Aandelencrowdfunding Onderzoek en onderwijs

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Emmanuel Perrotin runt een chique kunstgalerie in Parijs.

Dure kunst is niet bepaald een massamarktproduct. Om zijn inkomsten te vergroten, verkoopt hij ook zaken als prenten en boeken.

Toch was ik verrast toen ik hoorde dat iemand had aangeboden zijn bedrijf te kopen. En het is niet zomaar iemand. Het is een grote private equity-investeerder (PE).

PE-investeerders kopen over het algemeen bedrijven in grote industrieën op, zoals de woningbouw of ziekenhuisnetwerken. Ze nemen de controle over een bedrijf over, herstructureren het en proberen het vervolgens met winst door te verkopen.

Waarom zou een PE-investeerder een kunstgallerij?

Vandaag zal ik uitleggen wat hier aan de hand is...

Vertel u waarom dit zou kunnen leiden tot een winstkans van 2x of zelfs 10x…

En dan laten zien hoe u mee kunt doen aan de actie.

Perrotins zaken

Emmanuel Perrotin is een 55-jarige Franse ondernemer.

Hij richtte in 1990 zijn gelijknamige galerie op in Parijs en heeft nu buitenposten in tien steden over de hele wereld, waaronder Hong Kong, New York, Tokio en Dubai.

Zijn bedrijf vertegenwoordigt grote hedendaagse kunstenaars zoals Sophia Calle, Takashi Murakami en Maurizio Cattelan.

Hier is Perrotin onder een van de kunstwerken die hij vertegenwoordigde:

Zijn bedrijf genereert momenteel ongeveer $150 miljoen aan omzet per jaar, en het is winstgevend, zonder schulden.

Maar nu staat het misschien op het punt om nog veel groter te worden...

Een Private Equity-speler ziet een 10-Bagger

Zie je, Perrotin is bezig met het verkopen van een belang van 60% in zijn galerie aan Colony Investment Management (Colony IM), een Frans private equity bedrijf dat meer dan $3 miljard aan activa beheert.

Maar waarom zou een grote PE-investeerder een kunstgalerie?

Het antwoord is eigenlijk eenvoudig. Het is dezelfde reden waarom een PE-investeerder in welke sector dan ook betrokken zou raken: grote potentiële winsten.

Zoals opgemerkt op artnet.com, heeft Colony waarschijnlijk geïnvesteerd omdat het gelooft dat “Perrotin de jaarlijkse verkoopopbrengst op zijn minst kan verdubbelen, zo niet 10x.”

Maar het is niet alleen dat Colony gelooft dat het Perrotins bedrijf beter, groter of winstgevender kan maken.

Het gelooft ook dat de kunstmarkt zich in een enorme cyclische opleving bevindt die jaren zal aanhouden. In feite, zoals een directeur van Colony heeft uitgelegd: “Wij zijn ervan overtuigd dat hedendaagse kunst een veelbelovende beleggingscategorie voor de toekomst."

Het punt is dat Colony niet de enige grote investeerder is die dit gelooft...

De grootste winkel van rijkdom

In volatiele en angstaanjagende markten zoals we die vandaag ervaren, hebben de rijken altijd manieren gevonden om hun rijkdom te beschermen en te laten groeien.

Ze beleggen bijvoorbeeld in luxe appartementen in New York of Londen, of in goudstaven.

But recently, they’ve been turning to something new: art.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

BlackRock heeft ongeveer $10 biljoen aan activa onder beheer, dus als de CEO iets beweert, loont het zeker om te luisteren.

Drie redenen waarom de rijken in kunst investeren

Er zijn veel redenen waarom kunst zo'n krachtige investering kan zijn.

Om te beginnen zorgt het voor diversificatie. Dus zelfs als de aandelenmarkt blijft crashen zoals de laatste tijd, kan kunst in waarde blijven groeien.

Bovendien biedt kunst een afdekking tegen inflatie. In inflatoire tijden zoals we nu in zitten, is dat een waardevolle truc.

Maar misschien wel het belangrijkste van alles, kunst kan marktconforme rendementen opleveren.

Zo presteerde sinds 1995 een populaire kunstindex bijna drie keer beter dan de brede S&P 500.

Misschien verklaren deze voordelen waarom, volgens het Knight Frank Global Wealth Report, 37% van de mensen met een waarde van minstens $30 miljoen beeldende kunst verzamelt of bezit.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

Even voorstellen: Meesterwerken

Masterworks is een online platform voor kunstinvesteringen.

Het heeft tot doel blue-chip artwork voor iedereen belegbaar te maken.

De manier waarop dit gebeurt is door middel van fractionele investeringen. Zelfs als een kunstwerk bijvoorbeeld voor miljoenen dollars wordt verkocht, kun je er een klein deel van kopen.

In veel gevallen zijn de minima slechts $ 100, en soms zijn ze slechts $ 20.

Bovendien kunt u uw fractionele aandelen verkopen aan andere investeerders via de secundaire markt van Masterworks. Zeker, er zijn geen garanties dat iemand uw aandelen zal kopen. Maar naarmate het platform in populariteit groeit, is het waarschijnlijk dat de liquiditeit zal toenemen.

Zoals ze zeggen, zijn prestaties uit het verleden geen garantie voor toekomstige resultaten. Dat gezegd hebbende, heeft Masterworks een staat van dienst op het gebied van winnende prestaties. Bijvoorbeeld:

Een schilderij dat door George Condo werd aangeboden, verdiende een nettorendement op jaarbasis van 21.5%.
Een schilderij dat werd aangeboden door Cecily Brown verdiende een nettorendement op jaarbasis van 27.4%.
En een schilderij dat door Banksy werd aangeboden, verdiende een nettorendement op jaarbasis van 32%.

Er worden onlangs stukken van Basquiat aangeboden:

Yayoi Kusama:

En Keith Haring:

Begin vandaag

Zoals eerder opgemerkt, heb je met Masterworks geen miljoenen dollars nodig om aan de slag te gaan. U kunt vaak al vanaf €20,- beleggen.

Maar houd er rekening mee dat alle typische kanttekeningen bij beleggen hier van toepassing zijn:

Investeer bijvoorbeeld niet meer dan u zich kunt veroorloven te verliezen; investeer in wat je weet; en zorg ervoor dat je je teen in het water dompelt voordat je erin duikt.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

Investeer hier dus niet je huur of boodschappengeld.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

U kunt hier meer lezen »

Gelukkig beleggen

Let op: Crowdability heeft geen relatie met de startups of investeringsplatforms waar we over schrijven. Wij zijn een onafhankelijke aanbieder van onderwijs en onderzoek over startups en alternatieve investeringen.

Met vriendelijke groet,