In de kern is de aandelenmarkt gewoon een marktplaats waar bedrijven aandelen van hun bedrijf aanbieden voor verkoop aan investeerders.
Aandelen en de aandelenmarkt begrijpen
Voordat u in de handelswereld duikt, is het van cruciaal belang om een goed begrip te hebben van aandelen en de aandelenmarkt. Aandelen, ook wel aandelen genoemd, zijn in wezen eigendomsbelangen in deze bedrijven. In dit stuk uit olietraderai.com, kijken we naar de basisprincipes van aandelen en de aandelenmarkt.
Stel je bijvoorbeeld voor dat je met vijf andere vrienden een limonadekraam bent begonnen. Jullie hebben allemaal $ 10 geïnvesteerd om het bedrijf op gang te krijgen. Stel u nu voor dat u besluit om delen van uw eigendom in het bedrijf aan anderen te verkopen. U kunt aanbieden om aandelen van $ 1 te verkopen aan mensen die langs uw limonadekraam lopen, waardoor ze een klein percentage van het eigendom van uw bedrijf krijgen in ruil voor hun investering.
De aandelenmarkt werkt op dezelfde manier, maar op een veel grotere schaal. Gevestigde bedrijven zoals Apple of Walmart noteren de aandelen van hun bedrijven op beurzen, waardoor particulieren en instellingen aandelen kunnen kopen of verkopen tegen fluctuerende prijzen op basis van vraag en aanbod.
De waarde of prijs van deze aandelen kan aanzienlijk veranderen, afhankelijk van verschillende factoren, zoals bedrijfsprestaties, economische omstandigheden, politieke gebeurtenissen of het algemene marktsentiment. Er zijn twee hoofdtypen aandelen: gewone aandelen en preferente aandelen.
Gewone aandelen vertegenwoordigen gedeeltelijk eigendom in een bedrijf en geven aandeelhouders stemrecht tijdens jaarlijkse vergaderingen. Beslissingen van meerderheidsaandeelhouders kunnen belangrijke aspecten bepalen die van invloed zijn op het bedrijf in termen van leiderschap, financiën en strategische richting.
Preferente aandelen werken anders dan gewone aandelen door vaste dividendbetalingen, vergelijkbaar met obligatierendementen. Ze geven aandeelhouders voorrang op gewone aandeelhouders als het gaat om winstverdeling.
Investeren in de aandelenmarkt vereist het analyseren van meerdere dingen buiten individuele aandelen, inclusief macro-economische gebeurtenissen zoals natuurrampen of pandemieën. Handelen omvat een hoog niveau van onderzoek dat verder gaat dan het analyseren van prospectusrapporten van bedrijven, zoals macro-economische variabelen zoals persberichten, inflatiepercentages, enz.; rapporten over technische indicatoren, inclusief grafiekpatronen en prijsactierapporten.
Nu we een fundamenteel begrip hebben van wat aandelen en de aandelenmarkt zijn, laten we eens nader bekijken hoe de aandelenmarkt werkelijk werkt.
Aandelen en effectenbeurzen
De belangrijkste beurzen ter wereld zijn onder andere de New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, Tokyo Stock Exchange en Shanghai Stock Exchange. Deze uitwisselingen introduceren kopers en verkopers via verschillende soorten mechanismen voor het invoeren van orders en handelstransacties.
Wanneer een belegger besluit om aandelen in een bedrijf te kopen, plaatst hij over het algemeen een order bij zijn makelaar voor een bepaald aantal aandelen in dat specifieke aandeel. Deze orders kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd, zoals limietorders of marktorders, afhankelijk van de handelsstrategie van de handelaar.
Het implementeren van een actieve handelsstrategie omvat het kopen van effecten met als doel ze kort daarna tegen een hogere prijs te verkopen. Passief beleggen heeft tot doel activa voor een langere periode aan te houden in de hoop dat ze in waarde stijgen en frequente veranderingen in iemands portefeuille te vermijden.
Stel je een drukke vlooienmarkt voor waar handelaren samenkomen om goederen te kopen en verkopen. De NYSE werkt op dezelfde manier, behalve dat softwaresystemen de koper-verkoper-interacties met elkaar verbinden door biedingen en vraagprijzen te consolideren die beleggers voor bepaalde aandelen bieden.
Stel dat u bijvoorbeeld Apple-aandelen wilt kopen. U plaatst een order voor 100 aandelen tegen een limietprijs van $ 150 per aandeel. Ondertussen wil iemand anders zijn aandelen in Apple, die hij bezit maar niet meer wil, verkopen voor $ 149 per aandeel. Wanneer deze twee overeenkomende orders het beurssysteem passeren, heeft een automatische handelsuitvoering voorrang totdat er transacties zijn voor alle beschikbare partijen.
Prijsstelling omvat vraag- en aanbodmechanismen waarbij mensen concurrerende biedingen en aanbiedingen plaatsen voor elk aandeel en de evenwichtsprijzen voor dat specifieke activum in de loop van de tijd bepalen zonder tussenkomst van autoriteiten.
Beleggers die geïnteresseerd zijn in het kopen of verkopen van obligaties kunnen dit doen via obligatiemarkten, terwijl grondstoffenhandelaren toegang krijgen tot termijnmarkten of spotmarkten.
Al deze financiële markten kunnen verschillende handelsmechanismen hebben, maar ze delen fundamentele concepten van vraag- en aanbodmechanismen bij het waarderen van effecten. Dit betekent dat elke handelsbeslissing afhangt van de kennis van de belegger van deze concepten om beter geïnformeerde strategieën voor effectief beleggen te schetsen.
Nu we een beter begrip hebben van wat aandelen zijn en hoe beurzen werken, gaan we verder met de verschillende soorten handels- en investeringsstrategieën die beschikbaar zijn voor beleggers in de huidige markt.
Vraag en aanbod mechanica
Het begrijpen van vraag en aanbod is cruciaal om een succesvolle handelaar op de aandelenmarkt te worden. Hier is een grondige uitleg van hoe de mechanica van vraag en aanbod werkt.
De aandelenmarkt werkt volgens de basisprincipes van vraag en aanbod. Naarmate meer beleggers geïnteresseerd raken in een bepaald aandeel, zal de prijs stijgen als gevolg van een toename van de vraag van kopers. Omgekeerd, wanneer veel investeerders aandelen van een bedrijf willen verkopen, daalt de prijs omdat er meer verkopers dan kopers zijn.
Een voorbeeld hiervan is wanneer Apple zijn nieuwste iPhone-model uitbrengt. Er is altijd een intense hype rond deze productlanceringen die resulteert in een hoge koopdruk voor Apple-aandelen, waardoor de prijs stijgt. Wanneer eerdere modellen niet langer door Apple worden geproduceerd of gedistribueerd, is er minder aanbod maar nog steeds een grote vraag naar hun producten - dat maakt deze oudere iPhone-modellen waardevol op straat (analoog aan het kopen van Apple-aandelen vóór de lancering). Maar als er geruchten de ronde doen dat Apple te veel iPhones levert, wat resulteert in minder kopers, waardoor de prijzen dalen, oftewel "vraagtekort". Het is dan aan de belegger/handelaar of hij potentieel/waardevermindering ziet in het aanhouden/verwijderen van zijn portefeuille.
Soorten handels- en investeringsstrategieën
Er zijn twee hoofdtypen benaderingen als het gaat om beleggen: actief handelen en passief beleggen. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen voor handelaren die hun portefeuilles willen opbouwen.
Actieve handel verwijst naar het regelmatig kopen en verkopen van effecten, meestal met de bedoeling een hoger rendement te behalen dan een buy-and-hold-belegger. Actieve handelaren voeren doorgaans zowel fundamentele als technische analyses uit op aandelen voordat ze handelen, met de nadruk op het identificeren van prijsbewegingen op korte termijn. Dit type handelaar kan verschillende strategieën gebruiken, zoals daghandel, swinghandel of scalperen, om er maar een paar te noemen.
Passief beleggen houdt in dat effecten worden gekocht met de bedoeling ze voor een langere periode aan te houden met weinig of geen handelsactiviteit op korte termijn. Deze benadering is gericht op langetermijnwinsten door middel van goedkope beleggingen zoals indexfondsen of exchange-traded funds (ETF's). Bij deze vorm van beleggen is het doel niet om hoge rendementen te genereren, maar om in de loop van de tijd een vast inkomen te verdienen door middel van regelmatige rente en dividenduitkering zonder de portefeuilletoewijzingen actief te beheren.
Een analogie die hier zou kunnen worden gebruikt, is het relateren van actieve handel aan rijden met hoge snelheden, terwijl het voortdurend aanpassen van bochten op basis van trackfeedback en weersomstandigheden - het vaak toepassen van snelle aanpassingen/beslissingen op basis van microbehoeften in vergelijking met een passieve autoliefhebber die over schilderachtige wegen rijdt zonder te veranderen routes met veel precisie. Actieve handel is voor diegenen die genieten van snelle winsten door middel van handel op kortere termijn - maar er is tijd, ervaring en diepgaande kennis voor nodig om het precies goed te doen.
Zowel actief handelen als passief beleggen kunnen winstgevend zijn, afhankelijk van de doelen, het vaardigheidsniveau en de risicotolerantie van een handelaar. Voor beginners is passief beleggen wellicht de betere keuze, aangezien de volatiliteit van de aandelenmarkt intimiderend kan zijn. Indexfondsen zijn een uitstekend startpunt omdat ze een brede spreiding bieden over meerdere sectoren, waardoor de algehele sectorspecifieke risico's worden verlaagd tegen lagere kosten dan actiever beheerde optiebeleggingen.
Ervaren handelaren zouden kunnen beweren dat actieve handel meer mogelijkheden biedt voor inzicht in markttrends, waardoor ze een voorsprong hebben op passieve beleggers die voornamelijk vertrouwen op kwalitatieve analyse. Er zijn echter ook risico's verbonden aan meer kortetermijnhandel, zoals hoge kosten en frequente impulsgestuurde beslissingen op basis van emotionele reacties op nieuws of geruchten.
Met dit in het achterhoofd zal ons volgende deel zich richten op het gebruik van fundamentele en technische analyse om de beleggingsprestaties te evalueren, wat cruciaal is bij het aanpassen van uw portefeuille aan uw keuzes nadat u heeft bepaald welk type belegger/handelaar u wilt worden.
Actief handelen versus passief beleggen
Een van de eerste beslissingen die u moet nemen wanneer u begint met beleggen, is of u actieve of passieve beleggingsstrategieën gaat toepassen. Actief beleggen houdt in dat je vaker effecten koopt en verkoopt, terwijl passief beleggen inhoudt dat je aandelen voor een langere periode aanhoudt.
Actieve handelaren proberen doorgaans het rendement van de aandelenmarkt te verslaan door markttrends te analyseren en snelle transacties uit te voeren als reactie op kortetermijnbewegingen. Aan de andere kant kiezen passieve beleggers ervoor om een reeks effecten te kopen en aan te houden die de algemene markt of een bepaalde index gedurende langere perioden weerspiegelen.
Volgens onderzoek heeft passief beleggen de afgelopen jaren consistent beter gepresteerd dan actief beleggen, grotendeels als gevolg van lagere kosten, lagere transactiekosten en tracking error. Actief beheerde fondsen hebben hogere kosten en vaak oogverblindende omzetten, wat ook leidt tot hogere belastingaanslagen voor beleggers. Bovendien is tracking error de maatstaf voor de prestaties van een vermogensbeheerder in vergelijking met de benchmark die ze zouden moeten volgen. Er zijn maar weinig beheerders die er gedurende lange perioden volledig in slagen hun benchmark consequent te verslaan.
Sommige beleggers beweren echter dat actief handelen een groter rendement kan opleveren als het correct en gedisciplineerd wordt uitgevoerd. Een bekwame handelaar kan mogelijk een hoog rendement genereren door prijsbewegingen op korte termijn te voorspellen via een goed gedefinieerde methodologie die een mix is van technische en fundamentele analyse.
Een actieve handelaar met voldoende kennis kan bijvoorbeeld op basis van beschikbare gegevens, zoals nieuwskoppen of economische momentopnamen, patronen in meerdere markten identificeren die schommelingen in de aandelenkoers nauwkeurig voorspellen. Ze kunnen een strategie ontwikkelen met behulp van grafieken die kunnen helpen bij het identificeren van koop- en verkoopkansen op basis van grafische trends en patronen van prijsbewegingen.
Uiteindelijk hangt het af van uw persoonlijkheidskenmerken, zoals risicotolerantie, achtergrondkennis over de markten, of u besluit om actief te handelen of passief te beleggen. Voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk om de risico's en voordelen van elke benadering te begrijpen.
Fundamentele en technische analyse
Fundamentele analyses omvatten het evalueren van de intrinsieke waarde van een effect door de financiële en economische factoren te onderzoeken, zoals inkomsten, inkomsten, trends in de sector en macro-economische indicatoren in het geval van forex trading of het beleid van de centrale bank. Technische analyse daarentegen is meer gericht op het analyseren van het marktsentiment en de dynamiek van vraag en aanbod.
Zie het op deze manier: fundamentele analyse is als het inspecteren van de motor, transmissie en remmen om te bepalen of een auto de moeite waard is om te kopen. Technische analyse zou vergelijkbaar zijn met het controleren van de verflaag, bekleding, wielen of cosmetische veranderingen die de esthetische waarde van het voertuig kunnen beïnvloeden.
In tegenstelling tot fundamentele analyse, gebruikt technische analyse grafieken en tijdreeksgegevens om historische patronen te onderzoeken om signalen te vinden over waar de prijzen naartoe gaan. Technische analisten vertrouwen sterk op grafiekpatronen zoals trendlijnen, voortschrijdende gemiddelden met specifieke perioden zoals 20-daagse en 50-daagse gemiddelden, evenals oscillatoren zoals RSI en MACD, samen met draaipunten of ondersteunings- en weerstandsniveaus.
Een analist die bijvoorbeeld een aandeel observeert dat gedurende zes maanden herhaaldelijk steun heeft gekregen van $ 20, zou kunnen concluderen dat het $ 20-niveau een essentieel niveau is voor de aandelenkoers. Als het aandeel boven de $ 20 blijft, kan het die positie in de toekomst behouden, terwijl een doorbraak eronder een teken kan zijn van een verder neerwaarts momentum.
Terwijl technische analisten beweren dat het bestuderen van historische patronen waardevolle inzichten kan verschaffen in toekomstig marktgedrag, stellen fundamentalisten dat markten niet volledig efficiënte 'prijsmechanismen' zijn die alleen reageren op economische omstandigheden, maar ook op andere factoren zoals bedrijfsgebeurtenissen, natuurrampen die onder andere het is een uitdaging om te voorspellen.
Houd er rekening mee dat zowel fundamentele analyse als technische analyse opmerkelijke sterke punten hebben, want elke benadering kan bij verschillende beleggersbehoeften passen. Fundamentele analyse richt zich op het helpen van beleggers om te begrijpen of de fundamentals van een bedrijf overeenkomen met de huidige marktwaardering, en biedt een langetermijnperspectief. Tegelijkertijd kan technische analyse handelaren helpen trends en patronen in kortere perioden te identificeren, wat inzicht geeft in mogelijke prijsacties op korte termijn. Als u als beginner vertrouwd raakt met beide strategieën, zal dit u helpen uw handelsstijl vorm te geven en uw uiteindelijke besluitvormingsproces te informeren.
Aan de slag met handelen
Als u overweegt om op de aandelenmarkt te handelen, zijn er een paar belangrijke dingen die u in gedachten moet houden voordat u erin duikt. Eerst en vooral moet u een duidelijk begrip hebben van hoe de aandelenmarkt werkt en welke factoren de prestaties kunnen beïnvloeden. Bovendien moet u een handelsstrategie opstellen die aansluit bij uw doelen en risicotolerantie, en een makelaar selecteren die de tools en middelen biedt die u nodig hebt om transacties effectief uit te voeren.
Om te beginnen is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen actief beleggen en passief beleggen. Actieve handelaren kopen en verkopen doorgaans regelmatig effecten, met als doel om in korte tijd rendement te genereren. Dit vereist een actieve benadering van marktanalyse en -onderzoek, evenals zorgvuldige aandacht voor actuele gebeurtenissen en trends die van invloed kunnen zijn op de markt. Passieve beleggers daarentegen kiezen voor een langetermijnbenadering en kopen aandelen of andere effecten met de bedoeling ze jarenlang of zelfs decennia vast te houden.
Denk aan beleggen zoals het planten van zaden in een tuin; sommige planten hebben regelmatig water en aandacht nodig (actief handelen), terwijl andere gewoon moeten worden geplant en met rust gelaten om te groeien (passief beleggen). Beide benaderingen hebben hun voor- en nadelen, afhankelijk van uw doelen en mate van betrokkenheid.
Zodra u uw beleggingsstrategie heeft vastgesteld, is de volgende stap het openen van een rekening bij een beursvennootschap. Er zijn veel verschillende soorten makelaars beschikbaar, van traditionele full-service bedrijven tot online discountmakelaars die lagere tarieven bieden maar minimaal persoonlijk advies. Houd bij het selecteren van een makelaar rekening met factoren zoals vergoedingen, accountminima, klantenservice en ondersteuning, handelsplatforms, onderzoekstools en educatieve bronnen.
Sommige handelaren werken liever met full-service makelaars vanwege hun specialisatie op bepaalde gebieden, zoals pensioenplanning of belastingbeheer. Anderen geven misschien de voorkeur aan zelfgestuurde effectenrekeningen waar ze meer controle hebben over hun eigen investeringen. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van elk type makelaar af te wegen om te bepalen welke aan uw specifieke behoeften voldoet.
In het volgende gedeelte zullen we enkele factoren onderzoeken waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van een makelaar voor uw handelsactiviteiten.
Een makelaar selecteren
Het kiezen van de juiste makelaar is van cruciaal belang voor het behalen van succes in de handel. Met zoveel beschikbare opties kan het overweldigend zijn om te bepalen welke voor u geschikt is. Hier zijn enkele van de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het nemen van uw beslissing:
Kosten: Een van de belangrijkste factoren waarmee u rekening moet houden bij het selecteren van een makelaar, is de kostenstructuur. Sommige makelaars brengen kosten per transactie in rekening, terwijl andere een vaste commissie of op percentages gebaseerde kosten hebben. Het is belangrijk om deze vergoedingen te evalueren in termen van uw totale handelsvolume en budget.
Accountminima: Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, zijn eventuele accountminima die door de makelaar worden vereist. Sommige bedrijven hebben vooraf aanzienlijke investeringen nodig, terwijl andere een laag of geen minimumsaldo hebben. Zorg ervoor dat u rekening houdt met eventuele extra kosten of boetes die verband houden met het aanhouden van bepaalde accountsaldi.
Handelsplatformen: Een goed handelsplatform is essentieel om transacties effectief en efficiënt uit te voeren. Zorg ervoor dat elke makelaar die u overweegt toegang biedt tot een betrouwbaar handelsplatform met functies zoals realtime gegevens, tools voor orderbeheer en aanpasbare dashboards.
Denk aan handelsplatforms als een auto; net zoals verschillende auto's verschillende functies en mogelijkheden hebben, afhankelijk van uw behoeften (bijvoorbeeld vierwielaandrijving voor off-road rijden), bieden makelaars verschillende soorten handelsplatforms die zijn ontworpen voor verschillende soorten handelaren.
Onderzoekstools: Toegang tot onderzoeks- en analysetools is ook essentieel voor het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen. Zoek naar makelaars die objectieve marktinzichten en -analyses bieden, evenals gebruiksvriendelijke grafiektools en historische gegevens.
Klantenondersteuning: Overweeg ten slotte het niveau van klantenondersteuning en begeleiding dat beschikbaar is bij de door u gekozen makelaar. Bieden ze telefonische of online ondersteuning? Zijn er middelen zoals educatief materiaal en webinars beschikbaar?
In het volgende gedeelte zullen we enkele specifieke makelaars en hun aanbod onderzoeken om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen over het selecteren van een makelaar voor uw handelsactiviteiten.
Een rekening openen en een portefeuille opzetten
Het openen van een account en het opzetten van een portefeuille is de eerste stap op weg naar uw handelsreis. Het proces kan overweldigend lijken voor beginners, maar met een beetje onderzoek en begeleiding kan het snel en gemakkelijk worden gedaan. Het eerste dat u hoeft te doen, is een makelaar selecteren die aan uw behoeften voldoet.
Als u bijvoorbeeld liever in aandelen, ETF's en obligaties belegt, zoek dan naar makelaars die gespecialiseerd zijn in dit soort effecten. Als u geïnteresseerd bent in het handelen in cryptocurrencies of forex, zoek dan een makelaar die gespecialiseerd is in die markten. Schwab biedt verschillende bronnen en hulpmiddelen die geschikt zijn voor beginners, waaronder educatief materiaal en handelsplatforms die de complexiteit van handelen kunnen verlichten.
Nadat u de makelaar heeft geselecteerd, is de volgende stap het openen van een rekening en het opzetten van een portefeuille. Dit vereist een keuze tussen verschillende soorten rekeningen, zoals geldrekeningen of margerekeningen. Een geldrekening vereist dat de handelaar geld op zijn rekening stort voordat hij handelt; terwijl een margerekening handelaren in staat stelt geld te lenen van de beursvennootschap om transacties uit te voeren.
Hoewel een margerekening de winst of het verlies van elke transactie vergroot door geld te lenen van de beursvennootschap, verhoogt het ook het risico exponentieel. Het wordt ten zeerste aanbevolen voor beginnende handelaren om geen margerekeningen te gebruiken totdat ze alle aspecten van handelen grondig begrijpen.
Het openen van een rekening bij verschillende beursvennootschappen vereist papierwerk, waaronder onder andere het ondertekenen van overeenkomstformulieren voor effectenhandelsrekeningen, inschrijvingsformulieren voor investeringsrekeningen, vergelijkbaar met het openen van bankrekeningen bij verschillende banken.
Na het openen van een rekening en het kiezen tussen verschillende soorten beschikbare rekeningen, afhankelijk van onze investeringsdoelstellingen en risicobereidheid, komt het opzetten van onze portefeuillediversificatietechnieken.
Risicobeheer en diversificatie
Elke handelaar zou moeten weten hoe belangrijk het is om risico's te beheersen bij het handelen op de aandelenmarkt. Wanneer men actief handelt, wordt de behoefte aan effectief risicobeheer nog belangrijker. Een goed beheer van risico's kan verliezen voorkomen en handel op de lange termijn winstgevender maken. Een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om risico's te beheersen, is door onze beleggingsportefeuille te diversifiëren.
Als u bijvoorbeeld al uw geld in één aandeel belegt, is uw risico groot omdat u afhankelijk bent van de prestaties van één bedrijf. Als u daarentegen uw beleggingen spreidt over verschillende aandelen, obligaties of ETF's, heeft u niet alleen uw portefeuille gediversifieerd, maar ook de risico's verminderd.
Diversificatietechnieken kunnen op veel manieren worden toegepast; sommige handelaren kiezen ervoor om te beleggen in bedrijven uit verschillende sectoren, terwijl anderen ervoor kiezen om een percentage van hun portefeuille toe te wijzen aan obligaties, grondstoffen of beleggingsfondsen. Hierdoor wordt het algehele risico op faillissement verkleind, aangezien verschillende sectoren elkaar in evenwicht houden en de portefeuille een indekking geven tegen onverwachte marktomstandigheden zoals economische recessies of pandemieën.
Het is belangrijk op te merken dat diversificatie niet zonder zijn eigen reeks uitdagingen komt. Soms levert te veel diversificatie niet de gewenste resultaten op. Ook het toevoegen van individuele activa aan onze portefeuilles moet grondig worden onderzocht en geanalyseerd voordat er beslissingen worden genomen.
Diversificatie is vergelijkbaar met een boer die in verschillende seizoenen verschillende gewassen plant op zijn landbouwgrond; wanneer een oogst mislukt vanwege omgevingsfactoren die erop van invloed zijn, zijn er andere gewassen die het tekort compenseren en uiteindelijk een algehele winstgevende opbrengst opleveren.
Risicobeheer en diversificatietechnieken zijn essentieel bij het openen van een rekening en het opzetten van onze portefeuilles, omdat ze helpen de verwachtingen van hoge rendementen te minimaliseren zonder rekening te houden met de risico's.
Positiebepaling en Stop Loss
Een van de essentiële stappen in de handel is het bepalen van posities en het implementeren van stop-loss-orders, die kunnen helpen om risico's effectief te beheren. Positiebepaling verwijst naar het bepalen van de hoeveelheid geld die in een transactie moet worden geïnvesteerd, terwijl een stop-lossorder een instructie is om een effect te verkopen wanneer het een bepaalde prijs bereikt.
Stel dat een belegger besluit om 100 aandelen van het bedrijf ABC te kopen voor $ 50 per aandeel met een stop-loss order voor $ 45. Als het aandeel onder de $ 45 zakt, wordt de stop-loss-order geactiveerd en verkoopt de belegger automatisch zijn aandelen tegen die prijs. Door voor elke transactie stop-loss-orders in te stellen, verminderen beleggers hun risicoblootstelling.
Hoewel het instellen van stopverliezen een gemakkelijke beslissing lijkt, vereist het een zorgvuldige afweging van de marktomstandigheden. Een strakke of nauwe stop loss-plaatsing kan leiden tot voortijdige liquidatie voordat er een positieve trendbeweging optreedt. Aan de andere kant kan een losse of brede stop loss handelaren blootstellen aan meer risico dan ze prettig vinden om te accepteren.
Veel handelaren hebben moeite om te beslissen hoeveel geld voor elke transactie moet worden toegewezen. Hoewel sommige handelaren ervoor kunnen kiezen om risicovolle transacties aan te gaan en een aanzienlijk deel van hun kapitaal in één transactie te beleggen, geven anderen er misschien de voorkeur aan om kleiner kapitaal in meerdere transacties te investeren om potentiële verliezen te minimaliseren.
Positiebepaling en het installeren van stopverliezen kunnen worden vergeleken met 's nachts rijden met koplampen aan, omdat beide zorgen voor duidelijkheid en zichtbaarheid. Zonder koplampen kunnen bestuurders niet zien wat er op de weg voor hen ligt en botsen uiteindelijk tegen obstakels. Evenzo zijn handelaren zich, zonder positiebepaling en stopverliezen, niet bewust van hun potentiële risico's en beloningen, wat leidt tot onverwachte verliezen.
Laten we nu kijken naar technieken voor portefeuillediversificatie die handelaren gebruiken om het risico over verschillende activaklassen te spreiden.
Portfolio diversificatie technieken
Portefeuillediversificatie omvat het beleggen in verschillende activa of activaklassen om de blootstelling aan de risico's van een specifiek effect te verminderen. Door investeringen te diversifiëren, kunnen handelaren het risico minimaliseren en hun kansen op het genereren van rendement vergroten.
Stel dat een belegger besluit om 100% van zijn kapitaal in één aandeel te beleggen, en als dat bedrijf financiële moeilijkheden of zelfs een kleine tegenslag ondervindt, loopt de gehele portefeuille van de belegger gevaar. Aan de andere kant, als dezelfde belegger 50% van zijn kapitaal belegt in drie gediversifieerde aandelen en de andere 50% in een obligatiefonds met verschillende looptijden, wordt het risico gespreid over meerdere activaklassen.
Het voordeel van diversificatie is dat portefeuilles potentiële kansen bieden om voldoende rendement te genereren om de risiconiveaus van beleggers te compenseren. Het garandeert echter niet volledig positieve resultaten, aangezien sommige activa gecorreleerd kunnen zijn. Tijdens periodes van inflatie waarin vastgoedprijzen kunnen stijgen, kan dit bijvoorbeeld leiden tot hogere rente op leningen, wat gevolgen heeft voor de obligatiemarkt.
Hoewel portefeuillediversificatie cruciaal is voor het succes van beleggingen op de lange termijn, beweren sommigen dat overdiversificatie niet gunstig is omdat het beleggingsrendement hierdoor wordt afgezwakt. Anderen suggereren dat in plaats van te diversifiëren, het vinden van goede fondsen binnen elke categorie het portefeuillerendement kan verbeteren.
Portefeuillediversificatie kan worden vergeleken met het spelen van een schaakpartij. Net zoals bij schaken verschillende stukken samen moeten worden gespeeld met verschillende strategieën en posities om het spel te winnen, moeten beleggers ook verschillende investeringen strategisch samenstellen door de juiste mix van vastgoedposities, aandelenfondsen en schuldbewijzen te kiezen.
Door technieken voor positiebepaling te implementeren, stopverliezen te installeren en portefeuillediversificatiestrategieën toe te passen, vergroten handelaren hun kansen om succesvol te handelen.
Disclaimer: de hierin opgenomen informatie wordt verstrekt zonder rekening te houden met uw persoonlijke omstandigheden en mag daarom niet worden opgevat als financieel advies, investeringsaanbeveling of een aanbod van of verzoek om transacties in cryptocurrencies.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
- Bron: https://www.bitrates.com/news/p/trading-for-beginners-a-guide-to-start-investing-in-the-stock-market
- : heeft
- :is
- :niet
- :waar
- $UP
- 100
- 60
- a
- ABC
- vermogen
- in staat
- Over
- boven
- te accepteren
- toegang
- Volgens
- Account
- accounts
- nauwkeurig
- het bereiken van
- over
- Actie
- actieve
- actief
- activiteiten
- activiteit
- werkelijk
- toe te voegen
- Extra
- Daarnaast
- adres
- Voordeel
- advies
- invloed hebben op
- die van invloed
- Na
- tegen
- Overeenkomst
- vooruit
- wil
- Lijnt uit
- Alles
- toewijzen
- toegewezen
- ken toe
- toewijzingen
- toelaten
- toestaat
- alleen
- langs
- al
- ook
- altijd
- onder
- te midden van
- bedragen
- an
- analyse
- analist
- analisten
- en
- jaar-
- Nog een
- elke
- eetlust
- Apple
- Het toepassen van
- nadering
- benaderingen
- ZIJN
- gebieden
- argumenteren
- rond
- AS
- aspecten
- aanwinst
- Activa
- geassocieerd
- At
- aandacht
- Overheid
- Automatisch
- webmaster.
- auto
- Beschikbaar
- vermijd
- het vermijden van
- bewust
- achtergrond
- Balance
- saldi
- Bank
- bankrekeningen
- Banken
- gebaseerde
- basis-
- De Basis
- BE
- omdat
- worden
- wordt
- worden
- vaardigheden
- Beginner
- beginners
- onder
- criterium
- heilzaam
- BEST
- Betere
- tussen
- Verder
- Biljetten
- blockchain
- band
- obligatiemarkt
- Obligatiemarkten
- Obligatierendementen
- Obligaties
- lenen
- ontlening
- zowel
- Breken
- breed
- makelaar
- makelarij
- brokers
- begroting
- bouw
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- maar
- kopen
- KOPER..
- kopers
- Buying
- by
- Bellen
- CAN
- kan niet
- mogelijkheden
- hoofdstad
- auto
- voorzichtig
- auto's
- geval
- Contant geld
- Categorie
- oorzaken
- centraal
- Centrale bank
- zeker
- uitdagingen
- uitdagend
- kansen
- Wijzigingen
- lading
- lasten
- tabel
- in kaart brengen
- Grafieken
- controleren
- Schaakspel
- keuze
- keuzes
- Kies
- het kiezen van
- uitgekozen
- situatie
- beweren
- helderheid
- klassen
- duidelijk
- duidelijkere
- Sluiten
- dichterbij
- hoe
- komt
- comfortabel
- commissie
- verplichting
- Commodities
- koopwaar
- Gemeen
- gewone aandelen
- Bedrijven
- afstand
- Bedrijf
- vergeleken
- concurrerende
- ingewikkeldheid
- concepten
- concludeert
- voorwaarden
- Verbinden
- NADELEN
- Overwegen
- overweging
- aangezien
- consolideren
- bevatte
- permanent
- contrast
- onder controle te houden
- omgekeerd
- Kern
- Bedrijfs-
- gecorreleerd
- Kosten
- Kosten
- kon
- Neerstorten
- kritisch
- gewas
- gewassen
- druk
- cruciaal
- cryptocurrencies
- Actueel
- klant
- Klantenservice
- Klantenservice
- aanpasbare
- dashboards
- gegevens
- dag
- Day Trading
- Schuld
- decennia
- beslissen
- Beslissen
- beslissing
- Besluitvorming
- beslissingen
- geleverd
- Vraag
- afhankelijk
- Afhankelijk
- afhankelijk
- storting
- ontworpen
- gewenste
- Bepalen
- bepalen
- ontwikkelen
- verschil
- anders
- moeilijkheden
- Moeilijkheid
- richting
- direct
- rampen
- Korting
- verdeeld
- distributie
- diversificatie
- afwisselend
- dividend
- do
- doesn
- doen
- gedaan
- beneden
- keerzijde
- rit
- chauffeurs
- aandrijving
- Val
- Drops
- twee
- gedurende
- dynamica
- e
- elk
- verdienen
- verdiencapaciteit
- Verdiensten
- gemak
- gemakkelijk
- En het is heel gemakkelijk
- gemakkelijk te gebruiken
- Economisch
- Economische omstandigheden
- rand
- onderwijs
- effectief
- effectief
- doeltreffend
- efficiënt
- anders
- nadruk
- einde
- Motor
- verhogen
- en geniet van
- genoeg
- enthousiast
- Geheel
- geheel
- toegang
- milieu
- Evenwicht
- Aandelen
- billijkheid
- fout
- essentieel
- in wezen
- oprichten
- gevestigd
- vastgoed
- etc
- ETF's
- schatten
- evalueren
- Zelfs
- EVENTS
- eventueel
- uiteindelijk
- Alle
- onderzoeken
- Onderzoeken
- voorbeeld
- uitstekend
- Behalve
- uitwisseling
- op de beurs verhandeld
- Exchanges
- uitvoeren
- uitgevoerd
- uitvoeren
- uitvoering
- verwachtingen
- kosten
- ervaring
- Ervaringen
- het ervaren van
- uitleg
- Verken
- exponentieel
- Media
- Gezicht
- factor
- factoren
- mislukt
- Storing
- bouwland
- Voordelen
- honorarium
- feedback
- vergoedingen
- weinig
- minder
- Tot slot
- Financiën
- financieel
- financieel advies
- VIND DE PLEK DIE PERFECT VOOR JOU IS
- het vinden van
- Stevig
- bedrijven
- Voornaam*
- geschikt
- vijf
- vast
- schommelingen
- Focus
- gericht
- richt
- Voor
- voor Investeerders
- vooral
- forex
- Forex Trading
- formulier
- formulieren
- Naar voren
- Gratis
- veelvuldig
- vaak
- vrienden
- oppompen van
- volledige service
- fonds
- fundamenteel
- Fundamentals
- fondsen
- verder
- Bovendien
- toekomst
- Futures
- futures-markten
- verdiensten
- spel
- Garden
- Algemeen
- voortbrengen
- het genereren van
- krijgen
- het krijgen van
- Geven
- Vrijgevigheid
- doel
- Doelen
- gaan
- goed
- goederen
- meer
- Groeien
- garantie
- leiding
- gids
- hand
- Hebben
- met
- he
- Titel
- Headlines
- hard
- haag
- hulp
- het helpen van
- hier
- hierin
- Hoge
- hoog risico
- hoger
- zeer
- zijn
- historisch
- historisch
- houden
- activa houden
- bezit
- Holdings
- in de hoop
- heetste
- Hoe
- Echter
- HTTPS
- Hype
- identificeren
- het identificeren van
- if
- beeld
- Impact
- uitvoering
- belangrijk
- verbeteren
- in
- diepgaande
- omvatten
- omvat
- Inclusief
- Inkomen
- Laat uw omzet
- Verhoogt
- meer
- index
- indicatoren
- individueel
- individuen
- -industrie
- inflatie
- Inflatietarieven
- beïnvloeden
- informeren
- informatie
- op de hoogte
- inzichten
- installeren
- instantie
- verkrijgen in plaats daarvan
- instellingen
- Bedoeling
- interacties
- belang
- geïnteresseerd
- tussenkomst
- intimiderend
- in
- intrinsiek
- voorstellen
- Investeren
- investeerde
- investeren
- investering
- investeringsdoelen
- beleggingsportefeuille
- Beleggingsstrategie
- Investeringen
- investeerder
- Investeerders
- betrekken
- betrokken zijn
- iPhone
- IT
- HAAR
- Jobomschrijving:
- voor slechts
- Houden
- sleutel
- blijven
- kennis
- bekend
- grotendeels
- groter
- laatste
- lancering
- lanceert
- leiden
- Leadership
- leidend
- links
- limonade
- Niveau
- niveaus
- als
- LIMIT
- limietorders
- Vereffening
- Lijst
- Elke kleine stap levert grote resultaten op!
- ll
- lening
- lang
- langdurig
- langer
- Kijk
- op zoek
- uit
- verliezen
- Laag
- Low-cost
- te verlagen
- het verlagen van
- MACD
- Macro-economische
- gemaakt
- Hoofd
- voornamelijk
- behoud van
- groot
- Meerderheid
- maken
- MERKEN
- maken
- beheer
- beheerd
- management
- management tools
- manager
- Managers
- beheren
- geproduceerd
- veel
- Marge
- Markt
- Market Analysis
- marktomstandigheden
- marktinzichten
- marktsentiment
- Markt trends
- markt
- Markten
- Match
- matching
- materieel
- Mei..
- middel
- Ondertussen
- maatregel
- mechanica
- mechanismen
- Maak kennis met
- vergaderingen
- methode
- Methodologie
- macht
- denken
- minimaal
- minimaliseert
- minimum
- minder
- spiegel
- mengen
- model
- modellen
- stuwkracht
- geld
- maanden
- meer
- meest
- beweging
- beweging
- bewegingen
- bewegend
- voortschrijdende gemiddelden
- veel
- meervoudig
- wederzijds
- beleggingsfondsen
- naam
- Nasdaq
- Naturel
- Noodzaak
- behoeften
- New
- New York
- New York Stock Exchange
- nieuws
- Nieuwsbrief
- volgende
- nacht
- geen
- opvallend
- nu
- NYSE
- doel van de persoon
- obstakels
- of
- korting
- bieden
- het aanbieden van
- aanbod
- Aanbod
- vaak
- ouder
- on
- eens
- EEN
- online.
- Slechts
- open
- opening
- besturen
- exploiteert
- Kansen
- Keuze
- Opties
- or
- bestellen
- orders
- Overige
- Overig
- onze
- uit
- resultaten
- schets
- over
- totaal
- het te bezitten.
- ownership
- schilderen
- Pandemieën
- papierwerk
- bijzonder
- partijen
- onderdelen
- passeren
- Voorbijgaand
- passief
- patronen
- betalingen
- Mensen
- percentage
- uitvoeren
- prestatie
- periode
- periodes
- persoonlijk
- persoonlijkheid
- Karakter eigenschappen
- perspectief
- phone
- stuk
- stukken
- Spil
- plaats
- planning
- Aanplant
- planten
- platform
- platforms
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- spelen
- punt
- punten
- beleidsmaatregelen
- politiek
- portfolio
- portefeuilles
- positie
- posities
- positief
- potentieel
- mogelijk
- precisie
- voorspellen
- de voorkeur geven
- bij voorkeur
- Prematuur
- druk
- voorkomen
- vorig
- prijs
- PRIJS ACTIE
- Prijsfluctuaties
- Prijzen
- prijsstelling
- principes
- prioriteit
- privacy
- Product
- Producten
- winstgevend
- winst
- naar behoren
- eigendom
- PROS
- prospectus
- zorgen voor
- mits
- biedt
- inkomsten
- de aankoop van
- zetten
- kwalitatieve
- Quick
- snel
- snel
- tarief
- Tarieven
- liever
- RE
- Bereikt
- Reageren
- vast
- vastgoed
- real-time
- realtime gegevens
- recent
- Aanbeveling
- aanbevolen
- verminderen
- Gereduceerd
- vermindert
- verwijst
- regelmatig
- Releases
- betrouwbaar
- vertrouwen
- HERHAALDELIJK
- Rapporten
- vertegenwoordigen
- vereisen
- nodig
- vereist
- onderzoek
- Weerstand
- Resources
- degenen
- antwoord
- reacties
- resultaat
- verkregen
- Resultaten
- pensioen
- pensioen planning
- terugkeer
- Retourneren
- inkomsten
- Beloningen
- rechts
- rechten
- Stijgen
- Risico
- risicobereidheid
- risicobeheer
- risico's
- weg
- wegen
- wegen
- rsi
- lopen
- lopend
- loopt
- haast
- s
- veilig
- sale
- dezelfde
- ervaren
- Scale
- Scalping
- schilderachtig
- seizoenen
- sectie
- sectorspecifiek
- Sectoren
- Effecten
- veiligheid
- zien
- zaden
- Zoeken
- lijken
- ziet
- gekozen
- selecteren
- zelfgestuurd
- verkopen
- Verkopers
- binnen XNUMX minuten
- sentiment
- service
- reeks
- het instellen van
- verscheidene
- Sjanghai
- Shanghai Stock Exchange
- Vorm
- Delen
- aandeelhouder
- Aandeelhouders
- Aandelen
- verschuiving
- Bermuda's
- korte termijn
- tekort
- binnenkort
- moet
- Signaal
- signalen
- aanzienlijke
- aanzienlijk
- het ondertekenen van
- gelijk
- evenzo
- eenvoudigweg
- sinds
- single
- ZES
- Zes maanden
- bekwaamheid
- geschoold
- Klein
- kleinere
- So
- Software
- verzoek
- solide
- sommige
- Iemand
- specifiek
- snelheden
- Spot
- verspreiden
- staan
- begin
- gestart
- Start
- vast
- Stap voor
- Stappen
- Still
- voorraad
- effectenbeurs
- effectenbeurzen
- beurs
- Aandelen
- stop
- Blog
- strategisch
- strategisch
- strategieën
- Strategie
- straat
- sterke punten
- structuur
- Bestuderen
- stijl
- abonneren
- abonnees
- succes
- geslaagd
- Met goed gevolg
- dergelijk
- stel
- geschikt
- leveren
- Vraag en aanbod
- ondersteuning
- vermeend
- Schommel
- system
- Systems
- Nemen
- neemt
- belasting
- Technisch
- Technische Analyse
- technieken
- termijn
- termen
- neem contact
- dat
- De
- The Basics
- de wereld
- hun
- Ze
- harte
- Er.
- daarom
- Deze
- ze
- ding
- spullen
- dit
- grondig
- die
- drie
- Door
- niet de tijd of
- Titel
- naar
- vandaag
- samen
- tokyo
- tolerantie
- ook
- tools
- in de richting van
- in de richting van
- spoor
- Tracking
- handel
- handelaar
- Traders
- trades
- Handel
- Handelen in cryptocurrencies
- Trading Platform
- Trading Platforms
- trading strategie
- handelsvolume
- traditioneel
- transactie
- transactiekosten
- Transacties
- trend
- Trends
- leiden
- wordt
- twee
- type dan:
- types
- typisch
- begrijpen
- begrip
- Onverwacht
- tot
- op
- us
- .
- gebruikt
- toepassingen
- gebruik
- doorgaans
- waardevol
- Taxatie
- waarde
- variëteit
- divers
- voertuig
- via
- zichtbaarheid
- Volatiliteit
- volume
- Stemming
- vs
- Walmart
- willen
- wil
- watering
- Wateren
- Manier..
- manieren
- we
- Weer
- Webinars
- wegen
- GOED
- goed gedefinieerd
- waren
- Wat
- wanneer
- terwijl
- of
- welke
- en
- WIE
- geheel
- breed
- wil
- het winnen van
- Met
- binnen
- zonder
- Mijn werk
- werkzaam
- Bedrijven
- wereld
- waard
- zou
- jaar
- Opbrengst
- opbrengsten
- york
- u
- Your
- jezelf
- zephyrnet