A Universidade de Michigan publicará seu relatório mensal sobre a opinião do consumidor ainda hoje. Será a mais recente visão sobre o consumidor norte-americano surpreendentemente resiliente. Mesmo quando as pessoas se queixam de que enfrentam a pressão do aumento dos preços, a economia dos EUA continua a ser apoiada pela procura dos consumidores. Por sua vez, isso continua a gerar pressões inflacionárias.
Na quarta-feira, as vendas no varejo dos EUA cresceram mais rápido do que o esperado. Em resposta, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram, à medida que os investidores avaliavam a possibilidade de a inflação permanecer acima da meta durante mais tempo. Apesar da flutuação nos rendimentos, os mercados ainda prevêem seis cortes nas taxas este ano, contra os três previstos pela Fed. E, ultimamente, os responsáveis da Fed têm tentado insinuar que os cortes poderão ser menores do que isso.
Deve-se notar que, enquanto isso acontece, o Congresso está avançando em outra resolução contínua para manter o governo aberto. Se nenhum orçamento for cumprido, o governo poderá enfrentar uma paralisação parcial a partir de sexta-feira. O financiamento acabaria completamente em 2 de fevereiro, se nenhum projeto de lei fosse aprovado. Mas os mercados parecem estar notavelmente otimistas quanto a isso, uma vez que a turbulenta Câmara dos Representantes votará hoje sobre o financiamento provisório. Isso deixa muito pouco tempo para lidar com qualquer possível interrupção do projeto de lei que chegará ao presidente Biden para assinatura no fim de semana.
Pode ser que os mercados estejam apenas habituados à postura política no Capitólio, o que leva a um acordo de última hora. Especialmente no meio de um ano eleitoral, quando os políticos não vão querer entrar em conflito com os eleitores. Uma paralisação parcial provavelmente teria um impacto mínimo na economia no curto prazo. Por outro lado, isso significa que se algo acontecesse durante o fim de semana e não houvesse acordo até segunda-feira, os mercados poderiam ficar muito surpresos.
Espera-se que a Universidade de Michigan divulgue que os consumidores dos EUA registaram um ligeiro enfraquecimento de 69.0 para 69.7, mas permanecerão substancialmente fortes e longe de entrar em contracção. O que poderia ter um impacto maior nos mercados é se houver uma mudança substancial nas expectativas de inflação. Neste momento, a previsão é que os consumidores norte-americanos confirmem as suas expectativas de que a inflação se mantenha inalterada em 3.1%.
Alguns economistas postularam que o forte sentimento do consumidor nos EUA se deve mais aos efeitos da inflação do que ao optimismo entre os compradores. Ou seja, os americanos acreditam que os preços continuarão a subir e, portanto, estão a comprar produtos não perecíveis agora, em vez de o fazerem mais tarde, quando os preços forem mais elevados. Isto poderá dar origem a um aumento da procura. Mas também implica que, se os consumidores acreditarem que a inflação está sob controlo, poderão abrandar substancialmente as compras.
Supondo que a navegação seja tranquila no fim de semana, a próxima semana apresentará uma quantidade maior de eventos de risco. Não apenas devido a várias decisões de taxas do banco central antes da reunião do Fed no final do mês. A temporada de ganhos deve aumentar para valer.
Até agora, os relatórios corporativos forneceram resultados mistos. Mas muitos relataram perspectivas preocupantes, incluindo empresas de recrutamento que preveem uma desaceleração nas contratações. Ganhos piores do que o esperado na próxima semana poderão trazer de volta o espectro de uma recessão e apagar os recentes ganhos do dólar. Por outro lado, lucros melhores do que os previstos poderão levar a uma situação invulgar, em que o mercado accionista e o dólar subam em conjunto, uma vez que os investidores aceitam que a Fed poderá não ter a oportunidade de cortar tanto quanto esperavam.
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- Fonte: https://www.orbex.com/blog/en/2024/01/us-consumers-to-keep-propping-up-the-dollar
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