Pristop Popsicle Finance k optimizaciji donosa ponudnika likvidnosti DEX bo DeFi odprl novemu ...

CoinFundova naložbena naloga za financiranje popsicle

Popsicle Finance se spopada z večinoma neizpolnjenimi potrebami po optimizaciji donosa v DEX-u, pri čemer se poslužuje večverižnega pristopa, ki je v skladu s tezo CoinFunda o več dominantni plasti 1. Avtomatizirani izdelovalci trga (AMM) so sprožili eksplozijo inovacij v sistemu DeFi, saj so ponudili decentralizirano izmenjavo žetonov brez dovoljenj, med vrstniki, z izboljšano likvidnostjo, ki ni omejena s trenjem tradicionalnih modelov knjig naročil. To je bil prelomni trenutek za DeFi, ki je odprl pot za nadaljnje inovacije, vključno s protokoli posojanja, žetoni upravljanja, kmetijstvom donosov, agregati DEX, izvedenimi finančnimi instrumenti in optimizatorji donosa. Ti novi primitivi so ustvarili dve primarni obliki produktivnih kripto sredstev: pozicije ponudnika likvidnosti AMM DEX (LP), ki zaslužijo trgovalne provizije iz zamenjav, in žetone za upravljanje DeFi, ki nabirajo zaslužek iz protokola. Položaji LP so se pojavili kot lastni razred premoženja, s 13.5 milijardami dolarjev TVL na samo Uniswap v2, Uniswap v3, Sushiswap in Balancer na Ethereumu ter milijarde več na DEX -jih v Solani, Terri, Polygonu, Fantomu, BSC in Avalanche . Za učinkovito uvajanje kapitala morajo ponudniki likvidnosti tehtati TVL v skupini v primerjavi s povprečno trgovalno aktivnostjo (kapitalska učinkovitost), spodbudami za upravljanje z DEX, trajno izgubo in dinamiko varovanja pred tveganji ter upravljanjem razpona za koncentrirano oblikovanje likvidnosti. Popsicle Finance gradi mrežo za optimizacijo donosa z več verigami za ponudnike likvidnosti DEX, da bi odpravili velik del te kompleksnosti, kar bo po našem prepričanju močno razširilo naslovljiv trg in izboljšalo donosnost tega razreda sredstev. Projekt se je sprva osredotočil na dve ponudbi izdelkov, Sorbetto Fragola in Sorbetto Limone. Te storitve bodo omogočile, da se rezervacije za likvidnost razširijo iz baze uporabnikov, ki jo sestavljajo predvsem zgodnji in zelo tehnični udeleženci na trgu kriptovalut, na svetovno glavno publiko vlagateljev, ki iščejo donosnost.

Sorbetto Fragola je avtomatiziran upravitelj likvidnosti Uniswap V3. Rezervacija koncentrirane likvidnosti Uniswap V3 je bila velika inovacija pri oblikovanju AMM, ki je uporabnikom omogočala zagotavljanje likvidnosti v določenih cenovnih razredih v primerjavi s celotno krivuljo.² Vendar pa zahteva znatno spremljanje in je za majhne LP-je lahko strogo prepovedano za aktivno upravljanje. Sorbetto Fragola z uporabo programa Popsicle programsko razporedi likvidnost na optimalni razpon, ki je odvisen od cenovnega delovanja, in z združevanjem pozicij LP bistveno zmanjša porabo plina. Uniswap V3 je DEX #1 po količini na Ethereumu in ima 1.2 milijarde dolarjev dnevnega obsega, 2.6 milijarde dolarjev v TVL in 2 milijona dolarjev dnevnic, ki se dnevno ustvarijo za njegove ponudnike likvidnosti.² Od teh 2.6 milijarde dolarjev v TVL je trenutno manj kot 1% ki ga vodijo avtomatizirani protokoli za upravljanje likvidnosti.³

Sorbetto Limone jemlje komplet orodij Fragola in ga prinaša navzkrižno z DEX-om in z več verigami. Limone bo optimiziral donosnost vseh likvidnostnih skladov s preusmeritvijo položenih sredstev na sklade z najvišjim donosom. Pomembna značilnost je, da to deluje v več DEX -ih in verigah blokov, pri čemer z mostovi preusmeri kapital v najbolj donosno skupino DEX na kateri koli podprti verigi blokov. Limone bo uporabil orakle po meri, da bo upošteval kapitalsko učinkovitost, spodbujal donos kmetijstva, transakcijske stroške in številne druge ključne značilnosti, da bi kupcem omogočil najboljši donos. Medtem ko so drugi protokoli DeFi, kot je Yearn Finance, naredili velike inovacije in pritegnili pomemben kapital, ki se je lotil optimizacije donosov za posojilne protokole in zamenjavo stabilnih DEX, je Popsicle vodilna inovacija za optimizacijo donosa na pozicijah AMM DEX LP.

Ekipa Popsicle stavi na prihodnost več verig prostora DeFi. Omrežje skupaj s svojim žetonom, imenovanim $ ICE, je trenutno aktivno v Ethereumu, Fantomu, Avalancheu in BSC. Predvidene so tudi napotitve na Arbitrum, Moonriver, Polygon in Solana. Popsicle je bil eden prvih projektov za izvajanje upravljanja z več verigami, pri čemer so lahko imetniki žetonov na Ethereumu, Fantomu in BSC glasovali o predlogih. Poleg tega bo s pomočjo primerov, ki jih je razvil sestrski projekt Abracadabra ($ SPELL), in njenim decentraliziranim stabilnim kovancem $ MIM spodbudil komponiranje. MIM je kovan s sredstvi za zavarovanje s premoženjem, ki prinaša donos, v prihodnje pa bodo lahko uporabniki Popsicle izkoristili svojo izpostavljenost rezervacijam za likvidnost tako, da bodo kovali MIM, zavarovano s pozicijami ponudnikov likvidnosti, ki jih upravlja Popsicle.

Čeprav izdelek in vizija izstopata, je tisto, kar Popsicle resnično ločuje, ekipa in skupnost. Ekipa, ki jo vodi Daniele Sestagalli in Kripto veverice, ima dolgoročno vizijo in si prizadeva graditi izdelke ne samo za danes, ampak za 1, 2, 5 in 10 let. So zelo ponavljajoči se, temeljijo na povratnih informacijah uporabnikov in lastnih izkušnjah kot dolgoletni graditelji in uporabniki DeFi. Poleg tega so ena izmed najbolj plodnih ekip, ki danes gradijo v DeFiju in razvijajo ne samo Popsicle Finance, ampak tudi Abracadabra in wonderland, ki skupaj sodelujejo kot kosi sestavljanke v smeri njihove dolgoročne vizije DeFi. Poleg tega so pomagali razviti eno najbolj edinstvenih, aktivnih in podpornih skupnosti v kriptovalutah. Isvikingers (kot je znana skupnost) aktivno sodelujejo pri spodbujanju projekta z visoko stopnjo udeležbe pri upravljanju, spodbujajo strateške razprave o neskladju in pomagajo pri obveščanju o načrtu izdelka. To ni bilo nikoli bolj očitno kot sledenje krampu, ki se je zgodil avgusta (Popsicle je pred vdorom opravil dve reviziji). Čeprav je bil dokončen zastoj, je ekipo in skupnost navdihnil, da se poglobijo in povečajo. Čustva se niso nikoli poslabšala in odobren je bil trden načrt za nadomestilo prizadetim.

Ko se Popsicle pripravlja na skorajšnji ponovni zagon svojega izdelka Sorbetto Fragola, je dokončal dve dodatni reviziji, izvedel odmevne programe za odkrivanje hroščev in napovedal ključni strateški odnos z Večni protokol. Pristop Popsicle Finance k optimizaciji donosa na strani ponudbe kapitala za DEX bo ekosistem odprl za nove učinkovitosti in nove uporabnike. Ne moremo biti bolj navdušeni nad tem, kar bo prišlo na bližnji, srednji in dolgi rok in se veselimo sodelovanja kot aktivni podpornik z ekipo in skupnostjo Isvikinger, da bi projekt poganjali naprej!