ข่าว S&P 500: ดัชนีสูญเสียจุดร้อยละครึ่งในวันจันทร์

ข่าว S&P 500: ดัชนีสูญเสียจุดร้อยละครึ่งในวันจันทร์

ประทับเวลา: 4 ธันวาคม 2023 4:04 น.
โหนดต้นทาง: 2993324

แบ่งปัน:

  • ดัชนี Standard & Poor 500 เพิ่มขึ้นเป็นเวลาห้าสัปดาห์ติดต่อกัน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ตามแนวโค้งส่วนใหญ่
  • รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำวันศุกร์เป็นข้อมูลหลักที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้
  • Uber Technologies เตรียมเข้าร่วมดัชนีในวันที่ 18 ธันวาคม
  • รายได้มาจาก Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon และ Dollar General

พื้นที่ ดัชนี S&P 500 เปิดปิดลดลง 0.54% ในวันจันทร์ ขณะที่ NASDAQ Composite ลดลง 0.84% ​​และ Dow Jones ร่วงลง 0.11% ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นในแต่ละห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดรอกำไรหลังปิดจาก Gitlab (GTLB).

ดัชนีอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดรายปีที่ 4,607 และแม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะเบาลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนว่า S&P 500 จะทำจุดสูงสุดใหม่ทุกปีก่อนที่จะหมดปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ ตราสารทุน เพื่อเลื่อนไปในช่วงต้นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนในช่วง 12 เดือนถึง 10 ปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในวันจันทร์

เทคโนโลยี Uber (UBER) ได้รับแจ้งว่าจะเข้าร่วม S&P 500 ในวันที่ 18 ธันวาคม และหุ้นของบริษัทไรด์แชร์พุ่งสูงขึ้น แอปเปิ้ล (AAPL) กำลังวางดัชนีเนื่องจากต้องปิดการผลิต iPhone ในอินเดียชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนัก

ตลาดส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นเดือนพฤศจิกายน บัญชีเงินเดือนที่ไม่ใช่ฟาร์ม ข้อมูลจะถูกเปิดเผยในวันศุกร์นี้ นอกจากนี้ รายได้จาก Broadcom, Lululemon และ Autozone จะได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นตลอดทั้งสัปดาห์ นอกเหนือจากนี้ เกมหยุด (GME) , นิโอ (NIO) และ ดอลลาร์ทั่วไป (DG).

ข่าว S&P 500: Uber เข้าร่วมดัชนี

หุ้น UBER เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เมื่อต้นวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้นเหนือ 60 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 บริษัทร่วมเดินทางหรือการเดินทางได้จัดการทิ้งความสูญเสียไว้เบื้องหลังหลายปีในขณะที่ CEO Dara Khosrowshahi ได้วางไว้บนวิถีแห่งความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น . ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่งค้นพบนั้นทำให้ได้รับการยอมรับเข้าสู่ S&P 500 ในที่สุด

หุ้น Uber จะขึ้นราคาก่อนที่จะรวมดัชนี เนื่องจากผู้จัดการดัชนีถูกบังคับให้ซื้อหุ้นก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม หรือเพียงสองสัปดาห์ต่อจากนี้ 

นักวิเคราะห์ก็มีความเห็นเชิงบวกมากมายเกี่ยวกับหุ้นเช่นกัน Oppenheimer เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 75 ดอลลาร์สำหรับหุ้น UBER เนื่องจากการรวม S&P 500 ถือเป็นยุคใหม่ของบริษัท Argus เพิ่มเป้าหมายราคาเป็น 69 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ทั้งสองคาดว่า UBER จะเข้าสู่เกมการซื้อคืนโดยเน้นไปที่ความสามารถในการทำกำไร

“หลังจากการรวมเข้าด้วยกัน เราคาดว่า UBER จะโน้มตัวไปสู่การเติบโตและแบ่งปันการซื้อคืน ซึ่งน่าจะเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนสำหรับการเติบโต/ผลตอบแทนในปี 2024” Jason Helfstein นักวิเคราะห์ของ Oppenheimer เขียน

Argus คาดการณ์ว่า Uber จะมีรายได้ 1.54 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2024 จากรายรับ 47.1 พันล้านดอลลาร์

ผลประกอบการขัดแย้งกับการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมที่วุ่นวาย

ก่อนที่รายงานการจ้างงานที่มีผู้ชมจำนวนมากในเดือนพฤศจิกายนจะมาถึงในวันศุกร์ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งจะรายงานผลประกอบการในช่วงท้ายของฤดูกาลผลประกอบการที่กำลังถดถอย

บรอดคอม (AVGO) ถือเป็นบริษัทที่สำคัญที่สุดของบริษัทเหล่านี้ ปัจจุบันราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 67% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่งได้รับการดำเนินการขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่สำคัญระดับโลก เพื่อเข้าซื้อกิจการ VMWare ให้เสร็จสิ้น 

หลังจากที่ตลาดปิดทำการในวันพฤหัสบดี Broadcom คาดว่าจะส่งมอบกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 10.96 ดอลลาร์ จากรายรับ 9.28 พันล้านดอลลาร์

ลูลูเลมอน (LULU) จะแข่งขันกับ Broadcom เพื่อจับตามองในช่วงปลายวันพฤหัสบดี มีกำหนดจะรายงานการปรับปรุงฉันทามติต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2.28 ดอลลาร์ จากยอดขาย 2.19 พันล้านดอลลาร์ แบรนด์ชุดออกกำลังกายมักจะเอาชนะความเห็นพ้องต้องกันเสมอไป แต่หุ้นได้รับการแก้ไขรายได้สองครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสำหรับไตรมาสที่รายงาน

ออโต้โซน (AZO) ในวันจันทร์คาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้ว 31.57 ดอลลาร์ จากยอดขาย 4.19 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขทั้งสองนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ดีในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่นักวิเคราะห์ต่างผสมปนเปกันตามการแก้ไขผลประกอบการสำหรับไตรมาสดังกล่าว

จากนั้นในวันศุกร์ นักลงทุนจะหันไปมองรายงาน Nonfarm Payrolls เดือนพฤศจิกายน ตัวเลขที่ต่ำกว่า 200K จะสร้างความพึงพอใจให้กับตลาด เนื่องจากความอ่อนแอของตลาดแรงงานมีความจำเป็นเพื่อเอาใจธนาคารกลางสหรัฐ นักลงทุนเริ่มเดิมพันกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในการประชุมเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคม ตอนนี้นัดเดือน พ.ค. ลุ้นกันยาวๆ

ฉันทามติเรียกร้องให้มีการจ้างงานใหม่สุทธิ 180 ตำแหน่งในวันศุกร์ ซึ่งมาหลังจากตัวเลข 150 ในเดือนตุลาคม ตัวเลขที่ต่ำกว่า 150K มากเกินไปอาจทำให้ตลาดกังวลว่าในที่สุดการลงจอดอย่างหนักได้เริ่มขึ้นแล้ว คาดว่าอัตราการว่างงานจะยังคงอยู่ที่ 3.9%

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดาวโจนส์

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นที่เก่าแก่ที่สุดในโลก รวบรวมจากหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุด 30 อันดับในสหรัฐอเมริกา ดัชนีมีน้ำหนักตามราคามากกว่าน้ำหนักตามตัวพิมพ์ใหญ่ คำนวณโดยการรวมราคาของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบแล้วหารด้วยปัจจัย ซึ่งปัจจุบันคือ 0.152 ดัชนีนี้ก่อตั้งโดย Charles Dow ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Wall Street Journal ในช่วงหลายปีต่อมา มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้เป็นตัวแทนในวงกว้างเพียงพอ เนื่องจากติดตามกลุ่มบริษัทในเครือเพียง 30 กลุ่ม ซึ่งแตกต่างจากดัชนีที่กว้างขึ้น เช่น S&P 500

ปัจจัยต่างๆ มากมายที่ขับเคลื่อนดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) ประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทส่วนประกอบที่เปิดเผยในรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสถือเป็นข้อมูลหลัก ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐและทั่วโลกก็มีส่วนเช่นกันเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังมีอิทธิพลต่อ DJIA เนื่องจากส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินเชื่อ ซึ่งหลายบริษัทพึ่งพาอย่างมาก ดังนั้น อัตราเงินเฟ้อสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเช่นเดียวกับมาตรวัดอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟด

ทฤษฎีดาวเป็นวิธีการระบุแนวโน้มหลักของตลาดหุ้นที่พัฒนาโดย Charles Dow ขั้นตอนสำคัญคือการเปรียบเทียบทิศทางของ Dow Jones Industrial Average (DJIA) และ Dow Jones Transportation Average (DJTA) และติดตามเฉพาะแนวโน้มที่ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณเป็นเกณฑ์การยืนยัน ทฤษฎีนี้ใช้องค์ประกอบของการวิเคราะห์จุดสูงสุดและต่ำสุด ทฤษฎีของดาวโจนส์กำหนดแนวโน้มสามช่วง: สะสมเมื่อเงินฉลาดเริ่มซื้อหรือขาย; การมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนในวงกว้างเข้ามามีส่วนร่วม และการกระจายเมื่อเงินฉลาดออก

มีหลายวิธีในการแลกเปลี่ยน DJIA หนึ่งคือการใช้ ETF ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนซื้อขาย DJIA เป็นหลักทรัพย์เดียว แทนที่จะต้องซื้อหุ้นในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบทั้งหมด 30 แห่ง ตัวอย่างชั้นนำคือ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า DJIA ช่วยให้นักเทรดสามารถเก็งกำไรมูลค่าในอนาคตของดัชนีได้ และออปชันให้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายดัชนีในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด กองทุนรวมช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของหุ้น DJIA ซึ่งจะทำให้ได้รับความเสี่ยงจากดัชนีโดยรวม

รายได้ประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม – GitLab (GTLB)

รายได้เด่น: วันอังคารที่ 5 ธันวาคม – AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม – Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม – Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

สิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับตลาด – Michael Hartnett

Michael Hartnett นักยุทธศาสตร์จาก Bank of America Securities เชื่อมั่นของบริษัทว่าดัชนี S&P 500 จะสิ้นสุดที่ 5,000 ในปีหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล Hartnett เชื่อว่าตลาดอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางอารมณ์ และจะปรับตัวเข้าสู่วันวาเลนไทน์ ประการที่สอง ปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ มักจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้น

“ร่มชูชีพของเราในปี 2024 คือการเมือง การเลือกตั้งหมายถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนั่นหมายความว่าการลงจอดจะนุ่มนวลไม่ยาก”

พยากรณ์ S&P 500

ในเดือนพฤศจิกายน S&P 500 ทะลุแนวต้าน 4,541 จุดซึ่งเกิดจากจุดต่ำสุดในวันที่ 1 กันยายน อย่างไรก็ตาม ยังมีแนวต้านในอดีตอีกสองระดับที่ติดต่อกันอย่างใกล้ชิด นี่คือระดับสูงสุดประจำปีในวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ 4,607 และต่อมาเป็นระดับ 4,607 จากเดือนมีนาคม 2022 ระดับแนวต้านทั้งสองนี้จะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 4,800 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2021 

อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการครอสโอเวอร์แบบหมี กำไรห้าสัปดาห์จะต้องถูกทำลาย ณ จุดใดจุดหนึ่ง และดูเหมือนว่าจะเป็นสัปดาห์ที่ต้องทำ Relative Strength Index (RSI) – ซึ่งไม่แสดงในกราฟด้านล่าง – ได้ทะลุระดับต่ำกว่าที่อ่านได้ที่ 66 ในวันจันทร์ หลังจากผ่านไปหลายสัปดาห์ของการเคลื่อนตัวภายในแดนที่มีการซื้อมากเกินไป 

การสั่นไหวที่นี่อาจทำให้ดัชนีกลับไปที่ระดับ 4,541 หรือแม้กระทั่ง 100-day Simple Moving Average (SMA) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4,420

กราฟรายวัน S&P 500
 

ประทับเวลา:

เพิ่มเติมจาก ถนน FX