Albemarle muda o foco na estratégia de lítio em meio à suavização do mercado

Republicado por Platão

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A Albemarle Corp., um importante player no mercado de lítio, alterou sua estratégia de investimento devido à evolução da dinâmica do mercado. A empresa adiou os gastos com seu ambicioso projeto de instalação de conversão de lítio na Carolina do Sul. Em vez disso, redirecionou os esforços para permitir atividades para a mina de lítio-espodumênio de Kings Mountain, na Carolina do Norte.

Esta mudança estratégica responde às condições mais amenas do mercado de lítio, levando Albemarle otimizar sua estrutura de custos e reavaliar os investimentos em crescimento.

Navegando pelos desafios do mercado e realocação de fundos

O maior fornecedor mundial de lítio para baterias de veículos elétricos espera que suas despesas de capital em 2024 variem de US$ 1.6 bilhão a US$ 1.8 bilhão, abaixo dos cerca de US$ 2.1 bilhões em 2023.

A proposta instalação de produção de lítio na Carolina do Sul, com capacidade inicial de 50,000 toneladas métricas por ano, estava originalmente programada para construção no final de 2024. Ela foi projetada para processar concentrado de espodumênio e baterias recicladas. Tem potencial de expansão de capacidade para 100,000 mil t/ano em uma fase subsequente.

A realocação de fundos irá agora priorizar o desenvolvimento da produção de concentrado de espodumênio na mina Kings Mountain. A mina tem capacidade potencial de produção de 350,000 t/ano de concentrado de espodumênio.

Mina de lítio de Kings Mountain

Kings Mountain é apoiada por doações de quase US$ 150 milhões do Departamento de Energia dos EUA em 2022 e US$ 90 milhões do Departamento de Defesa dos EUA em 2023. Poderia eventualmente fornecer a instalação de conversão de lítio proposta na Carolina do Sul.

A Albemarle não revelou se os cortes de gastos afetariam o projeto de expansão de capacidade em suas operações de lítio em Nevada Silver Peak. A empresa pretende aumentar sua produção de carbonato de lítio de 5,000 t/ano para 10,000 t/ano até 2025.

Esta decisão faz parte das medidas proativas da Albemarle para reestruturar os investimentos no crescimento orgânico e otimizar a sua estrutura de custos em resposta às mudanças nas condições do mercado. Mudanças notáveis estão acontecendo particularmente na cadeia de valor do lítio.

Apesar do adiamento, a empresa continua empenhada em avançar a sua instalação de conversão de lítio Meishan na China e a instalação de conversão de lítio Kemerton na Austrália em 2024. A Albemarle também planeia reduzir custos relacionados com vendas, despesas gerais e administrativas.

Dinâmica de mercado impactando os preços do lítio

A paralisação dos gastos no seu projeto de instalação de conversão de lítio na Carolina do Sul deve-se em grande parte a um mercado mais fraco em 2024. O mercado global de lítio sofreu uma correção em 2023, testemunhando uma queda significativa dos preços em relação aos níveis recorde em 2022.

De acordo com dados Platts da S&P, a avaliação CIF de carbonato de lítio no Norte da Ásia é de US$ 15,000 por tonelada métrica no início de 2024. Este nível se aproxima de sua faixa histórica depois de ultrapassar US$ 70,000 t/ano durante a maior parte de 2022.

Perspectiva dos preços do lítio pela S&P Global

S&P Global revisado projeção de preço para lítio carbonato fica abaixo de US$ 20,000 t/ano entre 2024 e 2026. Esta queda nos preços esperados é em grande parte atribuída ao enfraquecimento da demanda de curto prazo por VEs e a um excedente de lítio em todo o mundo.

Curiosamente, apesar da procura mais fraca, Mercedes-Benz relatou um novo recorde tanto para o volume quanto para a participação de seus carros totalmente elétricos em 2023. A empresa está adquirindo diretamente lítio para aumentar sua produção totalmente elétrica.

O carro de luxo alemão teve uma taxa de crescimento anual de 73% em sua marca de carros totalmente elétricos em 2023, vendendo mais de 240,000 unidades. Isso representou cerca de 11% do volume total de vendas da montadora.

No mesmo período, a Mercedes-Benz também vendeu cerca de 22,700 vans totalmente elétricas, representando mais de 5% das suas vendas totais. O número aumentou 51% ano a ano.

Nos EUA, as vendas de veículos elétricos a bateria (BEV) da montadora totalizaram mais de 13,000 unidades, representando um aumento de 139%. Os veículos eléctricos no país estão a receber um apoio político mais forte.

O boom dos veículos elétricos e a corrida do lítio

Recentemente, o governo dos EUA revelou uma doação de 623 milhões de dólares para impulsionar o crescimento dos VE. O apoio financeiro visa tornar os carregadores de VE mais acessíveis e convenientes para os condutores de VE.

Globalmente, o mercado de EV, incluindo tanto BEV como híbridos plug-in, atingiria um enorme $ 623 bilhões em vendas. Este enorme potencial de crescimento levaria a um número global de unidades EV vendidas em 17 milhões até 2028.

O que tudo isto significa é uma corrida mais intensa para garantir lítio, o ouro branco que alimenta a revolução dos veículos elétricos. Uma das empresas posicionadas para aproveitar esta oportunidade do lítio é Potência Li-FT (ELEVADOR; LIFF). É o júnior de lítio norte-americano de mais rápido desenvolvimento, possuindo cinco projetos diferentes no Canadá.

A electrificação dos transportes e a procura de soluções energéticas sustentáveis estão preparadas para remodelar o panorama global de recursos. O caminho a seguir está repleto de potencial, impulsionado pelas forças duplas dos avanços elétricos e movidos a lítio.

A decisão da Albemarle de priorizar melhorias de custos e eficiência está alinhada com as condições do mercado e visa enfrentar os desafios colocados pela indústria de lítio em evolução.

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