벤처 캐피털 투자자 National Grid Partners, Cleantech 투자에 대해 이야기

플라톤에 의해 재발행

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실리콘 밸리는 수십 년 동안 미국의 주요 하이테크 및 벤처 캐피탈 허브였습니다. 계곡은 일반적으로 San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park 및 Palo Alto로 간주됩니다. 일반적으로 벤처 캐피탈 회사는 Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo!와 같은 소프트웨어, 인터넷 및 컴퓨터 하드웨어 신생 기업에 투자했습니다. 등등. Palo Alto와 Menlo Park의 Sandhill Road는 수십 개의 벤처 캐피털 회사가 위치한 곳입니다. Bay Area의 벤처 캐피털은 하이테크 투자에만 국한되지 않습니다.

점점 더 청정 에너지 및 기후 기술 스타트업이 벤처 캐피털도 유입되고 있습니다. 벤처 캐피털은 일반적으로 많은 사람들이 개인적 또는 재정적 차원에서 접근할 수 있는 비즈니스 활동이 아닙니다. 다행히도, 창립자이자 회장인 Lisa Lambert는 국가 그리드 파트너, 에 위치한 벤처 캐피털 조직 로스 가토 스, CA, 조직 및 투자에 대한 몇 가지 질문에 답변했습니다. CleanTechnica.

National Grid Partners는 무엇을 하며 무엇이 독특합니까?

NGP(National Grid Partners)는 미국과 영국 전역에서 거의 30천만 명의 고객을 보유한 세계 최대 유틸리티 중 하나인 National Grid의 기업 벤처 캐피탈 및 혁신 부문입니다. NGP의 400억 달러 투자 할당은 유틸리티 산업에서 그리드를 혁신하고 청정 에너지를 가속화하기 위해 노력하는 신생 기업에 초점을 맞추고 있습니다.

전통적인 벤처 캐피털 회사와 달리 NGP는 민간 기업에 투자하는 것 이상으로 전략적 파트너 역할을 하여 National Grid의 사업부 전체에 신생 기술을 배포하는 데 도움을 줍니다. 비즈니스 개발 팀 덕분에 NGP 포트폴리오 회사의 80% 이상이 National Grid와 적극적으로 협력하여 미국과 영국에서 기술을 테스트, 개발 및 배포하고 있습니다. 이러한 협업은 National Grid가 운영을 현대화하고 혁신하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 신생 기업이 몇 년이 아닌 몇 달 만에 전 세계적으로 기술을 확장할 수 있도록 지원합니다.

NGP의 또 다른 고유한 특성은 유틸리티를 변환하고 값비싸고 복잡한 에너지 문제를 해결하는 데 중요한 신기술을 구상하고 테스트하는 당사의 혁신 부문입니다. 예를 들어, 해양 산업은 유휴 선박에서 배출물(세계 오염의 3%를 차지)을 제거하고 선박에 안정적이고 유연한 충전 네트워크를 제공하는 문제에 직면해 있습니다. 당사 혁신팀의 선박 충전기 솔루션인 NOVA는 근해 및 연안 부표 충전기를 통해 선박에 전기 공급 솔루션을 제공하여 전기화를 제공하는 유연한 설계 솔루션을 가능하게 합니다. 우리는 이 프로젝트가 향후 2년 동안 CO27 배출량을 XNUMX메가톤까지 줄이면서 National Grid에 상당한 새 수익을 창출할 잠재력이 있다고 추정하며 더 많은 프로젝트를 진행하고 있습니다.

Lisa Lambert, 이미지 제공: National Grid Partners

지금 하는 일은 무엇이며 어떻게 현재의 역할에 도달하게 되었나요?

저는 National Grid의 최고 기술 및 혁신 책임자이자 National Grid Partners의 설립자 겸 사장으로서 조직 전체에서 선도적인 투자와 혁신을 책임지고 있습니다. 이러한 역할을 수행함으로써 저는 기후 변화와의 전쟁에서 승리하는 데 도움이 될 수 있는 획기적인 솔루션과 함께 유틸리티가 직면한 문제를 이해하는 고유한 위치에 있습니다.

National Grid 이전에는 실리콘 밸리의 청정 기술 민간 VC 회사인 Westly Group에서 관리 파트너로 일했으며 그곳에서 에너지 기술 투자를 주도했습니다. 그 전에는 Intel Capital에서 부사장 겸 전무이사로 근무하면서 소프트웨어 및 서비스 부문을 감독한 후 125억 17만 달러 규모의 Intel Capital Diversity Fund를 설립했습니다. Intel Capital에서 100년 동안 재직하는 동안 저는 XNUMX건이 넘는 거래를 성사시켜 주식 투자, 인큐베이션, 비즈니스 개발 프로젝트 및 혁신 프로젝트를 주도했습니다. 유명하고 고압적인 환경이었고 그곳에서 많은 투자 모범 사례를 배웠습니다.

National Grid의 VC 부문을 설립하고 이끈 것은 자연스러운 발전이었습니다. 우리는 중요한 순 제로 목표를 달성하고 기후 변화를 물리치기 위해 혁신과 유틸리티 사이의 격차를 해소하는 조직을 구축했습니다.

2050년까지 순제로 목표를 설정한 유틸리티의 경우 일부는 목표 달성에 뒤처지는 이유는 무엇입니까?

유틸리티는 기후 혁신 측면에서 교차로에 있습니다. 규제된 독점 기업으로서 대부분은 역사적으로 안정성과 규정 준수를 우선시하기 위해 위험을 피했습니다. 많은 사람들이 이제 처음으로 혁신하고 청정 에너지를 채택하도록 장려되는 문화적 및 비즈니스적 변화의 한가운데에 있습니다. 그리고 지난 XNUMX년 동안의 광범위한 혁신에도 불구하고 유틸리티는 여전히 위험해 보일 수 있는 빠르게 움직이는 스타트업과 협력한 경험이 많지 않습니다. 대부분은 파일럿을 확장할 수 있는 전문성이 부족합니다. NGP의 전문가들은 효과적으로 이해하고 구현할 수 있는 방식으로 유틸리티에 스타트업 혁신을 가져올 수 있도록 지원합니다.

예를 들어, reconductoring과 같은 그리드 용량을 확장하는 기존 프로세스는 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. NGP는 National Grid의 배치를 도왔습니다. 라인비전의 LineRate 기술은 회선 용량을 모니터링하고 예측하여 13마일의 송전선에서 회선의 현재 용량을 9,000% 증가시켰습니다. 이를 통해 우리 회사는 막대한 비용이 드는 기반 시설 없이 더 많은 청정 에너지원을 통합할 수 있습니다.

유틸리티의 또 다른 일반적인 문제점은 고객 서비스입니다. 대화형 AI 및 자동화 플랫폼 사용 유니 포어, 우리의 포트폴리오 회사 중 하나인 National Grid의 Employee Service Center는 모든 통화 후 프로세스를 30-40초 단축했습니다. 이는 기업 전반에 걸쳐 막대한 비용 절감 효과를 가져다줍니다.

기후 및 에너지 기술에 관심을 갖게 된 계기는 무엇이며 NGP가 향후 3~5년 동안 달성하고자 하는 목표는 무엇입니까?

기후 및 에너지 기술에 관심을 갖게 된 이유는 우리가 해결하고 있는 중요한 과제인 기후 변화 때문입니다. 유틸리티와 같은 성공적인 대규모 조직을 돕는 것은 매혹적인 도전입니다. 또한 저는 에너지 신생 기업이 성장하고 매력적인 수익을 제공할 수 있는 강력한 위치에 있다고 믿습니다. 우리의 순풍을 고려하십시오: 탈탄소화에 대한 전 세계적 강조, 다가오는 순 제로 목표를 달성하기 위한 압력 증가, 이제 미국 인프라 투자 및 고용법 및 인플레이션 감소법을 통한 이 부문에 대한 막대한 투자. 우리는 다시 한 번 청정 기술 붐을 보고 있습니다. 이번에는 지속 가능해야 합니다. 운동의 최전선에 서게 되어 기쁩니다.

NGP를 차별화하는 것은 스타트업과 유틸리티 모두가 직면한 도전과 기회에 대한 고유한 이해입니다. 우리의 목표는 스타트업이 유틸리티 규모에 도달하고 유틸리티가 "XNUMXD"(탈탄소화, 분산화 및 디지털화)에 대한 중요한 기술을 채택하도록 돕기 위해 이러한 격차를 해소하는 것입니다. 그렇게 함으로써 우리는 다른 회사가 할 수 없는 기후 변화에 흠집을 낼 수 있습니다.

NGP는 또한 최초의 유틸리티 파트너 네트워크를 구축하고 있습니다. 넥스트그리드 얼라이언스 (NGA)는 탈탄소화 전환을 가속화하기 위해 세계에서 가장 미래 지향적인 에너지 회사의 목소리를 모으고 있습니다. 현재 거의 100명에 가까운 회원으로 구성된 우리는 공유된 문제에 대해 협력하고 유틸리티를 기후 혁신 강국으로 전환하는 데 도움이 되는 기회를 식별하기 위해 정기적으로 소집합니다. 우리의 모토는 "함께 더 빠르게"입니다. 향후 3~5년 동안 우리는 전 세계 유틸리티가 기후 변화에 대처하기 위한 넷 제로 목표를 달성하도록 돕는 데 순조롭게 나아갈 것으로 기대합니다.

실리콘 밸리와 샌프란시스코는 첨단 기술로 유명하지만 청정 에너지, 에너지 효율성 및 기후 변화에 관심을 보이는 사람들이 더 많습니까?

실리콘 밸리는 항상 미래를 내다보고 청정 에너지 분야를 선도하는 데 일조해 왔으며, 이 지역의 근로자들이 새로운 장비를 사용하는 것을 보기 시작했습니다. 특히 Great Resignation과 최근의 정리 해고에 비추어 볼 때 실리콘 밸리 근로자들은 목적과 삶의 일에 대해 큰 질문을 던지고 있습니다. 점점 더 많은 사람들이 기후 변화에 대처하는 직업으로 전환하는 것을 보고 있습니다. 관심과 기업가적 에너지가 증가하고 있습니다.

펀드를 위해 투자할 스타트업을 적극적으로 찾습니까, 아니면 찾아오나요?

대부분의 회사와 마찬가지로 혼합입니다. 우리는 강력한 네트워크를 가지고 있으며 다양한 방법으로 회사에 대해 배웁니다. 우리 투자 팀은 적극적으로 신생 기업을 찾고 심지어 직접 인큐베이팅하기까지 합니다. 물론 멋진 소개는 언제나 환영합니다!

투자할 회사를 평가할 때 무엇을 봅니까?

NGP는 단순히 투자할 혁신적인 기술을 찾는 것이 아니라 문제에 대한 솔루션을 찾는 데 가장 중점을 둡니다.

우리는 실제 결과를 제공하고 유틸리티 규모에서 변화를 제공하는 임무를 수행할 수 있는 잠재력이 있는 영역을 찾습니다. 예를 들어, 일반적으로 간과되는 영역 중 하나는 전기를 운송하는 것입니다. 기본적인 것처럼 보이지만 우리의 글로벌 인프라는 대부분 수십 년 된 것입니다. 인프라에 수조 달러를 요구하지 않고 전송 시스템을 업그레이드하는 기술을 식별하는 것은 특히 더 많은 태양광 및 풍력 발전이 그리드에 합류할 수 있도록 하기 때문에 우리에게 중요한 이니셔티브입니다. 당사 포트폴리오의 몇 가지 예는 타워를 개조할 필요 없이 전력선 용량을 두 배 또는 세 배로 늘릴 수 있는 차세대 케이블을 개발한 LineVision 및 TS Conductor입니다.

세 가지 D에 집중함으로써 우리는 일부 사람들이 청정 기술이라고 생각하지 않을 수도 있지만 에너지 생태계의 거대한 문제를 해결하고 있는 회사에 투자했습니다. 우리는 더 안전한 건설 프로젝트를 위해 "x-ray 비전"에서 모든 것을 제공하는 회사에 투자했습니다. ChatGPT 기반 고객 서비스 기술; 잠재적인 정전 및 산불을 방지하기 위해 인공위성 이미지의 AI 분석.

자신의 스타트업을 구상하고 만들고 다른 사람에게 투자합니까?

전적으로. National Grid Partners가 만들어진 이유 중 하나는 우리가 다른 사람에 의해 방해를 받기 전에 우리 자신을 방해하기 위해서였습니다. 즉, 혁신적인 기업에 대한 투자와 함께 현장의 문제를 식별하고 문제를 해결할 완벽한 기술을 찾는 데 전념하는 혁신 팀이 있습니다.

이 팀이 만든 많은 솔루션 중 하나는 송전탑에 대한 우선권 액세스를 보다 지속 가능하고 저렴하게 만듭니다. 해당 인프라를 구축하거나 수리할 때 유틸리티는 대형 트럭과 기계가 안전하게 앞뒤로 이동할 수 있도록 목재 매트를 배치합니다. 목재를 생산하고 운송하는 데 얼마나 많은 에너지가 필요한지 고려할 때 이러한 단기 프로젝트를 위해 매트를 배치하는 것은 비용이 많이 드는 과정이며 탄소 배출에 크게 기여합니다. 혁신 팀은 새로운 솔루션을 찾았습니다. 차세대 곰팡이 기반 소재는 운영 비용을 목재 기반 매트에 비해 53%.

또한 기존 포트폴리오 회사가 기술에 대한 완전히 새로운 사용 사례를 개발하도록 지원합니다. 예를 들어 제가 언급한 위성 기술은 에이대쉬, National Grid는 나무가 쓰러지는 것(정전 원인 1위)으로부터 미국 전기 네트워크를 보호하기 위해 이미 사용하고 있습니다. National Grid가 영국에서 우리가 소유한 토지의 생물 다양성을 측정하고 추적할 방법이 필요했을 때 우리 혁신 팀은 AiDash 인공 지능 솔루션이 강력한 솔루션이 될 수 있음을 깨달았습니다. 우리는 UN의 COP26 기후 회의에서 신제품을 발표했습니다. AiDash의 CEO는 이를 수십억 달러의 시장 기회라고 부릅니다. 이것은 우리가 신생 기업이 번창하고 모회사가 목표를 달성하도록 돕는 것뿐만 아니라 지구를 돕고 National Grid 주주를 위해 돈을 버는 방법을 보여주는 좋은 예입니다.