Новости S&P 500: Индекс потерял полпроцента в понедельник

Новости S&P 500: Индекс потерял полпроцента в понедельник

Отметка времени: 4 декабря 2023 г., 4:04
Исходный узел: 2993324

Поделиться:

  • Индекс Standard & Poor's 500 рос пять недель подряд.
  • Доходность казначейских облигаций США выросла более чем на 1% на большей части кривой.
  • Пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе является основным релизом данных на этой неделе.
  • Uber Technologies планирует присоединиться к индексу 18 декабря.
  • Доходы поступают от Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon и Dollar General.

Ассоциация Индекс S & P 500 Открытие закрылось снижением на 0.54% в понедельник, в то время как NASDAQ Composite потерял 0.84%, а индекс Dow Jones снизился на 0.11%. Индекс S&P 500 рос каждую из последних пяти недель. Рынок ожидает прибыли после закрытия Гитлаб (GTLB).

Индекс находится недалеко от годового максимума на отметке 4,607, и, хотя за последние две недели рост стал слабее, все еще кажется возможным, что S&P 500 отметит новый годовой максимум до конца года.

Доходность казначейских облигаций США выросла в понедельник, что привело к акций скользить в начале недели. В понедельник доходность всех 12-месячных и 10-летних облигаций подскочила более чем на 1%.

Убер Технологии (УБЕР) получила уведомление о том, что она присоединится к индексу S&P 500 18 декабря, и акции компании, занимающейся райдшерингом, резко выросли. Apple (AAPL) размещает пут на индекс, поскольку на мгновение прекращает производство своего iPhone в Индии из-за проливных дождей.

Большая часть рынка сосредоточена на данных по занятости в США на этой неделе, поскольку ноябрьский Nonfarm Payrolls данные будут опубликованы в эту пятницу. Кроме того, доходы от Broadcom, Lululemon и Autozone будут привлекать внимание в течение всей недели. Это в дополнение к GameStop (GME) , Нио (НИО) и Доллар генерал (DG).

Новости S&P 500: Uber присоединится к индексу

Акции UBER выросли более чем на 5% в начале понедельника, поднявшись выше 60 долларов впервые с апреля 2021 года. Компании, занимающейся транспортными услугами или транспортной компанией, удалось оставить позади годы убытков, поскольку генеральный директор Дара Хосровшахи поставил ее на траекторию роста прибыльности. . Эта вновь обретенная прибыльность позволила ему наконец войти в индекс S&P 500.

Акции Uber вырастут в цене в преддверии включения в индекс, поскольку менеджеры индекса вынуждены покупать акции в преддверии их официального дебюта 18 декабря – всего через две недели. 

Аналитики также дали много положительных отзывов об акциях. Оппенгеймер повысил целевую цену акций UBER до $75, поскольку включение в индекс S&P 500 знаменует собой новую эру для компании. Argus повысил целевую цену до 69 долларов. Оба аналитика ожидают, что UBER вступит в игру по обратному выкупу, уделив особое внимание прибыльности.

«После включения мы ожидаем, что UBER будет склоняться к росту и обратному выкупу акций, что должно повысить настроения инвесторов в отношении роста/доходности в 2024 году», — написал аналитик Oppenheimer Джейсон Хелфштейн.

По оценкам Argus, в 1.54 году Uber заработает $2024 на акцию при выручке в $47.1 млрд.

Прибыль сталкивается с количеством рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в напряженную первую неделю декабря

Прежде чем в пятницу выйдет популярный ноябрьский отчет о занятости, несколько крупных фирм отчитаются о прибылях в конце завершающегося сезона отчетности.

Бродком (АВГО) возможно, самая важная из этих компаний. Акции компании выросли более чем на 67% с начала года и недавно получили окончательное одобрение от важных мировых регуляторов на завершение приобретения VMWare. 

Ожидается, что после закрытия рынка в четверг Broadcom получит скорректированную прибыль на акцию в размере $10.96 при выручке в $9.28 млрд.

Лулулемон (LULU) будет конкурировать с Broadcom за внимание поздно вечером в четверг. Планируется, что скорректированная консенсусом прибыль на акцию составит $2.28 при объеме продаж в $2.19 млрд. Бренд спортивной одежды почти всегда превосходит консенсус, но за последние несколько месяцев акции компании дважды подвергались пересмотру прибыли за отчетный квартал.

Автозона (АЗО) в понедельник, как ожидается, заработает $31.57 скорректированной прибыли на акцию при объеме продаж в $4.19 млрд. Оба этих показателя демонстрируют здоровый рост по сравнению с тем же кварталом год назад, но мнения аналитиков неоднозначны, исходя из пересмотренных показателей прибыли за квартал.

Затем, в пятницу, инвесторы обратят внимание на ноябрьский отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Цифра ниже 200 тыс. обрадует рынок, поскольку считается, что слабость рынка труда необходима, чтобы успокоить Федеральную резервную систему. Инвесторы начали делать ставки на снижение ставок центрального банка либо на мартовских, либо на майских заседаниях. На данный момент майская встреча является фаворитом с большим преимуществом.

Консенсус предусматривает чистый набор новых сотрудников в размере 180 тысяч в пятницу, что следует за октябрьским показателем в 150 тысяч. Показатель ниже 150 тыс. может обеспокоить рынок тем, что, наконец, началась жесткая посадка. Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 3.9%.

Часто задаваемые вопросы о Доу-Джонсе

Промышленный индекс Доу-Джонса, один из старейших индексов фондового рынка в мире, составляется из 30 наиболее торгуемых акций в США. Индекс взвешивается по цене, а не по капитализации. Он рассчитывается путем суммирования цен составляющих акции и деления их на коэффициент, в настоящее время равный 0.152. Индекс был основан Чарльзом Доу, который также основал Wall Street Journal. В последующие годы его критиковали за недостаточно широкую репрезентативность, поскольку он отслеживает только 30 конгломератов, в отличие от более широких индексов, таких как S&P 500.

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) определяется множеством различных факторов. Совокупная эффективность компаний-компонентов, раскрываемая в ежеквартальных отчетах о прибылях и убытках компаний, является основной. Макроэкономические данные США и мира также вносят свой вклад, поскольку они влияют на настроения инвесторов. Уровень процентных ставок, устанавливаемый Федеральной резервной системой (ФРС), также влияет на индекс Доу-Джонса, поскольку влияет на стоимость кредита, от которого сильно зависят многие корпорации. Таким образом, инфляция может быть основным фактором, а также другими показателями, влияющими на решения ФРС.

Теория Доу — это метод определения основного тренда фондового рынка, разработанный Чарльзом Доу. Ключевым шагом является сравнение направления промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) и транспортного индекса Доу-Джонса (DJTA) и отслеживание тенденций только в том случае, если оба индекса движутся в одном направлении. Объем является подтверждающим критерием. Теория использует элементы анализа пиков и впадин. Теория Доу постулирует три фазы тренда: накопление, когда умные деньги начинают покупать или продавать; общественное участие, когда к нему присоединяется широкая общественность; и распределение, когда умные деньги выходят.

Есть несколько способов торговать индексом DJIA. Одним из них является использование ETF, которые позволяют инвесторам торговать индексом Доу-Джонса как единой ценной бумагой, вместо того, чтобы покупать акции всех 30 компаний-учредителей. Ярким примером является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Фьючерсные контракты DJIA позволяют трейдерам спекулировать на будущей стоимости индекса, а опционы дают право, но не обязательство, покупать или продавать индекс по заранее определенной цене в будущем. Взаимные фонды позволяют инвесторам покупать акции диверсифицированного портфеля акций DJIA, тем самым обеспечивая доступ к общему индексу.

Прибыль недели

Понедельник, 4 декабря – GitLab (GTLB)

Обзор доходов: вторник, 5 декабря — AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Среда, 6 декабря — Браун-Форман (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Четверг, 7 декабря — Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Что они говорили о рынке – Майкл Хартнетт

Майкл Хартнетт, стратег Bank of America Securities, придерживается мнения компании, что индекс S&P 500 завершит следующий год на отметке 5,000 – новом историческом максимуме. Хартнетт считает, что рынок находится в эмоционально оптимистичном переломном моменте и будет расти в День святого Валентина. Во-вторых, годы президентских выборов в США обычно благоприятны для фондового рынка.

«Наш парашют в 2024 году — это политика: выборы означают стимулирование, а это означает, что приземление будет мягким, а не жестким».

Прогноз S&P 500

В ноябре индекс S&P 500 преодолел отметку сопротивления 4,541, возникшую на более низком максимуме 1 сентября. Однако есть еще два исторических уровня сопротивления, следующих друг за другом. Это годовой максимум 27 июля на уровне 4,607, а затем уровень 4,607 с марта 2022 года. Оба этих уровня сопротивления необходимо преодолеть, чтобы достичь исторического максимума 4,800 с декабря 2021 года. 

Однако индикатор схождения и расхождения скользящих средних (MACD), похоже, готов к медвежьему пересечению. В какой-то момент необходимо прервать пять недель роста, и, похоже, эта неделя для этого необходима. Индекс относительной силы (RSI), не показанный на графике ниже, в понедельник упал до отметки 66 после нескольких недель дрейфа в пределах территории перекупленности. 

Встряска здесь может отправить индекс обратно к уровню 4,541 или даже к 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится на уровне 4,420.

Дневной график S&P 500
 

Отметка времени:

Больше от Форекс-стрит