Gorivo za razmislek: Kriza cenovne dostopnosti vozil

POSLUŠAJTE TEGA GORIVA ZA
PODCAST MISEL

Naraščajoče cene novih vozil v ZDA in Evropi
puščajo potrošnikom brez denarja omejene možnosti za poceni
avtomobilov – in vrzel v cenovni dostopnosti je čedalje večja zaradi premijskih cen
na trg prihajajo električna vozila. Toda ko proizvajalci starih avtomobilov odhajajo
v vstopnem segmentu se pojavi priložnost za bele prostore za nove,
cenejših proizvajalcev, da vstopijo v boj.

V zadnjem desetletju je bilo mogoče najti
osnovno vozilo za manj kot 20,000 $. Toda cene v
Ameriški trg se je pred kratkim dramatično povečal na 25,000 $ oz
celo 30,000 $ je najnižja možna transakcijska cena za a
"nizkocenovno" vozilo. Podobna dejavnost se dogaja v Evropi
trgu, v A- in B-segmentu.

Na podlagi analize S&P Global Mobility
podatkov o registraciji od leta 2017 je na ameriškem trgu prišlo do znatnega
padec deleža novih vozil, registriranih pod 30,000 USD
cenovna točka. V zgolj sedmih letih se je odstotek vozil
registriranih s priporočeno maloprodajno ceno pod 30,000 USD, se je zmanjšala s polovice
trg na komaj eno četrtino – z vozili v vrednosti od 41,000 do 60,000 $
pas zavzame skoraj celotno število tega vozila.

Za to analizo S&P Global Mobility
je "cenovno dostopno" vozilo v ZDA razvrstil kot vozilo z MSRP
pod 30,000 USD v primerjavi s pragom 25,000 USD leta 2017. Tudi ko
ob upoštevanju inflacije, primerjavo leta 2017 z letom 2023, ima ameriški trg
neto 16 cenovno dostopnih modelov manj.

Predvsem nekatera vozila, ki niso izpolnjevala
Prag 25,000 $ v letu 2017 zdaj velja za cenovno dostopnega
Omejitev 30,000 $ – vključno z nekaterimi dodatki Buick Encore, Chevrolet
Equinox in Honda Accord. Ampak to temelji na zvišanju cen
bar, medtem ko potrošniško plačilo za domov ni nujno sledilo temu
– kar se odraža v prometu razstavnih prostorov. (Beseda o
metodologija: podatki S&P Global Mobility temeljijo na najnižji
razpoložljiva modelna oprema MSRP, ki v tem primeru dodatno utemeljuje
ideja, da so vozila postala manj dostopna.)

To je več od lanskega inflacijskega skoka
spodbujanje dvigov cen na ameriškem trgu. V teku zadnjega
desetletju so številni proizvajalci originalne opreme, ki so igrali na spodnjem koncu trga
preprosto odstranili njihove osnovne ploščice z imeni – primeri vključujejo
Mitsubishi Mirage, Honda Fit, Toyota Yaris, Mazda2, Hyundai
Accent, Ford Fiesta, Dodge Dart, Chrysler 200 in Chevrolet Sonic
in Iskra.

Majhen avtomobilski primanjkljaj v
Evropa

V Evropi sta bila nekoč A- in B-segment
hiperkonkurenčna žarišča za kupce na začetni ravni. Zdaj pa ti segmenti
so redko naseljeni in se rahlo tržijo, ko jih lovijo proizvajalci avtomobilov
naraščajoče marže pri križancih C-segmenta za zadovoljitev naraščajočega potrošnika
povpraševanje. Število vozil segmenta A in B je doseglo vrh leta 2014 pri
190 modelov, vendar je od takrat leta 160 padlo na 2023 in je
predvidevajo, da se bo leta 124 še zmanjšala na 2024 modelov – in tudi bo
po podatkih S&P Global najverjetneje še naprej upadajo do leta 2035
Napovedi mobilnosti.

Čeprav mnogi proizvajalci avtomobilov navajajo boj za
če bi naredil poslovni primer z majhnimi avtomobili, je bil Ford že dolgo uspešen
s svojo Fiesto hatchback. Kljub 47-letni zgodovini, več kot 20
milijonov prodanih enot po vsem svetu in – pred pandemijo – a
večno mesto med najbolj prodajanimi vozili v Evropi, Ford
vseeno izbrisal Fiesto v začetku tega leta. Drugi nizkocenovni,
močno prodajana vozila, ki zapuščajo evropsko sceno, vključujejo
Citroen C1 in Volkswagen Up!, pa tudi Opel, ki izstopa iz
A-segment leta 2019, ko je prenehal s proizvodnjo Adama in
Carl.

Globalno se je prodaja vozil segmenta A povečala
zmanjšal s skoraj 6.5 milijona enot v letu 2010 na predvidenih 5
milijonov leta 2023. S&P Global Mobility napoveduje nadaljevanje
upadlo v naslednjih nekaj letih – le v južni Aziji
trg pripravljen na rast do leta 2035.

Padec avtomobilov segmenta A in B v
Evropa pričakuje, da se bo nadaljevala

Kaj je spodbudilo eksodus iz
cenovno ugodni avtomobili?

Dve leti bistveno nad povprečjem
nominalna rast cen vozil je zmanjšala število dostopnih
glede na lastniško študijo S&P Global
Mobilnost. Povišanje cen je bilo dejavnik dodatnega vozila
vsebino, pa tudi osredotočenost na višje nivoje opreme za čim večji izkoristek
dobiček v letih pandemije z nizkimi zalogami – skupaj z
predpisi, ki obravnavajo emisije in učinkovitost vozil.

Povprečne cene vozil so se začele dvigovati nad
stopnje inflacije v letu 2019, saj so se zahteve potrošnikov razvile. The
trg preusmeril od nizkocenovnih modelov limuzin in kombilimuzin proti
relativno dražje karoserijske oblike SUV.

V obdobju 2020 do 2022 dobava
verižne omejitve so proizvajalce originalne opreme potisnile k dajanju prednosti višjemu dobičku
najvišje ravni opreme z višjo vsebino. To je spremenilo način proizvajalcev originalne opreme
delujejo – vključno z odpravo osnovnih nivojev opreme za
Vozila C-segmenta v ZDA – vključno s Fordom Bronco in Hondo
Civic DX (novi "osnovni" Civic LX se začne nad 25,000 $, vključno z
namembne pristojbine).

Predpisi CAFE dejansko nastajajo
vozila večja

Proizvajalci so začeli postopno opuščati limuzine kot CAFE
predpisi v ZDA postali strožji. Elegantnejša silhueta
limuzine je predmet višjih, zahtevnejših ciljev, medtem ko
Crossoverji v obliki SUV – tudi če so nameščeni na isti platformi z
enako podvozje s sprednjim pogonom kot njihovi bratranci limuzine – so
običajno kategorizirani kot lahki tovornjaki in zato lažji cilji
udariti v predpise o varčevanju z gorivom.

To je ključni razlog za limuzinske modele, kot je
Chevrolet Cruze in Ford Fusion sta bila izpuščena iz portfeljev, medtem ko
njuna brata in sestra Chevrolet Equinox in Ford Edge, ki si delita platformo
križanci so ostali.

Še več, vse strožji predpisi
povzročilo dvig cen vozil, ko so proizvajalci uvedli sistem Stop/Start
ali hibridne tehnologije za izpolnjevanje skladnosti glede emisij in doseganje CAFE
standardi. Tako se je začelo postopno opuščanje čistih pogonskih sklopov ICE
večanje tržnega deleža dražjih hibridov ter
baterijsko-električna vozila.

Cenovna dostopnost EV je problem

Ko se svetovni trg naelektri, ugotovitev
poceni električna vozila ostajajo izziv. Večina proizvajalcev originalne opreme gradi
cenovno ugodnejša električna vozila za boljšo amortizacijo stroškov, preden si prizadevate za
ekonomija obsega. Popolnoma električne ponudbe imajo samo tri
trenutno dostopne možnosti (pod 30,000 $ pred spodbudami).
ameriški trg – Chevrolet Bolt EV in Bolt EUV ter Nissan Leaf
S. In čeprav trg BEV še vedno predstavlja majhen delež
vseh registracij, levji delež registracij BEV
je v razponu MSRP od 41,000 do 60,000 $ – z nekaj registriranimi
pod 40,000 USD.

Potrošniki se že vračajo k
cenovna dostopnost električnih vozil. Nedavni S&P Global
Anketa mobilnosti 8,000 lastnikov in nameravalcev EV po vsem svetu
izkazalo, da je »cenovna dostopnost« glavni razlog proti nakupu
EV – bolj kot skrbi glede zaskrbljenosti glede dosega in polnjenja
omrežje.

Odpiranje vrat celinski Kitajski
avtomobilskih proizvajalcev

Ta izstop iz vstopnega segmenta po dediščini
Proizvajalci originalne opreme bi lahko odprli vrata nizkocenovnim modelom za vstop v ZDA in
evropskih trgov prek netradicionalnih kanalov. Na ameriškem trgu,
ta vozila bi lahko oblikovali avtomobilski proizvajalci celinske Kitajske,
ampak vgrajeni in uvoženi iz Mehike – s čimer so bili izvzeti iz
25-odstotna tarifa za vozila, sestavljena na Kitajskem.

Enako velja za razmere na trgu v
Evropa – ne le s cenovno dostopnimi vozili z notranjim zgorevanjem,
ampak tudi v nastajajoči niši cenovno dostopnih električnih vozil. Medtem
Evropski proizvajalci avtomobilov se trudijo najti donosne načine gradnje
cenovno dostopnih električnih vozil so proizvajalci originalne opreme s celinske Kitajske že začeli
prodor na trg.

Zaenkrat je ponudba nizkocenovnih električnih vozil omejena –
ki bi lahko odprla vrata na področju električnih vozil znamkam, kot je NIO
(iz celinske Kitajske), VinFast (iz Vietnama) in drugi načrtujejo
ob vstopu na ameriški trg. Nekatere kitajske znamke EV so že izdelale
prodor v Evropo – vključno z znano blagovno znamko MG, ki jo SAIC
pridobljeno leta 2007 in od takrat s finančnim vzvodom.

Vendar se lahko ta scenarij kmalu spremeni, saj
stari avtomobilski proizvajalci ponujajo vnose, kot sta Kia EV3 in
preoblikovan BEV Renault Twingo – slednji prihaja spodaj
€ 20,000.

Kljub skušnjavam ameriškega trga,
Proizvajalci originalne opreme celinske Kitajske imajo morda raje lažje prodreti na trge
cenovno dostopnih avtomobilov, je dejal Caroline Hu,
glavni svetovalec za regijo APAC za S&P Global
Mobilnost.

»Politična vprašanja in predpisi IRA niso
koristno za tuje blagovne znamke. Tudi vroča čezmorska območja (npr
avtomobilski proizvajalci celinske Kitajske) so evropski, jugovzhodnoazijski in
Mehiški trgi,« je dejal Hu.

Raziskava S&P Global Mobility ASEAN
trg trenutno prikazuje cene istih modelov na Tajskem in v Indoneziji
so 1.8- do 2.2-krat višje od prodajne cene v celinski Kitajski,
ker vključuje uvozne davke in logistične stroške. Enako
velja za evropski trg. Ampak kot blagovne znamke celinske Kitajske
začeli graditi tovarne na čezmorskih trgih, bodo cene vozil
ustrezno zmanjšati.

»Kitajske znamke poskušajo zgraditi blagovno znamko
podoba za inteligentna, visokokakovostna in zmogljiva vozila –
ne samo cenejši,« je dejal Hu.

Hiter povratek?

Napovedi na stran, A- in B-segmenta notri
Evropa je običajno razmeroma ciklična in lahko pride do rahlega
povečanje prodaje za oportunistične igralce, je dejal Calum MacRae,
direktor raziskav in analiz za S&P Global Mobility
Avtomobilska dobavna veriga in tehnologija.

Renault je na primer osvežil svojega Clia
supermini kot dražja, samo hibridna kombilimuzina v začetku tega
leto. Vendar navaja demografske pritiske na stroške življenja
oktobra je Renault napovedal različico samo na plin po ceni
17,795 £ v Združenem kraljestvu, znižanje cene za 3,500 £ od hibridnega modela (cene
za model na plin se razlikujejo na celini, od 21,950 € v Nemčiji do
23,400 € v Franciji, vendar še vedno predstavlja znatno znižanje cene od
hibrid).

»Renault ne bo edini, ki bo prepoznal
priložnost, ki jo ponuja trenutno pomanjkanje cenovno dostopnih majhnih
avtomobilov na trgu,« je dejal MacRae. »Sledijo lahko tudi drugi, ne samo
zaradi možnosti tržnega deleža, vendar ustreza tudi
pripoved o pomoči začetnim kupcem v krizi življenjskih stroškov.
Vendar pa v segmentu, kjer so marže dosledno kot britev tanke,
priložnost, da to storite dobičkonosno, lahko hitro mine, če drugi
Skoči v."

Cenovna dostopnost je več kot
Cena

Seveda je transakcijska cena vozila
le en del cenovne dostopnosti, saj morajo upoštevati tudi potrošniki
spodbude, menjalna vrednost, davki, poraba goriva in posojilne obrestne mere.
Toda v bistvu povprečna letna plačila avtomobila kot odstotek dohodka
začela naraščati leta 2021 in se še naprej vzpenjala do leta 2023.
K povečanju je prispevalo več dejavnikov, vključno z:

• Počasnejša rast dohodkov se začne v
  2022;

• Stalna rast cen vozil;

• Bistveno manjše nakupne spodbude;

• Povišane obrestne mere za posojila za vozila, ki jih je spodbudil Fed
  zvišanje obrestnih mer sredstev.

Pogled naprej, rast dohodka in spodbude v ZDA
naj bi se rahlo povečala. Povprečna cena vozila bo
ostane dejavnik karoserije in mešanice pogonskega sistema. Ena srebrna
obloga: Ko proizvajalci originalne opreme začnejo dosegati ekonomijo obsega v električnih
proizvodnje vozil, bi moral potrošnik imeti koristi od nižjega vozila
cene.

Potem je tu še lizing, ki se pogosto obravnava kot
vstopna točka za tista gospodinjstva z okusom Maserati, razen Mazde
proračuni. Toda lizing vozil predstavlja manj kot 19 % vseh
transakcij od začetka leta 2023 v primerjavi s 30 % leta 2019. Leasing
manj privlačen za te cenovno ugodne modele – še posebej
ob upoštevanju spodbud namesto tega dali prednost lizingu
električnih vozil, saj se zaloge in izbira modelov izboljšujejo.

»Lizing električnih vozil je od aprila poskočil, saj
potencialni razbremenilni ventil za nekatere od teh omejitev po proizvodnji
ravni izboljšajo,« je dejal Peter Nagle,
pomočnik direktorja raziskav in analiz za S&P Global
Mobilnost. Poleg tega se zaloge BEV povečujejo, kar spodbuja
možnost agresivnih spodbud starejših proizvajalcev originalne opreme za ujemanje
več krogov znižanja cen s strani Tesle. Tam bo tudi
denarnih spodbud (namesto davčnih olajšav) neposredno od
vlada ZDA z začetkom leta 2024, je dodal Nagle.

»Spodbude so naraščale in
ravni zalog se vračajo na tradicionalne ravni,« je dejal Nagle.
»Za odhode se vračajo nekateri zelo privlačni pogoji financiranja
modeli, ki imajo povišane zaloge.«

Kljub temu so pomisleki glede cenovne dostopnosti pričakovani
ohraniti, saj obrestne mere in cene ostajajo povišane.

---------------------

Poglobite se v te vpoglede v mobilnost:

POVEŽITE SE Z NAŠO TRŽNO STRATEGIJO
TEAM

AVTOMOBILSKO NAČRTOVANJE IN
NAPOVEDOVANJE

WEBINAR: OBETI IN CENE EV
(EVROPA)

PRIJAVITE SE NA NAŠIH 10 TOP TRENDOV
MESEČNO GLASILO

---

Ta članek je objavil S&P Global Mobility in ne S&P Global Ratings, ki je ločeno upravljan oddelek S&P Global.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/fuel-for-thought-the-vehicle-affordability-crunch.html