Singtels første digitale bærekraftslenkede obligasjon bekrefter konsernets forpliktelse til bærekraft og støtte digitaliseringen av det finansielle økosystemet
Singapore, 20. april 2022 – Singtel, som en del av sin forpliktelse til å støtte bærekraft og digitalisering av det finansielle økosystemet, kunngjorde i dag den vellykkede prisingen av Singapores største digitale obligasjon i utenlandsk valuta.
Den femårige digitale Sustainability-Linked Bond (SLB) på USD 100 millioner er et partnerskap av Singtels heleide datterselskap, Singtel Group Treasury (SGT), med UOB og ADDX. Den digitale SLB vil bli trukket ned under SGTs eksisterende S$10 milliarder Euro Medium Term Note Program, garantert av Singtel. SLB vil ha en fast kupongrente på US$ på 3.56 % per år og vil forfalle 27. april 2027. Nettoprovenyet fra denne emisjonen vil bli brukt av SGT for å finansiere sin ordinære virksomhet. Obligasjonen vil bli utstedt 27. april 2022. Etter sikring er den effektive S$-renten under 3 % per år.
SLB er lansert under Olives, Singtels bærekraftsfinansieringsprogram og har blitt utstedt i samsvar med Singtel Group Sustainability-Linked Bond Framework etablert 14. oktober 2021. Singtel Group har forpliktet seg til å redusere sine absolutte klimagassutslipp (Scope 1 og 2 in) tCO2e) innen 2025, sammenlignet med en 2015-grunnlinje. Hvis det oppgitte målet ikke nås, vil Singtel-gruppen innen forfallsdatoen til SLB foreta ytterligere investeringer i definerte grønne innsatser med et beløp tilsvarende ikke mindre enn 0.25 % av den utestående samlede hovedstolen til SLB.
Arthur Lang, finansdirektør i Singtel Group, sa: «Singtels første digitale bærekraftslenkede obligasjon bekrefter vår forpliktelse til bærekraft og å bringe fordelene ved digitalisering til alle. Direkte kobling av innsamlingsinnsatsen vår til gruppens miljømessige bærekraftsmål gjør det klart at vi tar vår forpliktelse til bærekraft på alvor. Og gjennom teknologier som blockchain håper vi å bane vei for å demokratisere finansiering, gi en mer mangfoldig gruppe investorer muligheten til å delta i Singtels vekst, og støtte digitaliseringen av vårt finansielle økosystem.»
Herr Frederick Chin, leder for Group Wholesale Banking and Markets, UOB, sa: "Markedet er nå på vei mot aktivatokenisering og det er en økende interesse fra våre kunder for å digitalisere sine eiendeler. Singtels trekk for å symbolisere hele sin bærekraftsrelaterte obligasjonsutstedelse på USD 100 millioner viser at likesinnede utstedere er opptatt av å utnytte fordelene med blokkjedeteknologi for større sikkerhet og smarte kontrakter for bedre effektivitet. Ettersom UOB er i forkant med å tilby progressive finansielle løsninger, er UOB forpliktet til å samarbeide med industripartnere som ADDX for å støtte våre bedriftskunder til å trekke på denne plassen for deres finansieringsbehov og nyte fordelene med eiendeltokenisering.»
ADDX-sjef Oi-Yee Choo sa: "Digitale verdipapirer spiller nå en viktig rolle i klimahandlinger. Når de brukes på bærekraftslenkede obligasjoner og andre former for grønn finansiering, forbedrer digitale verdipapirer kostnadseffektiviteten ved utstedelser og oppmuntrer til et høyere antall bærekraftige prosjekter. Når det gjelder banebrytende bærekraftsteknologier, for eksempel elektriske kjøretøy eller solenergi, kan digitale verdipapirer også bidra til å utvide tilgangen til finansiering, ikke bare via obligasjoner, men også via private equity eller venturekapitalkilder. Som tidlige brukere av digitale obligasjoner har Singtel og UOB vist lederskap og en innovasjonstankegang, og ADDX er privilegert å jobbe med dem om denne transformative transaksjonen.»
UOB er hovedansvarlig for utstedelsen og hele SLB vil bli tokenisert på den digitale verdipapirbørsen ADDX. Digitale obligasjoner, eller tokeniserte obligasjoner, utstedes ved bruk av blokkjede- og smart kontraktsteknologi for å eliminere manuelle prosesser gjennom ulike stadier av verdipapirets livssyklus, inkludert utstedelse, distribusjon, depot og service etter handel.
Ikke for distribusjon, direkte eller indirekte, i eller til USA eller til amerikanske personer.
Denne kunngjøringen er ikke et tilbud om salg av verdipapirer i USA. SLB har ikke vært og vil ikke bli registrert under US Securities Act av 1933, som endret (Securities Act), og kan ikke tilbys eller selges i USA eller til eller til fordel for amerikanske personer uten registrering eller unntak. fra registrering etter verdipapirloven. Ingen offentlig tilbud av verdipapirer foretas i USA eller i noen annen jurisdiksjon der et slikt tilbud er begrenset eller forbudt. Ethvert offentlig tilbud av verdipapirer som skal foretas i USA vil bli gjort ved hjelp av et prospekt eller et tilbudssirkulære som kan fås fra utstederen som vil inneholde detaljert informasjon om utstederen og dens ledelse, samt regnskaper.
Pressekontakter:
Liz Widjaja
Leder, konsernstrategisk kommunikasjon og merkevare, Singtel
Tel: +65 8511 7996
E-post: liz.widjaja@singtel.com
Chong Koh Ping
Første visepresident, Group Strategic Communications and Brand, UOB
Tel: +65 9667 0675
E-post: Chong.KohPing@UOBGroup.com
Elgin Toh
Sjef for PR, ADDX
Tel: +65 9633 2812
E-post: elgintoh@addx.co
Om Singtel
Singtel er Asias ledende kommunikasjonsteknologigruppe, og tilbyr en portefølje av tjenester fra neste generasjons kommunikasjon, 5G og teknologitjenester til infotainment til både forbrukere og bedrifter. Konsernet har tilstedeværelse i Asia, Australia og Afrika og når over 750 millioner mobilkunder i 21 land. Dens infrastruktur og teknologitjenester for bedrifter spenner over 21 land, med mer enn 428 direkte tilstedeværelsespunkter i 362 byer.
For forbrukere leverer Singtel en komplett og integrert pakke med tjenester, inkludert mobil,
bredbånd og TV. For bedrifter tilbyr Singtel et komplementært utvalg av mobilitetsløsninger for arbeidsstyrken, datahosting, sky, nettverksinfrastruktur, analyse og cybersikkerhet. Singtel er dedikert til kontinuerlig innovasjon, ved å utnytte neste generasjons teknologier for å skape nye og spennende kundeopplevelser mens vi former en mer bærekraftig, digital fremtid.
For mer informasjon, besøk www.singtel.com.
Følg oss på Twitter kl www.twitter.com/SingtelNews.
Om UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) er en ledende bank i Asia med et globalt nettverk av rundt 500 filialer og kontorer i 19 land og territorier i Asia Pacific, Europa og Nord -Amerika. Siden etableringen i 1935 har UOB vokst organisk og gjennom en rekke strategiske oppkjøp. UOB er rangert blant verdens beste banker: Aa1 av Moody's Investors Service og AA- av både S&P Global Ratings og Fitch Ratings. I Asia opererer UOB gjennom hovedkontoret i Singapore og datterselskaper i Kina, Indonesia, Malaysia, Thailand og Vietnam, samt filialer og representasjonskontorer i hele regionen.
I mer enn åtte tiår har generasjoner av UOB-ansatte gjennomført entreprenørånden, fokuset på langsiktig verdiskaping og et urokkelig engasjement for å gjøre det som er riktig for våre kunder og våre kolleger.
Vi tror på å være en ansvarlig leverandør av finansielle tjenester, og vi er forpliktet til å gjøre en forskjell i livet til våre interessenter og i samfunnene vi opererer i. Akkurat som vi er opptatt av å hjelpe våre kunder med å styre økonomien klokt og å vokse virksomheten, er UOB støttende i vår støtte til sosial utvikling, spesielt innen kunst, barn og utdanning.
Om ADDX
ADDX ble grunnlagt i 2017, og er en full-service kapitalmarkedsplattform med lisenser fra Monetary Authority of Singapore (MAS) for utstedelse, forvaring og sekundærhandel av digitale verdipapirer. Finansteknologiselskapet samlet inn USD 50 millioner i sin serie A-runde i januar 2021. Aksjonærene inkluderer Singapore Exchange (SGX), Temasek-datterselskapet Heliconia Capital, japanske investorer JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) og Development Bank of Japan (DBJ) ), Japans Tokai Tokyo Financial Holdings, Koreas Hanwha Asset Management og Thailands Kiatnakin Phatra Financial Group. Akkrediterte individuelle investorer som bruker ADDX-plattformen i dag, kommer fra 39 land, som spenner over Asia-Stillehavet, Europa og Amerika (unntatt USA). ADDX betjener også formuesforvaltere og bedriftsinvestorer gjennom sin institusjonelle tjeneste, ADDX Advantage. ADDX eies og drives av ICHX Tech Pte Ltd. ICHX Tech er godkjent av MAS som en anerkjent markedsoperatør (RMO). Den har også en kapitalmarkedstjenester (CMS)-lisens for å handle med verdipapirer og kollektive investeringsordninger samt å tilby depottjenester. For mer informasjon, besøk ADDX.co.
Kilde: Platon Data Intelligence: PlatoData.io