미국 폐쇄: 냉각된 임금/고급 급여 보고서, 은행 시스템에 대한 우려, 금리 인상 베팅 삭감, SVB 실패, 석유 반등, 금빛 빛나는, $20 미만의 암호화폐 브레이크

플라톤에 의해 재발행

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트레이더들이 냉각 임금/견고한 일자리 성장 보고서 및 SVB 전염 위험을 소화함에 따라 미국 주식은 변동성이 큰 세션에서 낮게 자리를 잡았습니다. 이날은 대규모 일자리 보고가 있는 편안한 금요일이 될 예정이었지만, 다양한 부문에 걸쳐 노출된 대형 은행인 SVB가 파산하고 다른 여러 소규모 은행에 어려움을 안겨주었습니다.

결국 거래자들은 연준 정책이 제한적이며 긴축 작업이 거의 완료되었다는 확인으로 이 냉각/급여 급여 보고서를 보고 있습니다. SVB의 실패와 전염 위험이 없었다면 반점 금리 인상 사례가 유효했을 것입니다. 초점은 SVB 전염 위험과 화요일의 인플레이션 보고서에 떨어질 것입니다. 뜨거운 인플레이션 보고서가 나오지 않는 한 연준은 분기 금리 인상 속도를 계속 유지해야 합니다.

미국 자료

미국 경제는 311월에 000개의 일자리를 추가했는데, 이는 컨센서스 추정치인 225,000개와 속삭이는 숫자인 250,000개 모두보다 많은 것입니다. NFP 보고서는 강력한 헤드라인을 장식했지만 보고서의 나머지 부분은 노동 시장이 식을 준비가 되었다는 생각을 뒷받침했습니다. 임금 압박은 예측보다 훨씬 약했고 실업률은 3.4%에서 3.6%로 상승했습니다.

연준의 금리 인상 확률은 NFP 이후 롤러코스터를 탔습니다. 트레이더들은 이제 22월 XNUMX일^nd 25bp 상승 또는 XNUMX포인트 상승 사이의 동전 던지기로 만나고 연말까지 금리 인하 가격을 책정하고 있습니다. 정점이 왔고 거래자들은 이 긴축 주기가 어떻게 경제 성장을 끌어내리기 시작할 것인지에 대한 미리 보기를 얻은 것 같습니다.

BLS

SVB 파이낸셜 캐피털의 몰락은 실리콘 밸리의 대부업자였던 많은 소규모 기술 회사들에게 나쁜 소식입니다. Venture Capitalists가 자금을 회수하기로 결정한 후 SVB는 자금을 확보하기 위해 서둘러 유가 증권을 매각하여 약 2억 달러의 손실을 입었고 이것이 이 은행 운영을 촉발시켰습니다.

스타트업과 부채 재융자는 거래자들이 분석하고 있는 가장 큰 재정적 위험 중 일부이지만, 소규모 은행에 대한 이러한 압력은 대형 은행에 부담을 주지 않고 억제된 상태로 유지되어야 하는 것으로 보입니다.

KBW 은행 지수는 대유행 초기 이후 최악의 하락세를 보였고 전염병에 대한 두려움은 Comerica, Keycorp 및 US Bancorp를 끌어내렸습니다.

서명 은행

투자자들은 이 시장 환경에서 암호화폐를 보유하는 데 회의적입니다. 금융 불안정 위험과 암호화폐 노출에 취약한 은행은 손쉬운 표적이며 일부 트레이더는 시그니처 뱅크를 주시하고 있습니다. 상당한 암호화폐 노출이 있는 공개 거래 은행이 많지 않기 때문에 어느 정도 노출된 은행은 매도 압력을 받고 있습니다.

기름

연준이 금리 인상 캠페인을 종료함에 따라 공격적일 필요가 없다는 낙관론이 커지면서 혼합 일자리 보고서가 달러를 하락시킨 후 원유 가격이 랠리를 펼치고 있습니다. 월가의 일부가 작은 은행 전염 위험에 따라 패닉 모드에 들어가면서 석유는 조용히 반등하고 있습니다. 경제의 일부가 무너지고 있는 것으로 보이며 이는 연준이 긴축 속도를 가속화할 필요가 없다는 베팅에 희소식입니다.

덴탈

연준의 금리 인상 베팅이 축소되고 SVB 감염 위험이 일부 안전자산 매수를 촉발하면서 금값이 급등하고 있습니다. 채권 시장은 이제 연말까지 금리 인하 가격을 책정하기 시작했으며 이는 수익률과 함께 큰 폭락을 촉발하고 있습니다. 2008년물 수익률은 XNUMX년 이후 이틀간 최대 하락 폭을 기록했다.

금은 다시 모든 사람이 선호하는 거래가 되고 있으며 유동성 위험 우려가 월스트리트의 해당 코너에 대해 신속하게 답변되지 않을 것이기 때문에 계속될 수 있습니다.

비트코인

모든 헤드라인이 비트코인에 대해 약세로 바뀌었습니다. 약세 암호화 동인 목록은 많습니다. 많은 암호화 회사가 소규모 은행에 의존함에 따라 SVB의 낙진, 백악관이 새로운 30% 세금을 부과하면 채굴이 더 어려워질 수 있습니다.

비트코인은 편안한 거래 범위에 있었고 방금 파산했습니다. 많은 투자자들이 20,000월 저점을 다시 테스트할 수 있다고 걱정했습니다. 비트코인은 $18,400 수준 아래로 떨어졌고 많은 거래자들이 주말에 일어날 수 있는 일에 대해 긴장하고 있습니다. Bitcoin의 범위가 위반됨에 따라 Crypto 변동성이 다시 나타납니다. XNUMX달러 수준이 핵심 지지선이지만, 이것이 모멘텀을 깬다면 매도는 XNUMX월 저점을 다시 테스트하는 것을 목표로 삼을 수 있습니다.

이 문서는 일반적인 정보 제공만을 목적으로합니다. 증권을 사고 파는 것은 투자 조언이나 해결책이 아닙니다. 의견은 저자입니다. OANDA Corporation 또는 그 계열사, 자회사, 임원 또는 이사의 것이 아닐 수도 있습니다. 레버리지 거래는 위험이 높고 모두에게 적합하지 않습니다. 예치 된 자금을 모두 잃을 수 있습니다.

에드 모야

미주 지역 수석 시장 분석가 at OANDA

20 년 이상의 거래 경험을 보유한 Ed Moya는 OANDA의 수석 시장 분석가로, 최신 시장 간 분석, 지정 학적 사건에 대한 보도, 중앙 은행 정책 및 기업 뉴스에 대한 시장 반응을 생성합니다. 그의 특별한 전문 지식은 FX, 상품, 채권, 주식 및 암호 화폐를 포함한 광범위한 자산 클래스에 걸쳐 있습니다. 경력을 쌓는 동안 Ed는 Global Forex Trading, FX Solutions 및 Trading Advantage를 포함하여 월스트리트의 주요 외환 중개 업체, 연구 팀 및 뉴스 부서와 함께 일했습니다. 가장 최근에는 TradeTheNews.com에서 일하면서 경제 데이터와 기업 뉴스에 대한 시장 분석을 제공했습니다. 뉴욕에 본사를 둔 Ed는 CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! 등 여러 주요 금융 TV 네트워크의 정기 게스트로 활동하고 있습니다. Finance Live, Fox Business 및 Sky TV. 그의 견해는 Reuters, Bloomberg 및 Associated Press를 포함한 세계에서 가장 유명한 글로벌 뉴스 와이어의 신뢰를 받고 있으며 MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times 및 The Wall Street Journal과 같은 주요 간행물에 정기적으로 인용됩니다. Ed는 Rutgers University에서 경제학 학사 학위를 받았습니다.