Odkrywanie trendów w kryptowalutach: spojrzenie wstecz na rok 2023 i spostrzeżenia na rok 2024 autorstwa Binance Research - TechStartups

Odkrywanie trendów w kryptowalutach: spojrzenie wstecz na rok 2023 i spostrzeżenia na rok 2024 autorstwa Binance Research – TechStartups

Znacznik czasu: 15 stycznia 2024 10:55
Węzeł źródłowy: 3065048

Binance Research, analityczna potęga Binance, której celem jest dostarczanie najwyższej klasy spostrzeżeń inwestorom w kryptowaluty, zaprezentowała swój kompleksowy raport zatytułowany „Cały rok 2023 i tematy na 2024” na temat wyników branży kryptograficznej w 2023 r. i przewidywanych trendów na rok 2024.

Na rynku kryptowalut w 2023 r. nastąpił niezwykły zwrot, charakteryzujący się 109% wzrostem kapitalizacji rynkowej. Ten wzrost, napędzany wzrostami w pierwszym i czwartym kwartale, był napędzany optymizmem związanym z zatwierdzeniem Bitcoin ETF i oczekiwaniem na nadchodzący halving Bitcoina. Korzystne globalne otoczenie gospodarcze, charakteryzujące się silnym wzrostem PKB i umiarkowanymi stopami inflacji, również odegrało rolę w stworzeniu sprzyjającej atmosfery dla inwestycji w kryptowaluty.

Projekty Web3 cieszyły się dużym zainteresowaniem przez cały rok, przyciągając 1173 inwestycje o łącznej wartości 9.0 miliarda dolarów. Prym wiodą projekty infrastrukturalne ze znacznym 36.5% inwestycji, a następnie CeFi (13.3%) i DeFi (8.6%). Pomimo zmniejszenia wolumenu inwestycji i wycen, widoczne były pozytywne oznaki ożywienia rynku i zwiększonej alokacji kapitału na rozwój infrastruktury.

Wskaźniki sieciowe ujawniły wzrost aktywności w grach pod koniec roku, z 12.6 milionami unikalnych aktywnych portfeli tygodniowo, co stanowi ponad dwukrotnie więcej niż na początku roku. Rynek NFT odbił się imponująco w IV kwartale, a grudniowe wolumeny osiągnęły 4 miliarda dolarów, napędzane znaczącym wzrostem Bitcoin NFT. W raporcie podkreślono konkurencję na rynku NFT, a nadchodząca L1.7 dostosowana do Blur, Blast, stanowi interesujący rozwój.

Zdecentralizowane finanse (DeFi) odnotowały znaczny wzrost, a całkowita wartość zablokowana (TVL) wzrosła o 38.9% r/r. Płynne tokeny stakingowe (LST) i LSTfi, wraz z przyjęciem rzeczywistych aktywów i architektury skoncentrowanej na intencjach, przyczyniły się do wzrostu sektora.

Pomimo odbicia w październiku 2023 r., kapitalizacja światowego rynku monet stabilnych odnotowała spadek o 5.2% od początku roku, przy czym scentralizowane monety stabilne utrzymały 92% udziału w rynku. USDT Tethera zwiększył swoją dominację do 70.6%, pomimo pojawienia się nowych uczestników, takich jak Collateralized Debt Position (CDP) i monety stabilne zabezpieczone LST.

Binance Research, czerpiąc ze swojej analizy eksperckiej, nakreśliło osiem przewidywanych tematów dla krajobrazu kryptowalut w 2024 roku. Tematy te obejmują rozwój związany z ekosystemem Bitcoin, ekonomią własności, sztuczną inteligencją (AI), aktywami w świecie rzeczywistym (RWA), płynnością w łańcuchu, przyjęciem instytucjonalnym i nie tylko.

W swoim raporcie zespół badawczy Binance podkreślił zdolność branży do adaptacji, innowacji i rozwoju, o czym świadczy silne ożywienie w 2023 r. Przewidują, że to ożywienie będzie podstawą dalszych przełomów, wzrostu i możliwości w przestrzeni kryptograficznej.

Badania Binance nadal są cennym źródłem zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych znawców, dostarczającym szczegółowych spostrzeżeń branżowych i tematycznych narracji kryptograficznych. Ten raport na koniec roku odzwierciedla zaangażowanie Binance Research w udostępnianie kryptowalut, oferując dogłębną analizę krajobrazu kryptowalut.

Poniżej znajdują się najważniejsze wnioski z raportu:

  • Kapitalizacja rynkowa wzrosła o 109% w 2023 r., napędzana znacznymi wzrostami w pierwszym i czwartym kwartale. Wzrost w ostatnim kwartale był spowodowany optymizmem związanym z zatwierdzeniem Bitcoin ETF i oczekiwaniem na nadchodzący halving Bitcoina. Szersze otoczenie finansowe, charakteryzujące się stabilnym wzrostem globalnego PKB i umiarkowanymi stopami inflacji, również przyczyniło się do stworzenia sprzyjającego środowiska dla ryzykownych aktywów, takich jak kryptowaluty.
  • W całym 2023 r. projekty Web3 przyciągnęły łącznie 1173 inwestycje, gromadząc łączny kapitał w wysokości 9.0 mld USD. Z tego znaczne 36.5% zainwestowano w projekty infrastrukturalne, następnie w CeFi 13.3% i DeFi 8.6%. Pomimo zauważalnego spadku zarówno wolumenu inwestycji, jak i ogólnych wycen w 2023 r., istnieją pozytywne wskaźniki, w tym oznaki ożywienia rynku i alokacja znacznego kapitału na budowę infrastruktury.
  • Patrząc na wskaźniki on-chain, pod koniec roku nastąpił ponowny wzrost aktywności związanej z grami. W ostatnim tygodniu roku liczba unikalnych aktywnych portfeli wynosiła 12.6 mln tygodniowo, czyli ponad dwukrotnie więcej niż na początku roku, kiedy liczba ta wynosiła 5.8 mln. Rok 2024 zapowiada się na pełen wydarzeń ze względu na nadchodzące premiery kilku gier znanych gigantów branży gier.
  • Tokeny niezamienne (NFT) odbiły się imponująco w całym czwartym kwartale. Grudniowy wolumen wynoszący 4 miliarda dolarów był najwyższy w 1.7 r., a najbardziej imponujący wzrost wykazały transakcje Bitcoin NFT. Wojny rynkowe NFT to kolejny kluczowy temat, a nadchodząca L2023 dostosowana do Blur, Blast, jest interesującą nadchodzącą nowością. Ważne będzie obserwowanie ciągłej reakcji OpenSea na malejący udział w rynku. 
  • W 2023 r. zdecentralizowane finanse (DeFi) odnotowały znaczny wzrost, przy wzroście TVL o 38.9% rok do roku (r/r). Niezwykły rozwój płynnych tokenów stakingowych (LST) i LSTfi, rosnące wykorzystanie aktywów w świecie rzeczywistym oraz pojawienie się architektury skoncentrowanej na intencjach to godne uwagi wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju sektora.
  • Pomimo odbicia w październiku 2023 r., kapitalizacja światowego rynku monet stabilnych odnotowała spadek o 5.2% od początku roku, czemu towarzyszyły zmiany dynamiki rynku. Scentralizowane monety stablecoin w dalszym ciągu dominują na 92% rynku, a USDT Tethera zwiększa swoją dominację do 70.6%, nawet po pojawieniu się nowych uczestników, takich jak monety typu „Collateralized Debt Position” (CDP) i monety stabilne zabezpieczone LST.

Założona w 2017 roku przez Changpenga Zhao i Yi He, Binance jest wiodącym na świecie dostawcą ekosystemu blockchain i infrastruktury kryptowalut, oferującym szeroką gamę produktów i usług kryptowalutowych, w tym największą pod względem wolumenu wymianę aktywów cyfrowych. Z zaangażowaniem w zwiększanie wolności finansowej użytkowników na całym świecie, platforma Binance obejmuje handel i finanse, edukację, dane i badania, dobro społeczne, decentralizację i rozwiązania infrastrukturalne i nie tylko.

Binance Research, badawcze ramię Binance, od czasu swojego uruchomienia w grudniu 2018 r. ugruntowało swoją pozycję kluczowego gracza w przestrzeni badawczej kryptowalut. Zapewniając analizy na poziomie instytucjonalnym, dogłębne spostrzeżenia i bezstronne dane, Binance Research regularnie publikuje przemyślenia dotyczące różne tematy w obrębie ekosystemu kryptowalut, technologii blockchain i najnowszych tematów rynkowych.

Znak czasu:

Więcej z TechStartupy