Сегодняшний день стал переломным для отрасли Reg A, так как Arcimoto во главе с WR Hambrecht + Co успешно закрыла свое предложение и завтра начнет торговать на NASDAQ.

Проблема:

Хотя большинство эмитентов Reg A не намерены немедленно торговать своими акциями на национальной бирже, очень реальная проблема для эмитентов, которые хотят перечислить на внебиржевом рынке, NASDAQ или NYSE, заключается в том, как объединить традиционный брокерско-дилерский синдикат продажи с прямым модель продаж в толпе, не требующая от прямых инвесторов трения открытия брокерских счетов.

Новая парадигма:

Коалиция Arcimoto и ее поставщиков услуг, наконец, поняли это и решили проблему. Отныне будущие эмитенты Reg A и их брокеры-дилеры смогут легко и в соответствии с ними проводить IPO Reg A без требования, чтобы прямые инвесторы открывали брокерские счета или беспокоились о том, как продать свои акции (и без необходимости в DWAC).

Как? Используя шаблон Acrimoto ...

  1. Андеррайтер, WR Hambrecht + Co, возглавлял и был организатором книги традиционного синдиката по продаже брокеров, с единственным закрытием и расчетом DTC, осуществляемым условным депозитным банком Prime Trust.
  2. Затем эмитент разместил кнопки FundAmerica «Инвестировать сейчас» на своем веб-сайте, веб-сайте брокера и веб-сайте Manhattan Street Capital, где все заказы были помечены и отслежены. Это позволило эмитенту направить на рынок толпу, которая могла бы инвестировать без открытия брокерских счетов и возможности отправлять средства по безналичному расчету, с помощью чеков, ACH или кредитных карт.
  3. Андеррайтер использовал технологию FundAmerica для выполнения своих обязательств по проверке торговых операций, клиринга AML и исключений, мониторинга состояния средств для каждого инвестора, мониторинга операций условного депонирования и остатков, доступа к соглашениям о подписке с инвесторами и сохранения данных.
  4. Агент условного депонирования Prime Trust использовал технологию FundAmerica для обработки всех транзакций, выверки счетов, управления расхождениями в денежных средствах, обработки возвратов и осуществления закрытия предложения.
  5. Затем, при закрытии, сначала эмитент, используя технологию FundAmerica, надежно передал данные всех инвесторов агенту по передаче ComputerShare. Во-вторых, страховщик провел расчет DTC с ComputerShare, чтобы акции могли быть доставлены на брокерские счета.
  6. ComputerShare теперь предлагает прямым инвесторам вход в свою систему и инструмент для обработки и выполнения ордера на продажу своих акций. Брокерский счет не нужен! Без DWAC, без проблем, просто.

Результат?

  • Миллионы долларов привлечены через традиционную брокерско-дилерскую синдикацию.
  • Еще миллионы собрали прямо из толпы.
  • $ 19M + общий успешный рост, счастливые брокеры, счастливые инвесторы, беспроблемное предложение. Ох, и один очень счастливый эмитент.

Поздравляем Acrimoto и всех, кто участвует в этом новаторском предложении. Теперь, когда структурные и технологические проблемы для IPO Reg A решены, мы все можем ожидать еще больше!