Финтех-компании Латинской Америки ожидают более благоприятных условий в 2024 году

Финтех-компании Латинской Америки ожидают более благоприятных условий в 2024 году

Отметка времени: 3 января 2024 г., 5:05
Исходный узел: 3044790

Латиноамериканские финтех-компании готовятся к 2024 году с нарастающими темпами, восстанавливаясь после года, отмеченного ростом просрочек и более осторожным подходом из-за нехватки капитала. Лидеры ожидают большей интеграции на финансовом рынке, особенно по мере продвижения Open Finance в нескольких крупнейших экономиках страны, а также более благоприятной макроэкономической среды, обусловленной более низкими ставками и инфляцией.

Необанки в Бразилии и Латинской Америке готовятся к более благоприятному году по сравнению с 2023 годом, о чем свидетельствуют высокие процентные ставки и заемщики, изо всех сил пытающиеся погасить кредиты в условиях высокой инфляции. Большинство цифровых кредиторов приостановили кредитование в течение года, поскольку они оценивали влияние на портфель увеличения показателей просроченной задолженности.

Тем не менее, некоторые из худших сценариев не реализовались для крупнейших финтех-компаний региона, и многие ожидают несколько более благоприятной экономической ситуации в 2024 году.

«В следующем году у нас, вероятно, будут более высокие процентные ставки, лучшая инфляция, более низкие просрочки и более удобное разбавление затрат из-за растущего размера», — сказал в интервью Fintech Nexus Жоау Витор Менин, генеральный директор бразильского необанка Inter, торгуемого на Nasdaq. «В ближайшие два-три года у нас должен быть более сильный попутный ветер, чем встречный».

Финтех в Латинской Америке: монетизация, монетизация, монетизация

Давид Велес, генеральный директор Nubank.

Цифровым кредиторам удалось добиться положительных результатов Результаты В этом году такие компании, как Nubank, Mercado Pago, PicPay и Inter, сумели преодолеть убытки и увеличить прибыль, установив жесткий контроль над расходами. И все это при том, что в большинстве случаев по-прежнему регистрируются миллионы клиентов.

«Все поняли, что необанки никуда не денутся», — сказал Менин из «Интера». Компания недавно переправу более 30 миллионов клиентов в Бразилии и 30 миллионов долларов чистой прибыли по состоянию на третий квартал. «Поначалу необанки хорошо справлялись с запуском продуктов и привлечением клиентов», — сказал он. «Но вопрос был в том, смогут ли они быть прибыльными? Есть ли у них устойчивая бизнес-модель? В этом году мы доказали, что это так».

В 2024 году финтех-компании переориентируют свое внимание на дополнительные и перекрестные продажи, стремясь максимизировать доход от каждого активного клиента. «2024 год – это скорее сбор урожая, а не посадка семян», – сказал Менин.

Цифровые кредиторы, такие как Nubank, крупнейший цифровой банк в Латинской Америке с 90 миллионами клиентов, постепенно улучшают свой средний доход на одного клиента (ARPAC). «Мы приближаемся к тому, что, по нашему мнению, является нашей полной мощностью, и наша уверенность остается высокой, что здесь все еще существует неиспользованный потенциал для дальнейшего роста», — сказал Гильерме Лаго, финансовый директор Nubank.

Финтех-кредит в Латинской Америке

Финтех-эксперты предвидеть что латиноамериканские компании будут все чаще осваивать кредитный сегмент, поскольку капитал постепенно становится более доступным. На кредитном рынке региона пока финтех-компании остаются на периферии.

В рамках более широкого перехода к монетизации многие компании недавно предприняли первые шаги в этом сегменте, в котором долгое время доминировала горстка крупных финансовых банков.

«На рынке существует множество сдерживаемых возможностей роста», — сказал в интервью Сандро Рейсс, возглавляющий Бразильскую ассоциацию цифрового кредитования. «Поскольку капитал станет более доступным, появится возможность в сегменте залогового кредитования, одновременно компенсируя необеспеченное кредитование».

Финтех-компании, которые начали заниматься кредитованием, сделали это посредством кредитных карт и потребительских кредитов. Оба несут значительный риск, особенно потому, что финтех-компании, как правило, кредитуют людей, не имеющих надежной кредитной истории или доходов.

В 2024 году отраслевые эксперты ожидают перехода к расширенной диверсификации кредитов, поскольку финтех-компании займутся сферой «кредитов с льготным залогом». Эти кредиты включают залог, такой как заработная плата, дебиторская задолженность, финансовые инвестиции или цифровые активы. По словам Рейсса, этот сегмент предоставляет финтех-компаниям заманчивую возможность расширить кредитование, минимизируя при этом риск по сравнению с необеспеченным кредитованием.

«Это обеспечит баланс между ростом и риском, чем банки занимались уже долгое время, а финтех-компании не могли этого сделать, потому что до сих пор они были монолайнерами», — сказал он.

Открытые финансы и Pix

Возможности для финансовых технологических компаний расширить свою долю на кредитном рынке возникают по мере продвижения региона к регулированию открытых финансов.

чилийской FinTech закон вступил в силу в 2023 году, устанавливая официальную основу для обмена финансовой информацией между финтех-компаниями и банками. Целью является снижение затрат и расширение кредитных предложений. Сообщается, что Колумбия движется к аналогичной схеме, в то время как финтех-сектор Мексики находится предвидение вторичные этапы регулирования для приведения системы в движение.

На сегодняшний день Бразилия является самой развитой экосистемой в регулировании, где Open Finance уже полностью реализован. Эксперты видят огромный потенциал в финтех-кредитовании. «Если клиенты позволят это, то для андеррайтинга будет доступен огромный массив данных», — сказал Рейсс.

Однако ее успех не сравнился с успехом Pix, системы мгновенных платежей, введенной центральным банком несколько лет назад и теперь используемой почти всем взрослым населением страны. В 2024 году ожидается несколько функций, включая прямое дебетование, которое имеет решающее значение для регулярных платежей и открывает новые возможности для Pix.

Кловис Мюллер-младший, генеральный директор Nordmoney, ожидает тенденции к оптимизации операций на валютном и трансграничном рынках. В прошлом центральный банк выдвигал идею сделать Pix международным, хотя большого прогресса пока не было.

По мнению Бруно Диниса, консультанта по финансовым технологиям в Бразилии, важность услуг на основе блокчейна в Бразилии будет расти, особенно после того, как в 2024 году центральный банк запустит свою собственную цифровую валюту Центрального банка, или CDBC, известную как «Дрекс».

«Крупные банки и финтех-компании будут прилагать усилия по переносу традиционных финансовых продуктов в эту новую токенизированную инфраструктуру», — сказал он Fintech Nexus. «Pix также будет продолжать расти и становиться все более связанным с Open Finance».

  • Дэвид ФелибаДэвид Фелиба

    Дэвид — латиноамериканский журналист. Он регулярно пишет о регионе для глобальных новостных организаций, таких как The Washington Post, The New York Times, The Financial Times и Americas Quarterly.

    Он работал финансовым репортером в S&P Global Market Intelligence в Латинской Америке и накопил опыт в области финансовых технологий и рыночных тенденций в регионе.

    Он живет в Буэнос-Айресе.

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

Отметка времени:

Больше от Ленд академия