Latijns-Amerikaanse fintechs verwachten in 2024 gunstiger omstandigheden

Latijns-Amerikaanse fintechs maken zich met meer momentum op voor 2024 en herstellen zich van een jaar dat werd gekenmerkt door toenemende betalingsachterstanden en een voorzichtigere aanpak als gevolg van kapitaalbeperkingen. Leiders verwachten meer integratie op de financiële markt, vooral nu Open Finance vooruitgang boekt in een aantal van de grote economieën, en een nuttiger macro-klimaat als gevolg van lagere rentetarieven en inflatie.

Neobanken in Brazilië en Latijns-Amerika maken zich op voor een gunstiger jaar ten opzichte van 2023, wat wordt gesignaleerd door hoge rentetarieven en kredietnemers die moeite hebben om leningen terug te betalen in een klimaat van hoge inflatie. De meeste digitale kredietverstrekkers hebben in de loop van het jaar de rem op de kredietverlening getrokken, omdat zij de impact op de portefeuille van de stijging van het aantal wanbetalingen beoordeelden.

Toch zijn enkele van de ergste scenario’s voor de grootste fintechs in de regio niet uitgekomen, en velen verwachten voor 2024 een iets gunstiger economisch klimaat.

“Volgend jaar zullen we waarschijnlijk betere rentetarieven, betere inflatie, minder achterstallige betalingen en een gemakkelijkere kostenverwatering hebben vanwege de groeiende omvang”, vertelde João Vitor Menin, CEO van de op de Nasdaq verhandelde Braziliaanse neobank Inter, in een interview aan Fintech Nexus. “We zouden de komende twee tot drie jaar sterkere rugwind dan tegenwind moeten hebben.”

LatAm fintech: het genereren van inkomsten, het genereren van inkomsten, het genereren van inkomsten

Digitale kredietverstrekkers slaagden erin positieve resultaten te boeken Dit jaar draaiden bedrijven als Nubank, Mercado Pago, PicPay en Inter zelf allemaal om met verliezen en groeiende winsten, terwijl ze een strakke kostenbeheersing voerden. Dit alles terwijl er in de meeste gevallen nog steeds miljoenen klanten worden aangemeld.

“Iedereen heeft zich gerealiseerd dat neobanken een blijvertje zijn”, aldus Menin van Inter. Het bedrijf onlangs gerapporteerd meer dan 30 miljoen klanten in Brazilië en een nettowinst van $30 miljoen vanaf het derde kwartaal. “In het begin waren neobanken goed in het lanceren van producten en het werven van klanten”, zei hij. “Maar de vraag was: kunnen ze winstgevend zijn? Hebben ze een duurzaam bedrijfsmodel? Dit jaar hebben we bewezen dat we dat kunnen.”

In 2024 verleggen fintechs hun focus naar upselling en cross-selling, met als doel de omzet van elke actieve klant te maximaliseren. “2024 gaat meer over het binnenhalen van de oogst dan over het planten van de zaden”, zei Menin.

Digitale kredietverstrekkers, zoals Nubank, de grootste digitale bank in Latijns-Amerika met 90 miljoen klanten, verbeteren langzaam hun gemiddelde omzet per klant (ARPAC). “We komen dichter bij wat volgens ons onze volledige capaciteit is, en ons vertrouwen blijft groot dat er hier nog steeds onbenut potentieel is voor verdere groei”, aldus Guilherme Lago, CFO bij Nubank.

Fintech-krediet in Latijns-Amerika

Fintech-experts anticiperen dat Latijns-Amerikaanse bedrijven zich steeds meer in het kredietsegment zullen begeven naarmate kapitaal langzaam meer beschikbaar komt. Op de kredietmarkt in de regio zijn fintechs tot nu toe in de periferie gebleven.

Als onderdeel van een bredere verschuiving naar het genereren van inkomsten hebben veel bedrijven onlangs de eerste stappen gezet in dit segment, dat lange tijd werd gedomineerd door een handvol grote financiële banken.

“Er zijn veel onderdrukte groeimogelijkheden op de markt”, zei Sandro Reiss, leider van de Braziliaanse Vereniging voor Digitaal Krediet, in een interview. “Naarmate er meer kapitaal beschikbaar komt, zullen er kansen ontstaan ​​in het segment van de door onderpand gedekte leningen, terwijl er minder ruimte komt voor ongedekte leningen.”

Fintechs die in de kredietverlening zijn gestapt, hebben dit gedaan via creditcardleningen en persoonlijke leningen. Beide brengen aanzienlijke risico's met zich mee, vooral omdat fintechs de neiging hebben leningen te verstrekken aan personen zonder solide krediet- of inkomensgegevens.

In 2024 verwachten experts uit de sector een beweging in de richting van een grotere diversificatie van leningen, nu fintechs zich op het terrein van ‘zachte onderpandleningen’ begeven. Bij deze leningen is onderpand betrokken, zoals loonadministratie, vorderingen, financiële investeringen of digitale activa. Volgens Reiss biedt dit segment een aantrekkelijke kans voor fintechs om hun kredietverlening uit te breiden en tegelijkertijd het risico te minimaliseren in vergelijking met ongedekte leningen.

“Dit zou een evenwicht brengen tussen groei en risico, iets wat banken al heel lang doen, en fintechs niet konden doen omdat ze tot nu toe monoliners waren”, zei hij.

Open Financiën en Pix

Kansen voor financiële technologiebedrijven om hun aandeel op de kredietmarkt uit te breiden ontstaan ​​naarmate de regio vooruitgang boekt met Open Finance-regulering.

Chili FinTech De wet werd in 2023 van kracht en creëerde een formeel raamwerk voor het delen van financiële informatie tussen fintechs en banken. Het doel is om de kosten te verlagen en het kredietaanbod te verbeteren. Colombia evolueert naar verluidt in de richting van een soortgelijk raamwerk, terwijl de Mexicaanse fintech-sector dat wel doet anticiperen secundaire reguleringsrondes om het systeem in beweging te brengen.

Brazilië is veruit het meest geavanceerde ecosysteem op het gebied van regelgeving, waar Open Finance al volledig is geïmplementeerd. Experts zien een enorm potentieel voor fintech-leningen. “Als klanten het toestaan, is er een gigantische hoeveelheid gegevens beschikbaar voor acceptatie”, aldus Reiss.

Het succes ervan heeft echter niet dat van Pix geëvenaard, het instantbetalingssysteem dat een paar jaar geleden door de centrale bank werd geïntroduceerd en nu door bijna de gehele volwassen bevolking van het land wordt overgenomen. Voor 2024 worden verschillende functies verwacht, waaronder automatische incasso's, cruciaal voor terugkerende kosten en nieuwe mogelijkheden voor Pix.

Clovis Müller Jr, CEO van Nordmoney, verwacht een trend in de richting van het stroomlijnen van forex- en grensoverschrijdende marktactiviteiten. In het verleden heeft de centrale bank het idee geopperd om Pix internationaal te maken, hoewel er nog niet zoveel vooruitgang is geboekt.

Voor Bruno Diniz, een fintech-adviseur in Brazilië, zal het belang van op blockchain gebaseerde diensten in Brazilië toenemen, vooral omdat de centrale bank in 2024 haar eigen Central Bank Digital Valuta zal lanceren, of CDBC, bekend als “Drex”.

“Er zullen inspanningen zijn van grote banken en fintechs om traditionele financiële producten naar deze nieuwe tokenized infrastructuur te migreren”, vertelde hij aan Fintech Nexus. “Ook Pix zal blijven groeien en steeds meer verbonden raken met Open Finance.”

.pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .box-header-title { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-avatar img { border-radius: 5% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-size: 24px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { font-weight: bold !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-name a { color: #000000 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { font-style: none !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-description { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-size: 20px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a span { font-weight: normal !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta { text-align: left !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-meta a:hover { color: #ffffff !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-user_url-profile-data { color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-twitter-profile-data { text-align: center !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data span, .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data i { font-size: 16px !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { background-color: #6adc21 !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .ppma-author-linkedin-profile-data { border-radius: 50% !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-author-boxes-recent-posts-title { border-bottom-style: dotted !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { border-style: solid !important; } .pp-multiple-authors-boxes-wrapper.box-post-id-45383.pp-multiple-authors-layout-boxed.multiple-authors-target-shortcode.box-instance-id-1 .pp-multiple-authors-boxes-li { color: #3c434a !important; }

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.fintechnexus.com/latam-fintechs-expect-more-benign-conditions-in-2024/