Навигация по инвестиционному ландшафту искусственного интеллекта: ETF и не только

Инвесторы, желающие окунуться в динамичный мир искусственного интеллекта (ИИ) на фондовом рынке, имеют множество вариантов. Одним из распространенных вариантов являются биржевые фонды (ETF), которые предлагают уникальную возможность оседлать волну искусственного интеллекта. Целью ETF является имитация эффективности и доходности сектора искусственного интеллекта, что делает их заманчивой перспективой для тех, кто хочет сделать ставку на эту передовую технологию.

Однако важно отметить, что ETF не являются единственными игроками в инвестиционной игре ИИ. Активно управляемые фонды, где опытные управляющие фондами тщательно курируют портфели ценных бумаг, связанных с ИИ, также присутствуют в этой смеси. Целью здесь является превзойти эталонные показатели или индексы, хотя этот путь сопряжен с рисками, в первую очередь связанными с выбором акций и сроками.

Следовательно, инвесторы должны тщательно взвешивать свою толерантность к риску. Их пассивный подход к репликации индексов ИИ делает ETF относительно менее рискованными. Forbes Advisor выделил некоторые наиболее эффективные AI-ETF на 2023 год, в том числе Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1Cm, iShares Automation & Robotics UCITS ETF, Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF. JustETF также поддерживает WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF.

Инвесторы должны учитывать важные технические данные при принятии осознанного выбора среди этих вариантов. Такие показатели, как активы под управлением, количество холдингов, годовые затраты на управление (TER), история результатов деятельности и волатильность, должны учитываться в процессе принятия решений.

Однако в инвестиционном ландшафте ИИ есть свои неопределенности. Хотя индекс Nasdaq CTA AI & Robotics превосходил индексы S&P 500 и Nasdaq 100 в период с 2020 по 2021 год, в 2022 году он понес значительные потери. AI ETF не обязательно затмевают инвестиции на более широком фондовом рынке или рынке технологий.

Тем не менее, сектор искусственного интеллекта имеет значительный неиспользованный потенциал роста, в первую очередь за счет избранной группы выдающихся компаний, таких как Nvidia. Тем не менее, ограниченное количество компаний, занимающихся исключительно искусственным интеллектом, на фондовом рынке вынуждает ориентированные на искусственный интеллект индексы и управляемые портфели диверсифицироваться в смежные технологические сектора, такие как большие данные и робототехника.

Недавние данные McKinsey показывают, что внедрение ИИ среди компаний резко возросло, превысив отметку в 50 процентов по сравнению с всего лишь 20 процентами в 2017 году. Универсальность этой технологии все больше признается в различных отраслях, что сигнализирует о дальнейшем расширении.

Более того, прогнозы Statista предполагают, что к 2 году спрос на услуги искусственного интеллекта может взлететь до 2030 триллионов долларов. Это подчеркивает важность обновления портфелей в этой быстро развивающейся технологической среде, поскольку конкуренция усиливается, а новые проекты вытесняют старые.

ИИ редко действует изолированно; он часто взаимодействует с другими технологическими секторами, такими как большие данные и робототехника, создавая сложную сеть взаимозависимостей.

Инвесторы также должны осознавать, что не все фонды, ориентированные на искусственный интеллект, созданы равными. Некоторые концентрируются на компаниях, находящихся на переднем крае разработки искусственного интеллекта, в то время как другие включают таких признанных гигантов, как Microsoft и NVIDIA. Рынок отдает предпочтение последнему подходу, учитывая значительные инвестиции, которые эти компании делают в искусственный интеллект.

Однако толерантные к риску инвесторы могут выбрать более спекулятивные фонды, потенциально предлагающие более высокие вознаграждения, но с повышенной волатильностью. Существуют также фонды, ориентированные на компании, которые используют ИИ, но не обязательно являются разработчиками ИИ, предлагая более диверсифицированный и потенциально более безопасный инвестиционный путь.

В заключение отметим, что инвестирование в ИИ представляет как возможности, так и проблемы. ETF — жизнеспособный вариант, но у них есть свои нюансы. Инвесторы должны сохранять бдительность, адаптироваться к постоянно меняющемуся ландшафту искусственного интеллекта и рассматривать различные стратегии фондов, чтобы использовать потенциал этой преобразующей технологии. По мере того, как сектор ИИ продолжает развиваться, должны развиваться и инвестиционные стратегии, позволяющие воспользоваться возможностями роста, которые он обещает.