Clear Street добавляет 270 миллионов долларов к раунду серии B для своей технологичной основной брокерской компании

Clear Street добавляет 270 миллионов долларов к раунду серии B для своей технологичной основной брокерской компании

Отметка времени: 14 апреля 2023 г., 9:27
Исходный узел: 2583739

Основные брокерские компании предоставляют множество комплексных услуг другим финансовым учреждениям, как правило, хедж-фондам, для удовлетворения их операционных потребностей, таких как кредитование / заимствование ценных бумаг, кредиты наличными и управление рисками. Крупные хедж-фонды ($1B+ AUM) могут работать с десятью первичными брокерами, в то время как небольшие фонды могут полагаться только на одного. Как правило, ограничением, которое не позволяет этим фондам использовать больше первичных брокеров, является внедрение и интеграция технологий.  Чистая улица — это первичная брокерская компания с поддержкой технологий, которая использует подход, ориентированный на API, чтобы предложить полный набор облачных услуг. На 70% первичного брокерского бизнеса доминирует несколько организаций, и, применяя технологический подход, Clear Street может предложить обработку в реальном времени и беспрецедентную масштабируемость данных, которая просто невозможна в устаревших системах, используемых должностные лица. В настоящее время компания предлагает клиринговые и кастодиальные услуги, исполнение и финансирование акций США и опционов для более чем 200 фондов, но планирует расшириться, чтобы охватить любой класс активов в любой точке земного шара.

AlleyWatch встретился с соучредителем и генеральным директором Clear Street Крис Пенто чтобы узнать больше о бизнесе, стратегических планах компании, последнем раунде финансирования и многом другом…

Кто были вашими инвесторами и сколько вы собрали?

Второй транш нашего капитала серии B повышает стоимость Clear Street до 2.0 млрд долларов. Этот раунд финансирования в размере 270 миллионов долларов следует за первоначальными инвестициями серии B в размере 165 миллионов долларов в мае 2022 года, которыми также руководил Приз Капитал и оценила Clear Street в 1.7 миллиарда долларов в то время. Включены дополнительные инвесторы NextGen Venture Partners, IMC Investments, Walleye Capital, Belvedere, NEAR Foundation, McLaren Strategic Venturesи Валидус Инвесторы Роста.

Расскажите нам о продукте или услуге, которые предлагает Clear Street.

Clear Street — это независимый первичный брокер с поддержкой технологий. Мы создали внутреннюю платформу, ориентированную на API, которая включает в себя клиринг, хранение, первичное финансирование и исполнение, которые мы тестируем для создания бизнеса первичных брокеров с несколькими активами. Сегодня наша платформа поддерживает акции и опционы США, но цель состоит в том, чтобы быть единым источником достоверной информации, поддерживающим любой класс активов, любое географическое положение и для всех.
Наш технологический стек использует современную облачную инфраструктуру, включая отказоустойчивую оркестровку сервисов, обработку событий в режиме реального времени и масштабируемое хранилище данных, что резко контрастирует с пакетной обработкой, предлагаемой мейнфреймами, на которых работают многие бэк-офисные системы. Весь набор программных систем Clear Street построен на основе этого согласованного и целостного стека технологий, что позволяет компонентам беспрепятственно взаимодействовать друг с другом.

Что вдохновило на создание Clear Street?

В 2018 году Clear Street поставила перед собой амбициозную задачу заменить устаревшую инфраструктуру, используемую на рынках капитала. Индустрия государственных ценных бумаг США, обороты которой составляют триллионы долларов в день, по-прежнему зависит от технологии мейнфреймов 1980-х годов. Эти устаревшие системы укоренились в ручных процессах и разрозненных данных, что приводит к дорогостоящим ошибкам и дорогостоящему техническому долгу. Для многих фирм замена этих устаревших систем была бы равносильна снятию двигателя с самолета в воздухе. Это отнимает много времени и сложно выполнить с фрагментированной технологией.
Clear Street сталкивается с проблемой устаревшей инфраструктуры рынков капитала. Мы начали с нуля и создали полностью облачную прайм-брокерскую и клиринговую систему, предназначенную для сложного современного глобального рынка. Наша запатентованная технологическая платформа повышает эффективность работы на рынке, уделяя особое внимание максимизации прибыли и минимизации рисков и затрат для клиентов.
Сегодня мы предоставляем клиентам, от начинающих менеджеров до крупных организаций, все необходимое для клиринга, хранения и финансирования акций и опционов США. В прошлом году мы запустили операции по привлечению капитала и операциям РЕПО, расширили наши возможности кредитования ценными бумагами, а также обновили и усовершенствовали наши порталы по положению, рискам, операциям и отчетности для клиентов.
В будущем наша платформа с единым источником будет обслуживать различные типы инвесторов по нескольким классам активов в глобальном масштабе. Никогда еще не было так очевидно, что силы волатильности, изменения в законодательстве и скорость требуют инструментов, которые позволяют фирмам анализировать рынки в режиме реального времени.

На какой рынок ориентируется Clear Street и насколько он велик?

Наши основные брокерские клиенты варьируются от начинающих менеджеров до крупных организаций. За последний год количество институциональных клиентов на нашей платформе увеличилось на 500%, наш ежедневный объем транзакций увеличился более чем на 300%, а наши финансовые остатки увеличились почти на 150%.
Наша основная клиринговая платформа обрабатывает 2.5% валового условного объема акций США, что составляет около 10 миллиардов долларов ежедневной условной торговой стоимости акций США.

Какая у вас бизнес-модель?

Сегодня мы обслуживаем около 200 инвесторов институционального размера и сотни небольших активных торговых организаций. Наши клиенты предпочитают анонимность, поэтому мы не называем их имена публично. Мы получаем комиссионные от наших клиентов за транзакции и финансирование ценных бумаг на открытом рынке. Мы считаем, что эта структура лучше согласована, чем другие варианты на текущих рынках.

Какие факторы в вашем бизнесе побудили ваших инвесторов выписать чек?

«Значительная часть костяка финансовой системы построена на устаревших технологиях, которым уже несколько десятков лет. Благодаря тому, что мы считаем самой сильной командой лидеров в отрасли рынков капитала, Clear Street переосмыслила и перестроила основную базовую инфраструктуру для рынков капитала, чтобы по-настоящему модернизировать устаревшую отрасль». – Мэтт Робертс, Соучредитель и партнер в Приз Капитал

Каким вы видите развитие компании в ближайшей перспективе?

Это финансирование поддержит запуск новых продуктов и нашу экспансию на новые рынки и классы активов. В прошлом году мы наняли ключевых сотрудников в Европе и в сфере деривативов. Мы также расширяем ассортимент наших продуктов, чтобы удовлетворить потребности маркет-мейкеров в клиринге, что мы рассматриваем как основную область роста для Clear Street.

Вы в нескольких секундах от подписки на самый популярный список в сфере технологий!

Подпишитесь сегодня

Отметка времени:

Больше от AlleyWatch