Dit under-the-radar-bedrijf uit Berlijn is tot nu toe de meest actieve investeerder in nieuwe eenhoorns in 2023

Noot van de redactie: gegevens zijn afkomstig van Het Crunchbase Eenhoorn Bord, een samengestelde lijst met particuliere unicorn-bedrijven met post-money-waarderingen van $ 1 miljard of meer, gebaseerd op openbaar gemaakte financieringen in Crunchbase. 

Als je bedenkt dat investeerders geld steken in nieuwe eenhoorn-startups, denk je misschien aan legendarische namen uit Silicon Valley, zoals Sequoia Capital en Kleiner Perkins, of grote New Yorkse bedrijven zoals Tiger Global en Inzicht Partners die de afgelopen jaren de startup-investeringen hebben gedomineerd.

Maar in een ander teken van hoeveel de marktgetijden zijn verschoven, de belangrijkste investeerdersrondes voor nieuwe eenhoorn-startups tot nu toe dit jaar zijn daar geen van. In plaats daarvan is het een relatief kleine, onder de radar gevestigde investeerder, gevestigd in Berlijn.

Beleggingsonderneming in een vroeg stadium b2venture was de meest actieve investeerder in nieuwe unicorn-startups in de eerste helft van 2023, CrunchBase gegevens blijkt. Het bedrijf nam deel aan negen financieringsrondes voor drie nieuwe eenhoorn-startups – een aanzienlijk deel van de slechts 44 nieuwe eenhoorns die in de eerste helft van 1 werden geproduceerd.

B2venture wordt gevolgd door meerfasige durfondernemingen Index Ventures, Google Ventures en Andreessen Horowitz – allemaal gedeeld op de ranglijst van de op één na meest actieve, met elk acht investeringen in de nieuwe eenhoorns die zich hebben aangesloten Het Crunchbase Eenhoorn Bord in de eerste helft van 2023.

Deze line-up ziet er heel anders uit dan de bedrijven die dat doen een enorme portefeuille van unicorn-bedrijven verzameld in de afgelopen paar jaar – namelijk Tiger Global, Accel, Andreessen Horowitz en Sequoia.

Van deze vier bedrijven stond Andreessen Horowitz nog steeds op de leidende H1-lijst van 2023, met drie portefeuillebedrijven en acht investeringen in deze batch.

B2venture valt ook op op deze lijst vanwege het investeren in alle drie de nieuw gezalfde eenhoorns uit Duitsland tot nu toe dit jaar. Het is ook een consistente investeerder geweest in deze nieuwe eenhoornbedrijven. Het bedrijf begon al in 2009 te investeren en ging in 2023 door in een vertaalbureau DeepL, fintech Rozijn en duurzaam energiebedrijf 1 punt 5°, met initiële investering bij start of serie A en deelname aan vervolgfinancieringsrondes.

80% lager

Het aantal nieuwe eenhoorns daalde in de eerste helft van 80 met 2023% op jaarbasis, waarbij slechts 44 bedrijven deze titel verdienden – een schril contrast met de 251 bedrijven die in de eerste helft van 1 tot de Unicorn Board zijn toegetreden en de 2022 in de eerste helft van 295. eenhoorns onderstreept de steile achteruitgang in financieringen in een laat stadium in de afgelopen 12 maanden.

De VS blijven de grootste markt voor nieuwe eenhoorns. Van de nieuwe eenhoornbedrijven van dit jaar heeft de helft zijn hoofdkantoor in de VS, een kwart in China en zes in Europa.

Het AI-moment

Voor de nieuwe lichting eenhoorns was de leidende sector – geen verrassing – AI. Bedrijven uit de sector zijn dit jaar goed voor 25% van de nieuwe unicorns.

Zakelijke investeerders hebben actief geïnvesteerd in AI. Nvidia en zijn venture-tak NVentures gecombineerd hebben dit jaar deelgenomen aan vijf investeringen in nieuw opgerichte AI-eenhoornbedrijven. Een andere zakelijke investeerder, Salesforce Ventures 1, nam in 2023 deel aan de financiering van drie van deze AI-eenhoornbedrijven.

Consistente investeerders

Andere consistente investeerders zijn onder meer Index Ventures Samenhangen en Rozijn; Google Ventures in Kindbody en Lettertype; Andreessen in KoBold Metaal en Herhalen; A.CapitalVentures in Karakter.ai; gecoat in Onze volgende energie; MMC Ventures in Synthesia, Bevrijd Fonds in Blauwfa; Aquavonk in eVisserij; AlbionVC en HSBC in Quantexaund Valor Equity-partners en S3 ondernemingen in Sfeer.

Deze investeerders zullen het meeste profiteren van potentiële toekomstige exits, omdat ze blijven investeren om hun aandelenbelangen in enkele van hun meest gewaardeerde bedrijven te behouden.

Grote inzetten

Ondanks hun recentere terugval in eenhoorninvesteringen zullen leidende investeerders die een grote portefeuille van zeer gewaardeerde particuliere bedrijven hebben opgebouwd, hun plek als de meest actieve investeerders niet snel verliezen. Bedenk dat Tiger Global nog steeds het hoogste aantal huidige unicorn-portfoliobedrijven heeft met meer dan 220 (hoewel dit naar verluidt bezig om een ​​deel van zijn belangen af ​​te lossen.)

Terwijl Tiger Global een veel groter aantal eenhoorns heeft in zeer gewaardeerde particuliere bedrijven in vergelijking met andere toonaangevende investeerders, hebben deze bedrijven nog steeds enorme eigen eenhoornportefeuilles. Andreessen Horowitz heeft bijvoorbeeld 108 unicorn-portfoliobedrijven per Crunchbase. Insight Partners heeft er 107. En Sequoia Capital en Accel hebben elk ongeveer 100 huidige unicorn-portfoliobedrijven.

De ranglijst van deze bedrijven zal waarschijnlijk niet snel veranderen, omdat een kleiner aantal nieuwe eenhoorns zich bij de kudde op de huidige markt voegt. Maar elk van deze bedrijven heeft nog steeds veel waarde op de particuliere markten – en elk van hen wacht ongetwijfeld reikhalzend uit tot de beursintroductiemarkt weer opengaat.

Gerelateerde Crunchbase-eenhoornvragen

Methodologie

Het Crunchbase Eenhoorn Bord is een samengestelde lijst met privé-eenhoornbedrijven met post-money waarderingen van $ 1 miljard of meer en is gebaseerd op Crunchbase-gegevens. Nieuwe bedrijven zijn toegevoegd aan het Eenhoornbord als onderdeel van een financieringsronde de waarderingsgrens van $ 1 miljard bereiken.

Het eenhoornbord weerspiegelt geen interne bedrijfswaarderingen - zoals die zijn vastgesteld via een 409a-proces voor aandelenopties voor werknemers - omdat deze verschillen van, en waarschijnlijk lager zijn dan, een geprijsde financieringsronde. We passen ook geen waarderingen aan op basis van afschrijvingen van beleggers, die elk kwartaal veranderen, aangezien verschillende beleggers hetzelfde bedrijf niet consistent binnen hetzelfde kwartaal zullen waarderen.

Financiering aan eenhoornbedrijven omvat alle particuliere financieringen aan bedrijven die zijn getagd als eenhoorns, evenals aan bedrijven die sindsdien zijn afgestudeerd aan Het verlaten eenhoornbord.

Houd er rekening mee dat alle financieringswaarden worden weergegeven in Amerikaanse dollars, tenzij anders vermeld. Crunchbase converteert vreemde valuta naar Amerikaanse dollars tegen de geldende contante koers vanaf de datum waarop financieringsrondes, acquisities, beursintroducties en andere financiële gebeurtenissen worden gerapporteerd. Zelfs als die evenementen werden toegevoegd aan Crunchbase lang nadat het evenement was aangekondigd, worden transacties in vreemde valuta omgerekend tegen de historische spotprijs.

Illustratie: Dom Guzman