Как добиться успеха в миграции данных Salesforce: полное руководство
Возможно, вы переросли свою унаследованную платформу. Или вам просто нужно перенести данные из одной организации Salesforce в другую. В любом случае миграция данных Salesforce только на первый взгляд кажется простой.
Недооценка того, насколько сложна миграция данных и какие ресурсы она требует, является обычным проклятием для лиц, принимающих решения. по оценкам две трети всех операций по переносу данных превышают их первоначальный бюджет, и более половины занимают больше времени, чем ожидалось.
Чтобы избежать той же участи, вам нужно знать, во что вы ввязываетесь. И вот тут-то и пригодится это руководство!
сертифицированный партнер Salesforce Commerce Cloud, мы в Elogic помогли десяткам предприятий перейти на Salesforce Commerce Cloud.. Сегодня мы расскажем обо всем, что вам нужно знать, чтобы подготовить вашу организацию к переносу данных.
Вы познакомитесь с типами миграции данных Salesforce и рекомендациями по миграции данных в Salesforce. Читай дальше!
4 причины перейти с устаревших платформ на Salesforce
Если вы используете другую платформу, Salesforce может привлечь ваше внимание по многим причинам. Вот четыре наиболее распространенные причины миграции, которые мы слышим от наших клиентов:
Прочитайте больше: Обзор Salesforce Commerce Cloud: функции и преимущества
- Вы переросли свою текущую систему. Возможно, ваша база данных слишком велика для существующей CRM. Или, может быть, ваша текущая система борется с количеством пользователей. Или, возможно, вы планируете обновите свою систему электронной коммерции, поэтому вам нужно лучшее решение для облачной коммерции.
- Вы хотите оптимизировать свои расходы. Salesforce предлагает гибкие цены для своей продукции. Вы можете выбрать один из нескольких планов, чтобы не платить за функции, которые вы не будете использовать. Цены конкурентоспособны, особенно с учетом уровня инноваций, присущих продуктам Salesforce.
- Вы не хотите иметь дело с хостингом. Salesforce Commerce Cloud сохранит все ваши данные за вас. Он занимается управлением и обслуживанием серверов, обеспечивая сохранность ваших данных.
- Вам нужно больше гибкости и масштабируемости. Среди десятков выпусков и продуктов Salesforce вы можете найти то, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Это позволяет вам оставаться гибкими в наборе функций и затратах. И Salesforce Commerce Cloud автоматически адаптируется к вашим потребностям — больше никаких неожиданных задержек или простоев!
3 типа переноса данных в Salesforce
Когда мы говорим о переносе данных Salesforce, то, что мы имеем в виду, зависит от контекста. Например, вы можете готовиться к переносу данных. в Отдел продаж или в Salesforce и процесс практической миграции будут отличаться соответственно.
Вот три возможных сценария, с которыми вы можете столкнуться:
- Миграция в Salesforce с другой платформы. Если ваша текущая платформа больше не соответствует вашим потребностям, вам необходимо экспортировать оттуда данные и импортировать их в Salesforce. В этом случае будьте особенно осторожны с проблемами совместимости.
- Перенос данных из одного Salesforce org другому. Это может иметь место, если вы приобрели, были куплены или слились с другой компанией. Крупным предприятиям также может понадобиться перемещать данные между отделами или филиалами.
- Переход с Salesforce Classic на Lightning. Salesforce Lightning — это обновленная версия системы. Существующим клиентам была предоставлена возможность продолжать использовать устаревшую версию. Если это ваш случай, переход на Salesforce Lightning позволит вам получить доступ к эксклюзивным функциям и улучшенному пользовательскому интерфейсу/UX.
5 этапов переноса данных в Salesforce
Чтобы лучше подготовиться к миграции данных Salesforce, необходим надежный план миграции. Чтобы составить этот план — и сделать это реалистично — вам необходимо понять, как работает миграция данных в Salesforce.
Процесс переноса данных Salesforce состоит из пяти шагов:
- Опишите свою модель данных. Модель данных описывает типы данных, источники и отношения между компонентами системы. Проще говоря, вам нужно увидеть, какие данные вам понадобятся, как они будут храниться в шаблоне Salesforce и зависимости между элементами.
- Выберите данные для переноса. Обычно не все части исходных данных необходимо передавать в организацию Salesforce. Выберите данные, которые необходимо импортировать. Кроме того, убедитесь, что у вас есть только один источник достоверной информации для каждого типа данных.
- Убери свой источник данным. Вы всегда рискуете иметь какие-то мусорные данные в своем наборе. Итак, проверьте его на наличие поврежденных, неправильных или повторяющихся записей. Убедитесь, что маркировка также верна.
- Перенести данные. Теперь пришло время использовать один из инструментов переноса данных в Salesforce, чтобы добавить исходные данные в вашу организацию. Если в процессе вы обнаружите какие-либо ошибки, обратите на них внимание, устраните их основные причины и повторите попытку.
- Дважды проверьте и очистите результаты миграции. Проверьте данные на правильность маркировки и отсутствие поврежденных или повторяющихся записей.
7 лучших практик переноса данных в Salesforce
Теперь, как вы гарантируете, что ваш процесс переноса данных будет разворачиваться без обмана со сроками и бюджетом? Наличие знающего партнера по переносу данных обычно решает большинство распространенных проблем. То же самое можно сказать и о следующих семи лучших практиках.
Начни с плана
Так же, как с Миграция с Magento 1 на Magento 2, вы не сможете перейти к миграции данных Salesforce без плана. Этот план должен обрисовать ваш проект:
- Объем: работа, которую необходимо выполнить, например данные, которые вы будете переносить, метод, которому вы будете следовать, способы очистки данных и т. д.
- Основные заинтересованные стороны: все сотрудники и отделы, затронутые миграцией, от лиц, принимающих решения, которые утверждают бюджет, до членов команды, которые будут использовать систему.
- Лента: реалистичные сроки для результатов и этапов вашего проекта.
- Бюджет: деньги, выделенные на завершение проекта, включая темпы разработки и лицензионные сборы сторонних систем.
Прочитайте больше: План проекта разработки веб-сайта электронной коммерции [+Примеры]
Что касается сроков, мы советуем вам придерживаться гибкой (на основе спринта) методологии, где вы обычно работаете недельными итерациями. В конце каждой итерации вы должны предоставить ощутимый результат своей работы (очищенные данные, результаты тестов миграции и т. д.).
Не стесняйтесь корректировать свой план миграции, если понимаете, что недооценили необходимое время или ресурсы.
Подготовьте политику управления данными
Ваша цель должна заключаться в том, чтобы очистить данные один раз и убедиться, что они остаются чистыми и хорошо организованными. Вот где вступает в действие политика управления данными, еще один передовой метод миграции данных Salesforce.
В двух словах, политика управления данными — это набор руководящих принципов, которые:
- Определяет ключевые роли в управлении данными и их обязанности
- Регулирует доступ к данным и права редактирования
- Описывает, как соблюдение нормативных требований достигается на практике
- Описывает, как ваши команды могут проверять точность данных, изменять данные и отслеживать их изменение.
- Предоставляет документацию по техническим деталям, таким как метаданные и термины.
Всегда делайте резервную копию ваших данных
Мы не можем не подчеркнуть важность резервного копирования достаточно. Это абсолютно необходимо делать на каждом этапе переноса данных. Ваши резервные копии помогут восстановить вашу базу данных, если что-то пойдет не так во время импорта.
Мы рекомендуем вам сделать резервную копию ваших наборов данных:
- Источник данных: перед очисткой, во время очистки (если это длительный процесс) и после ее завершения
- Существующие данные Salesforce (если есть): перед началом переноса данных, в качестве теста или иным образом.
Организуйте свои данные
Мы уже несколько раз упоминали очистку данных. Вот что это означает на практике:
- Выявление и устранение повторяющихся или нерелевантных записей
- Обеспечение того, чтобы все вводимые данные соответствовали одному и тому же формату для каждого поля.
- Проверка введенных данных на наличие неправильной маркировки
- Увидеть, отсутствуют ли какие-либо данные и как их восстановить
- Очистка неверных записей и ошибок данных
- Проверка данных, включая адреса электронной почты, даты и имена в списке контактов, после переноса
При подготовке исходных данных к миграции мы также советуем вам:
- Упростите текущую модель данных, если это возможно
- Адаптируйте его к существующим моделям данных Salesforce (если применимо).
- Переносите только необходимые данные
- Придерживайтесь четких и четко определенных соглашений об именах
Не торопитесь, готовя целевую организацию
Каждое поле данных в исходной базе данных должно иметь соответствующее поле в целевой организации. В противном случае записи просто некуда будет девать.
Вы можете легко создавать настраиваемые поля для хранения устаревших данных в шаблонах Salesforce. Это необходимо сделать, если ваши исходные данные используют нестандартные поля или содержат какую-либо устаревшую информацию об идентификаторе, которую вы хотите сохранить.
Проверьте свой план переноса данных с помощью пилотного проекта
Каждый план, каким бы продуманным он ни был, необходимо сначала проверить. Здесь должен появиться ваш пилотный проект. Это продемонстрирует, как ваш план соотносится с реальностью, и выявит потенциальные области улучшения, такие как время простоя для пользователей системы.
Чтобы выполнить тест, выберите репрезентативный фрагмент данных и выполните все шаги, которые вы ожидаете во время миграции, от резервного копирования до развертывания и проверки данных после миграции.
Вот некоторые выводы, которые вы можете сделать из пробного запуска:
- Выбранный вами инструмент миграции не подходит.
- Исходная реляционная база данных нуждается в дополнительной очистке.
- Миграция повреждает определенные типы данных.
- Вы получаете сообщение об ошибке во время процесса.
Найдите подходящий инструмент миграции данных Salesforce для работы
В зависимости от типа переноса данных и ваших потребностей ваш набор инструментов будет различаться. Вы можете положиться на встроенные инструменты в среде Salesforce или выбрать стороннее приложение.
Вот краткий обзор наиболее распространенных инструментов миграции данных Salesforce:
- Мастер импорта данных Salesforce. Это встроенная функция Salesforce, которую может использовать любой пользователь или администратор. Будьте осторожны: его поддержка ограничена 50,000 XNUMX записей и десятью целевыми полями Salesforce.
- Загрузчик данных Salesforce. Доступное в виде приложения для Windows и macOS, оно позволяет администраторам массово импортировать и экспортировать данные с помощью файлов CSV. Data Loader может обрабатывать до 5 миллионов записей.
- Jitterbit загрузчик данных. Это бесплатное стороннее приложение с расширенными функциями автоматизации. Для начала не требуется навыков программирования, и бесплатно можно выполнять до 100 операций в месяц.
Контрольный список миграции данных Salesforce
Мы подготовили контрольный список, чтобы применить к вашему проекту семь передовых методов переноса данных в Salesforce, описанных выше. Идите вперед и сохраните его для дальнейшего использования:
Прочитайте больше: Зачем и как нанимать консультантов по Salesforce Commerce Cloud
- Создайте план переноса данных и политику управления данными
- Определите свою модель данных
- Выберите правильные инструменты миграции
- Выполните пробный запуск переноса данных (используя шаги, описанные ниже).
- Выберите исходные данные, которые вы будете переносить
- Очистите его и организуйте его
- Подготовьте целевую систему
- Резервное копирование данных на важных этапах
- Проверьте перенесенные данные и при необходимости очистите их.
Опыт Elogic в переносе данных Salesforce
До сих пор это была только теория переноса данных Salesforce. Теперь, вот реальный опыт Британская B2B-фармацевтика продавца, который изменил свой опыт покупок с помощью Salesforce.
Нашим клиентом была британская фармацевтическая компания электронной коммерции B2B, которая уже использовала Salesforce CRM. Однако их платформа электронной коммерции должна была быть более понятной, чтобы оставаться устойчивой, что привело к увеличению затрат.
Мы предложили нашему клиенту перейти на Salesforce Commerce Cloud. После их одобрения мы запустили процесс, и миграция данных была существенной частью. Вот как мы подошли к этому шаг за шагом:
- Анализ исходных данных и их целевого назначения
- Выбор правильного инструмента миграции
- Подготовка плана переноса данных
- Запуск миграционного теста и корректировка плана по его результатам
- Выбор, очистка и организация исходных данных
- Создание резервных копий перед переносом данных в Salesforce
- Выполнение самой миграции
- Проверка данных после переноса
раздумье
Перенос данных в Salesforce — это не вопрос рабочего дня. Вам нужно подготовить себя и свою команду к этому, выбрать правильные данные, очистить их, подготовить целевую организацию и т. д. И мы здесь только пасемся на поверхности!
Если и есть один универсальный совет, который мы можем вам дать, так это: убедитесь, что у вас есть опыт, необходимый для достижения успеха в Миграция данных Salesforce. В противном случае вы рискуете столкнуться с целым набором неприятных сюрпризов на своем пути.
Если у вас нет нужного внутреннего опыта, это не должно отменять ваши стремления к переносу данных. Миграция в облако Salesforce Commerce — это наш хлеб с маслом в Elogic, и для нас будет честью стать вашим партнером по миграции. Свяжитесь с нами чтобы более подробно обсудить наше потенциальное партнерство.
Нужна помощь, чтобы перенести данные в Salesforce?
Свяжитесь с нами – и мы расскажем вам, что мы можем сделать для вас!
Часто задаваемые вопросы о переносе данных Salesforce
Какие проблемы возникают при переносе данных Salesforce?
По нашему опыту, наиболее распространенными проблемами переноса данных являются:
- Создание реалистичного плана с разумными сроками и бюджетом
- Минимизация времени простоя для пользователей системы
- Выбор правильных исходных данных для переноса
- Определение всех вариантов использования данных и их соответствующая подготовка
- Очистка и организация исходных данных
- Подготовка комплексного плана управления данными
- Наличие собственного опыта в области технологий и управления данными
Как Elogic выполняет миграцию данных в Salesforce?
Когда к нам обращается клиент с просьбой перенос данных в Salesforce, мы:
- Сядьте с ними, чтобы точно определить объем проекта, сроки и бюджет на основе потребностей, требований и ограничений клиента.
- Анализировать исходные данные и их цель org, определите правильную миграцию инструментоми подготовьте план переноса данных и модель данных
- Запустите пилотный проект и соответствующим образом скорректируйте план миграции
- Очистите и организуйте исходные данные, чтобы подготовить их к миграции.
- Резервное копирование всех данных и выполнение самой миграции
Утверждать данные и очистить их при необходимости
Какие инструменты доступны для переноса данных в Salesforce?
Общий Инструменты переноса данных Salesforce следующие:
- Мастер импорта данных Salesforce, встроенный инструмент с поддержка до 50,000 10 записей и XNUMX полей Salesforce
- Загрузчик данных Salesforce, более надежный инструмент администрирования Salesforce, который поддерживает большие файлы (< 5 миллионов записей)
Загрузчик данных Jitterbit Salesforce, стороннее бесплатное приложение с расширенными возможностями автоматизации.
Сколько стоит переход на Salesforce?
К сожалению, здесь невозможно дать вам четкий ответ. Окончательная стоимость миграции может сильно различаться в зависимости от размера вашей организации, сложности миграции и возможностей Salesforce. продуктов и цены твой выбор.
Если вы хотите, чтобы мы оценили, насколько перенос данных в Salesforce будет стоить в вашем конкретном случаевне стесняйтесь обращайтесь нас. Мы обсудим ваши потребности и подготовим смету помощь вы определяете свой бюджет.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://elogic.co/blog/salesforce-data-migration-a-complete-guide/
- :является
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 67
- 7
- 8
- 9
- a
- О нас
- выше
- Absolute
- доступ
- соответственно
- точность
- достигнутый
- приобретенный
- приспосабливать
- дополнительный
- адреса
- Администратор
- продвинутый
- совет
- После
- проворный
- впереди
- Все
- выделено
- позволяет
- уже
- всегда
- среди
- и
- Другой
- ответ
- откуда угодно
- приложение
- отношение
- Применение
- Применить
- подходы
- утверждение
- МЫ
- области
- AS
- At
- автоматически
- автоматизация
- доступен
- B2B
- назад
- поддержка
- Восстановление
- Операции резервного копирования
- основанный
- BE
- становиться
- до
- ниже
- ЛУЧШЕЕ
- лучшие практики
- Лучшая
- между
- купил
- ветви
- Хлеб
- бюджет
- встроенный
- by
- CAN
- тщательный
- случаев
- случаев
- Привлекайте
- Причины
- определенный
- проблемы
- изменение
- проверка
- Выберите
- выбранный
- класс
- классический
- Уборка
- Очистить
- понятнее
- клиент
- клиентов
- облако
- Кодирование
- как
- Commerce
- Общий
- Компания
- совместимость
- конкурентоспособный
- полный
- комплекс
- сложность
- Соответствие закону
- компоненты
- комплексный
- принимая во внимание
- обращайтесь
- содержит
- контекст
- продолжать
- соответствующий
- поврежден
- Цена
- Расходы
- Создайте
- CRM
- решающее значение
- Текущий
- изготовленный на заказ
- Клиенты
- Порез
- данным
- доступ к данным
- управление данными
- наборы данных
- База данных
- Финики
- день
- сделка
- Акции
- лица, принимающие решения
- доставить
- демонстрировать
- ведомства
- в зависимости
- зависит
- развертывание
- назначение
- подробность
- подробнее
- Развитие
- отличаться
- обсуждать
- документации
- не
- Dont
- вниз
- время простоя
- множество
- вождение
- в течение
- каждый
- легко
- электронной коммерции
- редактирование
- edition
- или
- элементы
- уничтожение
- сотрудников
- столкновение
- встреча
- обеспечивать
- обеспечение
- предприятий
- Окружающая среда
- ошибка
- ошибки
- особенно
- существенный
- оценка
- и т.д
- Эфир (ETH)
- Каждая
- многое
- пример
- превышать
- Эксклюзивные
- существующий
- ожидать
- ожидаемый
- опыт
- опыта
- экспорт
- и, что лучший способ
- дополнительно
- Глаза
- Face
- FAQ
- Особенность
- Особенности
- Сборы
- поле
- Поля
- Файлы
- окончательный
- Найдите
- First
- соответствовать
- фиксированный
- Трансформируемость
- гибкого
- следовать
- после
- Что касается
- Forbes
- формат
- Бесплатно
- от
- получить
- получающий
- Дайте
- данный
- Go
- цель
- идет
- управление
- инструкция
- методические рекомендации
- Половина
- рука
- обрабатывать
- практический
- Есть
- имеющий
- слышать
- помощь
- помог
- здесь
- Наем
- заслуженный
- Как
- How To
- Однако
- HTTPS
- ID
- Импортировать
- значение
- что она
- улучшение
- in
- включают
- В том числе
- информация
- свойственный
- начальный
- Инновации
- в нашей внутренней среде,
- вопросы
- IT
- итерация
- итерации
- ЕГО
- Основные
- Знать
- маркировка
- большой
- Крупные предприятия
- слой
- слой 1
- Уровень 2
- УЧИТЬСЯ
- Наследие
- уровень
- Лицензия
- молния
- такое как
- Ограниченный
- Список
- загрузчик
- дольше
- искать
- ВЗГЛЯДЫ
- MacOS
- техническое обслуживание
- сделать
- управление
- многих
- Совпадение
- Вопрос
- макс-ширина
- означает
- Участники
- упомянутый
- Купец
- сообщение
- Метаданные
- метод
- может быть
- мигрировать
- миграция
- Основные этапы
- миллиона
- отсутствующий
- модель
- Модели
- деньги
- Месяц
- БОЛЕЕ
- самых
- двигаться
- с разными
- имена
- именования
- необходимо
- Необходимость
- необходимый
- потребности
- номер
- of
- Предложения
- on
- ONE
- Операционный отдел
- Оптимизировать
- организация
- организации
- Другое
- в противном случае
- контур
- обзор
- часть
- особый
- партнер
- Партнерство
- платить
- выполнять
- возможно
- в Фармацевтической отрасли
- кусок
- пилот
- пилотный проект
- план
- планирование
- Планы
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игры
- плагин
- плюс
- политика
- возможность
- возможное
- После
- потенциал
- практика
- практиками
- Подготовить
- подготовленный
- подготовка
- цены
- проблемам
- процесс
- Продукция
- Проект
- положил
- САЙТ
- Обменный курс
- Стоимость
- Читать
- реальные
- реалистичный
- Реальность
- реализовать
- разумный
- причины
- учет
- Recover
- регуляторы
- Соответствие нормативным требованиям
- Отношения
- оставаться
- представитель
- запросить
- обязательный
- Требования
- требуется
- Полезные ресурсы
- результат
- Итоги
- показывать
- Снижение
- надежный
- роли
- корень
- Run
- безопасный
- Salesforce
- то же
- Сохранить
- Сценарии
- сфера
- набор
- Наборы
- семь
- несколько
- Шоппинг
- должен
- подпись
- просто
- просто
- Размер
- навыки
- Ломтик
- So
- твердый
- Решает
- некоторые
- Звук
- Источник
- Источники
- этапы
- и политические лидеры
- Шаг
- Шаги
- магазин
- хранить
- стресс
- Схватки
- существенный
- быть успешными
- такие
- страдание
- поддержка
- Поддержка
- Поверхность
- сюрпризы
- комфортного
- система
- взять
- принимает
- говорить
- цель
- команда
- Члены команды
- команды
- технологии
- Технический
- шаблон
- шаблоны
- 10
- тестXNUMX
- который
- Ассоциация
- Источник
- их
- Их
- Эти
- сторонние
- три
- Через
- время
- Сроки
- раз
- в
- сегодня
- слишком
- инструментом
- Инструментарий
- инструменты
- трогать
- трек
- перевод
- переданы
- преобразован
- переход
- суд
- Правда
- Типы
- типично
- понимать
- Неожиданный
- Universal
- us
- использование
- Информация о пользователе
- пользователей
- VALIDATE
- Проверка
- версия
- Путь..
- способы
- Вебсайт
- вполне определенный
- Что
- КТО
- будете
- окна
- без
- Работа
- работает
- работает
- бы
- Неправильно
- ВАШЕ
- себя
- зефирнет