1년 2023월 XNUMX일
FX 브로커의 비즈니스는 CRM 솔루션에 크게 의존합니다. 외환 CRM 소프트웨어 FX 중개인은 IB 및 기타 파트너를 관리하면서 고객에게 탁월한 지원을 제공할 수 있습니다. 최고의 외환 CRM은 백오피스 기능, 파트너 포털 및 트레이더 룸이 포함된 전체 중개인 관리 솔루션과 비슷합니다.
요구 사항이 무엇이든 다양한 CRM 솔루션을 평가하여 FX 비즈니스에 가장 적합한 솔루션을 찾으십시오. 대부분의 탑 외환 CRM시장에 나와 있는 s는 포괄적이고 많은 기능을 제공하며 일부 중개인은 모든 종소리와 휘파람이 필요하지 않을 수 있습니다. 이 경우 사용 및 탐색이 쉬운 보다 기본적인 솔루션이 더 적합할 수 있습니다.
FX CRM의 필수 옵션 중 일부를 고려해 보겠습니다.
규정 준수 기능
좋은 FX 고객 관리 시스템 현재 규정을 준수하는 데 도움이 되는 규정 준수 기능을 제공해야 합니다. 여기에는 클라이언트 온보딩, KYC(Know-Your-Customer) 확인, 자금 세탁 방지(AML) 준수 등이 포함됩니다.
거래 특징
일부 FX CRM에는 플랫폼에서 직접 거래할 수 있는 거래 기능도 있습니다. 이는 고객에게 원스톱 상점을 제공하려는 중개인에게 유용한 도구가 될 수 있습니다.
클라이언트 관리
이름에서 알 수 있듯이 클라이언트 관리 시스템은 클라이언트와 계정을 추적하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 연락처 정보, 계정 잔액, 위치 등이 포함됩니다. 건전한 고객 관리 시스템을 통해 고객을 세분화하여 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.
보고서
FX CRM의 또 다른 중요한 측면은 보고서를 생성하는 기능입니다. 보고서는 고객 활동, 판매 등과 같은 항목을 추적하는 데 사용할 수 있습니다. 이 정보는 더 나은 비즈니스 결정을 내리고 전반적인 운영을 개선하는 데 사용될 수 있습니다.
파트너 관리
파트너가 있는 경우 파트너 관리를 통해 파트너의 성과를 추적할 수 있습니다. 여기에는 획득한 커미션, 지불한 금액 등이 포함됩니다.
통신 추적
FX CRM의 또 다른 유용한 기능은 커뮤니케이션을 추적하는 기능입니다. 이것은 전화 통화, 이메일 및 채팅 메시지와 같은 것을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 이 정보는 고객 서비스 또는 판매 프로세스를 개선하는 데 사용될 수 있습니다.
영업 지원
우수한 FX CRM은 영업 지원 기능도 제공합니다. 여기에는 견적, 인보이스 등이 포함될 수 있습니다.
통합
API 외에도 우수한 FX CRM은 널리 사용되는 소프트웨어 애플리케이션과의 통합도 제공합니다. 여기에는 회계 소프트웨어, 이메일 플랫폼 등이 포함됩니다.
고객센터
마지막으로 훌륭한 FX CRM은 질문이 있거나 플랫폼에 대한 지원이 필요한 경우 고객 서비스를 제공합니다. 이는 실시간 채팅, 이메일 또는 전화 지원의 형태일 수 있습니다.
API
API(응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스)를 사용하면 CRM을 다른 소프트웨어 응용 프로그램과 연결할 수 있습니다. 이는 고객 온보딩 또는 데이터 입력과 같은 작업을 자동화하는 데 사용할 수 있습니다.
지불 통합
Forex용 CRM의 또 다른 필수 기능은 결제 프로세서와 통합하는 기능입니다. 이를 통해 고객으로부터 지불을 수집하는 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
B2Core 외환 CRM
B2Core는 모든 사람이 비즈니스를 보다 효율적으로 관리할 수 있도록 도와주는 브로커 솔루션을 위한 강력한 CRM입니다. 고객, 직원 및 지불을 관리하기 위한 다양한 기능과 도구를 제공합니다. 또한 트레이더를 위한 프런트 엔드로서 계정 정보를 거래하고 액세스하는 편리한 방법을 제공합니다. B2Core는 포괄적이고 사용하기 쉬운 CRM 솔루션이 필요한 기업을 위한 완벽한 선택입니다.
B2Core는 비즈니스 요구 사항에 맞게 정확하게 설계된 업계 최고의 솔루션입니다. B2Broker의 기존 고객과 마찬가지로 안정적이고 효율적인 솔루션을 찾는 신규 고객에게도 인기가 있습니다. B2Core는 모든 규모의 비즈니스에 완벽한 선택이 되도록 다양한 기능과 이점을 제공합니다.
B2Core는 고객이 필요와 예산에 맞는 완벽한 패키지를 선택할 수 있는 새로운 팩 기반 솔루션을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 이 혁신적인 접근 방식을 통해 기업은 필요한 기능과 서비스에 대해서만 비용을 지불하므로 B2Core가 완벽한 파트너가 됩니다.
비즈니스 요구 사항에 따라 다양한 브로커 패키지를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 중개인에게는 기본 패키지로 충분할 수 있지만 더 큰 수요가 있는 사람들은 고급 또는 엔터프라이즈 패키지를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 필요한 목표에 가장 잘 부합하는 기능을 선택할 수 있습니다.
참조 : Bitbuy, 사용자에게 주식 거래 제공
B2Core 팩 기반 솔루션은 응답성이 뛰어나고 유연한 제품이 필요한 B2Broker 고객에게 이상적입니다. 광범위한 거래 플랫폼과 80개 이상의 결제 시스템을 지원합니다. 이를 통해 특정 요구 사항에 맞게 솔루션을 쉽게 조정할 수 있습니다.
B2Core는 고도로 맞춤화할 수 있을 뿐만 아니라 시중의 다른 CRM보다 뛰어난 효과적이고 강력한 시스템입니다. CRM 요구 사항에 대해 B2Core를 선택하면 계약 서명 후 XNUMX일 이내에 가동 및 실행할 수 있습니다. 그것은 당신이 뒤를 돌아볼 필요가 없을 하나의 결정이 될 것입니다!
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