Jan 1, 2023
En FX-meglers virksomhet er sterkt avhengig av en CRM-løsning. Forex CRM-programvare lar FX-meglere gi eksepsjonell støtte til sine kunder samtidig som de administrerer IB-er og andre partnere. De beste valuta-CRM-ene er mer som en full megleradministrasjonsløsning, med back-office-funksjoner, partnerportaler og et handelsrom inkludert.
Uansett hvilke krav du har, evaluer ulike CRM-løsninger for å finne det beste for FX-bedriften din. Mens de fleste topper forex CRMs på markedet er omfattende og tilbyr mange funksjoner, noen meglere trenger kanskje ikke alle klokkene og plystrene. I dette tilfellet kan en mer grunnleggende løsning som er enkel å bruke og navigere, passe bedre.
La oss vurdere noen av de må-ha-alternativene til en FX CRM
Overholdelsesfunksjoner
En god FX kundestyringssystem må tilby samsvarsfunksjoner som hjelper deg med å overholde gjeldende regelverk. Dette inkluderer ting som klient onboarding, know-your-customer (KYC)-sjekker, anti-hvitvasking av penger (AML) og mer.
Handelsfunksjoner
Noen FX CRM-er kommer også med handelsfunksjoner som lar deg plassere handler direkte fra plattformen. Dette kan være et verdifullt verktøy for meglere som ønsker å tilby en one-stop-shop for sine kunder.
Client Management
Som navnet antyder, hjelper et kundeadministrasjonssystem deg med å holde oversikt over kundene dine og deres kontoer. Dette inkluderer kontaktinformasjon, kontosaldo, posisjoner og mer. Et solid klientadministrasjonssystem vil også tillate deg å segmentere kundene dine slik at du kan tilby dem tilpassede tjenester.
Rapporter
Et annet kritisk aspekt ved en FX CRM er muligheten til å generere rapporter. Rapporter kan brukes til å spore ting som kundeaktivitet, salg og mer. Denne informasjonen kan brukes til å ta bedre forretningsbeslutninger og forbedre din generelle drift.
Partneradministrasjon
Hvis du har partnere, vil partneradministrasjon hjelpe deg med å holde oversikt over ytelsen deres. Dette inkluderer ting som opptjente provisjoner, utførte betalinger og mer.
Kommunikasjonssporing
En annen nyttig funksjon i en FX CRM er muligheten til å spore kommunikasjon. Dette kan brukes til å overvåke ting som telefonsamtaler, e-poster og chattemeldinger. Denne informasjonen kan brukes til å forbedre din kundeservice eller salgsprosess.
Salgsstøtte
En god FX CRM vil også tilby salgsstøttefunksjoner. Dette kan inkludere ting som tilbud, fakturering og mer.
integrasjoner
I tillegg til en API, vil en god FX CRM også tilby integrasjoner med populære programvareapplikasjoner. Dette inkluderer ting som regnskapsprogramvare, e-postplattformer og mer.
Kundeservice
Til slutt vil en flott FX CRM tilby kundeservice i tilfelle du har spørsmål eller trenger hjelp med plattformen. Dette kan være i form av en live chat, e-post eller telefonstøtte.
API
Et API (Application Programming Interface) lar deg koble din CRM med andre programvareapplikasjoner. Dette kan brukes til å automatisere oppgaver, for eksempel kundeonboarding eller dataregistrering.
Betalingsintegrasjon
En annen må-ha for en CRM for Forex er muligheten til å integrere med betalingsprosessorer. Dette lar deg automatisere prosessen med å samle inn betalinger fra kundene dine.
B2Core Forex CRM
B2Core er en kraftig CRM for meglerløsning som hjelper alle med å administrere virksomhetene sine mer effektivt. Den gir en rekke funksjoner og verktøy for å administrere kunder, ansatte og betalinger. Det er også front-end for tradere, og gir en praktisk måte å handle og få tilgang til kontoinformasjon. B2Core er det perfekte valget for virksomheter som trenger en omfattende og brukervennlig CRM-løsning.
B2Core er en bransjeledende løsning designet nøyaktig for bedriftens behov. Det er like populært blant B2Brokers eksisterende kunder som det er hos nye kunder som leter etter en pålitelig og effektiv løsning. B2Core tilbyr et bredt spekter av funksjoner og fordeler som gjør det til det perfekte valget for bedrifter i alle størrelser.
B2Core er stolte av å tilby en ny pakkebasert løsning som lar våre kunder velge den perfekte pakken for deres behov og budsjett. Med denne innovative tilnærmingen betaler bedrifter kun for funksjonene og tjenestene de trenger – noe som gjør B2Core til den perfekte partneren.
Det finnes en rekke meglerpakker tilgjengelig, avhengig av virksomhetens behov. For eksempel kan Basic-pakken være nok for noen meglere, mens de med større krav kan velge Advanced eller Enterprise-pakkene. Dette lar bedrifter velge funksjonene som best samsvarer med deres nødvendige mål.
Se: Bitbuy tilbyr aksjehandel til sine brukere
Den B2Core-pakkebaserte løsningen er ideell for B2Broker-klienter som trenger et svært responsivt og fleksibelt produkt. Den støtter et bredt spekter av handelsplattformer samt over 80 betalingssystemer. Dette gjør det enkelt å skreddersy løsningen for å møte dine spesifikke behov.
I tillegg til å være svært tilpassbar, er B2Core et effektivt, kraftig system som er overlegent andre CRM-er på markedet. Når du velger B2Core for dine CRM-behov, kan du være i gang innen syv dager etter signering av avtalen. Det vil være en avgjørelse du ikke trenger å se tilbake på!
De National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) er et økonomisk innovasjonsøkosystem som gir utdanning, markedsintelligens, bransjestyring, nettverks- og finansieringsmuligheter og tjenester til tusenvis av samfunnsmedlemmer og jobber tett med industri, myndigheter, partnere og tilknyttede selskaper for å skape et levende og innovativt fintech og finansiering industri i Canada. NCFA er desentralisert og distribuert med globale interessenter og hjelper med å inkubere prosjekter og investeringer i fintech, alternativ økonomi, crowdfunding, peer-to-peer finans, betalinger, digitale eiendeler og symboler, blockchain, cryptocurrency, regtech og insurtech sektorer. Bli med Canadas Fintech & Funding Community i dag GRATIS! Eller bli en medvirkende medlem og få fordel. For mer informasjon, besøk: www.ncfacanada.org
Related Posts
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://ncfacanada.org/why-b2core-is-the-perfect-choice-for-your-forex-business/
- 1
- 2018
- a
- evne
- adgang
- Logg inn
- Regnskap og administrasjon
- regnskapsprogram
- kontoer
- aktivitet
- tillegg
- avansert
- agenter
- Avtale
- Alle
- tillater
- alternativ
- AML
- og
- anti-hvitvasking
- api
- Søknad
- søknader
- tilnærming
- aspektet
- Eiendeler
- Assistanse
- automatisere
- tilgjengelig
- B2Broker
- tilbake
- balanserer
- grunnleggende
- bli
- være
- Bell
- bjeller
- Fordeler
- BEST
- Bedre
- større
- bitbuy
- blockchain
- megler
- meglere
- budsjett
- virksomhet
- bedrifter
- cache
- Samtaler
- Canada
- evner
- saken
- Sjekker
- valg
- Velg
- kunde
- klient onboarding
- klienter
- tett
- Samle
- Kom
- provisjoner
- Kommunikasjon
- samfunnet
- samsvar
- kompatibel
- omfattende
- Koble
- Vurder
- kontakt
- Praktisk
- skape
- kritisk
- CRM
- CRM-løsning
- crowdfunding
- cryptocurrency
- Gjeldende
- kunde
- Kundeservice
- Kunder
- tilpasses
- dato
- dataregistrering
- Dager
- desentralisert
- avgjørelse
- avgjørelser
- krav
- avhengig
- designet
- digitalt
- Digitale eiendeler
- direkte
- oppdage
- distribueres
- opptjent
- lett-å-bruke
- økosystem
- Kunnskap
- Effektiv
- effektiv
- effektivt
- emalje
- e-post
- ansatte
- engasjert
- nok
- Enterprise
- entry
- like
- Eter (ETH)
- evaluere
- Event
- alle
- eksempel
- eksepsjonell
- eksisterende
- Trekk
- Egenskaper
- finansiere
- finansiell
- fintech
- passer
- fleksibel
- Forex
- skjema
- fra
- fullt
- finansiering
- FX
- FX-meglere
- generere
- få
- Global
- Mål
- god
- Regjeringen
- flott
- tungt
- hjelpe
- hjelper
- svært
- HTTPS
- ideell
- forbedre
- in
- inkludere
- inkludert
- inkluderer
- industri
- bransjeledende
- informasjon
- Innovasjon
- innovative
- insurtech
- integrere
- integrasjoner
- Intelligens
- Interface
- investering
- fakturering
- IT
- jan
- Hold
- KYC
- hvitvasking
- leve
- Se
- ser
- Lot
- laget
- gjøre
- GJØR AT
- Making
- administrer
- ledelse
- Management Solution
- administrerende
- marked
- max bredde
- Møt
- medlem
- medlemmer
- meldinger
- kunne
- Overvåke
- mer
- mest
- Må-ha
- navn
- Naviger
- Trenger
- behov
- nettverk
- Ny
- tilby
- Tilbud
- onboarding
- ONE
- drift
- Muligheter
- alternativer
- Annen
- samlet
- pakke
- pakker
- partner
- partnere
- Betale
- betaling
- Betalingssystemer
- betalinger
- Likemann til likemann
- perfekt
- ytelse
- fordeler
- telefon
- telefonsamtaler
- Sted
- plattform
- Plattformer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- vær så snill
- Populær
- stillinger
- kraftig
- nettopp
- prosess
- prosessorer
- Produkt
- Programmering
- prosjekter
- stolt
- gi
- gir
- gi
- område
- Regtech
- forskrifter
- pålitelig
- Rapporter
- krever
- påkrevd
- Krav
- responsive
- rom
- rennende
- salg
- sektorer
- segmentet
- tjeneste
- Tjenester
- syv
- signering
- størrelser
- So
- Software
- løsning
- Solutions
- noen
- Lyd
- spesifikk
- interessenter
- opphold
- Forvaltning
- lager
- aksjehandel
- slik
- foreslår
- overlegen
- støtte
- Støtter
- system
- Systemer
- oppgaver
- De
- deres
- ting
- tusener
- til
- i dag
- tokens
- verktøy
- verktøy
- topp
- spor
- handel
- Traders
- handler
- trading
- Handelsplattformer
- bruke
- Brukere
- Verdifull
- variasjon
- ulike
- levende
- mens
- HVEM
- bred
- Bred rekkevidde
- vil
- innenfor
- Vant
- virker
- Din
- zephyrnet