Надвигающийся кризис поставок сырья для электромобилей заставляет OEM-производителей присматриваться к переработке аккумуляторов и производству отходов.

Надвигающийся кризис поставок сырья для электромобилей заставляет OEM-производителей присматриваться к переработке аккумуляторов и производству отходов.

Отметка времени: 4 января 2024 г., 1:14
Исходный узел: 3047222

Автопроизводители и поставщики обеспокоены ситуацией
наличие доступа к сырью для аккумуляторов электромобилей
обращают свое внимание на альтернативные источники: лом из
Производство аккумуляторов и перерабатываемые металлы после окончания срока службы
батареи.


Ожидаемый рост мировых продаж электромобилей к концу
десятилетие окажет огромное давление на цепочку поставок критически важных
сырье для аккумуляторов, такое как кобальт, никель и литий. Для
Например, несмотря на текущий избыток лития, прогнозы спроса
По мнению экспертов, к 2027 году этот минерал, скорее всего, будет в дефиците.

прогноз S&P Global Market Intelligence, Что будет
создать узкое место в поставках автомобилей и стимулировать развитие отрасли.
сосредоточить внимание на переработке аккумуляторов, чтобы снизить затраты на аккумуляторы для электромобилей,
согласно анализу S&P Global Mobility.

Помимо экологических издержек добычи полезных ископаемых, существуют
гуманитарные проблемы, связанные с доступом к некоторым необработанным
материалы - например, получение кобальта у Демократической партии
Республика Конго, где решаются разнообразные геополитические вопросы.
в игре. Существуют также макроэкономические опасения по поводу
региональная монополия материкового Китая в вертикальной интеграции
поставка материалов и переработка. Помимо крупных инвестиций
в морских шахтах материковый Китай контролирует большую часть мировых запасов
переработка кобальта и лития — решающий промежуточный шаг между
добыча полезных ископаемых и производство клеток. Более 60% как кобальта, так и
литий перерабатывается в материковом Китае.

В ответ несколько стран потребовали увеличить
местные источники сырья. Но страны, не имеющие природных
резервы этих материалов придется полагаться на переработку
аккумуляторы с истекшим сроком службы (EOL) за их ресурс. К 2032 году S&P
По оценкам Global Mobility, будет использовано около 900 ГВтч аккумуляторов EOL.
доступны для переработки. Это эквивалент батареек на 12
миллионов электромобилей.

Предвидя проблемы с обеспечением сырьем, несколько
автопроизводители установили партнерские отношения с сырьевыми
поставщики и переработчики. Например, у Volkswagen и Audi.
сотрудничает с Redwood Materials в Северной Америке, Umicore в
Европа и Ganfeng Lithium в материковом Китае для аккумуляторов.
утилизация отходов.

Некоторые автопроизводители создают собственные производства. В начале
В 2023 году Mercedes-Benz запустил завод по переработке аккумуляторов в
Куппенхайм, Германия, где планировалось начать механическое
демонтаж аккумуляторов электромобилей к концу года. Тесла также объявила
планирует перерабатывать батареи на своих заводах по производству аккумуляторов.

Кроме того, ключевым фактором является утилизация производственного лома. Лом
образующиеся при производстве аккумуляторов, включают бракованные или
дефектные батареи и материалы или компоненты, которые не соответствуют
стандарты качества. Он состоит из металлов, электролитов и других
компоненты. Большую часть составляют отходы клеточного производства.
общий производственный лом, за которым следует производство аккумуляторных батарей
лом и лом производства аккумуляторных модулей.

Самый сложный аспект процесса производства аккумуляторов
неизменно правильным является производство клеток из-за его сложности.
Таким образом, этот процесс по своей сути приводит к образованию большей части отходов. Для
ячейки, S&P Global Mobility оценивает уровень брака в 4-12%
стабильное производство в зависимости от типа поставщика и типа ячейки. Но
это число может достигать 15-30% для компаний в их
стартовый этап. Напротив, для аккумуляторного модуля и блока
Уровень брака от 0.5% до 1.5% ближе к норме.

Тем не менее, производственный лом может иметь уменьшающуюся норму прибыли.
на основе оптимизации производственных процессов, замены аккумулятора
химия и даже эволюция формы батареи
клетка.

Предполагается, что переработка позволит получить значительно больше аккумуляторов.
металлов в течение следующих 10 лет. В 2023 году около 40,000 XNUMX метрических тонн.
никеля и 8,400 тонн кобальта будут извлечены из
переработанные литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы и лом производства
глобально. Совокупный годовой темп роста никеля составит 28.1%.
(CAGR) примерно до 382,000 2032 метрических тонн к XNUMX году, в то время как кобальт
по данным S&P, среднегодовой рост на 22% до 51,000 XNUMX метрических тонн.
Анализ глобальной мобильности.

В результате переработанный кобальт из переработанных батарей EOL и
Ожидается, что производственный лом составит более 21% мирового объема
спрос на кобальт в 2032 году по сравнению с примерно 12% в 2023 году. Более 19%
ожидается, что общий спрос на никель в 2032 году будет удовлетворен за счет этих
переработанные источники.

Экономика переработки аккумуляторов электромобилей

Несмотря на то, что будет оценено
95 миллионов электромобилей, у которых не будет гарантии, к 2033 году, это не
простое уравнение для переработчиков высоковольтных аккумуляторов.
Хотя переработка требует меньше энергии и генерирует меньше
загрязнения по сравнению с добычей полезных ископаемых, экономика переработки может быть не столь эффективной.
всегда быть благосклонным без политической поддержки.


Недавний отчет S&P Global Mobility (подписка
требуется) отметил, что различные политики региональных правительств могут
препятствовать последовательным стратегическим планам OEM-производителей. Например, в то время как
В июле 2023 года ЕС принял правила, требующие переработки аккумуляторов электромобилей.
в США нет аналогичного законодательства – вместо этого
для стимулирования производства с местным содержанием, как указано в
Закон о снижении инфляции.

Западные OEM-производители и поставщики также должны бороться с господством
материкового Китая – крупнейший рынок для отработанной новой энергии
транспортных средств (NEV), которые, по прогнозам, будут доминировать в стремительно растущем
сцена переработки. Ожидается, что общий объем производственного лома вырастет с 40
ГВтч в 2023 году до 135 ГВтч в 2032 году, при этом ожидается, что батареи с истекшим сроком службы
повысится с 16 ГВтч в 2023 году до 438 ГВтч в 2032 году, согласно данным
Анализ S&P Global Mobility.

Несмотря на размер китайского рынка, на нем мало
возможность для новых иностранных игроков заняться переработкой аккумуляторов
бизнес там. 10 крупнейших гидрометаллургических аккумуляторов по переработке аккумуляторов
заводы в материковом Китае уже перерабатывают в общей сложности более 1
мегатонна аккумуляторов. Кроме того, в 2022 году в Китае было почти 8,000
переработка игроков (каждый из которых имеет более 10 миллионов юаней или 1.5 миллиона долларов США)
уставный капитал); в 20,000 году это число выросло до 2023 XNUMX. Большая часть
эти фирмы в настоящее время сосредоточены на производстве лома, но переработка EOL
по прогнозам, превысит объем производства лома в Китае в 2026 году, а в
остальной мир в 2027 году.

Таким образом, переработчики, желающие принять участие в игре, скорее всего, будут иметь
больше шансов и больше возможностей открыть магазин в ЕС и
США, говорится в отчете S&P Global Mobility.

Не то чтобы переработка EOL — легкая задача. Изменения в аккумуляторе электромобиля
системы потенциально сделают переработку более трудной. Демонтаж
упаковка, важнейший этап подготовки к вторичной переработке, — это труд
интенсивен тем, что это необходимо делать вручную для высоковольтного
аккумуляторный элемент и модуль. Это станет более сложным, поскольку
отрасль переходит от ячейки/модуля/пакета к ячейке/пакету – где ячейка
корпус будет практически невозможно разобрать вручную из-за
конфигурация его модуля. А к 2030 году пачка и тело
Конфигурация установлена ​​почти в 50% электромобилей.

Изменение химического состава батарей влияет на процессы

Доступность металлов для переработки будет существенно различаться в зависимости от
регион и внедрение технологий. В связи с текущим спросом на литий
железо-фосфатные (LFP) батареи, материковый Китай будет производить много
более высокая доступность лития из переработанных батарей, чем из других
регионы. Но доступность кобальта и никеля будет намного выше.
ниже для этих батарей.

Однако рост спроса на высокотехнологичный никель-кобальт-марганец
(NCM) батареи в материковом Китае будут расти намного быстрее, чем LFP
батарей – тем самым увеличивая количество никеля, извлеченного из батарей EOL в
длительный срок.

В Северной Америке будет более высокая доля производителей с высоким содержанием никеля
батареи. В период с 2023 по 2032 год доступность кобальта, никеля,
а литий из аккумуляторов EOL и производственного лома должен вырасти на
По данным S&P, среднегодовой темп роста составил 23.8%, 26.2% и 27.3% соответственно.
Оценки глобальной мобильности.

США, вероятно, будут одними из наиболее активных рынков, движущихся
к безкобальтовым литий-ионным батареям, что сохранит спрос на
кобальт из региона под контролем.

Ожидается, что в Европе будет самый высокий уровень заряда аккумуляторов.
переработка во всех регионах до конца десятилетия, благодаря
ужесточение правил, касающихся местных закупок. В период с 2023 по 2032 г.
Европа, наличие кобальта, никеля и лития от EOL
среднегодовой темп роста аккумуляторов и производственного лома, вероятно, составит 24.7%,
33.4% и 32.1% соответственно.

Помимо простого использования в качестве источника критического заряда батареи
материалов, переработка будет играть ключевую роль в сокращении
воздействие аккумуляторов на окружающую среду. В течение жизненного цикла электромобиля
Производство аккумуляторных элементов и добыча сырья составляют крупнейшие
вклад в выбросы CO2. Таким образом, переработка аккумуляторов может
рассматриваться как
победа на фронте устойчивого развития, так как это улучшит
Оценка ESG «от шахты до колеса» для электромобилей.

Мэтью Бичем и Шрикант Джаянтан внесли свой вклад в это.
сообщить.


БОЛЬШЕ ОТ НАШЕЙ КОМАНДЫ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ АККУМУЛЯТОРОВ


ПРОБЛЕМЫ ESG? МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ


АВТОМОБИЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК

Эта статья была опубликована S&P Global Mobility, а не S&P Global Ratings, которое является отдельно управляемым подразделением S&P Global.

Отметка времени:

Больше от IHS Markit