Обзор инвестора Fidelity
- Качество
- Значение
- Перфоманс
- Простота в использовании
Обзор
Ищете новый инвестиционный информационный бюллетень? Fidelity Investor — это информационный бюллетень от директора по инвестициям Джима Лоуэлла. Этот информационный бюллетень посвящен предложениям фондов Fidelity и показывает, как их использовать для создания 9 модельных портфелей, предназначенных для долгосрочных инвесторов. В этом информационном бюллетене также представлены торговые стратегии, модели 401(k), инструмент корреляции и многое другое. Стоит ли начинать читать этот информационный бюллетень? Узнайте это в нашем полном обзоре Fidelity Investor!
Fidelity Investor — это информационный бюллетень от InvestorPlace, которым управляет Джим Лоуэлл. Лоуэлл сам является бывшим управляющим фондом и директором по инвестициям компании Adviser Investments. Он также является автором книг С нуля, умные деньги движутся, и Что должен знать каждый Fidelity-инвестор.
В Fidelity Investor Лоуэлл фокусируется на предложениях фондов Fidelity для создания 7 модельных портфелей для долгосрочных инвесторов. Информационный бюллетень особенно предназначен для всех, у кого есть пенсионный план, спонсируемый работодателем, с Верность. Лоуэлл также предлагает торговые стратегии, которые активные инвесторы могут использовать для получения краткосрочной прибыли от линейки фондов Fidelity.
Итак, подойдет ли вам информационный бюллетень Лоуэлла? Мы расскажем все, что вам нужно знать, в нашем полном обзоре Fidelity Investor.
Содержание обзора
Варианты ценообразования для инвесторов Fidelity
Fidelity Investor стоит $34.95 в квартал. При регистрации на первый квартал вы получаете 3 месяца бесплатно.
Портфели
В основе Fidelity Investor лежат 9 модельных портфелей, каждый из которых состоит из ETF Fidelity и взаимных фондов:
-
- Глобальный количественный рост – Глобальные фондовые фонды с акцентом на США и Китай.
- Глобальный количественный доход – Глобальные фонды государственных и корпоративных облигаций
- Рост - Акции США и Китая с уклоном в сторону технологических и финансовых фондов
- Рост ESG – Акции США в фондах устойчивого инвестирования Fidelity
- Фактор + – Сочетание фондов дивидендов, недвижимости и облигаций США.
- Рост и доход – Смесь фондов акций и облигаций
- доход – Дивиденды, доходы от недвижимости и фонды облигаций
- Рост аннуитета – Фонды под управлением Fidelity VIP, ориентированные на акции США и мира.
- Аннуитетный рост и доход – Фонды под управлением Fidelity VIP, ориентированные на акции и облигации США.
Каждый портфель состоит из 5-10 фондов Fidelity. Fidelity Investor определяет процент, который каждый фонд вносит в портфель, поэтому вы можете собрать его самостоятельно в своем аккаунте Fidelity.
Портфели Fidelity Investor относительно консервативны и, как следствие, в последние годы отстают от основных фондовых индексов США. За первую половину 2021 года портфель Growth принес всего 9.1% по сравнению с 18.1% для S&P 500. Тот же портфель имеет среднюю годовую пятилетнюю доходность 5% по сравнению с 13% для S%P 18.2.
Особенности Fidelity Investor
Информационная рассылка и обновления
Fidelity Investor выпускает информационный бюллетень в начале каждого месяца, в котором сообщается обновленная информация о модельных портфелях и мысли Лоуэлла о рыночной среде. В начале каждого информационного бюллетеня вы найдете таблицу, показывающую ключевые статистические данные по каждому портфелю, включая его корреляцию с индексом S&P 500, его волатильность и его 12-месячные результаты.
Затем в информационном бюллетене более подробно рассказывается о содержании каждого портфеля, показывая ежемесячную доходность каждого из входящих в его состав фондов. Вы также найдете подробную информацию о сотнях взаимных фондов Fidelity и ETF, включая фонды, которых нет в портфелях Fidelity Investor. Лоуэлл выпускает рейтинги покупки/продажи/удержания для каждого фонда, что полезно, если вы хотите дополнить модельные портфели или применить более агрессивный подход к инвестированию. Кроме того, в информационном бюллетене освещаются возможности «Тактического нападения» и «Тактической защиты», которые представляют собой краткосрочные и среднесрочные корректировки, которые вы можете внести в модельные портфели, чтобы воспользоваться преимуществами рыночных условий.
Лоуэлл также высказывает свои мысли о рынке в каждом информационном бюллетене. Вы найдете подробное обсуждение рыночных условий, которое объясняет, как Лоуэлл и команда Fidelity Investment ориентируются в экономических обновлениях. Кроме того, Лоуэлл обычно сосредотачивается на одном портфеле, чтобы обсудить его эффективность и обоснование его состава.
В перерывах между информационными бюллетенями Лоуэлл предлагает краткие еженедельные новости о рынке. Если в портфелях моделей будут совершены какие-либо сделки, они будут освещены в этих еженедельных обновлениях, а также в следующем выпуске информационного бюллетеня.
Торговые стратегии
Fidelity Investor предлагает 4 торговые стратегии, которые инвесторы могут использовать для более агрессивного инвестирования в фонды Fidelity. Одна торговая стратегия, получившая название «Genesis», основана на покупке новейших фондов Fidelity сразу после их запуска, а затем на их продаже год спустя. Эта стратегия принесла 200-процентный прирост за последние 5 лет, что соответствует индексу S&P 500.
Торговые стратегии также освещаются в ежемесячном информационном бюллетене, когда появляется заказ на покупку или продажу.
401(к) Модели
Для инвесторов, у которых есть спонсируемая работодателем форма 401(k) с Fidelity, Fidelity Investor предлагает индивидуальные модельные портфели. Fidelity Investor собирает данные о том, какие средства доступны в инвестиционных планах Fidelity для более чем 120 крупных работодателей, включая такие компании, как Microsoft и AT&T. На основании этого вы найдете адаптации модельных портфелей, специфичные для фондов, доступных в вашем 401(k).
Инструмент корреляции
Еще один полезный инструмент, который Fidelity Investor предлагает более целеустремленным инвесторам, — это калькулятор корреляции. Вы можете выбрать любые два взаимных фонда или ETF Fidelity, и инструмент мгновенно сообщит вам, насколько коррелируют их результаты.
Отличительные особенности услуг Fidelity Investor
Fidelity Investor преследовал иную цель, чем большинство других инвестиционных информационных бюллетеней, доступных сегодня. Вместо того, чтобы пытаться создать портфель из акций с лучшими темпами роста или акций с лучшими дивидендами, цель Fidelity Investor состоит в том, чтобы создать наилучшие возможные портфели только из фондов Fidelity.
Это важно, поскольку Fidelity — одна из крупнейших инвестиционных компаний, предлагающих пенсионные планы, спонсируемые работодателями, в которых инвесторы имеют доступ только к фондам Fidelity. Таким образом, хотя взаимные фонды Fidelity и ETF могут быть, а могут и не быть оптимальным способом инвестирования, существует очевидная необходимость разработать наилучшую возможную инвестиционную стратегию, основанную только на предложениях Fidelity.
Еще одна особенность Fidelity Investor заключается в том, что она ориентирована не только на долгосрочное инвестирование. Лоуэлл и его команда предлагают среднесрочные торговые стратегии, которые позволяют инвесторам более агрессивно торговать средствами Fidelity. Кроме того, каждый информационный бюллетень предлагает рейтинги фондов и возможности краткосрочных инвестиций, которые могут помочь самостоятельным инвесторам составить свои собственные портфели.
Для какого типа трейдера лучше всего подходит Fidelity Investor?
Fidelity Investor предназначен для инвесторов, у которых есть пенсионный счет в Fidelity, спонсируемый работодателем. Портфели платформы разработаны с учетом того, что вы можете инвестировать только в взаимные фонды Fidelity и ETF, что часто имеет место для пенсионных счетов Fidelity. Исторически сложилось так, что портфели Fidelity Investor отставали от индекса S&P 500, поэтому они могут быть не лучшим выбором для инвесторов, у которых есть варианты помимо Fidelity.
Тем не менее, Fidelity Investor также может иметь смысл для долгосрочных инвесторов, которые хотят создать диверсифицированные портфели из взаимных фондов Fidelity и предложений ETF. 9 портфелей фонда охватывают все: от роста до доходного инвестирования, и легко создать свои собственные портфели, используя рейтинги фондов, представленные в каждом информационном бюллетене.
Если вы хотите расширить свой портфель за счет фондов Fidelity, вы можете рассмотреть такую услугу, как Советник по запасам or Таблица лидеров IBD.
Плюсы
- 9 портфолио моделей, созданных из фондов Fidelity
- Ежемесячный информационный бюллетень с подробным описанием фонда
- Стратегии среднесрочной торговли фондом Fidelity
- Специальные портфели для основных планов Fidelity 401(k), спонсируемых работодателем.
- Инструмент корреляции для фондов Fidelity
Минусы
- Портфели исторически отставали от индекса S&P 500.
Источник: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
- &
- 2021
- 7
- 9
- доступ
- Учетная запись
- активный
- плюс
- AI
- Все
- около
- AT & T
- ЛУЧШЕЕ
- Книги
- строить
- покупка
- главный
- Китай
- Компании
- содержание
- содержание
- Расходы
- данным
- подробность
- дивиденд
- Экономические
- работодателей
- Окружающая среда
- имущество
- ETF
- ETF
- Расширьте
- Особенности
- верность
- финансы
- Во-первых,
- Фокус
- Для инвесторов
- Бесплатно
- полный
- фонд
- средства
- Глобальный
- Правительство
- Рост
- Выделенные
- домашняя страница
- Как
- How To
- HTTPS
- Сотни
- В том числе
- доход
- инвестирование
- инвестиций
- Вложения
- инвестор
- Инвесторы
- вопросы
- IT
- Основные
- запуск
- линия
- основной
- рынок
- Microsoft
- модель
- деньги
- месяцев
- движется
- Новостные рассылки
- Рассылки
- предлагают
- Предложения
- Предложения
- сотрудник
- Возможности
- Опции
- заказ
- Другое
- производительность
- «портфель»
- цены
- Произведенный
- количественный
- рейтинги
- Reading
- недвижимость
- уход на пенсию
- обзоре
- Run
- S & P 500
- смысл
- набор
- Поделиться
- умный
- So
- Начало
- статистика
- акции
- Акции
- Стратегия
- дополнять
- комфортного
- технологии
- топ
- торговать
- Трейдеры
- торги
- Торговля
- Торговые стратегии
- Updates
- us
- Изменчивость
- еженедельно
- КТО
- в
- год
- лет