Aixtron mantém a receita anual e o crescimento dos lucros, apesar dos atrasos nas remessas e dos atrasos nas licenças de exportação

Republicado por Platão

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13 Março de 2023

Para o quarto trimestre de 2022, a fabricante de equipamentos de deposição Aixtron SE de Herzogenrath, perto de Aachen, na Alemanha, registrou receita de € 183.2 milhões, ligeiramente acima (em 1%) dos fortes € 180.9 milhões do ano anterior e mais do que dobrando em relação aos € do terceiro trimestre de 3 2022 milhões (e o melhor quarto trimestre em termos de embarques desde 88.9). O crescimento é atribuído à forte demanda inabalável e cadeias de suprimentos estáveis, além de embarques a partir do terceiro trimestre de 2011.

“As atuais megatendências de sustentabilidade, eletrificação e digitalização criam uma demanda continuamente alta em nossos principais mercados para nossos produtos. Assim, conseguimos continuar nosso forte crescimento de 2021 também em 2022”, observa o CEO Dr. Felix Grawert. “Dominamos com sucesso os problemas da cadeia de suprimentos global do ano de 2022 e também contornamos alguns dos atrasos nas licenças de exportação que nos obrigaram a mudar alguns slots de produção para frente e para trás durante o ano.”

A receita anual cresceu 8% de € 2021 milhões em 429 para € 463.2 milhões em 2022, dentro da faixa de orientação de € 450-500 milhões, apesar de alguns atrasos relacionados ao cliente na entrega de sistemas.

Em termos geográficos, a Ásia caiu ainda mais, de 70% para 68% da receita anual (devido à queda da China de € 211.8 milhões para € 150.8 milhões, enquanto Taiwan cresceu de € 66.1 milhões para € 77.5 milhões e a Coréia disparou de € 4.7 milhões para 40.8 milhões de euros). A Europa caiu de 20% para 14%, enquanto as Américas se recuperaram de 10% para 18% (quase dobrando de € 43.1 milhões para € 83.1 milhões).

Da receita anual total, 82% vieram de vendas de equipamentos (380.4 milhões de euros, 3.8% acima dos 2021 milhões de euros de 366.5) e os 18% restantes (82.8 milhões de euros) vieram de pós-venda (consumíveis, peças de reposição e serviços).
O crescimento foi impulsionado pela forte demanda contínua por eletrônica de potência baseada em nitreto de gálio (GaN) e carboneto de silício (SiC), especialmente para aplicações ecologicamente sustentáveis, observa Aixtron.

Da receita do equipamento, os sistemas de deposição de vapor químico metal-orgânico (MOCVD)/deposição de vapor químico (CVD) para fabricar dispositivos eletrônicos de potência de banda larga baseados em GaN e SiC novamente representaram a maior participação, com 42% ou € 160.6 milhões ( acima dos 2021% de 38, ou € 139.7 milhões). Os sistemas MOCVD para fabricar dispositivos optoeletrônicos (solar, telecomunicações / datacoms e lasers de detecção 3D para eletrônicos de consumo) representaram 28% ou € 106.2 milhões (abaixo dos 2021% de 37, ou € 137 milhões). Os sistemas MOCVD para fabricar LEDs representaram 27% ou € 103.2 milhões (recuperando dos 2021% de 23), impulsionados pela crescente demanda por micro-LEDs.

A margem bruta do ano manteve-se estável em cerca de 42% (acima da orientação original de 41%). A margem bruta trimestral foi de 45%, acima dos 44% no terceiro trimestre de 3 e no ano anterior, devido principalmente ao melhor mix de produtos.

As despesas operacionais anuais aumentaram de € 82.5 milhões em 2021 para € 90.6 milhões em 2022 (embora aumentando apenas ligeiramente de 19% para 20% da receita), impulsionadas por elementos de remuneração variável mais altos e custos de pessoal mais altos após o aumento de pessoal em 25% ( de 718 no final de 2021 para 842 no final do terceiro trimestre de 3 para 2022), combinado com gastos em P&D ligeiramente maiores. O já elevado nível de investimento em I&D de 895 milhões de euros em 56.8 não só se manteve como até aumentou ligeiramente, para 2021 milhões de euros (57.7% das receitas) em 12.

O resultado operacional do ano inteiro (EBIT, lucro antes de juros e impostos) aumentou de € 2021 milhões em 99 para € 104.7 milhões em 2022 (com a margem EBIT permanecendo em 23%, no limite superior da faixa de orientação original de 21 a 23%). O EBIT do quarto trimestre foi novamente muito forte em € 57.1 milhões, acima dos € 16.2 milhões no terceiro trimestre de 3 e quase igualando os € 2022 milhões do quarto trimestre de 4 (que mais que dobrou ano a ano em relação aos € 2021 milhões do quarto trimestre de 57.9) .

O lucro líquido do ano inteiro aumentou de € 2021 milhões em 94.8 (€ 0.85 por ação) para € 100.5 milhões (€ 0.89 por ação) em 2022. O lucro líquido trimestral foi de € 50.3 milhões (€ 0.44 por ação), acima dos € 19.1 milhões ( € 0.28 por ação) no terceiro trimestre de 3, mas apenas ligeiramente abaixo dos € 2022 milhões (€ 51.9 por ação) um ano atrás.

Montagem de estoques

O fluxo de caixa operacional foi de - € 0.1 milhão no quarto trimestre de 4, em comparação com € 2022 milhão no terceiro trimestre de 0.5 e € 3 milhões no ano anterior. Portanto, o fluxo de caixa operacional para o ano inteiro caiu de € 2022 milhões em 25.9 para € 66.4 milhões em 2021.

As despesas de capital (CapEx) aumentaram ainda mais, de apenas € 4.4 milhões no ano anterior e € 8 milhões no terceiro trimestre de 3 para € 2022 milhões no quarto trimestre de 12.6, elevando o CapEx do ano inteiro de € 4 milhões em 2022 para € 2021 milhões em 17.7, em grande parte compreendendo investimentos em ferramentas MOCVD de nova geração. Em particular, antecipando um novo aumento na demanda, a Aixtron aumentou seus investimentos em propriedades, instalações e equipamentos (especialmente em equipamentos e expansões de laboratório relacionados a P&D) de 29.5 milhões de euros em 2022 para 2021 milhões de euros em 16.4.

O fluxo de caixa livre trimestral passou de € 21.5 milhões no quarto trimestre de 4 para - € 2021 milhões no terceiro trimestre de 7.5 e - € 3 milhões no quarto trimestre de 2022. O fluxo de caixa livre para o ano inteiro caiu de 11.3 milhões de euros em 4 para 2022 milhões de euros em 2021, devido principalmente a efeitos temporários de capital de giro, como altas contas a receber, como resultado dos embarques muito atrasados em dezembro de 48.7, bem como a um aumento aumento de estoques de € 7.7 milhões no final de 2022 e € 2022 milhões no final de setembro para € 120.6 milhões (devido ao push-out de embarques e preparação para o grande número de embarques programados para trimestres subsequentes).

O caixa e equivalentes de caixa (incluindo ativos financeiros) caíram ainda mais, de € 352.5 milhões no final de 2021 e € 339.2 milhões no final do terceiro trimestre de 3 para € 2022 milhões no final de 325.2.

Tendo em vista o desenvolvimento comercial muito positivo em 2022, na Assembleia Geral Anual (AGM) dos acionistas em 17 de maio, a Diretoria Executiva e o Conselho de Supervisão da Aixtron proporão o pagamento de um dividendo de € 0.31 por ação (em comparação com € 0.30 por ação em 2021). O payout total de 34.8 milhões de euros (acima dos 33.7 milhões de euros em 2022) corresponde a um payout ratio de cerca de 35% do lucro líquido do ano.

Segunda maior entrada de pedidos na história da empresa

A entrada de pedidos no quarto trimestre de 2022 foi de € 160.3 milhões, um aumento de 12.3% sobre € 142.8 milhões no terceiro trimestre de 3 e um aumento de 2022% sobre € 34 milhões no quarto trimestre de 119.7. A entrada de pedidos no ano inteiro cresceu 4%, de € 2021 milhões em 18 para € 2021 milhões em 497.3 (a segunda maior nos quase 585.9 anos de história da empresa, depois de 2022, e excedendo a faixa de orientação original de € 40–2010 milhões e acima do ponto médio da faixa de orientação revisada de € 520–580 milhões).

Aixtron diz que isso demonstra a tendência duradoura em direção a eletrônicos de potência GaN e SiC eficientes, que cresceram de menos de 45% da entrada de pedidos em 2021 para bem mais da metade em 2022. Em particular, os pedidos relacionados a dispositivos eletrônicos de potência SiC mais do que triplicaram ano após ano -ano, impulsionado a partir do terceiro trimestre pelo novo sistema CVD G3-SiC multi-wafer (10×9” ou 6×6”) da Aixtron — lançado em meados de setembro — que já compreende a grande maioria dos pedidos de SiC, tendo um forte impacto sobre o crescimento geral.

Impulsionada pelo desenvolvimento geral positivo de pedidos, a carteira de pedidos de equipamentos cresceu 64%, de € 214.6 milhões no final de 2021 para € 351.8 milhões no final de 2022.
Indicando os níveis mais altos de remessas que devem ser feitas, os pagamentos antecipados recebidos de clientes aumentaram ainda mais, de € 121.8 milhões no final do terceiro trimestre de 3 (quase um terço da carteira de pedidos) para € 2022 milhões no final do quarto trimestre /141 (cerca de 4% da carteira de pedidos), quase dobrando em relação ao ano anterior, de € 2022 milhões no final de 40.

Crescimento de dois dígitos esperado para 2023

Com base na taxa de câmbio orçada de US$ 1.15/€ (contra US$ 1.20/€ em 2022), para o ano de 2023, a Aixtron espera um crescimento de mais de 9% ano a ano na entrada de pedidos para € 600-680 milhões.

Com base na carteira de pedidos de equipamentos (conversível em receita de 2023) de cerca de € 300 milhões em 1º de janeiro, somada a uma previsão de € 180–240 milhões em novos pedidos que devem ser conversíveis em receita durante 2023, além de € 100 milhões previstos em pós- receita de vendas, a Aixtron espera um crescimento de dois dígitos na receita anual para € 580–640 milhões em 2023 (incluindo a mudança de algumas unidades montadas em 2022 e enviadas em 2023). A empresa também espera uma margem bruta anual de cerca de 45% e uma margem EBIT de 25 a 27% para 2023.

“A situação dos pedidos, especialmente para eletrônicos de potência GaN e SiC, está se desenvolvendo de forma muito positiva”, observa Grawert. “Desde o terceiro trimestre de 2022, nossa nova ferramenta de deposição G10-SiC deu uma contribuição significativa para isso, pois gerou uma demanda muito forte. E está fornecendo uma chave para a transição para eletromobilidade e CO2 reduções no setor de mobilidade”, acrescenta.

“Também já estamos recebendo feedback muito positivo sobre nosso novo sistema para optoeletrônica e micro-LEDs, o novo G10-AsP”, continua Grawert, que o descreve como um “grande passo à frente tanto na área de micro-LEDs, mas também em o segmento de lasers de alto desempenho e VCSELs… Estamos convencidos de que os monitores micro-LED serão a próxima geração de tecnologia de exibição”.

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