Arch levanta US$ 20 milhões para sua plataforma digital de gestão de investimentos privados

Arch levanta US$ 20 milhões para sua plataforma digital de gestão de investimentos privados

Carimbo de data / hora: 6 de dezembro de 2023 9h27
Nó Fonte: 3003749

Gerenciar o ciclo de vida de um fundo de investimento privado é um processo repleto de ineficiência. Para consultores e investidores nestes fundos, agregar informações sobre todos os seus investimentos alternativos torna-se uma tarefa igualmente árdua.  arco é uma plataforma digital de gestão de investimentos privados que permite que as partes interessadas acessem detalhes relevantes em seu portfólio de investimentos alternativos. A plataforma lida com novas oportunidades de investimento, gestão de portfólio, chamadas de capital, distribuições, relatórios e atualizações de investidores por meio de automação. Os consultores e contadores não precisam mais acessar portais de administração de fundos, mas em vez disso receberão dados sofisticados e prontos para relatórios diretamente da plataforma que se conecta diretamente ao back office de cada investimento privado. Atualmente, o Arch está sendo usado por mais de 200 family offices, empresas de investimento e instituições, rastreando mais de US$ 60 bilhões em investimentos alternativos totais.

AlleyWatch conversou com o CEO e cofundador da Arch Ryan Eisenman para saber mais sobre o negócio, os planos estratégicos da empresa, a última rodada de financiamento, que eleva o financiamento total para US$ 25.5 milhões e muito, muito mais…

Quem foram seus investidores e quanto você levantou?
Nossa rodada de financiamento Série A de US$ 20 milhões foi liderada por Menlo Ventures, com a participação de investidores existentes Empreendimentos artesanais e Capital Quiet, bem como novos investidores Carta, Citi Ventures, GPS Investment Partners e Foco Parceiros Financeiros.

Conte-nos sobre o produto ou serviço que a Arch oferece.
Arch é uma plataforma de gestão de investimentos privados que moderniza a coleta K-1, automatizando operações e simplificando relatórios para profissionais financeiros. Nossa plataforma é voltada para clientes e consultores, agregando dados e documentos em cada investimento. Isso elimina a necessidade de os usuários acessarem portais de administração de fundos e fornece dados prontos para relatórios diretamente a investidores, contadores e consultores. Fornecemos ferramentas intuitivas para os usuários revisarem e gerenciarem com eficiência atualizações em seus portfólios, incluindo novas oportunidades de investimento, chamadas de capital, distribuições e muito mais. Além disso, nossa plataforma coleta e agrega documentos fiscais (como K-1s) à medida que são distribuídos, permitindo que os usuários localizem esses itens a partir de uma fonte centralizada quando chega a época fiscal.

O que inspirou o início do Arch?
Arch foi fundado em 2018 depois que um investidor em estágio pré-semente me conectou com dois cientistas da computação do MIT, Joel Stein e Jason Trigg. O investidor tinha uma carteira de investimentos privados difícil de administrar, então ele conectou nós três para trabalharmos em uma solução. Quando me deparei com esta oportunidade, lembrei-me de ter visto o meu pai, um consultor financeiro, a debater-se com questões semelhantes em torno dos investimentos privados dos seus clientes e decidi aceitar o desafio.

Como o Arch é diferente?
Arch atende às necessidades complexas de investidores privados, consultores financeiros, bancos e instituições, equipando-os com uma plataforma para gerenciar e compreender de forma eficiente seus investimentos privados. Já existem plataformas alternativas que realizam parte deste trabalho administrativo em nome dos consultores; no entanto, essas plataformas automatizam essas tarefas apenas para os gestores de ativos nas suas plataformas. Projetamos o Arch para capturar qualquer coisa com uma estrutura de sócio geral ou sócio limitado, bem como empresas privadas, imóveis detidos diretamente e investimentos iniciais detidos diretamente.

Qual é o mercado que o Arch visa e qual é o seu tamanho?
Arch tem como alvo consultores, contadores e indivíduos que gerenciam investimentos no mercado privado. Com dezenas de biliões de dólares atualmente investidos em ativos alternativos, a nossa plataforma pode beneficiar uma grande rede de consultores e investidores.

Qual é o seu modelo de negócios?
Arch é uma empresa de tecnologia SaaS B2B que agrega dados de investimentos não estruturados de diversos investimentos alternativos em uma única plataforma digital, capacitando os investidores a compreender, analisar e gerenciar seu portfólio de investimentos alternativos em escala.​

Como você está se preparando para uma possível desaceleração econômica?
Estamos operando o Arch de forma conservadora, mantendo uma pista longa, para que possamos prosperar em qualquer condição econômica. Dito isto, estamos otimistas no mercado geral (e especialmente otimistas em Nova Iorque). O Arch tem um aspecto de economia de custos (útil em um ambiente de recessão), bem como um aspecto de “alocar capital de forma mais eficaz”, o que é especialmente útil quando os LPs estão investindo ativamente.

Como foi o processo de financiamento?
Tivemos a sorte de receber uma oferta preventiva para esta rodada quando não estávamos arrecadando fundos, o que tornou nosso processo mais rápido do que o esperado. Em seguida, tivemos algumas semanas de conversas com potenciais investidores, muitos dos quais sabíamos que estavam entrando no processo. Estamos entusiasmados com a parceria com a Menlo Ventures, que entendeu rapidamente a proposta de valor do Arch e também incluiu vários clientes e estratégias para completar nossa base de investidores.

Quais são os maiores desafios que você enfrentou ao levantar capital?

Quando fomos antecipados, não tínhamos uma apresentação ou outros materiais de financiamento importantes prontos para compartilhar (já que ainda não estávamos planejando arrecadar fundos), então foi um pouco complicado. As pessoas falam sobre construir o avião enquanto você voa. Nesse caso, estávamos construindo o deck enquanto lançávamos (o que resultou em algumas semanas exaustivas, mas cheias de ação).

Que fatores sobre seu negócio levaram seus investidores a assinar o cheque?

Os investidores estavam ansiosos por apoiar o Arch devido ao enorme problema que ele resolve para o investimento no mercado privado, um sector em crescimento da indústria. Nossa solução traz eficiência, velocidade e conveniência tão necessárias para gestores de investimentos, famílias com alto patrimônio líquido, investidores institucionais e consultores fiscais. Sem o Arch, os gestores de património devem iniciar sessão em dezenas, senão centenas, de portais de terceiros para obter K-1 e demonstrações financeiras, monitorizar manualmente chamadas e distribuições de capital e elaborar os seus próprios relatórios sobre a carteira de investimentos privados de cada cliente.

Quais são os marcos que você planeja alcançar nos próximos seis meses?

Nos próximos seis meses, contrataremos mais engenheiros e desenvolvedores para facilitar a expansão do nosso roteiro de produtos. Além disso, pretendemos construir uma arquitetura mais aberta para integrações com outras empresas consultoras de tecnologia e custodiantes. O objetivo é lançar uma API para permitir que qualquer pessoa se integre ao Arch em um futuro próximo.

Que conselho você pode oferecer às empresas em Nova York que não têm uma nova injeção de capital no banco?
É sempre mais fácil aumentar quando você não precisa, então quanto mais você puder operar de maneira enxuta e deixar o progresso do produto/vendas liderar a contratação (em vez do contrário), mais você poderá controlar seu próprio destino.
Três anos depois, éramos 5 pessoas e crescemos para 61 desde então, à medida que o negócio decolava.

Onde você vê a empresa indo agora no curto prazo?
No curto prazo, continuaremos o desenvolvimento do nosso roteiro de produtos, que inclui a automatização de mais fluxos de trabalho para consultores, contadores e seus clientes; fornecer insights aprimorados sobre o portfólio de mercados privados de um investidor; e construir ferramentas adicionais para reduzir o risco de fraude contra investidores.

Qual é o seu destino de outono favorito dentro e ao redor da cidade?
Mah Ze Dahr em Greenwich Village – sentado ao ar livre em um dia ensolarado de outono com um café e um bolo.

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