주식, ETF, 뮤추얼 펀드에 투자하고 싶지만 투자에 도움이 되는 조언이 필요하십니까? Zacks와 Morningstar는 오늘날 이용 가능한 최고의 투자 조언 서비스 중 두 곳입니다. 둘 다 자기 주도적인 시장 조사를 위해 설계되었지만 전문 분야는 서로 다릅니다.
이 가이드에서는 Zacks와 Morningstar를 비교하여 어떤 플랫폼이 귀하에게 더 적합한지 결정하는 데 도움을 드립니다.
내용 검토
잭스와 모닝스타 소개
Zacks Investment Research는 Leonard Zacks가 1978년에 설립한 시장 조사 회사입니다. 회사는 초기 분석의 대부분을 수익 추정 수정에 집중했는데, 이는 주가가 잠재적 가치 평가와 다를 수 있는 기회를 제공합니다. 오늘날 Zacks는 정량적 주식 순위 시스템으로 가장 잘 알려져 있으며 회사의 연구 결과는 수많은 주요 증권사에서 활용됩니다.
Morningstar는 1984년 Joe Mansueto에 의해 일반 투자자들이 전문 투자자와 동일한 금융 정보에 접근할 수 있도록 하기 위해 설립되었습니다. Morningstar는 이해하기 쉬운 뮤추얼 펀드의 별 등급 시스템으로 인해 빠르게 인기를 얻었습니다. Morningstar의 데이터는 증권사에서 널리 사용되며 투자자를 위한 조사 도구로 제공됩니다.
잭스 대 모닝스타: 주식 순위 시스템
Zacks와 Morningstar는 모두 수천 개의 미국 및 국제 주식에 대한 리서치를 제공합니다. 두 플랫폼 모두에서 회사의 가격 내역, 주요 재무 지표 및 수익에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다. 또한 Zacks와 Morningstar 등급은 모두 1~5 등급으로 표시되지만(이러한 등급을 Zacks에서는 순위, Morningstar에서는 별이라고 함) 등급에 포함되는 항목이 다릅니다.
Zacks에서는 가치, 성장, 모멘텀이라는 3가지 요소를 조합하여 등급을 매깁니다. 가치는 회사의 주가가 Zacks 분석가가 계산한 공정 가치와 비교되는 방식을 나타냅니다. 성장은 시간 경과에 따른 수익 성장을 살펴보며 수익 추정 수정에 특히 주의를 기울입니다. 모멘텀은 기술적 요인을 조사하여 월별 기간 동안 주식이 강세 또는 약세 가격 움직임을 경험하는지 여부를 파악합니다.
모든 주식에 대해 Zacks는 각각의 가치, 성장, 모멘텀에 대한 AF 등급과 전체 1~5 순위를 제공합니다. 또한 등급의 근거를 더 자세히 설명하고 회사를 업계 동료와 비교하는 자세한 분석 보고서를 찾을 수 있습니다.
Morningstar는 상세한 분석 보고서와 함께 유사한 분석을 제공합니다. 그러나 가치, 성장, 모멘텀 대신 모닝스타는 비즈니스 해자와 회사가 수익 창출을 위해 자본을 얼마나 효율적으로 사용하는지에 따라 주식의 등급을 매깁니다. Morningstar는 또한 각 주식에 대한 공정 가치 추정치를 제공하고 해당 주식이 '적극 매수' 또는 '적극 매도'로 간주되는 가격 수준을 제공합니다.
전반적으로 Zacks의 주식 분석은 3~6개월 기간에 초점을 맞추는 경향이 있는 반면 Morningstar의 분석은 본질적으로 장기적인 분석입니다. 모닝스타는 주식을 평가할 때 기술적인 요소를 전혀 고려하지 않습니다.
Zacks 대 Morningstar: 최고의 투자 목록
Zacks와 Morningstar는 모두 주식 등급을 사용하여 추천 투자 목록을 작성합니다. Zacks에서는 모든 주식이 순위 목록으로 구성되어 있습니다. 1위 순위 목록에는 Zacks 분석가가 '적극 매수'로 평가한 주식이 포함되고, 5위 순위 목록에는 '적극 매도'로 평가된 주식이 포함됩니다. Morningstar에서는 5성급 주식 목록뿐만 아니라 저평가되고 해자가 넓은 주식 목록도 찾을 수 있습니다.
Zacks 대 Morningstar: 자금 분석
Zacks와 Morningstar는 뮤추얼 펀드와 ETF도 취급합니다. Zacks에서는 각 펀드에 1~5등급과 위험 점수가 낮은 것부터 높은 것까지 할당됩니다. 펀드의 보유 자산, 과거 실적 및 수수료를 빠르게 확인할 수 있지만 Zack의 펀드 분석의 핵심은 긴 분석 보고서의 형태로 제공됩니다.
Morningstar는 펀드 분석을 더욱 이해하기 쉽게 만듭니다. 서비스가 다루는 모든 뮤추얼 펀드와 ETF에 대해 별 등급, 애널리스트 등급, 펀드 관리팀 등급, 자산 선택 프로세스, 투자 동기 등을 확인할 수 있습니다. Morningstar는 또한 유사한 펀드와 비교하여 펀드의 성과, 위험 및 수수료를 평가합니다. 중요한 점은 Morningstar가 Zacks보다 더 많은 차트와 시각화를 사용하여 펀드 데이터를 제시하기 때문에 특정 펀드가 가치 있는 투자인지 파악하기 위해 전체 분석가 보고서를 읽을 필요가 꼭 필요한 것은 아니라는 것입니다.
잭스 대 모닝스타: 펀드 스크리너
Zacks와 Morningstar는 모두 투자할 뮤추얼 펀드와 ETF를 신속하게 찾을 수 있도록 최고의 펀드 투자 목록을 관리합니다. 또한 두 플랫폼은 평가하는 수천 개의 펀드를 분류할 수 있는 심사 도구를 제공합니다.
Zacks에서는 펀드 유형, 성과, 수수료 및 Zacks 순위와 같은 요소에 대한 50개 이상의 선별 매개변수를 찾을 수 있습니다. 또한 구성종목의 평균 EPS 성장률이나 P/E 비율과 같은 펀드 보유 특성을 기반으로 심층적인 스캔을 실행할 수도 있습니다. 또한 Zacks에는 가치, 성장 또는 추진력이 뛰어난 펀드를 식별하는 데 도움이 되는 45개 이상의 사전 제작 화면이 있습니다.
Morningstar의 뮤추얼 펀드 및 ETF 스크리너는 Zacks가 제공하는 것과 매우 유사합니다. 한 가지 주요 이점은 결과 테이블에서 모든 펀드의 별 등급을 쉽게 볼 수 있다는 것입니다. 불행하게도 Zacks는 화면 결과를 표시할 때 펀드 등급을 표시하지 않습니다.
심사 도구 외에도 Zacks와 Morningstar에서는 자금을 직접 비교할 수 있습니다. Zacks에서는 한 번에 5개의 펀드를 비교할 수 있지만 Morningstar와 비교할 수 있는 펀드 수에는 제한이 없습니다.
Zacks 대 Morningstar: 가격
Zacks와 Morningstar는 모두 무료로 많은 콘텐츠와 조언을 제공하지만 스크리너와 투자 목록을 잠금 해제하려면 두 사이트 모두 유료 구독이 필요합니다. Zacks Premium은 연간 $299이며 Morningstar Premium은 연간 $199입니다. Zacks는 또한 연간 8달러에 495개 모델 포트폴리오에 대한 액세스가 포함된 Investor Collection과 연간 2,995달러에 실시간 주식 거래 추천을 제공하는 Ultimate를 제공합니다.
어떤 서비스가 더 좋나요?
Zacks와 Morningstar는 모두 투자자에게 우수한 서비스를 제공하는 높은 평가를 받는 회사입니다. 일반적으로 Zacks는 ETF 및 뮤추얼 펀드보다 개별 주식에 더 집중하려는 중기 투자자에게 더 나은 선택입니다. Zacks는 주식 등급을 지정할 때 기술적 모멘텀과 전년 대비 수익 성장을 고려하는 반면, Morningstar는 주식 가격을 장기 공정 가치와 비교하는 방법에 더 중점을 둡니다. 또한 Zacks의 5위 순위 목록은 과대평가된 주식을 매도하려는 투자자가 사용할 수 있습니다.
주로 뮤추얼 펀드와 ETF를 중심으로 포트폴리오를 구축하려는 장기 투자자에게는 Morningstar가 더 나은 플랫폼이라고 생각합니다. Morningstar와 Zacks는 모두 펀드 분석 도구를 제공하지만 Morningstar의 지표는 더 쉽게 이해할 수 있고 펀드 간에 더 직접적으로 비교할 수 있습니다. 또한 Morningstar의 스크리너와 펀드 비교 도구는 Zacks의 도구보다 펀드를 직접 비교하는 데 더 적합합니다.
Zacks 및 Morningstar의 대안
펀드 투자보다 개별 주식 투자에 더 관심이 있다면, 가지각색의 주식 고문 Zacks나 Morningstar보다 더 합리적일 수 있습니다. Stock Advisor는 매달 2개의 특정 주식 투자에 대한 추천을 발행하므로 귀하가 조사할 필요가 거의 없습니다. 장기 전망이 우수한 고성장주를 중심으로 추천을 하며, 포지션 보유 기간은 최소 2년, 경우에 따라 최대 10년을 목표로 한다.
Stock Advisor의 연간 비용은 199달러(첫 해에는 99달러)이므로 Morningstar Premium 구독과 가격이 비슷합니다.
결론
Zacks 투자 조사 및 모닝 미국에서 가장 널리 존경받는 주식 조사 회사 중 하나입니다. 두 플랫폼 모두 주식 및 펀드 투자자에게 탁월한 서비스를 제공합니다. 우리는 Zacks가 개별 주식 구매에 더 집중하는 중기 투자자에게 가장 적합한 반면, Morningstar는 뮤추얼 펀드와 ETF에 집중하려는 장기 투자자에게 가장 적합하다고 생각합니다.
- ACCESS
- 계정
- 동작
- 이점
- 조언
- 고문
- All
- 중
- 분석
- 분석자
- 약
- 유산
- 약세
- BEST
- 중개
- 중개인
- 빌드
- Bullish
- 사업
- 사기
- 구매
- 자본
- 차트
- 기업
- 회사
- 함유량
- 비용
- 데이터
- 세부 묘사
- 초기의
- 수입
- ETF
- ETF의
- 공정한
- 지우면 좋을거같음 . SM
- 금융
- 굳은
- 먼저,
- 초점
- 투자자를위한
- 형태
- 무료
- 가득 찬
- 기금
- 자금
- 성장
- 안내
- 높은
- history
- 방법
- HTTPS
- 확인
- 산업
- 정보
- 국제 노동자 동맹
- 투자
- 투자
- 투자
- 투자자
- 법률
- 문제
- IT
- 키
- 제한된
- 명부
- 기울기
- 주요한
- 구축
- 시장
- 시장 조사
- 고기
- 통계
- 모델
- 기세
- 제공
- 제공
- 기회
- 성능
- 플랫폼
- 플랫폼
- 유가 증권
- 프리미엄
- 제시
- 가격
- 정량적 인
- 거주비용
- 평가
- 실시간
- 신고
- 보고서
- 연구
- 결과
- 위험
- 달리기
- 규모
- 화면
- 팔다
- 감각
- 서비스
- 짧은
- So
- 재고
- 주식 거래
- 주식
- 신청
- 체계
- 테크니컬
- 시간
- 상단
- 트레이딩
- us
- 평가
- 가치
- 누구
- year
- 년