Clear Street adaugă 270 de milioane de dolari rundei din seria B pentru brokerajul său principal cu tehnologie

Prime brokeraj oferă o multitudine de servicii grupate altor instituții financiare, de obicei fonduri speculative pentru a le facilita nevoile operaționale, cum ar fi împrumutul/împrumut de titluri de valoare, împrumuturi în numerar și managementul riscurilor. Fondurile speculative mari (1 miliard USD + AUM) pot lucra cu până la zece brokeri principali, în timp ce fondurile mai mici se pot baza doar pe unul singur. De obicei, constrângerea care împiedică aceste fonduri să utilizeze mai mulți brokeri primari este implementarea și integrarea tehnologiei.  Strada limpede este o companie de intermediere principală bazată pe tehnologie, care adoptă o abordare bazată pe API pentru a oferi o suită completă de servicii native din cloud. 70% din afacerea de brokeraj principal a fost dominată de o mână de instituții și, prin adoptarea unei abordări bazate pe tehnologie, Clear Street este capabilă să ofere procesare în timp real și scalabilitate a datelor fără precedent, care pur și simplu nu este posibilă în sistemele vechi utilizate de către titulari. În prezent, compania oferă servicii de compensare și custodie, execuție și finanțare pentru acțiuni din SUA și opțiuni pentru peste 200 de fonduri, dar intenționează să se extindă pentru a acoperi orice clasă de active, oriunde pe glob.

AlleyWatch am ajuns din urmă cu cofondatorul și CEO-ul Clear Street Chris Pento pentru a afla mai multe despre afacere, planurile strategice ale companiei, ultima rundă de finanțare și multe, multe altele...

Cine au fost investitorii dvs. și cât ați strâns?

Cea de-a doua tranșă a creșterii de capital din seria B o valorează pe Clear Street la 2.0 miliarde USD. Această rundă de finanțare de 270 de milioane de dolari urmează unei investiții inițiale din seria B de 165 de milioane de dolari în mai 2022, care a fost condusă și de Prysm Capital și a evaluat Clear Street la 1.7 miliarde de dolari la acel moment. Investitori suplimentari incluși NextGen Venture Partners, IMC Investments, Walleye Capital, Belvedere, NEAR Foundation, McLaren Strategic Ventures, și Investitori Validus Growth.

Spuneți-ne despre produsul sau serviciul oferit de Clear Street.

Clear Street este un broker principal independent cu tehnologie. Am construit o platformă internă care să fie pe primul loc în API, care include compensarea, custodia, finanțarea primară și execuția, pe care o expunem pentru a construi o afacere de broker principal cu mai multe active. Astăzi, platforma noastră acceptă acțiuni și opțiuni din SUA, dar scopul este acela de a fi o singură sursă de adevăr care să susțină orice clasă de active, orice geografie, pentru oricine.
Stack-ul nostru tehnologic folosește infrastructura modernă nativă în cloud, inclusiv orchestrare rezistentă a serviciilor, procesare în timp real bazată pe evenimente și depozitare de date scalabilă, ceea ce este un contrast puternic cu procesarea în lot oferită de mainframe-urile care rulează multe sisteme back-office. Întreaga suită de sisteme software Clear Street este construită pe această stivă tehnologică consecventă și coerentă, permițând componentelor să comunice perfect.

Ce a inspirat începutul Clear Street?

În 2018, Clear Street și-a propus misiunea îndrăzneață de a înlocui infrastructura învechită folosită pe piețele de capital. Industria publică a valorilor mobiliare din SUA, care mișcă trilioane de dolari pe zi, se bazează încă pe tehnologia mainframe-urilor din anii 1980. Aceste sisteme vechi sunt înrădăcinate în procese manuale și date izolate, rezultând erori costisitoare și datorii tehnice costisitoare. Pentru multe firme, înlocuirea acestor sisteme învechite ar fi ca și cum ar fi scoaterea motorului dintr-un avion în aer. Este consumator de timp și este dificil de executat cu o tehnologie fragmentată.
Clear Street se confruntă direct cu provocarea infrastructurii depășite a pieței de capital. Am pornit de la zero și am construit un sistem de intermediere și compensare complet nativ în cloud, conceput pentru o piață globală complexă și modernă. Platforma noastră tehnologică proprietară adaugă eficiență semnificativă pieței, concentrându-se în același timp pe maximizarea rentabilității și minimizarea riscurilor și costurilor pentru clienți.
Astăzi, oferim clienților, de la manageri emergenti până la instituții mari, tot ce au nevoie pentru a compensa, păstra și finanța acțiuni și opțiuni din SUA. În ultimul an, am lansat afaceri de introducere de capital și repo, ne-am îmbunătățit capacitățile de împrumut de valori mobiliare și am actualizat și perfecționat portalurile noastre de raportare, risc, operațiuni și poziția față de clienți.
În viitor, platforma noastră cu sursă unică va deservi o varietate de tipuri de investitori, din mai multe clase de active, la scară globală. Niciodată nu a fost mai evident că forțele volatilității, schimbărilor de reglementare și vitezei sunt instrumente solicitante care permit firmelor să dea sens piețelor în timp real.

Ce piață vizează Clear Street și cât de mare este?

Clienții noștri principali de brokeraj variază de la manageri emergenti la instituții mari. În ultimul an, numărul clienților instituționali de pe platforma noastră a crescut cu 500%, volumul nostru tranzacțional zilnic a crescut cu peste 300%, iar soldurile noastre de finanțare au crescut cu aproape 150%.
Platforma noastră principală de compensare procesează 2.5% din volumul brut noțional de acțiuni din SUA, ceea ce reprezintă aproximativ 10 miliarde USD în valoarea noțională de tranzacționare zilnică a acțiunilor din SUA.

Care este modelul dvs. de afaceri?

Astăzi, deservim aproximativ 200 de investitori de dimensiune instituțională și sute de entități de tranzacționare active mai mici. Clienții noștri preferă anonimatul, așa că nu îi numim public. Câștigăm comisioane de la clienții noștri pentru tranzacțiile și finanțarea titlurilor de valoare de pe piața publică. Considerăm că această structură este mai bine aliniată decât alte opțiuni de pe piețele actuale.

Ce factori din afacerea dvs. i-au determinat pe investitori să scrie cecul?

„O parte semnificativă din coloana vertebrală a sistemului financiar este realizată din tehnologie veche de zeci de ani. Cu ceea ce credem a fi cea mai puternică echipă de conducere din industria piețelor de capital, Clear Street a regândit și reconstruit infrastructura de bază a piețelor de capital pentru a moderniza cu adevărat o industrie învechită.” – Matt Roberts, Cofondator și partener la Prysm Capital

Unde vedeți compania care merge acum pe termen scurt?

Această finanțare va sprijini lansarea de noi produse și extinderea noastră pe noi piețe și clase de active. În ultimul an, am făcut angajări cheie în Europa și în spațiul Derivate. De asemenea, ne extindem oferta de produse pentru a sprijini nevoile de compensare ale market-makerilor, pe care îi vedem ca o zonă de creștere majoră pentru Clear Street.

Sunteți la câteva secunde distanță de a vă înscrie pentru cea mai tare listă din Tech!

Înscrieţi-vă astăzi

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Mintând viitorul cu Adryenn Ashley. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.alleywatch.com/2023/04/clear-street-tech-enabled-prime-brokerage-platform-chris-pento/