Fidelity Investor Review
- Kakovost
- vrednost
- Uspešnost
- Enostavnost uporabe
Povzetek
Ste na trgu za novo glasilo o naložbah? Fidelity Investor je glasilo glavnega direktorja za naložbe Jima Lowella. To glasilo se je osredotočilo na ponudbe skladov Fidelity in pokazalo, kako jih uporabiti za sestavo 9 modelov portfeljev, namenjenih dolgoročnim vlagateljem. To glasilo vsebuje tudi strategije trgovanja, modele 401(k), orodje za korelacijo in drugo. Bi morali začeti brati to glasilo? Odkrijte v našem celotnem pregledu Fidelity Investor!
Fidelity Investor je glasilo podjetja InvestorPlace, ki ga vodi Jim Lowell. Lowell je tudi sam nekdanji upravitelj sklada in glavni investicijski direktor za Adviser Investments. Je tudi avtor knjig Iz nič, pametne poteze denarja, in Kaj mora vedeti vsak vlagatelj zvestobe.
S Fidelity Investor se Lowell osredotoča na ponudbe skladov Fidelity, da bi zgradil 7 modelov portfeljev za dolgoročne vlagatelje. Glasilo je še posebej namenjeno vsem, ki imajo pokojninski načrt, ki ga sponzorira delodajalec. Zvestoba. Lowell ponuja tudi strategije trgovanja, ki jih lahko aktivni vlagatelji uporabijo za ustvarjanje kratkoročnih dobičkov iz postave skladov Fidelity.
Torej, ali je glasilo Lowell pravo za vas? Pokrili bomo vse, kar morate vedeti, v našem celotnem pregledu Fidelity Investor.
Pregled vsebine
Cenovne možnosti Fidelity Investor
Fidelity Investor stane 34.95 $ na četrtletje. Ko se prijavite za prvo četrtletje, prejmete 3 mesece brezplačno.
portfelji
Fidelity Investor je osredotočen na 9 modelnih portfeljev, ki so vsi sestavljeni iz Fidelity ETF-jev in vzajemnih skladov:
-
- Globalna kvantitativna rast - Globalni delniški skladi s poudarkom na ZDA in Kitajski
- Globalni kvantitativni dohodek - Globalni državni in podjetniški obvezniški skladi
- Rast - Ameriške in kitajske delnice z nagibom k tehnološkim in finančnim skladom
- ESG rast - Ameriške delnice v skladih za trajnostno vlaganje Fidelity
- Faktor + - Mešanica ameriških skladov za dividende, nepremičnine in obveznice
- Rast in dohodek - Mešanica delniških in obvezniških skladov
- prihodki – Dividende, prihodki od nepremičnin in obvezniški skladi
- Rast rente – Skladi, ki jih upravlja Fidelity VIP, osredotočeni na ameriške in svetovne delnice
- Rast rente in dohodek – Skladi, ki jih upravlja Fidelity VIP, osredotočeni na ameriške delnice in obveznice
Vsak portfelj je sestavljen iz 5–10 skladov Fidelity. Fidelity Investor določa odstotek, ki ga vsak sklad prispeva v portfelj, tako da ga lahko sami sestavite v svojem računu Fidelity.
Portfelji Fidelity Investor so razmeroma konzervativni in posledično v zadnjih letih zaostajajo za glavnimi ameriškimi delniškimi indeksi. V prvi polovici leta 2021 je portfelj Growth dosegel le 9.1 % donosa v primerjavi z 18.1 % za S&P 500. Isti portfelj ima povprečno petletno donosnost 5 % na letni ravni v primerjavi z 13 % za S%P 18.2.
Lastnosti Fidelity Investor
Glasilo in posodobitve
Fidelity Investor izdaja glasilo na začetku vsakega meseca, da zagotovi posodobitve portfeljev modelov in Lowellove misli o tržnem okolju. Na začetku vsakega glasila boste našli tabelo, ki prikazuje ključne statistične podatke o vsakem portfelju, vključno z njegovo korelacijo z indeksom S&P 500, njegovo volatilnostjo in 12-mesečno uspešnostjo.
V glasilu je nato podrobneje opisana vsebina vsakega portfelja in prikazana mesečna donosnost vsakega od sestavnih skladov. Našli boste tudi podrobnosti o stotinah vzajemnih skladov in ETF-jev Fidelity – vključno s skladi, ki niso v portfeljih Fidelity Investor. Lowell izda ocene za nakup/prodajo/držanje za vsak sklad, kar je koristno, če želite dopolniti vzorčne portfelje ali uporabiti bolj agresiven pristop k naložbam. Poleg tega glasilo izpostavlja priložnosti 'Taktični napad' in 'Taktična obramba', ki sta kratkoročni do srednjeročni prilagoditvi portfelja modelov, da izkoristite tržne razmere.
Lowell v vsakem glasilu podaja tudi svoja razmišljanja o trgu. Našli boste široko razpravo o tržnih razmerah, ki pojasnjuje, kako Lowell in ekipa Fidelity Investment krmarita po gospodarskih posodobitvah. Poleg tega se Lowell običajno osredotoči na en portfelj, da bi razpravljal o njegovi uspešnosti in razlogih za njegovo sestavo.
Vmes med glasili ponuja Lowell kratke tedenske posodobitve trga. Če bo v portfeljih modelov prišlo do kakršnih koli poslov, bodo poudarjeni v teh tedenskih posodobitvah in v naslednji številki glasila.
Trgovalni Strategije
Fidelity Investor ponuja 4 strategije trgovanja, ki jih lahko vlagatelji uporabijo za bolj agresivno vlaganje v sklade Fidelity. Ena strategija trgovanja, imenovana "Genesis", temelji na nakupu najnovejših skladov Fidelity takoj, ko se lansirajo, in nato na njihovi prodaji leto kasneje. Ta strategija je v zadnjih 200 letih ustvarila 5-odstotno rast, kar je v skladu z indeksom S&P 500.
Trgovalne strategije so zajete tudi v mesečnem glasilu, ko je na voljo nakupno ali prodajno naročilo za skupno rabo.
401(k) Modeli
Za vlagatelje, ki imajo 401(k) pri Fidelity, ki ga sponzorira delodajalec, Fidelity Investor ponuja prilagojene portfelje modelov. Fidelity Investor zbira podatke o tem, katera sredstva so na voljo v naložbenih načrtih Fidelity za več kot 120 večjih delodajalcev, vključno s podjetji, kot sta Microsoft in AT&T. Na podlagi tega boste našli prilagoditve portfeljev modelov, ki so specifične za sredstva, ki so na voljo v vašem 401(k).
Orodje za korelacijo
Drugo uporabno orodje, ki ga Fidelity Investor ponuja bolj samostojnim vlagateljem, je korelacijski kalkulator. Izberete lahko katera koli dva vzajemna sklada Fidelity ali ETF in orodje vam bo takoj povedalo, kako povezana je njuna uspešnost.
Diferenciatorji storitev Fidelity Investor
Fidelity Investor se je odločil z drugačnim namenom kot večina drugih investicijskih glasil, ki so danes na voljo. Namesto da bi poskušali zgraditi portfelj delnic z najboljšo rastjo ali delnicami z najboljšimi dividendami, je cilj Fidelity Investorja zgraditi najboljše možne portfelje samo iz sredstev Fidelity.
To je pomembno, ker je Fidelity eno največjih investicijskih podjetij za pokojninske načrte, ki jih sponzorirajo delodajalci, v katerih imajo vlagatelji dostop samo do sredstev Fidelity. Torej, medtem ko so vzajemni skladi in ETF Fidelity lahko ali pa tudi ne optimalen način vlaganja, obstaja jasna potreba po oblikovanju najboljše možne naložbene strategije, ki temelji samo na ponudbah Fidelity.
Druga stvar, ki je edinstvena pri Fidelity Investorju, je, da ni osredotočen samo na dolgoročno vlaganje. Lowell in njegova ekipa ponujata srednjeročne strategije trgovanja, ki vlagateljem omogočajo bolj agresivno trgovanje s sredstvi Fidelity. Poleg tega vsako glasilo ponuja ocene skladov in priložnosti za kratkoročne naložbe, ki lahko pomagajo vlagateljem v lastni režiji sestaviti lastne portfelje.
Za katero vrsto trgovca je Fidelity Investor najboljši?
Fidelity Investor je zasnovan za vlagatelje, ki imajo pri Fidelity pokojninski račun, ki ga sponzorira delodajalec. Portfelji platforme so zasnovani na predpostavki, da lahko vlagate le v vzajemne sklade in ETF Fidelity, kar pogosto velja za pokojninske račune Fidelity. Zgodovinsko so bili portfelji Fidelity Investor slabši od S&P 500, zato morda niso najboljša izbira za vlagatelje, ki imajo možnosti, ki presegajo Fidelity.
Kljub temu je lahko Fidelity Investor smiseln tudi za dolgoročne vlagatelje, ki želijo zgraditi raznolike portfelje iz vzajemnih skladov Fidelity in ponudb ETF. 9 portfeljev sklada pokriva vse, od rasti do vlaganja v dohodek, in enostavno je sestaviti lastne portfelje z uporabo ocen sklada, ki so navedene v vsakem glasilu.
Če želite razširiti svoj portfelj mimo skladov Fidelity, lahko razmislite o storitvi, kot je Stock Advisor or IBD lestvica.
Prednosti
- 9 vzorčnih portfeljev, zgrajenih iz sredstev Fidelity
- Mesečno glasilo s podrobno pokritostjo sklada
- Strategije za srednjeročno trgovanje s skladi Fidelity
- Posebni portfelji za večje načrte Fidelity 401(k), ki jih sponzorira delodajalec
- Orodje za korelacijo za sklade Fidelity
Proti
- Portfelji so bili v preteklosti slabši od S&P 500
- &
- 2021
- 7
- 9
- dostop
- Račun
- aktivna
- Prednost
- AI
- vsi
- okoli
- AT & T
- BEST
- knjige
- izgradnjo
- Nakup
- šef
- Kitajska
- Podjetja
- vsebina
- Vsebina
- stroški
- datum
- Podatki
- dividenda
- Gospodarska
- delodajalci
- okolje
- nepremičnine
- ETF
- ETF
- Razširi
- Lastnosti
- zvestoba
- financiranje
- prva
- Osredotočite
- Za vlagatelje
- brezplačno
- polno
- Sklad
- Skladi
- Globalno
- vlada
- Rast
- Poudarjeno
- domača stran
- Kako
- Kako
- HTTPS
- Stotine
- Vključno
- prihodki
- vlaganjem
- naložbe
- naložbe
- Investitor
- Vlagatelji
- Vprašanja
- IT
- Ključne
- kosilo
- vrstica
- velika
- Tržna
- Microsoft
- Model
- Denar
- mesecev
- premika
- Novice
- glasila
- ponudba
- Ponudbe
- Ponudbe
- Častnik
- Priložnosti
- možnosti
- Da
- Ostalo
- performance
- Portfelj
- cenitev
- Proizvedeno
- količinsko
- ocen
- reading
- nepremičnine
- upokojitev
- pregleda
- Run
- S&P 500
- Občutek
- nastavite
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- pametna
- So
- Začetek
- Statistika
- zaloge
- Zaloge
- Strategija
- dopolnjujejo
- trajnostno
- tech
- vrh
- trgovini
- trgovec
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- Trgovalni Strategije
- posodobitve
- us
- Volatilnost
- Tedenski
- WHO
- v
- leto
- let