Os gastos recordes dos consumidores fizeram com que as vendas de veículos novos disparassem em agosto, à medida que os estoques dos revendedores se recuperavam da escassez anterior.
Projeto JD Power e GlobalData que as vendas totais de veículos novos no mês chegarão a 1,354,600 unidades, um aumento de 15.4% ano a ano em relação a agosto de 2022. Agosto tem 27 dias de vendas este ano – um a mais que agosto de 2022.
Comparar o mesmo volume de vendas sem ajustar o número de dias de venda traduz-se num aumento de 19.9% em relação ao ano anterior. A taxa anualizada ajustada sazonalmente (SAAR) para as vendas totais de veículos novos deverá ser de 15.3 milhões de unidades, um aumento de 2.1 milhões de unidades em relação a agosto passado.
“Agosto parece mais um mês de enxágue e repetição, à medida que a indústria continua seu ritmo de crescimento de vendas de dois dígitos pelo quinto mês consecutivo”, comentou Thomas King, presidente da divisão de dados e análise da JD Power.
“Isso é facilitado por aumentos incrementais na produção de veículos e pela alavancagem da forte demanda contínua dos clientes de frotas. As vendas totais acumuladas no ano até agosto serão de pouco mais de 10.3 milhões de unidades – um aumento de 14.4% em relação ao ano anterior – mas ainda abaixo dos níveis de vendas pré-pandemia, que estavam acima de 11.4 milhões.”
“À medida que os volumes de vendas melhoram, o preço médio de transação no varejo de veículos novos está diminuindo modestamente, com tendência de queda de US$ 566 ou 1.2% em relação a agosto de 2022, para US$ 45,537. O declínio deve-se principalmente a um aumento nas vendas de segmentos de veículos mais pequenos que têm preços de transacção inerentemente mais baixos. No entanto, mesmo com o declínio nos preços médios de transação, os consumidores estão no caminho certo para gastar quase 47.8 mil milhões de dólares em veículos novos este mês – o valor mais elevado alguma vez registado para o mês de agosto e 10.5% superior ao de agosto de 2022.”
Estoque acompanhando a demanda
Espera-se que os níveis de estoque de veículos novos no varejo em agosto terminem em torno de 1.3 milhão de unidades, um aumento em relação a julho e um grande aumento de 48.4% ano a ano em comparação com agosto de 2022, mas, novamente, ainda bem abaixo dos níveis pré-pandemia.
As vendas de frotas ainda são elevadas à medida que os fabricantes aproveitam uma maior produção de veículos para alocar mais veículos aos clientes da frota. As vendas de frotas devem aumentar 45.6% em relação a agosto de 2022.
“O aumento da oferta de veículos e as taxas de juros elevadas levaram a um declínio nos lucros dos revendedores – mas esses lucros ainda excedem os níveis pré-pandemia”, destacou King. “O lucro total do varejista por unidade – que inclui receitas brutas, financeiras e de seguros – deverá atingir US$ 3,534 em agosto. Embora seja 26.4% menor do que há um ano, ainda é quase o triplo do valor de agosto de 2019.”
A principal razão para o declínio no lucro é que menos veículos estão sendo vendidos por preços superiores ao preço de varejo sugerido pelo fabricante (MSRP). Este mês, projeta-se que apenas 28.5% dos veículos novos sejam vendidos acima do preço sugerido, o que representa uma queda em relação aos 46.8% de agosto de 2022.”
O lucro total agregado do varejista com as vendas de veículos novos neste mês deverá cair 16.8% em relação a agosto de 2022, atingindo US$ 3.7 bilhões, o terceiro maior agosto já registrado.
“Os varejistas continuam a vender veículos antes de eles chegarem fisicamente à concessionária. No entanto, com o aumento dos níveis de estoque, mais compradores agora podem comprar veículos nas concessionárias”, disse King. “Em agosto, a projeção é que 45% dos veículos sejam vendidos em até 10 dias após sua chegada à concessionária, o que está abaixo do pico de 57% em março de 2022. O tempo médio que um veículo novo passa na posse da concessionária antes de ser espera-se que as vendas sejam de 28 dias, acima dos 19 dias do ano anterior, mas ainda menos da metade da média pré-pandemia de 70 dias.”
Incentivos do fabricante estáticos
Espera-se que os descontos aos fabricantes em Agosto sejam relativamente estáveis em comparação com Julho, mas aumentaram materialmente em relação ao ano anterior, quando os incentivos atingiram mínimos históricos. O gasto médio de incentivo por veículo dobrou desde agosto de 2022 e atualmente está a caminho de atingir US$ 1,902.
Expressos em percentagem do MSRP, os gastos com incentivos apresentam atualmente uma tendência de 4%, um aumento de 1.9 pontos percentuais em relação a agosto de 2022. Vale ressaltar que os descontos em veículos alugados aumentaram nos últimos meses. Este mês, espera-se que o leasing represente 20% das vendas a retalho, um aumento significativo em relação aos 16% em Agosto de 2022, mas ainda bem abaixo de Agosto de 2019, quando os veículos alugados representaram quase 30% de todas as vendas a retalho de veículos novos.
“Os preços elevados, juntamente com os aumentos das taxas de juros, continuam a inflacionar os pagamentos mensais dos empréstimos”, explicou King. “O pagamento financeiro mensal médio em agosto está prestes a ser de US$ 729, um aumento de US$ 19 em relação a agosto de 2022. Isso se traduz em um aumento de 2.7% nos pagamentos mensais em relação ao ano anterior. A taxa de juros média para empréstimos para veículos novos deverá ser de 7.3%, um aumento de 182 pontos base em relação ao ano anterior.”
“Os preços dos veículos usados diminuíram ligeiramente em relação ao ano anterior, mas permanecem perto dos máximos históricos. O patrimônio médio de troca para agosto tende a US$ 9,101, uma queda de US$ 780 em relação ao ano anterior. Para contextualizar, o patrimônio de troca neste mês ainda é o dobro do nível pré-pandemia, ajudando os proprietários a compensar alguns dos aumentos de preços e taxas de juros.
EVs enfrentam ventos contrários
Os VEs tornaram-se mais acessíveis à medida que os fabricantes estão trazendo produtos elétricos com preços mais moderados para o mercado. Isto está a aumentar o interesse e a ação de compra por parte dos consumidores, mesmo que alguns achem que não gostam da experiência do VE.
“Com uma pontuação no Índice EV de 52 [em uma escala de 100 pontos], os EVs estão a mais da metade do caminho para alcançar a paridade com os veículos movidos a gás”, disse Elizabeth Krear, vice-presidente de prática de veículos elétricos da JD Power. “A acessibilidade continua sendo o fator de maior pontuação, com 97 pontos, impulsionada pelos preços agressivos da Tesla. Os três fatores de interesse, disponibilidade e adoção mostram melhorias modestas e a infraestrutura permanece estável.”
No entanto, a classificação de Experiência de acordo com a JD Power diminuiu 1.4 pontos, evidenciado no recente Estudo de Qualidade Inicial da empresa, que mostra que os proprietários de VE tiveram mais problemas com os seus novos veículos do que os proprietários de veículos movidos a gás.
“Embora o fator acessibilidade esteja se aproximando da paridade, ele é distorcido pelo mercado premium, impulsionado em grande parte pela participação de mercado de veículos elétricos de 63% da Tesla – e seus contínuos cortes de preços”, explicou Krear. “Nos segmentos de alto volume, como SUV compacto e picapes grandes, as pontuações de acessibilidade estão em 80. A diferença gritante é que não existem opções de EV no segmento de SUV de médio porte.
Os VEs conquistaram 8.5% da participação no mercado de varejo em julho. No entanto, espera-se que a quota de EV atinja 9% até ao final do ano, de acordo com a nova previsão de quota de retalho de EV da JD Power.
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- Fonte: https://www.thedetroitbureau.com/2023/08/new-vehicle-sales-expected-to-jump-15-4-in-august/
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