Previsão de EV para 2024: cadeia de suprimentos, rede de carregamento e mercado de materiais para baterias

Previsão de EV para 2024: cadeia de suprimentos, rede de carregamento e mercado de materiais para baterias

Carimbo de data / hora: 20 de dezembro de 2023 12h14
Nó Fonte: 3028705

Para o setor de veículos elétricos, 2023 viu uma diminuição do consumo
preferências por VEs, várias startups promissoras caem no
lado de fora, um declínio nos custos de materiais de bateria e OEMs ambiciosos
e fornecedores da China continental voltando seu foco para as exportações de
veículos, bem como componentes. Previsão da S&P Global Mobility
para 2024 é de otimismo cauteloso – com um aumento
VEs acessíveis, ecossistemas confiáveis ​​de carregamento de veículos e
retornos lucrativos.

Apesar da desaceleração no sentimento do consumidor em relação aos VE, há
no entanto, uma necessidade contínua de redução de emissões – com EV
regulamentos e marcos praticamente intactos e iminentes um ano
mais perto. No entanto, o abrandamento do desejo dos consumidores pelos veículos eléctricos existentes poderá
impulsionar mercados lucrativos de motores de combustão interna (ICE) e
portfólios legados de montadoras, impulsionando a consolidação e atraindo
participação em capital privado.

Decisões estratégicas cruciais relativas a despesas de capital em
o espaço de electrificação precisa ser feito no curto prazo. Diversos
Os OEM estão além do ponto sem retorno na sua mudança para VEs, enquanto
alguns fornecedores podem estar questionando a sabedoria de apostar tudo
EVs tão cedo.

Grande parte da decisão será baseada na capacidade de entregar em
escalar EVs acessíveis para o mercado de massa com alcance aprimorado no mundo real.
Estes veículos precisam de ser integrados em ecossistemas de carregamento que
são abundantes e confiáveis. Ao garantir rentabilidade e
mantendo as margens, esses esforços visam entregar retornos
para investidores que aguardam ansiosamente o retorno do seu capital
investimentos no contributo do sector dos veículos ligeiros de passageiros para
a transição energética.

Aqui está nossa previsão por vários setores dentro do
espaço de eletrificação:

Vendas globais de veículos elétricos

Apesar da desaceleração da demanda dos consumidores por veículos elétricos, relatórios
do desaparecimento dos VEs foram muito exageradas. S&P Global
Previsão de vendas globais da Mobility para 2024 projetos bateria elétrica
veículos de passageiros estarão a caminho de postar 13.3 milhões de unidades
em todo o mundo em 2024 – representando cerca de 16.2% da produção global
vendas de veículos de passeio. Para referência, 2023 postou uma estimativa
9.6 milhões de BEVs, com 12% de participação de mercado.

Os principais mercados estão previstos para a maior parte deste volume, embora
os mercados mais pequenos também registarão aumentos modestos. BEV previsto
a participação por região é a seguinte:

A cadeia de fornecimento de VE

OEMs são mudando para internamente
desenvolvimento de componentes de propulsão eletrificados, e as
panorama de programas terceirizados para componentes como integração
e-Axles é excepcionalmente competitivo.

O controlo da China Continental sobre o mercado de motores eléctricos e a sua
recursos necessários levou a um aumento técnico e político
esforços para diversificar o uso de ímã permanente (PM). Primário
plataformas, especificamente aplicações secundárias de e-Axle em todas as rodas
unidade, estão migrando para longe do PM.

O aumento das parcerias entre fornecedores OEM sinaliza tentativas de controle
o mercado de motores elétricos contra o domínio da China continental.
O “passe livre” dos combustíveis eléctricos na Europa oferece uma oportunidade num contexto de declínio
Sentimento EV, provocando uma mudança de foco para pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e expansão da cadeia de abastecimento.

Além disso, espera-se que o aumento nos volumes de produção
encorajar mais parcerias, alianças e joint ventures. Esse
colaboração permite que os OEMs tenham maior controle sobre um problema crítico
cadeia de valor da propulsão, que pode apresentar desafios técnicos e
potenciais restrições da cadeia de abastecimento.

Tesla Cybertruck e eficiência térmica

Tesla e OEMs da China continental lideram na integração térmica
componentes para criar BEVs mais eficientes, e esta tendência deve
continuar globalmente. Gestão térmica, com seu conteúdo crescente
por veículo, poderia se tornar um foco renovado para os fornecedores em meio aos OEMs
turno interno.

Vários OEMs já começaram a explorar a consolidação de
circuitos de resfriamento e integração dos principais subcomponentes do sistema, como
como bombas e válvulas. Se o inovador sistema integrado do Cybertruck
tecnologias de gerenciamento térmico (ITM) são efetivamente implementadas,
é provável que seguidores rápidos imitem esses avanços.
Implicações potenciais podem ser uma mudança de componentes de baixa tensão
a sistemas de 48 V – afetando elementos como bombas de água, resfriamento
ventiladores, resfriadores de reservatório e soprador HVAC.

Tais desenvolvimentos capitalizam a folha em branco da plataforma BEV
liberdades de desenvolvimento para fornecer sistemas mais compactos e eficientes.
Esperamos que esta tendência persista entre os países europeus e norte-americanos.
OEMs, com muitos fornecedores de nível 1 continuando a desenvolver e entregar
sua opinião sobre o módulo térmico integrado.

No entanto, embora o lançamento do Tesla Cybertruck possa influenciar
tecnologias de gerenciamento térmico de curto prazo, também pode levar
questões sobre a eficácia da combinação Octovalve e Super
Sistema múltiplo para atender às necessidades de desempenho em diversas operações
condições.

Com uma bateria maior e condições operacionais mais exigentes,
pode haver dúvidas sobre se um complexo e relativamente pequeno
sistema como o Super Manifold pode realizar resfriamento e
tarefas de aquecimento. Isto poderia levar a Tesla a reconsiderar a sua
estratégia de sistema de tamanho único. Uma implicação potencial poderia
ser a necessidade de incorporar aquecedores elétricos para gerenciar o
desafios impostos por condições operacionais mais frias.

Startups de veículos elétricos na China continental

O que será o resultado para o continente
Startups chinesas de veículos elétricos e fabricantes de células de nível 1 no continente
China se a demanda doméstica de EV não crescer conforme o previsto? Se novo
tarifas de importação na Europa são implementadas, os OEMs que montam seus
os veículos de exportação na China continental poderão encontrar margens diluídas.

Além disso, as empresas da China continental estão a procurar acordos
com homólogos coreanos e marroquinos, antecipando o cumprimento
regras de subsídio. Critérios rigorosos do IRA, excluindo baterias com
contribuições menores da China continental, podem restringir o
elegibilidade desses EVs para o crédito de US$ 7,500. Adicionalmente,
potenciais lacunas, como a reunião em regime de livre comércio
países cumpridores do acordo, provavelmente serão abordados e
eliminado.

Preços das matérias-primas EV e custo da bateria
dinâmica

A estagnação dos preços dos metais em 2024 provavelmente impulsionará os veículos
margens, mas o declínio inesperado ameaça os projetos de mineração
viabilidade.

Os preços do lítio para baterias caíram mais de 60%, e o níquel,
grafite e cobalto caíram cerca de 30% cada um em 2023. Metal estagnado
preços ao longo de 2024 ajudarão a reduzir os custos da bateria,
melhorando as margens dos veículos (ou acessibilidade se as economias forem repassadas
para os consumidores). No entanto, o declínio inesperado do lítio,
cobalto e outros preços de metais para baterias EV estão impactando a mineração
empresas, provocando a suspensão ou atraso de novos projetos.

Incentivos e regulamentos de carregamento de EV

O número de carregadores CA e CC instalados globalmente aumentou de
3 milhões em 2019 para mais de 10 milhões em 2022. A contagem irá
aumentará para mais de 15 milhões globalmente em 2023, e prevemos
70 milhões em 2030. Como disponibilidade de carregamento
continua a ser uma questão fundamental para a implantação generalizada de VEs,
os governos são um dos principais atores para promover a causa da
facilitando o acesso a ele.

Para os EUA, a Infraestrutura Nacional de Veículos Elétricos
Padrões, ou Programa de Fórmula NEVI, especifica onde o governo federal
infra-estrutura financiada deve ser colocada. Na Europa, o Regulamento para
a implantação de uma infra-estrutura para combustíveis alternativos estabelece
requisitos aos quais os estados membros da UE devem aderir, especificamente
em relação ao número e especificações de veículos elétricos disponíveis publicamente
a infraestrutura.

A observância destas e de outras regulamentações semelhantes em todo o mundo
assegurar a implantação suficiente de infra-estruturas. No entanto, aberto
permanecem questões em torno da interoperabilidade entre redes, facilidade de
pagamento, transparência dos tempos de cobrança esperados e acesso abundante
para carregamento rápido.

Carregamento EV e tecnologia de autonomia

Materiais de banda larga (WBG), como carboneto de silício (SiC) e
nitreto de gálio (GaN) estão transformando a eletrônica de potência, prometendo
Motoristas BEV carregam mais rapidamente, alcance estendido e custos mais baixos. Eles
são vistos como tecnologias superiores de semicondutores para alta tensão
dispositivos de potência e, conseqüentemente, a capacidade de sustentar potências mais altas
por longos períodos. A tecnologia WBG facilita a mudança mais rápida,
levando à diminuição das perdas de energia e sistemas mais compactos.

Proibição de PFA na Europa

A decisão atrasada da UE sobre o per- e polifluoroalquil
proibição de substâncias (PFAs) prejudicará a indústria automotiva
planejamento de desenvolvimento, apesar dos testes alternativos em andamento. O
O lento processo de tomada de decisão e definição de prazos da União Europeia
para a proibição do uso e produção de PFA permanecem na agenda de 2024,
mas o progresso foi atrasado. A falta de clareza sobre os problemas iminentes
a regulamentação é inútil para a indústria automotiva, especialmente em
termos de desenvolvimento futuro e planejamento de certificação. Embora
empresas já estão testando alternativas, uma tendência definitiva
ainda por emergir.

A longa cauda do ICE

Todos estes potencial tropeço
blocos nos traga um círculo completo para a combustão interna existente
tecnologia.

O “passe livre” dado aos chamados e-combustíveis na Europa
legislação relativamente à eliminação progressiva do ICE representa uma oportunidade
caso o sentimento do EV continue a diminuir. Esforços de P&D, bem
como a expansão da cadeia de abastecimento, continuará a explorar o
potencial desta oportunidade. Estes esforços são particularmente
relevante para aqueles que consideram os VEs uma solução imperfeita para
casos de uso.

Se o crescimento das vendas de VE continuar a desacelerar, vários grandes
os fornecedores estão estrategicamente posicionados para entregar os principais
componentes de combustão num sector de mercado que, apesar do seu declínio,
permanece potencialmente altamente rentável e consolidado. Em 2024, mais
a consolidação é possível, com candidatos adequados sorteando o
atenção de investidores interessados ​​em private equity que possuem amplo capital
investir.

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Este artigo foi publicado pela S&P Global Mobility e não pela S&P Global Ratings, que é uma divisão administrada separadamente da S&P Global.

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