Navigating The Current Fintech M&A Environment: Top Strategies For Success

Publisert av Platon

Følgere: 0

I 2023 falt M&A-aktiviteten til det laveste nivået på ti år, da høye renter og en global økonomisk nedgang trakk ned avtaleinngåelsen. Nærmere bestemt falt de totale M&A-avtalestrømmene med 18 % til rundt 3 billioner dollar, det laveste beløpet siden 2013, ifølge Reuters. Den nedgangen har påvirket alle sektorer, inkludert fintech.

Til tross for dette utfordrende miljøet, blir et betydelig antall avtaler fortsatt gjort – spesielt i fintech-området. Disse transaksjonene har hovedsakelig vært i form av strategiske investeringer og oppkjøp som involverer selskaper som sliter med kontantstrøm. Vi har også vært vitne til en "flukt til kvalitet" med robuste selskaper som tiltrekker seg konkurrerende budgivere. Men totalt sett, når det kommer til fintech M&A, er det i hovedsak et "vent og se-spill" ettersom mange sitter på sidelinjen i håp om at markedsforholdene vil forbedre seg.

Tre strategier for å navigere i det nåværende fintech M&A-miljøet

Hvis du klargjør fintech-selskapet ditt for salg eller en kapitalinnhenting, vil forberedelse være nøkkelen til suksess. Vi tilbyr noen nøkkelstrategier basert på det vi har vært vitne til i det nåværende fintech M&A-landskapet:

1. Skaff en kvalitetsrapport for inntektene

Vi ser at investorer ikke er ute etter å finansiere vekst; de er i stedet ute etter å finansiere kontantstrømmen. En kvalitetsrapport for inntekter – som gir en oversikt over et selskaps økonomiske resultater, inkludert inntekter, utgifter og inntjening – vil hjelpe potensielle kjøpere eller investorer til å være trygge på at økonomiske beregninger er nøyaktige.

Gitt ustabiliteten i dagens økonomiske forhold, ønsker markedet å se mer enn reviderte regnskaper. De ønsker en forståelse av økonomi som er så aktuell som mulig. Det er grunnen til at kvaliteten på inntjeningsrapporten er så viktig – den hjelper til med å tegne et mer oppdatert og detaljert bilde av organisasjonens økonomiske helse.

2. Vær forberedt på tidlig due diligence

Det er en ny verden når det kommer til due diligence. Den siste tiden har trenden vært at denne etappen finner sted enda før du fasen for indikasjon av interesse (IOI) av avtalen. Dette er et merkbart skifte i M&A-prosessen, med kjøpere som starter aktsomhet mye tidligere i avtalens livssyklus. Hva dette betyr for selgere er at du må ha nøyaktige og pålitelige nøkkelverdier for finansiell rapportering mye tidligere. Dette skjer mest sannsynlig fordi kjøpere er mer forsiktige i det nåværende markedsmiljøet og/eller fordi de kanskje vil bremse kjøpsprosessen mens de venter på turbulente markedsforhold.

3. Forvent mer dyptgående og langvarig due diligence

Totalt sett er det intens gransking angående kontantstrøm. Kjøpere er mer skeptiske til økonomiske resultater og folk går lenger inn i due diligence enn før. Dette har en direkte innvirkning på avtaletidspunktet – det tar mye lengre tid å lukke. Selgere bør være forberedt på økt gransking og en mer intens og utvidet due diligence-prosess.

Hvordan BPM kan hjelpe deg med å navigere i det nåværende fintech M&A-miljøet

Selv om M&A-volumene er nede, gjøres det fortsatt avtaler i fintech-området. Det er bare det at fintech M&A-prosessen har blitt mer tyngende med det utfordrende økonomiske klimaet, noe som bidrar til en generell følelse av forsiktighet fra både kjøpere og selgere.

Teamet vårt er på bakken og hjelper kundene våre med å navigere disse hindringene hver dag. Underveis har vi bygget en sterk forståelse av hva som trengs for å gjøre oss klare til å gå på markedet og kan gi råd til bedriften din om de beste praksisene vi ser i det nåværende fintech-avtalelandskapet. På samme måte er vi også spesialister med due diligence og kan hjelpe deg med å veilede teamet ditt gjennom den prosessen enten du er kjøper eller selger.

Med rentene som forventes å begynne å stabilisere seg i året som kommer, forventer vi at M&A-aktiviteten vil ta seg opp i 2024, spesielt for fintechs. Hvis du har sittet på sidelinjen og ventet på at fintech M&A-markedet skal forbedre seg, kan ventetiden snart ta slutt. La oss hjelpe deg å forberede deg i dag for en kommende transaksjon som kan hjelpe deg med å kartlegge kursen din for fremtiden.

Kontakt oss i dag for å komme i gang.

BPMs Business Lifecycle Center

For å hjelpe deg med utviklingen din i alle stadier av vekstlivssyklusen, har vi utviklet BPMs forretningslivssyklussenter for å hjelpe våre kunder gjennom ethvert stadium og økonomisk bakteppe. Våre tjenester fokuserer på å forbli organisatorisk proaktive for å hjelpe lederskap til å unngå å falle i stagnasjonsfellen. Vi inviterer deg til å utforske vår Business Lifecycle Center og se hvordan vi kan støtte din organisasjons reise.

Med over 13 år innen offentlig regnskap, har James gitt regnskaps- og revisjonserfaring til både offentlige og private selskaper. James fokuserer på teknologi, inkludert SaaS- og FinTech-selskaper, samt finansielle tjenestefirmaer, inkludert peer-to-peer, online og alternative utlån. Han spesialiserer seg på komplekse aksjetransaksjoner, virksomhetssammenslutninger og inntektsføring. James liker å jobbe med kundene sine på hvert engasjement for å innrette seg som mer en partner enn bare en revisor.
James Lichau har en aktiv CPA-lisens i California.
Craig leder BPMs Transaction Advisory Group og har mer enn 15 års erfaring med fokus på forsikring og finansielle due diligence-tjenester. Craig har tjent oppstartsbedrifter til Fortune 500-selskaper i venturekapital-, service- og teknologibransjene.
Han har lang erfaring med venturekapitalfond, samt rådgiving av privateide mellommarkedsbedrifter gjennom hele deres forretningslivssyklus angående tekniske forsikrings- og regnskapsspørsmål, fusjons- og oppkjøpsrådgivning, organisatorisk og operasjonell restrukturering, vurdering av finansiell risiko og faglig bistand med integrasjoner.

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }