Markedsandel for indisk elbil i 2022 — Starten på utviklingen av S-kurven

2022 har vært et spennende år for det indiske elbilmarkedet. Derfor er det fornuftig å gjøre en oversikt over hvor vi er og hvordan veien videre ser ut.

By Lakshmisha KS

Alle dataene her er hentet fra det indiske sentrale (føderale) dashbordet (Vahan portal). Portalen samler data fra alle RTO (Regional Transport Offices) hvor kjøretøy er registrert. Imidlertid har ikke alle stater gått ombord på Vahan. For tiden av de 36 statene og unionsterritoriene har 34 gått om bord. Og av de 1428 RTOene er 1341 registrert hos Vahan. Dataene som brukes står for 90–95 % av alt kjøretøysalg i India. Derfor vil vi ikke se på absolutte tall siden de ikke er fullstendige, men vi kan se på andelen elbiler i hvert segment og markedsandelen til ulike merker. Siden disse er proporsjonale data, vil de være nærmere faktiske tall, og vi kan ta dataene fra en retningsbestemt forstand.

På toppnivå, på tvers av kjøretøysegmenter, har vi sett en enorm vekst innen elektriske kjøretøy. Årsakene er felles på tvers av segmentene. Den russiske invasjonen av Ukraina og den påfølgende stigningen i oljeprisen har virkelig presset flere forbrukere til elektrisk, ettersom kostnadene ved å kjøre elektrisk begynner å oppveie de høyere kostnadene ved anskaffelse. I tillegg kommer den indiske regjeringens sjenerøse tilskudd via FAME II, kombinert med subsidier fra staten/provinsregjeringene, har gitt en hjelpende hånd.

Vi vil dele det indiske bilsegmentet inn i fire brede segmenter som er normen i bilmediene her. De er

1) Tohjulinger — Disse inkluderer alle drevne tohjulede kjøretøy som har en maksimal hastighet over 25 km i timen. De er stort sett inndelt i to kategorier - scootere og motorsykler.

2) Trehjulede kjøretøy — Dette er trehjulede kjøretøy (Tuk Tuks, Rickshaws) og inkluderer begge brukt til å flytte personer og varer.

3) Personbiler — Disse inkluderer først og fremst biler og andre kjøretøyer som brukes til personlig mobilitet med mer enn 3 hjul. For praktiske formål kan vi anta at dette tilsvarer biler.

4) Kommersielle kjøretøyer — Disse inkluderer et bredt spekter av kjøretøy fra store lastebiler, busser til minivarebiler og mindre gode transportører.

Elektriske tohjulinger

La oss starte med stjerneutøveren i 2022. Salget av elektriske tohjulinger skjøt i været i 2022. Andelen e-tohjulinger hoppet fra 1.1 % i 2021 til 4.1 % i 2022. Det er nesten et hopp på 260 % ​​fra i fjor . Bare for å gi en idé om endringen, i januar 2021, Vahaan portal sporet salg av 5,264 0.4 elektriske tohjulinger som utgjør bare 2022 % av det totale salget. Kom tilbake til januar XNUMX portal sporet salg av 29,748 2.62 biler som står for 2022 % av det totale tohjulingsalget. Dette har økt ytterligere innen desember XNUMX, med Vahaan sporer 64,476 5.7 salg, som utgjør XNUMX % av det totale tohjulingsalget.

Økningen i FAME II-tilskuddet for tohjulinger bidro til denne turboladede veksten. På Rs. 15,000 per kwh ($185 per kwh), gjør det batteri praktisk talt gratis for produsenter, og dermed hjelpe dem å nå prisparitet med ICE-alternativer. I tillegg skapte lanseringen av Ola electric med sine innovative elektriske scootere (S1 og S1 pro) mye blest blant vanlige folk utenfor de tradisjonelle EV-entusiastene. Dette gjenspeiles i Ola elektrisk nå topplasseringen innen et år etter lansering i tohjuling EV-plassen.

Diagrammer via forfatter

Utsikter for 2023

Mens 2022 var et fantastisk år, forvent at 2023 vil se vekstmomentet øke ytterligere. Ola electric har annonsert sin rimeligste elektriske sparkesykkel S1 luft. Til en pris på Rs.84,999 (~$1000), kan den sammenlignes med toppselgende tohjulsmodeller fra Honda-motorer (Honda aktiv) i pris. Honda aktive står for nesten halvparten av totalen scootermarkedet eller 12–13 % av det totale ICE tohjulsmarkedet.

[Sidenotat: I likhet med sin japanske forelder, er Honda uvillig til å lansere elektriske varianter i India. Hvis Ola S1 Air lykkes, forvent å se alvorlig innvirkning på markedsandelen for Honda i tohjulsmarkedet, da 60 % av salget kommer fra scootersegmentet og størstedelen av den elektriske overgangen skjer i dette segmentet i stedet for i det andre ( motorsykler) segmentet.]

Gitt den sterke ytelsen til Ola electric i 2022, er forventningene høye til denne modellen. Ola electric Gründer & CEO forventer å selge totalt 1 million enheter innen november 2023 på tvers av alle modeller, noe som gir en månedlig kjørehastighet på 100,000 10 enheter, noe som er nesten 2x av dagens kjørehastighet og XNUMXx av alt salg av elektriske tohjulinger. I tillegg til nye merker som Enkel energi og nye modeller og økt produksjon fra eksisterende aktører som Ather Energy, spår jeg at elektrisk andel av det indiske tohjulsmarkedet vil nå tosifret i 2023. Jeg forventer å gå ut av året med en elbilandel på 13–15 % i desember 2023.

Dette er en betydelig prestasjon fordi India har flere tohjulinger enn biler (nesten 5 ganger når det gjelder eierskap). Nesten 62 % av bensinforbruket i landet står for tohjuling. En rask overgang til elektrisk vil derfor resultere i reduksjoner i utslipp, spesielt i de overbelastede storbyområdene.

Biler (passasjerkjøretøy)

Når det kommer til biler som betegnes som passasjerkjøretøy, var salget av elektriske (BEV) på 1.1 % i 2022. Selv om dette er en liten andel, hoppet det 3 ganger fra 0.33 % i 2021. Det som gjør disse tallene betydelige er at flertall (60–70 %) av dette er bidratt med en enkelt modell - Tata Nexon EV fra Tata Motors. India er et marked drevet av rimelighet, med gjennomsnittlig salgspris på bil til $12,500 og den billigste elbilen tilgjengelig i 2022 er høyere enn det.

En hovedårsak til den lave andelen er mangelen på opsjoner til kundene. Det indiske bilmarkedet domineres av tre grupper - japanske merker (Suzuki & Toyota), koreanske (Hyundai & Kia) og indiske merker (Tata Motors & Mahindra & Mahindra). Blant dem er det bare Tata Motor som til dags dato har gjort en seriøs innsats for rimelige elbiler. De koreanske merkene har elbiltilbud i sin portefølje, men med en startpris på $30,000 3 som er 2030 ganger gjennomsnittlig salgspris, er potensialet begrenset. I mellomtiden er japanske merker som alle andre steder ikke engang interessert i å tilby elektrisk og kan tenke seg å gjøre det i XNUMX! De ser fortsatt på å introdusere foreldet hybridteknologi til India.

Diagrammer via forfatter

Utsikter for 2023

2023 forventes å bli en gjennombruddsår for elbilmarkedet i India. Den elektriske markedslederen Tata Motors lanserer den rimeligste elbilen hittil i India, Tata Tiago, med start på 10,500 XNUMX dollar. Bilen har allerede sett entusiastisk respons med den første 10,000 24 bestillinger stenges innen XNUMX timer, og tvinger produsenten til å utvide den første bestillingsstørrelsen til 20,000 4. Bilen har en ventetid på 1 måneder også før lansering. Bilen forventes å komme i salg i Q2023 av XNUMX og markedsanalytikere forventer at bilen vil selges 3000 til 5000 enheter per måned, tilsvarende 1–2 % av det totale bilmarkedet (inkludert ICE-varianter). Vi har også Mahindra & Mahindra som lanserer XUV400, dens første elektriske SUV, vil den helelektriske SUV-en bli priset fra INR 15.99 lakh (omtrent $19,500 400) tilsvarende Tata Nexon EV (den nåværende markedslederen). Mahindra & Mahindra XUV1 forventes også å starte levering i 2023. kvartal 2. Legger alt dette sammen, kan vi forvente at den elektriske markedsandelen når 4–2023 % i 4 med en utgangsandel på 2023+ % i desember XNUMX. Selv om dette er fortsatt langt bak slike som Europa og Kina, som tredje største kjøretøymerkeet (4. hvis EU er inkludert som ett) tempoet i elektrifiseringen er fortsatt viktig.

Trehjulinger

India er største markedet for trehjulinger som inkluderer både person- og lastebiler. India har rundt 6 millioner av disse på veien. Blant alle kjøretøysegmentene har dette segmentet virkelig tatt et sprang fremover med hensyn til elektrifisering. Den elektriske andelen av trehjulsmarkedet var på 54 % i 2022 opp fra 43 % i 2021.

Outlook 2023

Vi kan forvente at momentumet mot elektrifisering vil fortsette i 2023, om enn i sakte tempo. Bajaj Auto, som har 60 % andel i ICE trehjulsmarkedet og hvis merke er synonymt med trehjulinger, har ennå ikke kommet ut med en elektrisk variant. I tillegg er en betydelig andel av markedet (31 % i 2022) laget av CNG-varianter. Selv etter den russiske invasjonen av Ukraina er ikke forskjellen i driftskostnadene mellom de elektriske og CNG-variantene betydelig nok til å presse markedet fullstendig til elektrisk. Jeg forventer at den elektriske markedsandelen vil nå 60–65 % i 2023.

Kjøretøy

Kommersielle kjøretøyer i India spenner over et bredt spekter av kjøretøysegmenter og inkluderer blant annet busser, tunge lastebiler, lette passasjer- og lastebiler. Som forventet og sett globalt, er penetrasjonen av elektriske kjøretøy i dette segmentet begrenset. Andelen elbiler i det samlede nyttekjøretøysegmentet er 0.3 % i 2022. Dette har holdt seg likt (med et lite fall) fra 2021 da andelen var 0.37 %. La oss se på de brede undersegmentene til denne kategorien.

Bussene — I likhet med resten av verden er det her det meste av elektrifisering foregår. Busser i India er en blanding av privateide kjøretøy og statlig eide. Offentlig eide inkluderer både kommunal og bytransport og langdistansereiser i byen. Totalt sett står dette segmentet for 20 % av det totale salget av nyttekjøretøy i India. Størstedelen av elektrifiseringen skjer i det kommunale/bytransportsegmentet. Det er 28 stater og 8 unionsterritorier (føderalt administrert) som hver driver forskjellige tjenester i byene i deres jurisdiksjon, og forventer derfor at overgangen skjer i biter og stykker med forskjellige byråer etter forskjellige modeller. En ting å merke seg er fagforeningsregjeringens (føderale) initiativ for å samle alle kravene til elektrisk buss i en enkelt anbud og dermed oppnå stordriftsfordeler. Dette forventes å fremskynde overgangen.

Lastebiler — Primært sett tilsvarer disse semifinalene i USA og kan ikke forveksles med kategorien cybertruck. De utfører både kort- og langdistansetransport. Inkludert både mellomstore og tunge lastebiler, står dette segmentet for 20 % av salget av nyttekjøretøy i India. Det er minimalt med elektrifisering i dette segmentet med kun en eller to elektriske varianter i markedet for mellomtransport. Se dette for å fortsette de neste årene til vi ser flere tilbud til en overkommelig pris tilgjengelig i markedet.

Vans — Dette segmentet har for tiden sett lite elektrifisering, men det er modent for forstyrrelser. Dette segmentet utgjør 60 % av det totale nyttekjøretøysegmentet. En kombinasjon av vekst av organiserte og e-handelsaktører av slike som Amazon og Flipkart kombinert med aggressive netto nullmål fra disse selskapene presser elektrifiseringen i dette segmentet. Disse organisasjonene er store kunder for dette kjøretøysegmentet med behov for første og siste mils logistikk. Tata Motors har igjen lansert sitt tilbud av en liten firehjuls lastebil, den Tata Ace EV. Leveranser av det samme har startet i Q1 2023. Med en ordrebok på 39,000 XNUMX kjøretøy fra de ovennevnte e-handelsselskapene kan man forvente at den elektriske andelen av kjøretøyene som selges i dette segmentet vil vokse, kun avhengig av tilbudsrampen fra Tata Motors.

Oppsummering

Vi kan se at indisk elektrifisering av kjøretøy endelig tar fart på tvers av segmenter, med noen segmenter som kjører videre og noen fortsatt henger etter, men fortsatt går foran. Oppsummerende ser vi at hvert av segmentene er på de forskjellige adopsjonspunktene S-kurven.

Diagrammer via forfatter

2023 blir et utbruddsår for begge tohjulinger og biler og nyttekjøretøyer bør endelig se en overgang mot elektrisk, mens trehjulsmarkedet vil fortsette sin jevne fremgang.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/