O prospecto de IPO da Arohan Financial Services foi apresentado para levantar INR 1,750 crore

A empresa de microfinanças com sede em Calcutá, Arohan Financial Services, apresentou um projeto de prospecto à SEBI, buscando permissão para lançar seu IPO. O player MFI concentra-se nos estados não atendidos e mal atendidos em todo o país. Segundo fontes do mercado, o IPO da Arohan Financial Services se mobilizará em torno INR 1,750 crore.

O IPO compreenderá uma nova emissão de ações no valor de INR 850 crore planejado para ser usado para aumentar sua base de capital. A Arohan Financial Services espera que esses fundos sejam implantados no ano fiscal de 2022.

Além disso, os atuais acionistas da empresa, Maj Invest
Fundo de Inclusão Financeira II K/S, Fundação Michael & Susan Dell, Tano Índia
Fundo de Private Equity II, TR Capital III Maurício e Aavishkaar Goodwell Índia
Microfinance Development Company II Ltd planeja vender 27,055,893 ações como parte
de uma Oferta de Venda (OFS).

A empresa também planeja realizar uma colocação pré-IPO de INR 150 crore. Caso o investimento seja concretizado, a parcela da nova emissão do IPO será reduzida nesse valor.

O IPO da Arohan Financial Services terá reserva de 35% para investidores de varejo, enquanto 15% serão destinados a investidores não institucionais (NII) e 50% para compradores institucionais qualificados (QIB).

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Forte crescimento e lucratividade

Arohan Financial Services tem um rico histórico operacional de quase
15 anos e atendeu aproximadamente 2.21 milhões de mutuários em 17
estados. Em termos de carteira bruta de empréstimos, é o maior player de microfinanças
no leste da Índia em 30 de setembro de 2020.

O negócio de microfinanças da empresa opera em 710
filiais em 11 estados e o negócio de empréstimos para MPME tem alcance em 8
estados através de suas 10 filiais.

Como destaca a tabela, a empresa conseguiu registar um forte crescimento nos negócios nos últimos anos, ao mesmo tempo que manteve a sua rentabilidade em dois dígitos.

Desempenho financeiro da Arohan Financial Services (em milhões de INR)

O IPO da Arohan Financial Services será administrado pela Edelweiss
Serviços Financeiros, ICICI Securities, Nomura Financial Advisory and Securities,
e Mercados de Capitais SBI.

Fonte: https://ipocentral.in/arohan-financial-services-ipo-prospectus-filed-to-raise-inr1750-crore/