Recenzja Fidelity Investor
- Jakość
- wartość
- Wydajność
- Łatwość użycia
Podsumowanie
Szukasz nowego biuletynu inwestycyjnego? Fidelity Investor to biuletyn od dyrektora ds. inwestycji, Jima Lowella. Ten biuletyn koncentrował się na ofercie funduszy Fidelity, pokazując, jak wykorzystać je do zbudowania 9 modelowych portfeli przeznaczonych dla inwestorów długoterminowych. Ten biuletyn zawiera również strategie handlowe, modele 401 (k), narzędzie do korelacji i nie tylko. Czy powinieneś zacząć czytać ten biuletyn? Dowiedz się z naszej pełnej recenzji Fidelity Investor!
Fidelity Investor to biuletyn z InvestorPlace prowadzony przez Jima Lowella. Lowell sam jest byłym zarządzającym funduszem i dyrektorem ds. inwestycji w firmie Adviser Investments. Jest także autorem książek Od podstaw, Inteligentne ruchy pieniężne, i Co każdy inwestor Fidelity powinien wiedzieć.
Dzięki Fidelity Investor Lowell koncentruje się na ofercie funduszy Fidelity, aby zbudować 7 modelowych portfeli dla inwestorów długoterminowych. Biuletyn jest szczególnie skierowany do każdego, kto ma plan emerytalny sponsorowany przez pracodawcę Wierność. Lowell oferuje również strategie handlowe, które aktywni inwestorzy mogą wykorzystać do osiągania krótkoterminowych zysków z oferty funduszy Fidelity.
Czy biuletyn Lowella jest dla Ciebie odpowiedni? Omówimy wszystko, co musisz wiedzieć w naszej pełnej recenzji Fidelity Investor.
Treść recenzji
Opcje wyceny dla inwestorów Fidelity
Fidelity Investor kosztuje 34.95 USD kwartalnie. Gdy zarejestrujesz się na pierwszy kwartał, otrzymasz 3 miesiące za darmo.
portfele
Fidelity Investor koncentruje się na 9 modelowych portfelach, z których wszystkie składają się z Fidelity ETF i funduszy inwestycyjnych:
-
- Globalny wzrost ilościowy - Globalne fundusze akcyjne z naciskiem na Stany Zjednoczone i Chiny
- Globalny dochód ilościowy - Globalne fundusze obligacji rządowych i korporacyjnych
- Wzrost - Amerykańskie i chińskie akcje z tendencją do funduszy technologicznych i finansowych
- Wzrost ESG - Akcje amerykańskie w zrównoważonych funduszach inwestycyjnych Fidelity
- Współczynnik + - Mieszanka amerykańskich funduszy dywidendowych, nieruchomości i obligacji
- Wzrost i dochód - Połączenie funduszy akcji i obligacji
- Dochód – Dywidendy, dochody z nieruchomości i fundusze obligacji
- Wzrost renty – Fundusze zarządzane przez Fidelity VIP koncentrujące się na akcjach amerykańskich i światowych
- Roczny wzrost i dochód – Fundusze zarządzane przez Fidelity VIP koncentrujące się na akcjach i obligacjach amerykańskich
Każdy portfel składa się z 5-10 funduszy Fidelity. Fidelity Investor określa procent, jaki każdy fundusz wnosi do portfela, dzięki czemu możesz samodzielnie zgromadzić go na swoim koncie Fidelity.
Portfele Fidelity Investor są stosunkowo konserwatywne, w wyniku czego w ostatnich latach pozostawały w tyle za głównymi amerykańskimi indeksami giełdowymi. W pierwszej połowie 2021 roku portfel Growth przyniósł zwrot zaledwie 9.1% w porównaniu do 18.1% dla S&P 500. Ten sam portfel ma średni roczny zwrot z 5 lat na poziomie 13% w porównaniu do 18.2% dla S%P 500.
Funkcje wiernego inwestora
Biuletyn i aktualizacje
Fidelity Investor wydaje biuletyn na początku każdego miesiąca, aby dostarczać aktualności na temat portfeli modelowych i przemyśleń Lowella na temat otoczenia rynkowego. Na początku każdego biuletynu znajdziesz tabelę przedstawiającą kluczowe statystyki dotyczące każdego portfela, w tym jego korelację z indeksem S&P 500, jego zmienność i wyniki w ciągu 12 miesięcy.
Biuletyn zawiera następnie bardziej szczegółowe informacje na temat zawartości każdego portfela, pokazując miesięczny zwrot każdego z funduszy składowych. Znajdziesz tu również szczegółowe informacje na temat setek funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF Fidelity – w tym funduszy, które nie znajdują się w portfelach Fidelity Investor. Lowell wydaje rekomendacje kupna/sprzedaży/trzymania dla każdego funduszu, co jest pomocne, jeśli chcesz uzupełnić portfele modelowe lub przyjąć bardziej agresywne podejście do inwestowania. Ponadto biuletyn podkreśla możliwości „taktycznej ofensywy” i „taktycznej obrony”, które są krótko- i średnioterminowymi dostosowaniami, które można wprowadzić do portfeli modeli, aby skorzystać z warunków rynkowych.
Lowell przedstawia również swoje przemyślenia na temat rynku w każdym biuletynie. Znajdziesz obszerne omówienie warunków rynkowych, które wyjaśnia, w jaki sposób Lowell i zespół Fidelity Investment radzą sobie z aktualizacjami ekonomicznymi. Ponadto Lowell zwykle koncentruje się na jednym portfolio, aby omówić jego wyniki i uzasadnienie jego składu.
Pomiędzy biuletynami Lowell oferuje krótkie cotygodniowe aktualizacje rynku. Jeśli w portfelach modelowych są jakieś transakcje do wykonania, zostaną one wyróżnione w tych cotygodniowych aktualizacjach, a także w następnym wydaniu biuletynu.
Strategie handlowe
Fidelity Investor oferuje 4 strategie handlowe, których inwestorzy mogą używać do bardziej agresywnego inwestowania w fundusze Fidelity. Jedna strategia handlowa, zwana „Genesis”, opiera się na kupowaniu najnowszych funduszy Fidelity zaraz po ich uruchomieniu, a następnie sprzedawaniu ich rok później. Ta strategia przyniosła 200% wzrost w ciągu ostatnich 5 lat, zgodnie z indeksem S&P 500.
Strategie handlowe są również omówione w comiesięcznym biuletynie, gdy istnieje zlecenie kupna lub sprzedaży do udostępnienia.
401(k) Modele
Dla inwestorów, którzy mają sponsorowany przez pracodawcę 401(k) z Fidelity, Fidelity Investor oferuje spersonalizowane portfele modeli. Fidelity Investor gromadzi dane o tym, jakie fundusze są dostępne w planach inwestycyjnych Fidelity dla ponad 120 głównych pracodawców, w tym firm takich jak Microsoft i AT&T. Na tej podstawie znajdziesz adaptacje modeli portfeli, które są specyficzne dla funduszy dostępnych w twoim 401(k).
Narzędzie korelacji
Kolejnym przydatnym narzędziem, które Fidelity Investor oferuje bardziej samodzielnym inwestorom, jest kalkulator korelacji. Możesz wybrać dowolne dwa fundusze inwestycyjne Fidelity lub fundusze ETF, a narzędzie natychmiast poinformuje Cię, jak skorelowane są ich wyniki.
Wyróżniki usługi Fidelity Investor
Fidelity Investor ma inny cel niż większość innych dostępnych obecnie biuletynów inwestycyjnych. Zamiast próbować zbudować portfel akcji o najlepszym wzroście lub dywidendach, celem Fidelity Investor jest zbudowanie możliwie najlepszych portfeli wyłącznie z funduszy Fidelity.
To ważne, ponieważ Fidelity jest jedną z największych firm inwestycyjnych oferujących plany emerytalne sponsorowane przez pracodawców, w których inwestorzy mają dostęp tylko do funduszy Fidelity. Tak więc, chociaż fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF Fidelity mogą, ale nie muszą być optymalnym sposobem inwestowania, istnieje wyraźna potrzeba stworzenia najlepszej możliwej strategii inwestycyjnej opartej wyłącznie na ofertach Fidelity.
Kolejną wyjątkową cechą Fidelity Investor jest to, że nie koncentruje się wyłącznie na inwestowaniu długoterminowym. Lowell i jego zespół oferują średnioterminowe strategie handlowe, które umożliwiają inwestorom bardziej agresywny handel wokół funduszy Fidelity. Ponadto każdy biuletyn zawiera oceny funduszy i krótkoterminowe możliwości inwestycyjne, które mogą pomóc inwestorom samodzielnie skompletować własne portfele.
Dla jakiego rodzaju inwestora Fidelity Investor jest najlepszy?
Fidelity Investor jest przeznaczony dla inwestorów posiadających konto emerytalne sponsorowane przez pracodawcę w Fidelity. Portfele platformy są zaprojektowane przy założeniu, że można inwestować tylko w fundusze inwestycyjne i fundusze ETF Fidelity, co często ma miejsce w przypadku kont emerytalnych Fidelity. W przeszłości portfele Fidelity Investor osiągały wyniki gorsze od S&P 500, więc mogą nie być najlepszym wyborem dla inwestorów, którzy mają opcje wykraczające poza Fidelity.
To powiedziawszy, Fidelity Investor może mieć również sens dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą budować zdywersyfikowane portfele z funduszy inwestycyjnych Fidelity i ofert ETF. 9 portfeli funduszu obejmuje wszystko, od wzrostu po inwestowanie w dochód, a tworzenie własnych portfeli jest łatwe, korzystając z ocen funduszy publikowanych w każdym biuletynie.
Jeśli chcesz rozszerzyć swoje portfolio poza fundusze Fidelity, możesz rozważyć usługę taką jak Stock Advisor or Tabela liderów IBD.
ZALETY
- 9 modelowych portfeli zbudowanych z funduszy Fidelity
- Miesięczny biuletyn ze szczegółowym pokryciem funduszu
- Strategie średnioterminowego handlu funduszami Fidelity
- Konkretne portfele dla głównych planów Fidelity 401(k) sponsorowanych przez pracodawców
- Narzędzie do korelacji funduszy Fidelity
Wady
- Portfele historycznie osiągały gorsze wyniki niż S&P 500
Źródło: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
- &
- 2021
- 7
- 9
- dostęp
- Konto
- aktywny
- Korzyść
- AI
- Wszystkie kategorie
- na około
- AT & T
- BEST
- Książki
- budować
- Zakup
- szef
- Chiny
- Firmy
- zawartość
- treść
- Koszty:
- dane
- detal
- dywidenda
- Gospodarczy
- pracodawcy
- Środowisko
- majątek
- ETF
- ETF
- Rozszerzać
- Korzyści
- wierność
- finansować
- i terminów, a
- Skupiać
- Dla inwestorów
- Darmowy
- pełny
- fundusz
- fundusze
- Globalne
- Rząd
- Wzrost
- Podświetlony
- strona główna
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- Setki
- Włącznie z
- Dochód
- inwestowanie
- inwestycja
- Inwestycje
- inwestor
- Inwestorzy
- problemy
- IT
- Klawisz
- uruchomić
- Linia
- poważny
- rynek
- Microsoft
- model
- pieniądze
- miesięcy
- porusza się
- Newsletter
- Newsletter
- oferta
- Oferty
- Oferty
- Oficer
- Szanse
- Opcje
- zamówienie
- Inne
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- teczka
- wycena
- Wytworzony
- ilościowy
- Oceny
- Czytający
- nieruchomość
- przejście na emeryturę
- przeglądu
- run
- S&P 500
- rozsądek
- zestaw
- Share
- mądry
- So
- początek
- statystyka
- stany magazynowe
- Akcje
- Strategia
- uzupełnienie
- zrównoważone
- tech
- Top
- handel
- handlowiec
- Transakcje
- Handel
- Strategie handlowe
- Nowości
- us
- Zmienność
- tygodniowy
- KIM
- w ciągu
- rok
- lat