Yatharth Hospital haalt INR 120 Crore op via pre-IPO-plaatsing

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Laatst bijgewerkt op 10 juli 2023

Yatharth Hospital & Trauma Care Services Limited – de in Noida gevestigde zorgaanbieder – heeft vóór de beursintroductie een plaatsing van 40 lakh-aandelen in contanten ondernomen tegen een prijs van INR 300 per aandelenaandeel (inclusief een agio van INR 290 per aandelenaandeel) samengeteld tot INR 120 crore. De pre-IPO-plaatsing werd goedgekeurd door de raad van bestuur tijdens zijn vergadering van 5 juli 2023 en door de aandeelhouders tijdens hun buitengewone algemene vergadering van 5 juli 2023.

Tot de pre-IPO-deelnemers van Yatharth Hospital aan de plaatsing behoorden verschillende toonaangevende namen, waaronder Plutus Wealth Management, Think India Opportunities Master Fund, Vikas Vijaykumar Khemani, Rosy Blue Diamonds en Viraj Russell Mehta.

Van het totaal zijn 20 lakh-aandelen ter waarde van INR 60 crore uitgegeven aan Plutus Wealth Management LLP, terwijl 10 lakh-aandelen ter waarde van INR 30 crore zijn toegewezen aan Think India Opportunities Master Fund LP. Vikas Vijaykumar Khemani, Rosy Blue Diamonds en Viraj Russell Mehta hebben respectievelijk 333,333 aandelen ter waarde van INR 10 crore, 433,334 aandelen ter waarde van INR 13 crore en 233,333 aandelen ter waarde van INR 7 crore toegewezen gekregen.

Het bedrijf diende eerder vorig jaar in maart DRHP in bij SEBI voor zijn voorgestelde IPO en de toezichthouder gaf toestemming op het bod in augustus 2022. Na de succesvolle plaatsing vóór de beursintroductie van het Yatharth Hospital is de omvang van de nieuwe uitgifte van maximaal INR 610 crore nu verminderd met INR 120 crore. Dienovereenkomstig bedraagt de herziene omvang van de nieuwe uitgifte nu maximaal INR 490 crore. De aanstaande IPO houdt ook een aanbod tot verkoop (OFS) in, en blijft maximaal 6,551,690 aandelen van de “Promoter Group Selling Shareholder”.

Het aanbod voor verkoop van maximaal 6,551,690 aandelen omvat maximaal 3,743,000 aandelen van Vimla Tyagi; maximaal 2,021,200 aandelen door Prem Narayan Tyagi en maximaal 787,490 aandelen door Neena Tyagi.

Intensive Fiscal Services Private Limited, Ambit Private Limited en IIFL Securities Limited zijn de Book Running Lead Managers voor de Uitgifte.

IPO van Yatharth Hospital – Onderbouwing van sterke groei

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een sterke omzet- en winstgroei gerealiseerd. Volgens de DRHP waartoe IPO Central toegang heeft gekregen, is het Yatharth Hospital erin geslaagd zijn inkomsten te verdubbelen van INR 101.83 crore in FY 2019 naar INR 228.67 crore in FY 2021 en naar INR 210.97 crore in de zes maanden van FY 2022.

Deze prestatie vertaalde zich in een robuust bedrijfsresultaat en de winst groeide van INR 3.98 crore in FY 2019 naar INR 19.59 crore in FY 2021 en naar INR 26.98 crore in de zes maanden van FY 2022.