Fidelity Investor Review
- Calitate
- Valoare
- Performanţă
- Ușor de utilizare
Rezumat
Sunteți în căutarea unui nou buletin informativ pentru investiții? Fidelity Investor este un buletin informativ de la Chief Investment Officer, Jim Lowell. Acest buletin informativ s-a concentrat pe ofertele de fonduri Fidelity, arătând cum să le folosiți pentru a construi 9 portofolii model concepute pentru investitorii pe termen lung. Acest buletin informativ include, de asemenea, strategii de tranzacționare, modele 401(k), un instrument de corelare și multe altele. Ar trebui să începi să citești acest buletin informativ? Aflați în recenzia noastră completă Fidelity Investor!
Fidelity Investor este un buletin informativ de la InvestorPlace condus de Jim Lowell. Lowell este el însuși un fost administrator de fond și Chief Investment Officer pentru Adviser Investments. El este și autorul cărților De la zero, mișcări inteligente de bani, și Ce trebuie să știe fiecare investitor Fidelity.
Cu Fidelity Investor, Lowell se concentrează pe ofertele de fonduri Fidelity pentru a construi 7 portofolii model pentru investitorii pe termen lung. Buletinul informativ se adresează în special tuturor celor care au un plan de pensionare sponsorizat de angajator cu Fidelitate. Lowell oferă, de asemenea, strategii de tranzacționare pe care investitorii activi le pot folosi pentru a obține profituri pe termen scurt din gama de fonduri Fidelity.
Deci, este buletinul informativ Lowell potrivit pentru tine? Vom acoperi tot ce trebuie să știți în recenzia noastră completă Fidelity Investor.
Examinați conținutul
Opțiuni de preț pentru investitori Fidelity
Fidelity Investor costă 34.95 USD pe trimestru. Când te înscrii pentru primul trimestru, primești 3 luni gratuit.
portofoliile
Fidelity Investor se concentrează pe 9 modele de portofolii, toate fiind compuse din ETF-uri și fonduri mutuale Fidelity:
-
- Creșterea cantitativă globală - Fonduri de acțiuni globale, cu accent pe SUA și China
- Venitul Cantitativ Global - Fonduri globale de obligațiuni guvernamentale și corporative
- Creștere - Acțiunile din SUA și China sunt înclinate către fonduri tehnologice și financiare
- Creștere ESG - Acțiuni din SUA în fondurile de investiții sustenabile ale Fidelity
- Factorul + - O combinație de fonduri de dividende, imobiliare și obligațiuni din SUA
- Creștere și venituri - Combinație de fonduri de acțiuni și obligațiuni
- Venituri – Dividende, venituri imobiliare și fonduri de obligațiuni
- Creșterea anuității – Fonduri gestionate de Fidelity VIP concentrate pe acțiunile din SUA și din lume
- Creștere și venituri din anuitate – Fonduri gestionate Fidelity VIP concentrate pe acțiuni și obligațiuni din SUA
Fiecare portofoliu este format din 5-10 fonduri Fidelity. Fidelity Investor stabilește procentul pe care fiecare fond îl contribuie la portofoliu, astfel încât să îl puteți asambla singur în contul dvs. Fidelity.
Portofoliile Fidelity Investor sunt relativ conservatoare și, în consecință, au fost în decalaj față de principalii indici bursieri din SUA în ultimii ani. În prima jumătate a anului 2021, portofoliul Growth a revenit doar cu 9.1%, comparativ cu 18.1% pentru S&P 500. Același portofoliu are o rentabilitate medie anualizată pe 5 ani de 13%, comparativ cu 18.2% pentru S%P 500.
Caracteristici Fidelity Investor
Newsletter și actualizări
Fidelity Investor emite un buletin informativ la începutul fiecărei luni pentru a oferi actualizări cu privire la portofoliile model și părerile lui Lowell despre mediul de piață. La începutul fiecărui buletin informativ, veți găsi un tabel care prezintă statistici cheie despre fiecare portofoliu, inclusiv corelația cu S&P 500, volatilitatea și performanțele sale pe 12 luni.
Buletinul informativ intră apoi în mai multe detalii despre conținutul fiecărui portofoliu, arătând randamentul lunar al fiecăruia dintre fondurile constitutive. Veți găsi, de asemenea, detalii despre sute de fonduri mutuale și ETF-uri Fidelity – inclusiv fonduri care nu se află în portofoliile Fidelity Investor. Lowell emite ratinguri de cumpărare/vânzare/deținere pentru fiecare fond, ceea ce este util dacă doriți să completați portofoliile model sau să adoptați o abordare mai agresivă a investițiilor. În plus, buletinul informativ evidențiază oportunități de „Infracțiune tactică” și „Apărare tactică”, care sunt ajustări pe termen scurt și mediu pe care le puteți face portofoliilor model pentru a profita de condițiile pieței.
Lowell își oferă și părerile despre piață în fiecare buletin informativ. Veți găsi o discuție amplă despre condițiile pieței care explică modul în care Lowell și echipa Fidelity Investment navighează în actualizările economice. În plus, Lowell se concentrează de obicei pe un singur portofoliu pentru a discuta despre performanța acestuia și despre rațiunea din spatele compoziției sale.
Între buletine informative, Lowell oferă scurte actualizări săptămânale despre piață. Dacă există tranzacții de făcut în portofoliile model, acestea vor fi evidențiate în aceste actualizări săptămânale, precum și în următoarea ediție a buletinului informativ.
Strategii de tranzacționare
Fidelity Investor oferă 4 strategii de tranzacționare pe care investitorii le pot folosi pentru a investi mai agresiv în fondurile Fidelity. O strategie de tranzacționare, numită „Genesis”, se bazează pe cumpărarea celor mai noi fonduri Fidelity chiar atunci când sunt lansate și apoi vânzarea lor un an mai târziu. Această strategie a produs un câștig de 200% în ultimii 5 ani, în conformitate cu S&P 500.
Strategiile de tranzacționare sunt, de asemenea, acoperite în buletinul informativ lunar atunci când există un ordin de cumpărare sau de vânzare de partajat.
401(k) Modele
Pentru investitorii care au un 401(k) sponsorizat de angajator cu Fidelity, Fidelity Investor oferă portofolii model personalizate. Fidelity Investor colectează date despre ce fonduri sunt disponibile în planurile de investiții Fidelity pentru peste 120 de angajatori majori, inclusiv companii precum Microsoft și AT&T. Pe baza acestui fapt, veți găsi adaptări ale portofoliilor model care sunt specifice fondurilor disponibile în 401(k).
Instrumentul de corelare
Un alt instrument util pe care Fidelity Investor îl oferă pentru mai mulți investitori auto-direcționați este calculatorul său de corelare. Puteți selecta oricare două fonduri mutuale sau ETF-uri Fidelity, iar instrumentul vă va spune instantaneu cât de corelate este performanța lor.
Fidelity Investor Service Diferențiatori
Fidelity Investor și-a propus cu un scop diferit față de majoritatea celorlalte buletine informative de investiții disponibile astăzi. În loc să încerci să construiești un portofoliu cu cele mai bune acțiuni de creștere sau cu cele mai bune acțiuni cu dividende, obiectivul Fidelity Investor este de a construi cele mai bune portofolii posibile doar din fondurile Fidelity.
Acest lucru este important deoarece Fidelity este una dintre cele mai mari firme de investiții pentru planurile de pensionare sponsorizate de angajator, în care investitorii au acces doar la fondurile Fidelity. Așadar, în timp ce fondurile mutuale și ETF-urile Fidelity pot fi sau nu modalitatea optimă de investiție, există o nevoie clară de a face cea mai bună strategie de investiții posibilă bazată doar pe ofertele Fidelity.
Un alt lucru unic la Fidelity Investor este că nu se concentrează exclusiv pe investiții pe termen lung. Lowell și echipa sa oferă strategii de tranzacționare pe termen mediu care le permit investitorilor să tranzacționeze mai agresiv în jurul fondurilor Fidelity. În plus, fiecare buletin informativ oferă evaluări ale fondurilor și oportunități de investiții pe termen scurt care îi pot ajuta pe investitorii auto-direcționați să-și construiască propriile portofolii.
Pentru ce tip de comerciant este cel mai potrivit Fidelity Investor?
Fidelity Investor este conceput pentru investitorii care au un cont de pensionare sponsorizat de angajator la Fidelity. Portofoliile platformei sunt concepute pornind de la premisa că puteți investi doar în fonduri mutuale și ETF-uri Fidelity, ceea ce este adesea cazul conturilor de pensii Fidelity. Din punct de vedere istoric, portofoliile Fidelity Investor au avut performanțe sub nivelul S&P 500, așa că ar putea să nu fie cea mai bună alegere pentru investitorii care au opțiuni dincolo de Fidelity.
Acestea fiind spuse, Fidelity Investor poate avea sens și pentru investitorii pe termen lung care doresc să construiască portofolii diversificate din fondurile mutuale și ofertele ETF ale Fidelity. Cele 9 portofolii ale fondului acoperă totul, de la creștere la investiții în venituri și este ușor să vă construiți propriile portofolii folosind ratingurile fondurilor furnizate în fiecare buletin informativ.
Dacă doriți să vă extindeți portofoliul peste fondurile Fidelity, puteți lua în considerare un serviciu ca Stock Advisor or Clasament IBD.
Pro-uri
- 9 portofolii model construite din fonduri Fidelity
- Buletin informativ lunar cu acoperire detaliată a fondului
- Strategii pentru tranzacționarea fondurilor Fidelity pe termen mediu
- Portofolii specifice pentru principalele planuri Fidelity 401(k) sponsorizate de angajator
- Instrument de corelare pentru fondurile Fidelity
Contra
- Portofoliile au depășit din punct de vedere istoric S&P 500
- &
- 2021
- 7
- 9
- acces
- Cont
- activ
- Avantaj
- AI
- TOATE
- în jurul
- AT & T
- CEL MAI BUN
- Manuale
- construi
- Cumpărare
- şef
- China
- Companii
- conţinut
- conținut
- Cheltuieli
- de date
- detaliu
- dividend
- Economic
- patronat
- Mediu inconjurator
- bunuri
- ETF
- ETF-uri
- Extinde
- DESCRIERE
- fidelitate
- finanţa
- First
- Concentra
- pentru investitori
- Gratuit
- Complet
- fond
- Fondurile
- Caritate
- Guvern
- Creștere
- Evidențiat
- pagină de start
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- sute
- Inclusiv
- Venituri
- investind
- investiţie
- Investiții
- investitor
- Investitori
- probleme de
- IT
- Cheie
- lansa
- Linie
- major
- Piață
- Microsoft
- model
- bani
- luni
- mişcă
- Stiri lunare via e-mail
- buletine de știri
- oferi
- ofertele
- promoții
- Ofiţer
- Oportunităţi
- Opţiuni
- comandă
- Altele
- performanță
- portofoliu
- de stabilire a prețurilor
- Produs
- cantitativ
- evaluări
- Citind
- Imobiliare
- pensionare
- revizuiască
- Alerga
- S&P 500
- sens
- set
- Distribuie
- inteligent
- So
- Începe
- statistică
- stoc
- Stocuri
- Strategie
- completa
- durabilă
- tech
- top
- comerţului
- comerciant
- meserii
- Trading
- Strategii de tranzacționare
- actualizări
- us
- Volatilitate
- săptămânal
- OMS
- în
- an
- ani