2023:s största rundor av Fintech-finansiering i APAC – Fintech Singapore

När vi går in i det nya året är det värt att reflektera tillbaka på 2023 för att ge oss ledtrådar om hur 2024 kan se ut. För att få en känsla av APAC:s kommande fintech-ledare tar vi idag en titt på några av 2023 års största VC-stödda finansieringsrundor i APAC, och visar upp startups som lyckades slå oddsen inför en utmanande insamling miljö och globala ekonomiska osäkerheter.

Globalt riskkapital (VC) flöden till fintech-företag sjönk avsevärt under 2023 och rasade med 46 % under årets första nio månader jämfört med samma period 2022, enligt till en analys av S&P Global Market Intelligence.

Fintech-företag säkrade totalt 29 miljarder USD genom 1,655 01 finansieringsronder mellan 30 januari och 2023 september 2,684, mot 54 XNUMX rundor värda XNUMX miljarder USD under samma period året innan.

När man tittade på regionala trender fann analysen att Latinamerika såg den kraftigaste nedgången i fintech VC-investeringar, med en minskning med 72 % från tredje kvartalet 3 till tredje kvartalet 2022. En liknande trend observerades i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), och Nordamerika, där fintech VC-investeringar minskade med mer än hälften respektive med mer än en tredjedel jämfört med föregående år (YoY).

Fintech-finansiering i Asien-Stillahavsområdet (APAC), å andra sidan, visade motståndskraft och samlade in 1.9 miljarder USD i fintech VC-finansiering under tredje kvartalet 3, nästan oförändrad jämfört med föregående år. När det gäller antalet affärer sjönk fintech-finansieringen i APAC med 2023%, vilket innebär att större omgångar säkrades under perioden med inriktning på mer etablerade och mogna satsningar.

Så vilka var de mest framgångsrika nystartade företagen för att säkra fintech-finansiering i APAC förra året?

PhonePe – 850 miljoner USD, Growth Equity VC, Indien

Indiska betalningsappen PhonePe säkrade totalt 850 miljoner USD i primärkapital under 2023 års omgång, vilket nådde en värdering på 12 miljarder USD. Den nya investeringen kom vid en tidpunkt då PhonePe aggressivt utökar sitt produktutbud och lanserade i början av 2023 en hyperlokal handelsapp, kallad Pincode. Denna affär representerar den största runda fintech-finansieringen i APAC 2023

Pincode drivs av Open Network for Digital Commerce (ONDC), ett indiskt regeringsinitiativ för att demokratisera e-handelslandskapet genom att erbjuda en plattform utan provision, och är utformad för att överbrygga klyftan mellan offline och online shoppingupplevelser.

PhonePe hävdar att appen översteg 50,000 5,000 installationer i Google Play Butik inom bara en månad efter lanseringen, och behandlade över 2023 XNUMX beställningar per dag i maj XNUMX.

PhonePe grundades 2015 och dominerar transaktioner på Unified Payments Interface (UPI), Indiens system för snabbbetalning, bearbetning över åtta miljoner transaktioner i månaden. Företaget hävdar mer än 460 miljoner registrerade användare och säger att det har hjälpt till att digitalisera över 350 miljoner offline-handlare över hela landet. PhonePe är också ledande inom Indiens Bharat Bill Pay System (BBPS), som behandlar över 45 % av transaktionerna på BBPS-plattformen.

Micro Connect – 458 miljoner USD, Series C, Hong Kong

I augusti startade den Hongkong-baserade fintech-startupen Micro Connect säkrade US$458 miljoner i en serie C-finansieringsrunda från nya och befintliga investerare. Enligt till Forbes Asia värderade finansieringsrundan uppstarten till 1.7 miljarder USD.

Micro Connect, som driver en finansmarknadsplattform som förbinder Kinas mikro- och småföretag med globalt kapital, sa att de skulle använda intäkterna för att stödja sina ansträngningar att förbättra sitt produktutbud, utveckla världens största finansiella marknad för mikro- och småföretagsinvesteringar, och stödja sina expansionsplaner.

Micro Connect grundades 2021 och underlättar globala institutionella investeringar i mikro- och småföretag över hela Kina. Företaget tillhandahåller en utbytesplattform för dagliga intäktsandelar som kallas Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX) där butiker inom mat och dryck, detaljhandel, tjänster och kultur och sport kan få tillgång till överkomligt långsiktigt kapital.

Hittills har Micro Connect hävdar det har gett mer än 238 miljoner USD i finansiering till över 9,300 XNUMX butiker över hela landet.

Kredivo – 270 miljoner USD, Serie D, Singapore

Digital kreditplattform Kredivo säkrade i mars en finansieringsrunda för serie D med 270 miljoner USD. Företaget sa att de skulle använda intäkterna till stärka sin ledande position inom den digitala finansiella tjänstesektorn i Sydostasien genom att utöka sitt ekosystem, som inkluderar online och offline köp nu, betala senare (BNPL)-program, personliga lån och kreditkort (fysiska och virtuella), och stödja den kommande lanseringen av dess neobank varumärke, Krom.

Kredivos vd Akshay Garg avböjde att avslöja Kredivos nuvarande värdering, men berättade TechCrunch i mars 2023 att den hade ökat med 4x till 5x "i varje värderingsomgång historiskt." Han tillade att Kredivo nu driver 3% till 4% av det totala bruttovaruvärdet (GMV) för sina främsta e-handelshandlare i Indonesien, jämfört med 15% till 20% från kreditkort.

Kredivo, som startade sin verksamhet i Indonesien 2016, är en BNPL-specialist som är verksam i Indonesien och Vietnam. Företaget ger kunder omedelbar kreditfinansiering för e-handel, offlineköp och personliga lån baserat på beslutsfattande i realtid genom sina varumärken Kredivo och KrediFazz. Krom Bank Indonesien is koncernens bankenhet och operatör av den snart lanserade indonesiska neobanken, Krom.

Bolttech – 246 miljoner USD, Series B, Singapore

Singapores insurtech-startup Bolttech insamlat totalt 246 miljoner USD i sin serie B-finansieringsrunda som omfattar tre trancher säkrade i oktober 2022, maj 2023 och september 2023. Företaget hävdar att summan representerar den största serie B-omgången någonsin för en insurtech i landet.

Bolttech sa att de skulle använda intäkterna från Series B för att ytterligare driva på sin organiska tillväxt, inklusive investeringar i proprietär teknologi, digitala möjligheter för affärspartners och slutkonsumenter, samt talang på sina 30+ marknader. Den kommer också att använda kapitalet för att stödja sin globala tillväxtstrategi, med fokus på framväxande marknader, och utöka sitt teknologiaktiverade ekosystem för skydd och försäkring för nya konsumenter.

Bolttech is en av världens ledande leverantörer av inbyggda försäkringar. Business-to-business-to-consumer (B2B2C) insurtech kopplar skräddarsydda och prisvärda försäkringsprodukter till konsumenter via partnerplattformar på mer än 30 marknader på tre kontinenter. Bolttech betjänar ett brett spektrum av kunder, inklusive mer än två miljoner nya konsumenter, särskilt med sina produktskyddserbjudanden.

Bolttech har licenser att bedriva verksamhet i hela Asien, Europa och alla 50 amerikanska delstater och hävdar att de citerar cirka 55 miljarder USD i årliga premier. Globalt omfattar startupens ekosystem 700 distributionspartners med mer än 230 försäkringsleverantörer och erbjuder över 6,000 XNUMX produktvarianter.

Investree – 231 miljoner USD, Serie D, Indonesien

Indonesisk peer-to-peer (P2P) utlåningsplattform Investree insamlat US$231 miljoner i en serie D-finansieringsrunda ledd av JTA International Holding i Qatar, med deltagande från det japanska finanskonglomeratet SBI Holdings. Företaget sade det skulle använda intäkterna för att utöka sitt produktutbud, stärka partnerskap med olika samarbetspartners och förbättra sin serie av innovativa digitala lösningar skräddarsydda för de specifika behoven hos mikro-, små och medelstora företag (MSME).

Som en del av affären har Investree och JTA också etablerat ett joint venture i Doha för att fungera som ett nav för Investrees verksamhet i Mellanöstern och tillhandahålla digitala lånetjänster för små och medelstora företag i regionen.

Investree grundades 2015 och är en Jakarta-baserad alternativ finansieringsaktör. Företaget säger att det har betalat ut lån till ett värde av 14 biljoner IDR (900 miljoner USD) i Indonesien. Majoriteten av dessa lån betalades ut till partners till agritech startup unicorn EFishery och Gayatri Microfinance. Förutom Indonesien är Investree även verksamt i Thailand och Filippinerna.

Perfios – 229 miljoner USD, Serie D, Indien

Indiska mjukvaru-som-en-tjänst (SaaS) fintechföretag Perfios säkrade i september en 229 miljoner USD-finansieringsrunda från Kedaara Capital. Omgången består av en kombination av en primär insamling och en sekundär försäljning, startupen sade i ett påstående. Perfios sa att de skulle använda intäkterna för att driva på sina fortsatta globala expansionsplaner i Nordamerika och Europa, och investera i ny teknik för att förbättra sin omfattande stapel av SaaS-produkter.

Omgången kom i hälarna på att Perfios blev lönsamt, med tredubblade intäkter från verksamheten under räkenskapsåret som slutade i mars 2023, enligt till koncernredovisning sett och analyserat av Entrackr. Företaget förbereder sig nu för en börsintroduktion (IPO) och siktar på en notering 2024.

Perfios grundades 2008 och är ett globalt B2B SaaS-företag som betjänar bank-, finans- och försäkringsbranschen i 18 länder. Företaget, som gör anspråk på mer än 1,000 XNUMX kunder, tillhandahåller en omfattande svit av tjänster för finansiella institutioner, som omfattar inkomstanalys, bedrägerikontroller, verifiering och automatiserad kundintroduktion. Dessa tjänster vänder sig till olika sektorer som konsumentutlåning, utlåning till små och medelstora företag och förmögenhetsförvaltning.

Perfios hävdar att de bearbetar 1.7 miljarder transaktioner per år med tillgångar under förvaltning (AUM) på 36 miljarder USD.

KreditBee — 200 miljoner USD, Serie D, Indien

Indiska kreditfintech-startup KreditBee samlade in totalt 200 miljoner USD i serie D-finansiering bestående av två trancher säkrade i december 2022 och januari 2023. KreditBee avslöjade inte sin värdering men en person som var medveten om saken berättade Economic Times att den ligger på cirka 680 miljoner USD.

Företaget sa att det skulle använda intäkterna för att skala sin verksamhet och diversifiera sitt produktutbud genom att satsa på digitalt aktiverade finansiella produkter. Man planerar också att använda kapitalet för att diversifiera sin produktportfölj till utlåning till små och medelstora företag, samt för att tillhandahålla motor- och fordonslån.

KreditBee grundades 2018 och är en plattform som underlättar lånetransaktioner mellan låntagare och finansiella institutioner. Uppstarten ger personliga ekonomiprodukter genom sitt eget finansbolag (NBFC), Krazybee Services, tillsammans med partnerskap med över 10 finansiella institutioner. KreditBee hävdar det betjänar 10 miljoner kunder över hela Indien.

Bildkredit: redigerad från Freepik

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
• Källa: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/