2023s største runder med Fintech-finansiering i APAC – Fintech Singapore

Når vi går inn i det nye året, er det verdt å reflektere tilbake på 2023 for å gi oss ledetråder om hvordan 2024 kan se ut. For å få en følelse av APACs kommende fintech-ledere, tar vi i dag en titt på noen av 2023s største VC-støttede fintech-finansieringsrunder i APAC, og viser frem startups som klarte å slå oddsen i møte med en utfordrende pengeinnsamling. miljø og global økonomisk usikkerhet.

Global venturekapital (VC) strømmer inn i fintech-selskaper stupte betraktelig i 2023, og falt 46 % i årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i 2022, ifølge til en analyse fra S&P Global Market Intelligence.

Fintech-selskaper sikret seg totalt 29 milliarder USD gjennom 1,655 01 finansieringsrunder mellom 30. januar og 2023. september 2,684, mot 54 XNUMX runder verdt XNUMX milliarder USD i samme periode året før.

Når vi så på regionale trender, fant analysen at Latin-Amerika var vitne til den kraftigste nedgangen i fintech VC-investeringer, og registrerte et fall på 72 % fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. En lignende trend ble observert i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA), og Nord-Amerika, hvor fintech VC-investeringer falt med mer enn halvparten og med mer enn en tredjedel år-over-år (YoY), henholdsvis.

Fintech-finansiering i Asia-Pacific (APAC), derimot, viste motstandskraft, og samlet inn USD 1.9 milliarder i fintech VC-finansiering i 3. kvartal 2023, nesten flat sammenlignet med perioden året før. Når det gjelder antall avtaler, falt fintech-finansiering i APAC med 38 %, noe som tyder på at større runder ble sikret i løpet av perioden rettet mot mer etablerte og modne ventures.

Så hvem var de mest suksessrike startupene med å sikre fintech-finansiering i APAC i fjor?

PhonePe – USD 850 millioner, Growth Equity VC, India

Indisk betalingsapp PhonePe sikret totalt USD 850 millioner av primærkapital i 2023-runden, og nådde en verdsettelse på USD 12 milliarder. Den nye investeringen kom på et tidspunkt da PhonePe aggressivt utvider produkttilbudet sitt, og lanserte tidlig i 2023 en hyperlokal handelsapp, kalt Pincode. Denne avtalen representerer den største runde fintech-finansieringen i APAC i 2023

Pincode er drevet av Open Network for Digital Commerce (ONDC), et indisk regjeringsinitiativ for å demokratisere e-handelslandskapet ved å tilby en null-provisjonsplattform, og er designet for å bygge bro mellom offline og online shoppingopplevelser.

PhonePe hevder at appen oversteg 50,000 5,000 installasjoner i Google Play-butikken innen bare én måned etter lanseringen, og behandlet over 2023 XNUMX bestillinger per dag i mai XNUMX.

PhonePe ble grunnlagt i 2015 og dominerer transaksjoner på Unified Payments Interface (UPI), Indias umiddelbare betalingssystem, prosessering over åtte millioner transaksjoner i måneden. Selskapet hevder mer enn 460 millioner registrerte brukere, og sier at det har hjulpet med å digitalisere over 350 millioner frakoblede selgere over hele landet. PhonePe er også leder i Indias Bharat Bill Pay System (BBPS), og behandler over 45 % av transaksjonene på BBPS-plattformen.

Micro Connect – 458 millioner dollar, serie C, Hong Kong

I august startet den Hong Kong-baserte fintech-oppstarten Micro Connect sikret US$458 millioner i en serie C-finansieringsrunde fra nye og eksisterende investorer. Ifølge til Forbes Asia verdsatte finansieringsrunden oppstarten til 1.7 milliarder dollar.

Micro Connect, som driver en finansmarkedsplattform som forbinder Kinas mikro- og småbedrifter med global kapital, sa at de ville bruke inntektene til å støtte arbeidet med å forbedre produkttilbudet, utvikle verdens største finansmarked for investeringer i mikro og småbedrifter, og støtte sine utvidelsesplaner.

Micro Connect ble grunnlagt i 2021 og legger til rette for globale institusjonelle investeringer i mikro- og småbedrifter over hele Kina. Selskapet tilbyr en utvekslingsplattform for daglige inntektsandeler kalt Micro Connect (Macao) Financial Assets Exchange (MCEX) der butikker innen mat og drikke, detaljhandel, tjenester og kultur- og sportssektoren kan få tilgang til rimelig langsiktig kapital.

Til dags dato, Micro Connect krav det har gitt mer enn 238 millioner dollar i finansiering til over 9,300 XNUMX butikker over hele landet.

Kredivo – 270 millioner dollar, serie D, Singapore

Digital kredittplattform Kredivo sikret i mars en serie D-finansieringsrunde på USD 270 millioner. Selskapet sa at de ville bruke inntektene til styrke sin ledende posisjon i industrien for digitale finansielle tjenester i Sørøst-Asia ved å utvide sitt økosystem, som inkluderer online og offline kjøp nå, betal senere (BNPL)-programmer, personlige lån og kredittkort (fysiske og virtuelle), og støtte den kommende lanseringen av sine neobank merkevare, Krom.

Kredivo-sjef Akshay Garg nektet å avsløre Kredivos nåværende verdivurdering, men fortalte TechCrunch i mars 2023 at den hadde økt med 4x til 5x «i hver verdsettelsesrunde historisk sett». Han la til at Kredivo nå driver 3% til 4% av den totale brutto vareverdien (GMV) for sine beste e-handelshandlere i Indonesia, sammenlignet med 15% til 20% fra kredittkort.

Kredivo, som startet virksomhet i Indonesia i 2016, er en BNPL-spesialist som opererer i Indonesia og Vietnam. Selskapet gir kundene øyeblikkelig kredittfinansiering for e-handel, offline kjøp og personlige lån basert på sanntids beslutningstaking gjennom sine merkevarer Kredivo og KrediFazz. Krom Bank Indonesia is konsernets bankenhet og operatør av den snart lanserte indonesiske neobanken, Krom.

Bolttech – 246 millioner dollar, serie B, Singapore

Singaporeansk insurtech-oppstart Bolttech hevet totalt USD 246 millioner i sin serie B-finansieringsrunde som omfatter tre transjer sikret i oktober 2022, mai 2023 og september 2023. Selskapet krav at summen representerer den største serie B-runden noensinne for en insurtech i landet.

Bolttech sa at de ville bruke inntektene fra Series B til å fremme sin organiske vekst, inkludert investeringer i proprietær teknologi, digitale muligheter for forretningspartnere og sluttforbrukere, samt talent på tvers av sine 30+ markeder. Den vil også distribuere kapitalen for å støtte sin globale vekststrategi, med fokus på fremvoksende markeder, og utvide sitt teknologiaktiverte økosystem for beskyttelse og forsikring for fremvoksende forbrukere.

Bolttech is en av verdens ledende leverandører av innebygde forsikringer. Business-to-business-to-consumer (B2B2C) insurtech kobler skreddersydde og rimelige forsikringsprodukter til forbrukere via partnerplattformer i mer enn 30 markeder over tre kontinenter. Bolttech betjener et bredt spekter av kunder, inkludert mer enn to millioner nye forbrukere, spesielt med sine enhetsbeskyttelsestilbud.

Bolttech har lisenser til å operere i hele Asia, Europa og alle de 50 amerikanske delstatene, og hevder at de oppgir årlige premier til en verdi av omtrent 55 milliarder USD. Globalt omfatter oppstartens økosystem 700 distribusjonspartnere med mer enn 230 forsikringsleverandører og tilbyr i overkant av 6,000 produktvarianter.

Investree – 231 millioner dollar, serie D, Indonesia

Indonesisk peer-to-peer (P2P) utlånsplattform Investree hevet USD 231 millioner i en serie D-finansieringsrunde ledet av JTA International Holding i Qatar, med deltakelse fra det japanske finanskonglomeratet SBI Holdings. Firmaet sa det vil bruke inntektene til å utvide sitt produkttilbud, styrke partnerskap med ulike samarbeidspartnere og forbedre sin serie av innovative digitale løsninger skreddersydd for de spesifikke behovene til mikro, små og mellomstore bedrifter (MSME).

Som en del av avtalen har Investree og JTA også etablert et joint venture i Doha for å tjene som et knutepunkt for Investrees Midtøsten-virksomhet og levere digitale utlånstjenester for SMB-er i regionen.

Investree ble grunnlagt i 2015 og er en Jakarta-basert alternativ finansaktør. Selskapet sier at det har utbetalt 14 billioner IDR (900 millioner dollar) i lån i Indonesia. De fleste av disse lånene ble utbetalt til partnere av agritech oppstart unicorn EFishery og Gayatri Microfinance. Foruten Indonesia, opererer Investree også i Thailand og Filippinene.

Perfios – 229 millioner dollar, serie D, India

Indisk software-as-a-service (SaaS) fintech-selskap Perfios sikret i september en 229 millioner dollar serie D-finansieringsrunde fra Kedaara Capital. Runden består av en kombinasjon av en primær pengeinnsamling og et sekundært salg, oppstarten sa i en uttalelse. Perfios sa at de ville bruke inntektene til å drive sine fortsatte globale ekspansjonsplaner i Nord-Amerika og Europa, og investere i ny teknologi for å forbedre den omfattende stabelen av SaaS-produkter.

Runden kom i hælene på at Perfios ble lønnsomt, med driftsinntekter tredoblet i regnskapsåret som slutter i mars 2023, ifølge til konsernregnskap sett og analysert av Entrackr. Selskapet forbereder seg nå på en børsnotering (IPO) og sikter til en børsnotering i 2024.

Grunnlagt i 2008, er Perfios et globalt B2B SaaS-selskap som betjener bank-, finans- og forsikringsbransjen i 18 land. Selskapet, som gjør krav på mer enn 1,000 kunder, tilbyr en omfattende pakke med tjenester for finansinstitusjoner, som omfatter inntektsanalyse, svindelkontroller, verifisering og automatisert kundeonboarding. Disse tjenestene henvender seg til ulike sektorer som forbrukslån, SMB-lån og formuesforvaltning.

Perfios hevder at de behandler 1.7 milliarder transaksjoner i året med eiendeler under forvaltning (AUM) på USD 36 milliarder.

KreditBee – 200 millioner dollar, serie D, India

Indisk kreditt-fintech-oppstart KreditBee samlet inn totalt 200 millioner USD i serie D-finansiering bestående av to transjer sikret i desember 2022 og januar 2023. KreditBee avslørte ikke verdivurderingen, men en person som var klar over saken fortalte Economic Times at den ligger på rundt 680 millioner dollar.

Selskapet sa at det ville bruke inntektene til å skalere virksomheten og diversifisere produkttilbudet ved å satse på digitalt aktiverte finansielle produkter. Den planlegger også å bruke kapitalen til å diversifisere produktporteføljen til SMB-lån, samt til å gi motor- og kjøretøylån.

KreditBee ble grunnlagt i 2018, og er en plattform som tilrettelegger for lånetransaksjoner mellom låntakere og finansinstitusjoner. Oppstarten gir personlige finansprodukter gjennom sin egen ikke-bankbaserte finansselskap (NBFC), Krazybee Services, sammen med partnerskap med over 10 finansinstitusjoner. KreditBee krav den betjener 10 millioner kunder over hele India.

Utvalgt bildekreditt: redigert fra Freepik

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://fintechnews.sg/82571/funding/fintech-funding-apac-vc/