올해 연준이 얼마나 많은 삭감을 할 것인지에 대한 논쟁은 한 가지 요인, 즉 경제가 얼마나 잘 돌아가는지에 대한 논쟁으로 귀결됩니다. 물론, 연준은 인플레이션에 관심을 갖고 완전고용을 보장할 의무가 있습니다. 그러나 올해(또는 심지어 향후 몇 달 안에) 이러한 목표를 달성할 수 있는지 여부는 경제가 어떻게 수행되는지에 달려 있습니다.
이제 대다수의 경제학자들은 미국이 경기 침체를 피할 가능성이 가장 높다고 생각합니다. 이는 연준이 시장 붕괴 중에 긴급하게 금리를 인하하지 않을 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 논란은 공격적인 금리 인상을 반영해 향후 6개월 동안 약 10차례 인하할 것인지 여부입니다. 아니면 단 XNUMX차례(또는 여러 FOMC 위원에 따르면 그 이하) 금리를 인하하겠다는 위협을 가할 수도 있습니다.
경제가 얼마나 빨리 성장하느냐는 연준이 어떤 경로(또는 그 사이의 경로)를 택할 것인지에 있어 중추적인 역할을 할 것입니다. 경제가 상대적으로 건전한 속도로 계속 성장한다면(선거 연도에는 드문 일이 아님) 인플레이션과 고용 시장도 긴박하게 유지될 것입니다. 이는 연준이 인플레이션의 부활을 막기 위해 금리를 인상해야 한다는 것을 의미합니다.
그러나 경제가 크게 둔화되고 침체에 가까워지는 추세(즉, "연착륙")에는 인플레이션도 하락할 것입니다. 이는 연준에게는 그리 큰 문제가 되지 않을 것이지만, 느린 경제 성장은 또한 취약한 고용 시장으로 이어질 것입니다. 따라서 두 번째 완전고용 의무를 이행하기 위해 금리를 인하해야 할 수도 있습니다. 현재 시장은 이 시나리오에 베팅하고 있는 것으로 보입니다.
어떤 옵션이 더 가능성이 높은지에 대한 통찰력을 제공하기 위해 오늘과 내일 사이에 나오는 수많은 경제 데이터가 있습니다. 가장 중요하고 모든 헤드라인을 장식하게 될 것은 4분기 GDP 잠정치 발표입니다. 그리고 지난 분기의 큰 폭의 실적 이후 자연스러운 하락세가 예상된다. 그러나 속도가 얼마나 느려지는지가 시장 반응의 핵심이 될 수 있습니다.
지난 2.0개월 동안 미국은 연율 2.4% 성장했다는 데 합의가 이루어졌습니다. 이는 실제로 연준의 "nowcast" 도구가 예측하는 것인 XNUMX%보다 낮습니다. 종종 예비 수치는 연준의 수치와 더 밀접하게 일치하며 나중에 개정된 수치는 경제학자들의 합의된 견해와 일치하도록 움직입니다. 이는 미국의 성장이 초기에 둔화될 수 있다는 것을 의미하며, 이는 시장을 다소 놀라게 할 수 있습니다.
숫자가 얼마나 이기거나 실패하는지에 따라 거래자는 가장 관심을 가질 것입니다. 왜? 지난 분기의 폭발적인 수치는 개인 지출의 강력한 성장 덕분이었습니다. 하지만 이번에는 그렇지 않을 것으로 예상된다. 개인 지출과 기업의 자본 지출 계획이 모두 예상보다 낮다면 경제가 둔화되고 있다는 신호일 수 있습니다. 이는 투자자들이 추가 금리 인하에 대한 투자를 재개함에 따라 달러화를 상당히 약하게 만들 수 있습니다. 뛰어난 성과는 연준의 더욱 매파적인 입장을 입증하고 달러를 지지할 가능성이 높습니다.
또 다른 중요한 데이터 포인트는 동시에 발표된 내구재입니다. 0.1월 기업의 장기 투자 지출은 이전에 보고된 5.4%보다 훨씬 낮은 XNUMX% 증가로 급격하게 중단될 것으로 예상됩니다. 그 다음 금요일에는 개인 소득과 지출이 발표되는데, 이는 전월 수치와 대체로 비슷한 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. GDP 수치에 약간의 놀라움이 있는 경우 이는 시장을 안심시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
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