SOLUȚIE INTEGRATA ECA BERHAD

Deschis pentru aplicare: 04
Aproape de aplicare: 11
Votare: 16
Data afisarii: 23/11/2022

Capitalul social
Capitalizare de piață: 98.175 mil RM
Total acțiuni: 577.5mil acțiuni
 
Industry CARG (2015-2021)
Global automated manufacturing solutions industry: 7.9%
Automated manufacturing solutions industry in Malaysia: 17.5%
Concurenți PAT%
ECA Integrated Group: 39.9%
Aimflex Berhad:6.2% PE18
BBS Automation Penang Sdn Bhd:78.8%
DNC Automation (M) Sdn Bhd:1.0% 
Genetec Technology Berhad:26.0% PE21
Greatech:35.2%, PE38
Pentamaster:17.1%, PE33
Vitrox: PE33

Afaceri (FYE 2022)
Automated manufacturing solution provider.
1.Integrated production systems: 84.6%
2.Standalone automated equipment: 9.9%
3.After sales service to our customers for the provision of technical support services and spare parts: 5.5%
Venituri de Geo
1. Msia: 34.2%
2. Europa: 16.1%
3. Asia: 7.0%
4. North America: 42.7%

Fundamental
1.Piata: Piata As
2.Pret: 0.17 RON
3.P/E: 11.97 la 0.0142 RM
4.ROE(Pro Forma III): 15.4%
5.ROE: 48%(FYE2022), %(FYE2021), 62.8%(FYE2020), 47.3%(FYE2019)
6.NA după IPO: 0.08 RM
7. Datoria totală față de activul curent după IPO: 0.21 (Datoria: 10.706 milioane, Activ necurrent: 5.950 milioane, Activ curent: 49.075 milioane)
8.Politica de dividende: țintă politica de dividende PAT de 20%. 
9. Shariah starus: –

Performanța financiară trecută (venit, câștig pe acțiune, PAT%)
2022 (FYE 30 iunie, 8 luni): 17.816 mil RM (Eps: 0.0079), PAT: 25.7%
2021 (FYE 31oct): 20.511 mil RM (Eps: 0.0142), PAT: 39.9%
2020 (FYE 31oct): 15.367 mil RM (Eps: 0.0096), PAT: 36.2%
2019 (FYE 31oct): 7.671 mil RM (Eps: 0.0024), PAT: 17.8%

Client major (2022)
1. Customer B5: 42.4%
2. Client H: 18.7%
3. Client C: 10.8%
4. Customer B2: 10.0%
5. Customer A2: 7.1%
***total 89.0%

Acţionari majori
Mr.Ooi: 24.3%
Mr.Chua: 27.8%
Mr.Kang: 13.6%

Remunerarea directorilor și a conducerii cheie pentru exercițiul financiar 2023 (din venituri și alte venituri 2022)
Remunerația totală a directorului: 1.335 mil. RM
remunerația managementului cheie: 0.70 mil RM – 0.850 mil RM
total (max): 2.185 mil RM sau 19% 

Utilizarea fondurilor
1. Acquisition of machineries: 30.2%
2. Rambursarea împrumuturilor bancare: 3.9%
3. Capital de rulment: 54.9%
5. Listing Expenses: 11%%

Overall is a slightly above normal IPO. Investor need to take note on the cash operating cashflow is not strong, & need to be monitor for every QR result. 

*Evaluarea este doar opinie și viziune personală. Percepția și prognoza se vor schimba în cazul apariției unui nou rezultat trimestrial. Cititorul își asumă propriul risc și ar trebui să își facă temele pentru a urmări fiecare rezultat trimestrial pentru a ajusta prognoza valorii fundamentale a companiei.