Kljub strmoglavemu financiranju in vrednotenju se indijska finančno tehnološka podjetja trudijo ustvariti dobiček

Indijska fintech industrija je v zadnjih letih hitro rasla in je danes tretje največje središče fintech zagonskih podjetij na svetu.

Lokalno so fintech podjetja v prvih sedmih mesecih leta 29 zbrala neverjetnih 2022 milijard ameriških dolarjev sredstev, kar je četrta največja vsota v kateri koli državi na svetu. Država ima zdaj 37 fintech samorogov, kar je na četrtem mestu glede na globalno moč fintech samorogov.

Toda kljub tem dosežkom in močnemu položaju na svetovnem trgu finančne tehnologije so vodilni v industriji skeptični glede donosnosti sektorja v prihodnjih letih, nova študija Boston Consulting Group (BCG) in podjetja tveganega kapitala (VC) Matrix Partners, oddaj.

Raziskava med več kot 125 ustanovitelji in višjim vodstvom v vodilnih indijskih fintech podjetjih je pokazala, da več kot 70 % najvišjih vodstvenih delavcev meni, da večina fintech podjetij morda ne bo mogla ustvariti dobička v naslednjih dveh do treh letih.

To je posledica močne osredotočenosti na obseg in rast, kjer so anketiranci kot prve tri prednostne naloge označili širitev izdelkov (82 %), zaposlovanje (75 %) in izboljšanje storitev za stranke (61 %).

Katere so glavne prednostne naloge za vas in vaše podjetje?, Vir: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Med podsegmenti finančne tehnologije so bili anketiranci najbolj pesimistični glede zavarovalništva in neobančništva, kjer je le 20 % oziroma 21 % anketirancev menilo, da bo večina podjetij v teh panogah dosegla dobičkonosnost v naslednjih nekaj letih.

Raziskava je pokazala, da je dobičkonosnost ključni izziv za neobanke, kar dokazujejo visoki stroški pridobivanja strank (CAC) v panogi in nizek povprečni prihodek na uporabnika (ARPU), dva glavna izziva, ki ju ugotavljajo neobančna podjetja.

V insurtechu so akterji v panogi kot svoje glavne izzive navedli predpise, CAC in razširljivost poslovnih modelov.

Dobičkonosnost Fintech v naslednjih dveh do treh letih, Vir: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Na drugem koncu spektra so imeli anketiranci najbolj pozitiven pogled na paytech (32 %), sektor, ki je bil v razcvetu sprejet, omogočen z javnimi pobudami, kot je Unified Payments Interface (UPI), indijski plačilni sistem v realnem času.

Od svoje uvedbe leta 2016 je UPI deloval kot katalizator za digitalna plačila, sprejetje fintech in finančno vključenost.

Podatki, ki jih je objavila Indijska nacionalna plačilna korporacija (NPCI) Prikaži da je UPI julija 6.28 zabeležil več kot 2022 milijarde transakcij, kar je nov rekord od uvedbe storitve pred šestimi leti. Transakcije so se medletno (medletno) skoraj podvojile in s 3.24 milijarde julija 2021 narasle na 6.28 milijarde julija 2022.

Danes je Indija vodilna v svetu na področju digitalnih plačil v realnem času, saj predstavlja skoraj 40 % vseh tovrstnih transakcij, je dejal premier Narendra Modi. je dejal avgusta, država pa izboljšuje finančno vključenost s skupno letno stopnjo rasti (CAGR) nad 5 %, po v Hindu Business Line.

Dokazi o vlogi finančne tehnologije pri zagotavljanju finančnih storitev množicam so nadalje prikazani v poročilu BCG/Matrix Partners.

Po navedbah časopisa so bila fintech podjetja veliko uspešnejša pri doseganju nebančnih in premalo bančnih podjetij kot tradicionalna podjetja za finančne storitve, saj imajo danes 93-odstotni tržni delež v vrednosti transakcij UPI v primerjavi s 7-odstotnim deležem pri bankah.

Pri upravljanju premoženja in trgovanju naj bi imeli digitalni posredniki in nova podjetja wealthtech 80-odstotni tržni delež pri aktivnih posredniških strankah. In pri posojilih je 36 % fintech strank novih v kreditiranju, delež, ki pade na 22 % pri bankah.

Fintech podjetja pomagajo izboljšati finančno vključenost, Vir: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Leta 2021 je sprejetje fintech v Indiji še naprej hitro raslo. PhonePe, največje digitalno plačilno podjetje v državi, je opazilo, da se je število mesečnih aktivnih uporabnikov povečalo za 32 % s 125 milijonov leta 2021 na 165 milijonov aprila 2022.

Pri digitalnih naložbah je vodilni na trgu Groww marca 100 zabeležil porast števila mesečnih aktivnih uporabnikov za 2022 % na letni ravni na 9 milijonov.

Medtem je na področju neobančništva NiyoX, spletne platforme za potrošniško bančništvo, skupno število strank naraslo z 2.5 milijona avgusta 2021 na 4 milijone julija 2022.

Svetovanje EY pričakuje Indijski trg finančne tehnologije bo do leta 1 dosegel 200 bilijon ameriških dolarjev prometa in 2030 milijard ameriških dolarjev prihodkov.

Fintech stranke v Indiji, Vir: State of the India Fintech Union in 2022, BCG; Matrix Partners, 2022

Prispevek za predstavljeno sliko: Urejeno od Freepik in Unsplash