Oferta publică inițială (IPO) – prima vânzare publică de acțiuni ale unei companii – este un eveniment urmărit îndeaproape și mult așteptat în viața investitorilor, precum și a persoanelor din interiorul companiei. In orice caz, identificarea IPO-urilor bune poate fi o sarcină descurajantă, deoarece investitorii trebuie să analizeze cu atenție situațiile financiare ale companiei pentru a lua o decizie informată cu privire la evaluare. Pentru a ușura lucrurile, noi, cei de la IPO Central, am întocmit o listă cu cele mai importante 5 rate financiare în investițiile IPO.
Cuprins
Raportul #1 preț-câștig (P/E) – Printre cele mai populare rapoarte în investițiile IPO
Raportul P / E este o măsură a prețului acțiunilor unei companii în raport cu profitul pe acțiune (EPS). Se calculează împărțind prețul actual al acțiunilor la EPS. Un raport P/E ridicat indică faptul că stocul este supraevaluat, în timp ce un raport P/E scăzut indică faptul că stocul este subevaluat.
De exemplu, dacă o companie are un raport P/E de 20, înseamnă că investitorii sunt dispuși să plătească 20 INR pentru fiecare INR 1 de câștig. Pe de altă parte, dacă o companie are un raport P/E de 10, înseamnă că investitorii sunt dispuși să plătească doar 10 INR pentru fiecare INR 1 de câștig.
Raportul P/E este foarte ușor de înțeles și are sens intuitiv. Din acest motiv se numără printre cele mai utilizate rate în investițiile IPO. Cu toate acestea, nu este uniformă în toate industriile și o cifră de 20 poate fi prea mare pentru unele industrii și prea scăzută pentru altele. În general, companiile din industrii mature cu rate scăzute de creștere tind să aibă rate P/E mai mici decât omologii lor din sectoarele cu creștere mare. În plus, mai mulți alți factori, cum ar fi guvernanța corporativă, sunt, de asemenea, în joc în deciderea evaluării.
Citiți și: Nifty PE Ratio - Cele mai importante puncte pe care trebuie să le știți
#2 Raport preț-vânzări (P/S).
Raportul P/S este o măsură a prețului acțiunilor unei companii în raport cu venitul pe acțiune. Se calculează împărțind prețul actual al acțiunilor la venitul pe acțiune. Un raport P/S ridicat indică faptul că stocul este supraevaluat, în timp ce un raport P/S scăzut indică faptul că stocul este subevaluat.
De exemplu, dacă o companie are un raport P/S de 3, înseamnă că investitorii sunt dispuși să plătească 3 INR pentru fiecare INR 1 din venit. Pe de altă parte, dacă o companie are un raport P/S de 0.5, înseamnă că investitorii sunt dispuși să plătească doar 0.5 INR pentru fiecare INR 1 de venit.
Similar cu raportul P/E, raportul P/S poate varia foarte mult de la o industrie. Investitorii de valoare tind să pună foarte mult accent pe această măsurătoare, deoarece oferă o vedere de sus cu privire la evaluările companiilor dintr-o industrie.
#3 Raportul datorie-capital (D/E) – Investiția IPO este ușoară
Raportul D/E este o măsură a datoriei unei companii în raport cu capitalul propriu. Se calculează împărțind datoria totală a companiei la capitalul propriu total. Un raport D/E ridicat indică faptul că compania are un nivel ridicat de îndatorare, ceea ce poate fi riscant pentru investitori, deoarece compania trebuie să plătească dobândă la datorie, ceea ce în cele din urmă reduce profiturile pentru acționari.
De exemplu, o companie cu un raport D/E de 2 are pur și simplu de două ori mai multe datorii decât capitalul propriu. Pe de altă parte, dacă o companie are un raport D/E de 0.5, înseamnă că compania are jumătate din câte datorii decât capitalul propriu.
În timp ce datoria scăzută este întotdeauna preferată, aceasta poate fi indispensabilă în industriile intensive în capital, cum ar fi bunurile de capital și EPC. În mod similar, companiile cu datorii mari tind să înregistreze profituri mai mari decât omologii lor fără datorii în regimuri cu dobândă scăzută, dar în caz contrar se descurcă mai rău. Pur și simplu, atâta timp cât o companie este capabilă să genereze profituri mai mari decât costul datoriei, datoria nu este dăunătoare pentru bilanțul său.
#4 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)
ROE este o măsură a profitabilității unei companii în raport cu capitalul propriu. Se calculează împărțind venitul net (profitul net) al companiei la capitalul propriu total. Un ROE ridicat indică faptul că compania generează un nivel ridicat de profituri în raport cu capitalul propriu.
Spre deosebire de rapoartele anterioare, această valoare este calculată ca o cifră procentuală și funcționează bine în toate industriile. Ca regulă generală, orice afacere care generează constant ROE peste 15% este considerată demnă de investiție.
Citiți și: Formularul IEPF 5: puncte importante despre revendicarea dividendelor și acțiunilor nerevendicate
#5 Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE)
La fel ca ROE, ROCE este folosit și pentru a evalua profitabilitatea și eficiența capitalului unei companii. Totuși, acesta diferă de ROE în sensul că ia în considerare și capitalul de datorie. Se calculează prin împărțirea Câștigului înainte de dobândă și impozit (EBIT) al companiei la capitalul angajat, care este definit ca diferența dintre activele totale și datorii curente.
După cum am menționat mai devreme, datoria nu este neapărat o componentă proastă a bilanțului și, prin urmare, ROCE este un indicator cuprinzător privind utilizarea eficientă a capitalului. O cifră mai mare este mai bună și poate fi exprimată și în procente. Deoarece oferă o imagine cuprinzătoare asupra eficienței capitalului, ROCE se numără printre cele mai valoroase rapoarte utilizate în investițiile IPO.
Concluzie
Nu există lipsă de rate și cifre financiare care să poată fi analizate pentru a obține o mai bună înțelegere a performanței financiare a unei companii. Cu toate acestea, aceste cinci rate ale investițiilor IPO vă pot ajuta să vă creați o impresie inițială care nu ar fi foarte departe de realitate.
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
- Cumpărați și vindeți acțiuni în companii PRE-IPO cu PREIPO®. Accesați Aici.
- Sursa: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
- :are
- :este
- :nu
- 1
- 10
- 15%
- 20
- 8
- a
- Capabil
- Despre Noi
- mai sus
- Cont
- peste
- plus
- TOATE
- de asemenea
- mereu
- printre
- an
- analiza
- și
- Orice
- SUNT
- AS
- Bunuri
- At
- Rău
- Sold
- Bilanț
- BE
- înainte
- Mai bine
- între
- Clădire
- afaceri
- dar
- by
- calculată
- CAN
- capital
- eficiența capitalului
- cu grijă
- central
- revendicare
- îndeaproape
- Companii
- companie
- Compania
- component
- cuprinzător
- luate în considerare
- Istoria
- guvernanța corporativă
- A costat
- Curent
- Datorie
- Decidând
- decizie
- definit
- Denumit
- diferenţă
- dividend
- do
- dornic
- Mai devreme
- Câștig
- mai ușor
- uşor
- Eficace
- eficiență
- accent
- angajat
- echitate
- eveniment
- în cele din urmă
- Fiecare
- exemplu
- ochi
- factori
- departe
- Figura
- cifre
- financiar
- performanta financiara
- Financials
- First
- Pentru
- pentru investitori
- formă
- din
- Complet
- Câştig
- în general
- genera
- generează
- generator
- bine
- bunuri
- guvernare
- Creștere
- Jumătate
- mână
- Avea
- greu
- ridicare de greutati
- ajutor
- util
- Înalt
- Mare creștere
- superior
- Totuși
- HTTPS
- if
- important
- in
- Venituri
- indică
- Indicator
- industrii
- industrie
- informat
- inițială
- interes
- în
- investind
- investiţie
- Investitori
- IPO
- IT
- ESTE
- jpg
- Nivel
- pasive
- ridicare
- Listă
- Locuiește
- Lung
- Lot
- Jos
- făcut
- face
- FACE
- matur
- Mai..
- sens
- mijloace
- măsura
- menționat
- metric
- cele mai multe
- Cel mai popular
- mult
- mult asteptatul
- în mod necesar
- Nevoie
- net
- Nu.
- of
- oferind
- promoții
- on
- afară
- Altele
- Altele
- in caz contrar
- P&E
- Plătește
- procent
- performanță
- Loc
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Joaca
- puncte
- Popular
- Portal
- Post
- preferat
- preţ
- Profit
- rentabilitatea
- profiturile
- furnizează
- public
- ofertă publică
- pune
- tarife
- raport
- Realitate
- motiv
- reduce
- cu privire la
- regimuri
- reveni
- Returnează
- venituri
- Riscant
- Regula
- sare
- sectoare
- sens
- câteva
- Distribuie
- Acționarii
- Acțiuni
- coală
- asemănător
- pur şi simplu
- întrucât
- dimensiuni
- unele
- vorbire
- stoc
- subiect
- astfel de
- ia
- Sarcină
- impozit
- decât
- acea
- lor
- Acestea
- lucruri
- acest
- la
- de asemenea
- top
- top 5
- Total
- De două ori
- înţelege
- înţelegere
- URL-ul
- utilizare
- utilizat
- Valoros
- Evaluare
- Valuations
- valoare
- foarte
- Vizualizare
- we
- BINE
- care
- în timp ce
- dispus
- cu
- fabrică
- mai rău
- tu
- zephyrnet