Tem havido alguns sinais incipientes de um abrandamento económico global. Com a expectativa de que a economia dos EUA permaneça dinâmica nos próximos meses, isso pode significar que o dólar recuperará o ímpeto. Há uma preocupação particular com a Europa, com a Alemanha a registar um crescimento negativo no ano passado. Além disso, a economia partilhada enfrenta agora um obstáculo na forma de um maior risco comercial com a Ásia devido à crise do Mar Vermelho.
Uma das primeiras indicações de um abrandamento (ou aceleração) da economia está nos números do PMI. É por isso que os resultados instantâneos desta série de dados desta vez poderão receber atenção extra à medida que os investidores tentam avaliar o que acontecerá à economia global. A Europa e o Reino Unido parecem estar entre os mais vulneráveis neste momento. Mas o aumento dos custos de transporte e a desaceleração da procura global também podem significar a queda das moedas das matérias-primas.
Esperava-se que a Europa experimentasse uma recuperação económica no novo ano, depois de ter estado sob pressão durante todo o ano de 2023. A ideia era que a inflação cairia e o BCE procuraria aliviar, e isso permitiria que a economia partilhada experimentasse algum grau de recuperação. corrente ascendente de ar. (A palavra “salto” implica demasiado dinamismo para descrever a economia da Europa neste momento.) A ameaça de a inflação permanecer elevada durante mais tempo, devido ao aumento dos custos de transporte e de energia, poderia ser um contrapeso maior ao crescimento do que noutras economias. O Reino Unido escapou por pouco de uma recessão no ano passado e está numa posição semelhante.
Isto coloca o BCE num dilema: mantém as taxas mais elevadas para conter a inflação que não é causada pela expansão monetária? Ou deixa a inflação aumentar, mas corta as taxas para apoiar a economia? A última opção poderia prejudicar a credibilidade do banco e exigir taxas ainda mais elevadas para conter a inflação mais tarde. Deixar as taxas permanecerem elevadas não representa muitas vantagens para o euro, uma vez que a economia partilhada provavelmente teria um desempenho inferior. A redução das taxas também enfraqueceria naturalmente o euro.
Os EUA, por outro lado, são um dos maiores beneficiários do clima actual. Relativamente pouco comércio passa pelo Mar Vermelho, e o reencaminhamento da Ásia através do Pacífico não representa um aumento tão grande em custo/tempo como é para a carga destinada à Europa que circula em África. Com os preços mais elevados da energia provenientes do Médio Oriente, a Europa teria provavelmente de importar mais GNL e petróleo bruto dos EUA e do Canadá. Isso poderia fazer com que os dólares de ambos permanecessem fortes. O Japão, que comercializa principalmente com os EUA e a China, não é em grande parte afectado pela situação no Mar Vermelho. O iene já está preparado para crescer, uma vez que se espera que o BOJ saia da ultra-flexibilização.
Portanto, é provável que os comerciantes estejam muito interessados em ver se existe alguma desconexão nas taxas de crescimento entre as principais economias. O euro depende provavelmente de um regresso à expansão nos seus indicadores industriais, enquanto que para o dólar, a expansão industrial provavelmente terá de ser mantida.
Se os PMI da indústria flash alemã estiverem mais próximos de 50 do que o esperado, isso poderá ajudar a reconstruir alguma confiança no euro. A França também teria que seguir o exemplo. Espera-se que o PMI industrial do Reino Unido permaneça ligeiramente superior ao da área do euro, mas ainda em contração. Enquanto nos EUA e no Japão a expectativa é que o PMI industrial reflita um arrefecimento do mercado.
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