Blockchain Moon Acquisition Corp. (NASDAQ: BMAQ) заключила соглашение об объединении бизнеса, чтобы приобрести практически все активы DLTx ASA (OSX: DLTX), включая все активы инфраструктуры Web 3.
DLTx строит инфраструктуру для Web 3 по всему миру, включая децентрализованные облачные вычисления, майнинг зеленого биткойна и децентрализованные службы ретрансляции данных;
- DLTx строит инфраструктуру для Web 3 по всему миру, включая децентрализованные облачные вычисления, майнинг зеленого биткойна и децентрализованные службы ретрансляции данных;
- Транзакция позволит дальнейшие инвестиции в инфраструктуру и портфель Web 3 DLTx, ускоряя миссию компании как главного поставщика Web 3 и децентрализованной инфраструктуры транзакций в массы;
- Руководство DLTx присоединится и будет управлять бизнесом Компании;
- Ожидается, что объединенная компания будет зарегистрирована на Nasdaq Global Market; и
- Ожидается, что объединенная компания будет иметь предполагаемую начальную стоимость предприятия примерно в 163.35 миллиона долларов.
ДЖЕКСОНВИЛЬ, Флорида, и ОСЛО, Норвегия, 15 октября 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) — ДЛТкс АСА (OSX: DLTX) («DLTx») и Блокчейн Moon Acquisition Corp, (НАСДАК: BMAQU, BMAQ, BMAQW, BMAQR) («Blockchain Moon»), специализированная компания по приобретению, заключили соглашение об объединении бизнеса, в соответствии с которым Blockchain Moon приобретет все дочерние компании и практически все активы DLTx ASA. Ожидается, что после закрытия сделки новая объединенная компания Blockchain Moon и таких приобретенных дочерних компаний и активов («Компания») будет называться DLTx Inc. и будет торговаться под символом «DLTX» на глобальном рынке Nasdaq ( «Насдак»).
Компания будет базироваться в Соединенных Штатах и продолжит специализироваться на протоколах, обеспечивающих предсказуемую ценность как с точки зрения полезности, так и с точки зрения экономики. Компания будет опираться на большой опыт DLTx в использовании возможностей роста в пространстве Web 3, включая ранние инвестиции в одну из крупнейших операций по добыче биткойнов в промышленных масштабах в Северной Америке, облачное хранилище Filecoin и службы децентрализованной передачи данных.
Ведущая технологическая компания в области блокчейна
DLTx, базирующаяся в Осло и зарегистрированная на фондовой бирже Осло, является вертикально интегрированной технологической компанией, разрабатывающей Web 3 и децентрализованные транзакции путем масштабного развертывания инфраструктуры блокчейна в основных мировых отраслях. DLTx — это технологическая компания, управляемая децентралистами, которые верят в новую экономику, основанную на криптографических цифровых активах. Команда DLTx была в авангарде разработки и запуска нескольких наиболее важных протоколов в пространстве блокчейна, включая Ethereum, разработала первый инвестиционный фонд блокчейна в 2014 году, построила крупномасштабную инфраструктуру майнинга с 2015 года и в настоящее время работает первая публично торгуемая компания, ориентированная на поддержку Web 3.
Обзор транзакции
В обмен на приобретенный бизнес DLTx акционеры DLTx получат обыкновенные акции Компании стоимостью, равной стоимости капитала приобретенного бизнеса DLTx, как указано в соглашении об объединении бизнеса, по цене за акцию 10.00 долларов США. Специальный комитет и совет директоров Blockchain Moon («Специальный комитет»), а также совет директоров DLTx одобрили предложенную сделку, которая, как ожидается, будет завершена к лету 2023 года, при условии, среди прочего, , одобрение акционерами DLTx и акционерами Blockchain Moon, предоставление заключения о справедливости Специальному комитету и удовлетворение или отказ от других обычных условий закрытия. Сделка приведет к выпуску около 10.6 млн обыкновенных акций Компании для акционеров DLTx с учетом корректировки, как указано в соглашении об объединении бизнеса.
Каждый держатель обыкновенных акций Blockchain Moon получит одну обыкновенную акцию Компании после закрытия сделки по объединению бизнеса за каждую обыкновенную акцию Blockchain Moon, принадлежащую непосредственно перед закрытием сделки. Владельцы обыкновенных акций Blockchain Moon, которые решат выкупить свои акции, получат 10.00 долларов США плюс любые применимые проценты на акцию при закрытии, но не получат никаких акций публичной компании.
Дополнительная информация о предлагаемой сделке, включая копию соглашения об объединении бизнеса, была представлена в качестве приложения к текущему отчету по форме 8-K, поданному Blockchain Moon в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») 14 октября 2022 г. (доступны на www.sec.gov).
Комментарии руководства
Джеймс Хафт, председатель DLTx, сказал: «Миссия DLTx — стать первоклассной компанией, занимающейся инфраструктурой блокчейна и Web3. Листинг Nasdaq обеспечит доступ к глобальным рынкам капитала, чтобы ускорить развитие нашего бизнеса и позволит нам воспользоваться преимуществами роста децентрализованных коммуникаций и финансов».
Энцо Виллани, председатель и главный исполнительный директор Blockchain Moon, прокомментировал: «Экономика блокчейна и Web 3 могут процветать только при наличии инфраструктуры. DLTx строит эту инфраструктуру, и мы с нетерпением ждем совместной работы с руководством DLTx для реализации этого видения».
Томас Кристенсен, главный исполнительный директор DLTx, прокомментировал: «За последний год DLTx добилась огромных успехов. Переход на Nasdaq позволит компании расширяться более быстрыми темпами за счет доступа к рынкам капитала США».
Изменения в исполнительном руководстве и совете
Техническая и управленческая команда DLTx займет должности в компании. В совет директоров компании также войдут Энцо Виллани и другие лица, имена которых будут названы до одобрения сделки акционерами.
Советники и другие специалисты
Kirkland & Ellis LLP и Advokatfirmaet Thommessen AS выступают в качестве юридических консультантов Blockchain Moon. Reed Smith LLP, DLA Piper LLP и Advokatfirmaet CLP, DA выступают в качестве юридических консультантов DLTx. BDO US, LLP выступает в качестве независимого аудитора Blockchain Moon. Marcum LLP и Plus Revisjon AS выступают в качестве независимых аудиторов DLTx. Ричардс Лейтон и Фингер является юридическим консультантом Специального комитета. SGI Securities и Chardan Capital Markets выступают в качестве финансовых консультантов Blockchain Moon.
О DLTx
DLTx — вертикально интегрированная технологическая компания, расширяющая возможности Web 3 за счет масштабного развертывания блокчейн-инфраструктуры в основных мировых отраслях. Команда DLTx состоит из децентралистов, которые верят в новую экономику, основанную на криптографических цифровых активах. Команда DLTx была в авангарде разработки и запуска нескольких наиболее важных протоколов в пространстве блокчейна, включая Ethereum, разработала первый инвестиционный фонд блокчейна в 2014 году, построила масштабную инфраструктуру майнинга с 2015 года и теперь управляет первым публично торгуемая компания, ориентированная на поддержку Web 3.
Узнайте больше на https://www.DLTx.com
О Блокчейн Луне
Blockchain Moon — это компания-бланш, созданная с целью осуществления слияния, обмена капитала, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или аналогичного объединения бизнеса с одним или несколькими предприятиями. Blockchain Moon стремится извлечь выгоду из обширного опыта своей управленческой команды, совета директоров и консультантов, которые являются как инвесторами отрасли блокчейна, так и предпринимателями, для достижения перспективных целей, которые представляют собой быстрорастущие предприятия в области технологий блокчейна в Северной Америке, Европе и Азии. Blockchain Moon возглавляют председатель и главный исполнительный директор Энцо Виллани и финансовый директор Уэс Левитт.
Узнайте больше на https://www.BMAQ.IO
Важная информация и где ее найти
4 октября 2022 г. Blockchain Moon подала окончательное заявление о доверенности («Заявление о продлении полномочий») для специального собрания своих акционеров, которое состоится 19 октября 2022 г. для рассмотрения и принятия мер по предложению о продлении даты (« Дата прекращения»), к которой Blockchain Moon должна завершить первоначальное объединение бизнеса до 21 января 2023 года («Дата продления устава») и позволить Blockchain Moon, без необходимости еще одного голосования акционеров, выбрать продление Даты прекращения до завершения объединение бизнеса ежемесячно, до шести раз, дополнительно на один месяц каждый раз после Даты продления Устава по решению совета директоров Blockchain Moon («Предложение о продлении»), по запросу Jupiter Sponsor LLC, компания с ограниченной ответственностью в Делавэре и спонсор Blockchain Moon. Заявление о расширении доверенности было отправлено зарегистрированным акционерам Blockchain Moon по почте 27 сентября 2022 года. Акционеры могут получить копию заявления о расширении доверенности на веб-сайте SEC (www.sec.gov).
Malibu Parent, Inc., корпорация из Делавэра и недавно созданная дочерняя компания Blockchain Moon («New BMAC»), намерена подать регистрационное заявление по форме S-4 в SEC, которое будет включать проспект ценных бумаг New BMAC. будет выпущено в связи с предлагаемым объединением бизнеса и заявлением о доверенности в отношении собрания акционеров Blockchain Moon для голосования по предлагаемой сделке («Заявление о доверенности на объединение бизнеса»). Заявление о доверенности на объединение бизнеса будет отправлено всем акционерам Blockchain Moon. Blockchain Moon и New BMAC также подадут в SEC другие документы, касающиеся предполагаемой транзакции. Прежде чем принимать какое-либо решение о голосовании, инвесторам и держателям ценных бумаг Blockchain Moon настоятельно рекомендуется прочитать заявление о расширении доверенности, заявление о регистрации, заявление о доверенности на объединение бизнеса и все другие соответствующие документы, поданные или которые будут поданы в SEC в связи с предлагаемой транзакцией. они становятся доступными, поскольку будут содержать важную информацию о предполагаемой транзакции.
Инвесторы и держатели ценных бумаг смогут получить бесплатные копии заявления о расширении доверенности, заявления о регистрации, заявления о доверенности на объединение бизнеса и всех других соответствующих документов, поданных или которые будут поданы в SEC компанией Blockchain Moon или New BMAC через веб-сайт, поддерживаемый SEC на www.sec.gov. Документы, поданные Blockchain Moon или New BMAC в SEC, также могут быть получены бесплатно по письменному запросу в Blockchain Moon Acquisition Corp., 4651 Salisbury Road, Suite 400, Jacksonville, FL 32256.
НИ SEC, НИ КАКОЕ-ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОДОБРЯЛИ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЛИ ОПЕРАЦИЙ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ БИЗНЕСА ИЛИ СВЯЗАННЫХ СДЕЛОК, ИЛИ НА ОСНОВЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ИЛИ ТОЧНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЛЮБОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОТИВОПОЛОЖНОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ.
Прогнозные заявления
Настоящий пресс-релиз содержит определенные «прогнозные заявления» по смыслу Закона США о реформе судебного разбирательства по частным ценным бумагам от 1995 г., раздела 27A Закона о ценных бумагах от 1933 г. с поправками («Закон о ценных бумагах») и раздела 21E Закона о ценных бумагах. Закон о фондовых биржах 1934 г. с поправками, включая некоторые финансовые прогнозы и прогнозы. Все заявления, кроме заявлений об исторических фактах, содержащиеся в этом пресс-релизе, включая заявления о будущих результатах деятельности и финансовом положении, выручке и других показателях, запланированных продуктах и услугах, бизнес-стратегии и планах, целях управления для будущих операций DLTx Inc. , размер рынка и возможности роста, конкурентное положение, а также технологические и рыночные тенденции, являются прогнозными заявлениями. Некоторые из этих прогнозных заявлений можно определить по использованию прогнозных слов, включая «может», «должен», «ожидать», «намереваться», «будет», «оценивать», «предполагать», «полагать». », «прогнозировать», «планировать», «цели», «проекты», «может», «будет», «продолжать», «прогнозировать» или отрицательные значения этих терминов или их вариации или аналогичные выражения. Все прогнозные заявления подвержены риску, неопределенности и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в таких прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на оценках, прогнозах и предположениях, которые, хотя Blockchain Moon и ее руководство считают разумными, а также DLTx и ее руководство, в зависимости от обстоятельств, по своей сути являются неопределенными, и многие факторы могут привести к тому, что фактические результаты будут отличаться. существенно из текущих ожиданий, которые включают, но не ограничиваются: (1) возникновением любого события, изменения или других обстоятельств, которые могут привести к расторжению соглашения об объединении бизнеса в отношении предлагаемого объединения бизнеса; (2) результаты любых судебных разбирательств, которые могут быть возбуждены против DLTx, Blockchain Moon, Компании или других лиц после объявления о предлагаемом объединении бизнеса и любых окончательных соглашений в отношении него; (3) невозможность завершить предлагаемое объединение бизнеса из-за невозможности получить одобрение акционеров Blockchain Moon или акционеров DLTx или выполнить другие условия закрытия предлагаемого объединения бизнеса; (4) изменения в предлагаемой структуре объединения бизнеса, которые могут потребоваться или уместны в результате применения применимых законов или нормативных актов или в качестве условия для получения одобрения регулирующих органов на предлагаемое объединение бизнеса; (5) способность соответствовать стандартам листинга Nasdaq после завершения объединения бизнеса; (6) риск того, что объявление и осуществление предлагаемого объединения бизнеса нарушит текущие планы и операции DLTx; (7) неспособность признать ожидаемые выгоды от предлагаемого объединения бизнеса, на которые могут повлиять, среди прочего, конкуренция, способность Компании расти и управлять ростом с прибылью, поддерживать отношения с клиентами и поставщиками и сохранять свое руководство и ключевые сотрудники; (8) расходы, связанные с предлагаемым объединением бизнеса; (9) изменения в применимых законах или правилах; (10) возможность того, что на DLTx или Компанию могут негативно повлиять другие экономические, деловые и/или конкурентные факторы; (11) невозможность получить финансирование PIPE; (12) риск того, что предлагаемое объединение бизнеса может быть не завершено своевременно или вообще не завершено, что может негативно сказаться на цене ценных бумаг Blockchain Moon; (13) риск того, что предлагаемая транзакция может быть не завершена к крайнему сроку объединения бизнеса Blockchain Moon, и невозможность получить продление крайнего срока объединения бизнеса, если того потребует Blockchain Moon; (14) влияние пандемии COVID-19, включая любые ее мутации или варианты, и ее влияние на деловые и финансовые условия; (15) волатильность на рынках, вызванная геополитическими и экономическими факторами; и (16) другие риски и неопределенности, изложенные в разделах, озаглавленных «Факторы риска» и «Предостережение в отношении прогнозных заявлений» в форме S-1 Blockchain Moon (файл No. 333-259770), свой последний Ежеквартальный отчет по форме 10-Q и регистрационное заявление по форме S-4, которое New BMAC намеревается подать в SEC, которое будет включать проспект и заявление о доверенности Blockchain Moon, именуемое доверенностью заявление/проспект и другие документы, которые Blockchain Moon время от времени подает в SEC. В этих документах выявляются и устраняются другие важные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические события и результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозных заявлениях. Ничто в этом пресс-релизе не должно рассматриваться как заявление любого лица о том, что заявления прогнозного характера, изложенные в нем, будут достигнуты или что любой из предполагаемых результатов таких заявлений прогнозного характера будет достигнут. Вы не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, которые действительны только на дату, когда они сделаны. Ни Blockchain Moon, ни DLTx не дают никаких гарантий того, что Blockchain Moon, DLTx или Компания достигнут ожидаемых результатов, изложенных в каких-либо прогнозных заявлениях.
Участники ходатайства
Blockchain Moon, New BMAC и DLTx, а также их соответствующие директора и исполнительные директора могут считаться участниками запроса доверенностей от акционеров Blockchain Moon в связи с предлагаемыми транзакциями. Акционеры Blockchain Moon и другие заинтересованные лица могут бесплатно получить более подробную информацию о директорах и исполнительных директорах Blockchain Moon из заявления о доверенности / проспекта эмиссии, включенного в заявление о регистрации по форме S-4, которое должно быть подано New BMAC в SEC. в связи с объединением бизнеса. Информация о лицах, которые в соответствии с правилами SEC могут считаться участниками запроса доверенностей на акционеров Blockchain Moon в связи с предлагаемым объединением бизнеса, будет указана в заявлении о доверенности/проспекте эмиссии, включенном в заявление о регистрации по форме S-4. для предлагаемого объединения бизнеса, которое должно быть подано New BMAC в SEC в связи с объединением бизнеса.
Нет предложений или ходатайств
Этот пресс-релиз не предназначен и не представляет собой предложение о продаже или ходатайство о предложении о покупке, продаже или ходатайстве о каких-либо ценных бумагах или любых доверенностях, голосовании или одобрении, а также не должно быть никаких продаж ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любой такой юрисдикции. Никакое предложение ценных бумаг не считается сделанным, кроме как посредством проспекта, отвечающего требованиям Раздела 10 Закона о ценных бумагах.
Контактная информация:
DLTx – Контакты для СМИ и инвесторов
Томас Кристенсен: thomas(a)dltx.com
Дульсе Меркадо: дульсе (а) dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp. – контакт с инвесторами
Энцо Виллани: evillani(a)bmac.group
Уэс Левитт: wlevitt(a)bmac.group
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html