Clear Street adiciona US $ 270 milhões à sua rodada da série B para sua corretora principal habilitada para tecnologia

As corretoras principais fornecem uma infinidade de serviços agrupados para outras instituições financeiras, geralmente fundos de hedge para facilitar suas necessidades operacionais, como empréstimos/empréstimos de títulos, empréstimos em dinheiro e gerenciamento de risco. Grandes fundos de hedge (US$ 1 bilhão + AUM) podem trabalhar com até dez corretores principais, enquanto fundos menores podem contar com apenas um. Normalmente, a restrição que impede que esses fundos utilizem mais corretoras principais é a implementação e a integração da tecnologia.  Rua limpa é uma corretora principal habilitada para tecnologia que adota uma abordagem API-first para oferecer um conjunto completo de serviços nativos da nuvem. 70% do negócio de corretagem principal foi dominado por um punhado de instituições e, ao adotar uma abordagem de tecnologia em primeiro lugar, a Clear Street é capaz de oferecer processamento em tempo real e escalabilidade de dados sem precedentes que simplesmente não é possível em sistemas legados usados ​​pelo incumbentes. Atualmente, a empresa oferece serviços de compensação e custódia, execução e financiamento de ações e opções dos EUA para mais de 200 fundos, mas planeja expandir para cobrir qualquer classe de ativos, em qualquer lugar do mundo.

AlleyWatch conversou com o cofundador e CEO da Clear Street Chris Pento para saber mais sobre o negócio, os planos estratégicos da empresa, a última rodada de financiamento e muito, muito mais…

Quem foram seus investidores e quanto você levantou?

A segunda parcela de nosso aumento de capital da Série B avalia a Clear Street em US$ 2.0 bilhões. Esta rodada de financiamento de US$ 270 milhões segue um investimento inicial da Série B de US$ 165 milhões em maio de 2022, que também foi liderado por Capital Prisma e avaliou a Clear Street em $ 1.7 bilhão na época. Investidores adicionais incluídos NextGen Venture Partners, IMC Investments, Walleye Capital, Belvedere, NEAR Foundation, McLaren Strategic Ventures e Validus Crescimento Investidores.

Conte-nos sobre o produto ou serviço que a Clear Street oferece.

A Clear Street é uma corretora principal independente habilitada para tecnologia. Construímos uma plataforma interna para ser API-first, que inclui compensação, custódia, financiamento principal e execução, que estamos adotando para construir um negócio de corretor principal de vários ativos. Hoje, nossa plataforma oferece suporte a ações e opções dos EUA, mas o objetivo é ser uma única fonte de verdade que suporte qualquer classe de ativos, qualquer geografia, para qualquer pessoa.
Nossa pilha de tecnologia utiliza infraestrutura nativa de nuvem moderna, incluindo orquestração de serviço resiliente, processamento em tempo real orientado a eventos e data warehousing escalável, que contrasta fortemente com o processamento em lote oferecido por mainframes que executam muitos sistemas de back-office. Todo o conjunto de sistemas de software da Clear Street é construído sobre esta pilha de tecnologia consistente e coesa, permitindo que os componentes se comuniquem perfeitamente.

O que inspirou o início da Clear Street?

Em 2018, a Clear Street partiu com a ousada missão de substituir a infraestrutura desatualizada usada nos mercados de capitais. A indústria de títulos públicos dos EUA, que movimenta trilhões de dólares por dia, ainda depende da tecnologia de mainframe dos anos 1980. Esses sistemas legados estão entrincheirados em processos manuais e dados isolados, resultando em erros dispendiosos e dívidas técnicas dispendiosas. Para muitas empresas, substituir esses sistemas antiquados seria como remover o motor de um avião em pleno voo. É demorado e difícil de executar com tecnologia fragmentada.
A Clear Street está enfrentando o desafio da infra-estrutura desatualizada do mercado de capitais. Começamos do zero e construímos um sistema de corretagem e compensação totalmente nativo da nuvem, projetado para um mercado global moderno e complexo. Nossa plataforma de tecnologia proprietária adiciona eficiência significativa ao mercado, ao mesmo tempo em que se concentra em maximizar retornos e minimizar riscos e custos para os clientes.
Hoje, oferecemos aos clientes, de gestores emergentes a grandes instituições, tudo o que precisam para compensar, custodiar e financiar ações e opções americanas. No ano passado, lançamos negócios de introdução de capital e recompra, aprimoramos nossos recursos de empréstimo de títulos e atualizamos e refinamos nossos portais de posição, risco, operações e relatórios voltados para o cliente.
No futuro, nossa plataforma de fonte única atenderá a uma variedade de tipos de investidores, em várias classes de ativos, em escala global. Nunca foi tão evidente que as forças da volatilidade, mudança regulatória e velocidade são ferramentas exigentes que permitem às empresas entender os mercados em tempo real.

Qual é o mercado alvo da Clear Street e qual é o seu tamanho?

Nossos principais clientes de corretagem variam de gerentes emergentes a grandes instituições. No ano passado, o número de clientes institucionais em nossa plataforma aumentou 500%, nosso volume transacional diário aumentou mais de 300% e nossos saldos de financiamento aumentaram quase 150%.
Nossa plataforma de compensação principal processa 2.5% do volume nocional bruto de ações dos EUA, que é cerca de US$ 10 bilhões em valor de negociação nocional diário de ações dos EUA.

Qual é o seu modelo de negócios?

Hoje, atendemos cerca de 200 investidores de porte institucional e centenas de entidades comerciais ativas menores. Nossos clientes preferem o anonimato, por isso não os nomeamos publicamente. Recebemos tarifas de nossos clientes por transações e financiamentos de títulos do mercado público. Achamos que essa estrutura está mais alinhada do que outras opções nos mercados atuais.

Que fatores sobre seu negócio levaram seus investidores a assinar o cheque?

“Uma parte significativa da espinha dorsal do sistema financeiro é feita em tecnologia legada de décadas. Com o que acreditamos ser a equipe de liderança mais forte no setor de mercados de capitais, a Clear Street repensou e reconstruiu a infraestrutura básica subjacente para os mercados de capitais para realmente modernizar um setor antiquado”. – Matt Roberts, Cofundador e Sócio da Capital Prisma

Onde você vê a empresa indo agora no curto prazo?

Este financiamento apoiará o lançamento de novos produtos e nossa expansão para novos mercados e classes de ativos. No ano passado, fizemos contratações importantes na Europa e na área de Derivativos. Também estamos expandindo nossa oferta de produtos para atender às necessidades de compensação dos Market Makers, que vemos como uma importante área de crescimento para a Clear Street.

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• Fonte: https://www.alleywatch.com/2023/04/clear-street-tech-enabled-prime-brokerage-platform-chris-pento/