Acorns gjør offentlig debut via SPAC

Millennial investeringsapp Acorns kunngjorde planer i dag om å gå offentlig ved å bruke en fusjon med et spesialiseringsselskap (SPAC).

SPAC, Pioneer Merger Corp, er et tomt sjekkfirma grunnlagt i 2020 og har som mål å kjøpe Acorns i en avtale som verdsetter fintech til 2.2 milliarder dollar. Transaksjonen forventes å gjennomføres i andre halvår i år. Når den er ferdig, vil Acorns handle på Nasdaq under tickeren EIKS.

Acorns 'nye verdsettelse på over 2 milliarder dollar er mer enn det dobbelte av den siste verdsettelsen. Selskapet ble anslått å være verdt 860 millioner dollar i januar 2019.

Før dagens kunngjøring var Acorns midt i en ny finansieringsrunde, som ville ha lagt til 207 millioner dollar den allerede hadde samlet inn siden den ble grunnlagt i 2014. I stedet for å avslutte en ny finansieringsrunde i de private markedene, sa Acorns-sjef Noah Kerner. valgte SPAC-ruten fordi han følte at Pioneer fusjonsformann John Christodoro var den rette partneren.

"Det var nå på tide å bli offentlig for å akselerere vår vekst og få verktøyene for ansvarlig velstandsskaping i alles hender så raskt som mulig, når de trenger det mest," sa Kerner til CNBC. "Vi så på dette som en akselerant på den reisen."

Tidspunktet er også riktig fra et etterspørselsperspektiv. Pandemien, kombinert med media-vanvidd rundt meme-aksjer, drev interesse fra nye investorer. Acorns hadde tydelig fordel av dette, etter å ha fullført sitt beste kvartal på rekord. Selskapet doblet antall abonnenter sammenlignet med fjerde kvartal i 2020 og teller nå fire millioner brukere.

Acorns har lenge vært kjent for å hjelpe sin tusenårige kundebase med å investere "reserveendring" fra kortkjøp i indeksfond. Selskapet har siden utvidet seg og tilbyr nå et debetkorttilbud og mer robuste banktjenester som mobil fjerning av innskudd, direkte innskudd, verktøy for sending av sjekk og automatisert IRA-investering for pensjon.

Photo by Huibre Venter fra Pexels

Kilde: https://finovate.com/acorns-makes-public-debut-via-spac/