจากกัน” เขากล่าว “มีชื่อว่า ผู้ชายคนนี้ลงทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาสามในสี่ของศตวรรษ".

“หนังสือ [การลงทุน] ที่ทรงพลังและสำคัญที่สุด” เขาแนะนำ “ควรเรียกว่า หุบปากและรอ".

หุบปากและรอ

ความมั่งคั่งของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ จนนักลงทุน crypto ไม่คุ้นเคยกับการรอคอย (และเราไม่คุ้นเคยกับการปิดตัวอย่างแน่นอน)

ในขณะที่เขียนบทความนี้ ผลตอบแทนสามปีของ bitcoin อยู่ที่ 23% ผลตอบแทนห้าปีอยู่ที่ 56% ผลตอบแทนสิบปีประมาณ 60%

(เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ 10% ในระยะยาว)

แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่า Bitcoin จะทำอะไรในปีหน้าหรือสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำ แต่ประเด็นก็คือ ความอดทนได้ผลตอบแทนแล้ว.

หากคุณอดทนกับการลงทุน crypto “แบบเก่า” มากมาย คุณจะได้รับรางวัลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

Chainlink (LINK) เพิ่มขึ้น 109% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยอิงจาก ความตื่นเต้น เกี่ยวกับการถ่ายโอนสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงผ่าน Cross-Chain Interoperability Protocol
โซลานา (SOL) เพิ่มขึ้น 187% เมื่อเทียบเป็นรายปี อิงจาก ความตื่นเต้น เกี่ยวกับ Visa, Shopify และอื่นๆ ที่สร้างบนเครือข่าย
และแน่นอนว่า bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) เพิ่มขึ้น 111% และ 60% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามลำดับ โดยอิงจาก ความตื่นเต้น เกี่ยวกับสปอตอีทีเอฟสำหรับทั้งคู่

ช้าๆ แต่แน่นอน แม้จะมี FUD และ FOMO ทั้งหมด แม้จะมี SEC และ CFTC แต่ crypto ก็กำลังรุกเข้าสู่โลกของการเงินแบบดั้งเดิม

ความอดทนของเราได้ผลแล้ว

แทนที่จะกรีดร้องทุกครั้งที่พ่ายแพ้ การตะโกนดังๆ บน Twitter ของ crypto จะดีกว่าหากฟังคำง่ายๆ สี่คำนั้น: หุบปากแล้วรอ

เศรษฐีหนึ่งเดือน

รับเงินหนึ่งเพนนีและเพิ่มเป็นสองเท่าทุกวันเป็นเวลา 30 วัน คุณจะเป็นเศรษฐีภายในวันที่ 28 และคุณจะมีเงินมากกว่า 5 ล้านเหรียญในวันที่ 30

จำนวนเงินสะสมตลอด 30 วัน

การเติบโตหลายรูปแบบเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน เอา ดอกเบี้ยทบต้นซึ่งเคลื่อนที่ช้ามากจนเกิดระเบิดกะทันหัน นี่คือหลักการเบื้องหลังการกันเงินไว้ 100 ดอลลาร์ต่อเดือนและนำไปไว้ในแผนการเกษียณอายุ ยิ่งคุณทำนานเท่าไร ไข่ที่เกษียณอายุของคุณก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้น:

เงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมด

ในการลงทุนแบบ crypto มีเรื่องราวมากกว่านั้น บล็อคเชนก็มี ผลกระทบเครือข่ายซึ่งมีเส้นทางการเติบโตใกล้เคียงกัน ต้องขอบคุณกฎของ Metcalfe เมื่อจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรง จำนวนการเชื่อมต่อก็เพิ่มขึ้นเป็นกำลังสอง:

การเติบโตของการเชื่อมต่อเครือข่ายตามกฎของเมตคาล์ฟ — การขยายขนาดผู้ใช้สูงสุดเพียง 100 รายจะสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นไปได้ 5,000 รายการ

ในฐานะนักลงทุนด้านบล็อกเชน เราสามารถควบคุมพลังอันทรงพลังสองประการได้: ทั้งสองอย่าง ผลกระทบเครือข่าย ของโปรเจ็กต์ดีๆ ที่มีฐานผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ เอฟเฟกต์ทบต้น ของการลงทุนเหล่านี้ในช่วงเวลาหนึ่ง

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับ COMP, SOL, BTC และ ETH ในช่วงเวลาที่ดีและเลวร้ายในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวของ crypto พวกเขายังคงเดินหน้าต่อไป ค้นหากรณีการใช้งานจริง สร้างพันธมิตร และอัปเกรดเทคโนโลยีของพวกเขา

มีสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติกับแผนภูมิเหล่านี้: มันไม่ใช่การยิงตรง.

มีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่มีบทบาท: ความกลัวต่อ SEC, การพิจารณาคดี FTX, อัตราดอกเบี้ย และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้วิถีโคจรดูเหมือนรถไฟเหาะ แม้ว่าค่าพื้นฐานควรมีลักษณะเหมือนแผนภูมิที่ราบรื่นด้านบนก็ตาม

แต่ถ้าเรายังคงยึดมั่นเช่น Warren Buffett ในที่สุดมูลค่าสุทธิของเราก็สามารถแสดงให้เห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบเดียวกับของเขาได้

วิธีการของเรา

ฉันจะทำซ้ำกลยุทธ์ของเราต่อไป เพราะมันได้ผลดีสำหรับเรา

ซื้อ BTC รวมถึงโครงการ crypto ที่มีคุณภาพจำนวนหนึ่ง (โทเค็นด้านบนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี)
ในเวลาเดียวกันในแต่ละเดือนโดยไม่คำนึงถึงราคา
เป็นส่วนเล็กๆ ของพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล (พิจารณาหุ้น 60%, พันธบัตร 30%, สกุลเงินดิจิทัล 10%)

เป็นเรื่องยากที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปเมื่อสกุลเงินดิจิทัลกำลังร่วงลง แต่เป็นเรื่องง่ายเมื่อสกุลเงินดิจิทัลกำลังร่วงหล่น

นั่นอาจทำให้นี่เป็นเวลาที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น ผู้ที่เริ่มต้นเมื่อห้าปีที่แล้วมีผลงานเหนือกว่านักลงทุนแบบดั้งเดิมอย่างมาก:

ในระยะสั้น: หุบปากและรอ

ต้องการรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DeFi หรือไม่ สมัครสมาชิก Bitcoin Market Journal และรับเคล็ดลับการลงทุนส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ