목차 :
비트코인 채굴이란
비트코인 채굴 산업 전망
가격 하락 및 비용 상승
최고의 비트 코인 및 암호 화폐 채굴 주식
투자 논문
누가 투자하고 있습니까?
비트코인 채굴 이익을 결정하는 요인
투자자 테이크 아웃
비트코인 채굴 또는 고급 컴퓨터로 비트코인 네트워크를 지원하는 것은 투자자들이 비트코인 붐에서 이익을 얻을 수 있는 방법입니다. 우리 대부분은 자체 채굴 센터를 설립할 수 있는 기술적 또는 재정적 전문성이 없지만 비트코인 채굴을 전문으로(또는 지원하는) 회사에 투자할 수 있습니다.
이 기사에서는 그래픽 카드 제조업체를 포함하여 투자자를 위한 최고의 비트코인 채굴 회사를 다룰 것입니다. 엔비디아, 기술 회사 폭동 방지 블록 체인및 하드웨어 혁신가 가나안 땅.
비트코인 채굴 회사에 대한 투자에는 두 가지 이점이 있습니다. 비트코인에 간접적으로 투자하는 것과 비트코인이 성장할 수 있는 기술을 지원하는 것입니다.
Bitcoin Mining이란 무엇입니까?
"비트코인 마이닝"은 "마이닝 리그"라는 강력한 컴퓨터를 사용하여 비트코인 네트워크를 지원하는 것을 말합니다.
네트워크를 지원하고 거래를 검증함으로써, bitcoin miners 새로 발행된 비트코인이 수여됩니다. 이를 블록 보상이라고 하며 약 XNUMX분마다 새로운 블록이 생성됩니다. 새로 발행된 BTC는 새 블록 생성에 관련된 각 광부에게 분할됩니다.
채굴자들은 더 많은 거래를 확인하고 탐나는 블록 보상을 얻기 위해 서로 경쟁하고 있습니다. 일종의 하드웨어 "군비 경쟁"이 되었으며 최신 하드웨어를 사용하여 고급 그래픽 카드로 마이닝 효율성을 향상시키는 거대한 마이닝 작업이 있습니다.
비트코인 채굴 산업 전망
오늘날 상장된 최고의 암호화폐 채굴 회사는 다음과 같습니다. 비트 팜, 가나안 땅, Hive 블록 체인 기술, 오두막 8 채광, 마라톤 디지털 홀딩스 와 폭동 방지 블록 체인. 일부 반도체 우량주 등 AMD 와 NVIDIA, 또한 광산 부문과 간접적으로 관련이 있지만 그러한 활동에 직접 관여하지는 않습니다.
이들은 모두 전통적인 중개 계정으로 구매할 수 있는 공개 주식입니다. 암호 화폐가 필요하지 않습니다. 그러나 암호화폐와 마찬가지로 이러한 모든 암호화폐 채굴 주식은 지난 12개월 동안 더 넓은 시장에서 저조한 성과를 보였습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 S&P 500은 지난 15년 동안 약 90% 하락했으며 Bit Digital, Bitfarms, Hive, Hut 및 Marathon은 약 XNUMX% 하락했습니다.
그러나 기간을 550년으로 연장해도 이들 주식의 대부분은 여전히 넉넉한 수익률을 보여주고 있습니다. 예를 들어 마라톤(MARA)은 해당 기간 동안 XNUMX% 이상 증가했습니다.
2023년 암호화폐 채굴자의 성공은 특히 이더리움이 지분증명(PoS) 알고리즘으로 전환하여 채굴 가능한 암호화폐의 세계에서 비트코인을 제거한 이후 비트코인의 가격 회복에 달려 있습니다.
가격 하락 및 비용 상승
암호화폐 채굴 주식의 성과는 채굴 수익성을 견인하는 가장 중요한 요소인 비트코인의 가격을 따릅니다. 따라서 비트코인 가격이 하락하면 채굴업체들이 수익과 소득 성장을 확보하기 어려워진다.
채굴 수익성에 추가적인 압력을 가하는 또 다른 요인은 지정학적 긴장과 에너지 시장을 강타하는 인플레이션 추세로 인해 전 세계적으로 전기 가격이 상승하는 것입니다. 세계은행의 에너지 가격 지수 장미 꽃 26년 2022월부터 50년 2020월까지 2021% 급증한 후 XNUMX년 XNUMX월까지 XNUMX개월 동안 XNUMX% 이상 증가했습니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 ~을 기대하는 도매 전기 가격은 다가오는 겨울에 최소 20% 이상 더 오를 것입니다.
최고의 비트 코인 및 암호 화폐 채굴 주식
오늘 투자 할 수있는 가장 유망한 암호 화폐 채굴 주식을 살펴 보겠습니다.
| 기업 정보 | 증권 시세 표시기 | 시총 | 수익 성장, 3년 2022분기(YOY) | 12개월 후행 총 수익률, 2022년 XNUMX월(배당 없음) |
| 폭동 방지 블록 체인 | RIOT | $ 746 만 | -28.5 % | -87.87 % |
| 가나안 땅 | CAN | $ 452.7 만 | -25.7 % | -70.50 % |
| 오두막 8 채광 | 오두막 | $ 243.3 만 | -37 % | -90 % |
| Hive 블록 체인 기술 | HIVE | $ 187 만 | -64 % | -89 % |
| 마라톤 디지털 홀딩스 | MARA | $ 872.4 만 | -75 % | -88 % |
| 고급 마이크로 장치 | AMD | $ 118.6 억 | 29% | -52.66 % |
| 엔비디아 | NVDA | $ 384 억 | -16.5 % | -53.28 % |
| 비트 마이닝 | BTCM | $ 24.1 만 | - | -96 % |
| 비트 디지털 | BTBT | $ 82.4 만 | - | -89 % |
| 비트팜스 | 비트프 | $ 142 만 | -124 % | -91.4 % |
라이 엇 블록 체인 (NASDAQ : RIOT)
콜로라도 주 폭동 방지 블록 체인 "구축, 지원 및 운영에 중점을 둡니다. 블록 체인 기술" 및 디지털 통화 마이닝. 이 회사는 캐나다 비트코인 거래소 Coinsquare와 같은 여러 블록체인 스타트업에 투자하고 있으며 오클라호마시티에서 암호화폐 채굴 작업을 운영하고 있습니다.
Nasdaq에 상장된 Riot Blockchain은 대부분의 온라인 거래 플랫폼에서 구매할 수 있습니다. 여기에서 현재 성능을 참조하십시오.
가나안 (NASDAQ : CAN)
중국 기반 광산 회사 가나안 땅 는 시장에서 최고의 채굴 장비를 만들기 위해 노력해온 주요 비트 코인 채굴 하드웨어 제조업체로, Hive Blockchain Technologies와 같은 다른 채굴 회사의 공급 업체가되었습니다.
Canaan은 Nasdaq에도 상장되어 있으므로 대부분의 온라인 거래 플랫폼에서 구입할 수 있습니다. 여기에서 현재 성능을 참조하십시오.
AMD Micro Devices (NASDAQ : AMD)
어드밴스드 마이크로 디바이스 주식회사 캘리포니아에 기반을 둔 회사로 컴퓨터 프로세서를 개발하고 주로 게임 커뮤니티에서 GPU 제품에 중점을 둡니다. 그러나 일부 GPU는 비트코인 채굴 장비의 효율성을 개선하는 데 사용할 수도 있으며, 이는 비트코인 채굴 붐으로 매출이 크게 증가함에 따라 회사에 도움이 되었습니다.
이 회사는 비트코인 채굴 현장에서 번성했으며 현재 전문 하드웨어 솔루션 디지털 통화 채굴자를 위해.
언급된 다른 주식과 마찬가지로 AMD는 나스닥 거래소에 상장되어 있으며 대부분의 온라인 증권사에서 이용할 수 있습니다. 여기에서 현재 성능 확인.
AMD Micro Devices (NASDAQ : AMD)
어드밴스드 마이크로 디바이스 주식회사 캘리포니아에 기반을 둔 회사로 컴퓨터 프로세서를 개발하고 주로 게임 커뮤니티에서 GPU 제품에 중점을 둡니다. 그러나 일부 GPU는 비트코인 채굴 장비의 효율성을 개선하는 데 사용할 수도 있으며, 이는 비트코인 채굴 붐으로 매출이 크게 증가함에 따라 회사에 도움이 되었습니다.
이 회사는 비트코인 채굴 현장에서 번성했으며 현재 전문 하드웨어 솔루션 디지털 통화 채굴자를 위해.
언급된 다른 주식과 마찬가지로 AMD는 나스닥 거래소에 상장되어 있으며 대부분의 온라인 증권사에서 이용할 수 있습니다. 여기에서 현재 성능 확인.
하이브 블록체인 기술(NASDAQ: HIVE)
캐나다 디지털 통화 채굴 회사 Hive 블록 체인 기술 2017 년 Foire Group과 클라우드 마이닝 서비스 제공자 제네시스 마이닝. 밴쿠버에 본사를 둔 이 회사는 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴에서 광산 사업을 운영하고 있으며 2017년 1월 토론토 증권 거래소에 상장했습니다. 2021년 XNUMX월 XNUMX일부터 Hive 주식이 나스닥 거래소에서 거래되기 시작했습니다.
대부분의 온라인 중개에서 사용 가능하며 Nasdaq에서 거래되는 HIVE를 확인할 수 있습니다. 여기에서 가장 최근의 공연.
헛 8 마이닝(NASDAQ: HUT)
오두막 8 채광 주식 투자자에게 디지털 통화 마이닝 부문에 대한 노출을 제공하는 또 다른 나스닥 상장 주식입니다. 토론토에 기반을 둔 Hut 8은 Bitfury Group과 협력하여 시작되었으며 마이닝 및 블록체인 인프라에 비즈니스 운영에 중점을 둡니다. 이 회사는 2018년 XNUMX월에 상장했으며 캐나다에서 광산 농장을 운영하고 있습니다.
Hut 8 Mining은 Nasdaq에 상장되어 있습니다. 최근 실적 및 재무 상태를 여기에서 확인하십시오..
비트 마이닝(NYSE: BTCM)
2001년에 설립된 Bit Mining은 블록체인 데이터 사이트 BTC.com과 비트코인 및 이더리움 채굴을 소유하고 있습니다.
홍콩 소유의 회사는 암호화 채굴 기계 제조를 전문으로 하는 Bee Computing을 인수할 계획을 발표했습니다.
Bit Mining은 홍콩, 미국 및 카자흐스탄에 데이터 센터를 소유하고 있습니다.
Bit Mining은 NYSE에서 거래됩니다. 대부분의 온라인 중개 플랫폼을 통해 사용할 수 있습니다. 여기에서 현재 성능 확인.
비트 디지털(NASDAQ: BTBT)
뉴욕에 본사가 있고, 비트 디지털 북미에서 여러 광산 사업을 운영하고 있습니다. 회사는 지속 가능성에 중점을 두고 있으며 대부분의 광부들은 탄소가 없는 전력으로 운영됩니다.
Bit Digital은 Nasdaq에서 거래되므로 대부분의 투자자가 쉽게 사용할 수 있습니다. 여기에서 재정 확인.
엔비디아(나스닥: NVDA)
1993 년에 설립 된, 엔비디아 컴퓨터 그래픽 카드 분야에서 세계 최고의 회사로 간주됩니다. Nvidia는 GPU 게임 프로세서로 가장 잘 알려져 있지만 이 비즈니스는 특정 암호화폐 채굴용으로 설계된 다양한 GPU 카드를 보유하고 있습니다.
암호화폐 카드가 추가되는 동안 Nvidia의 이익에 상당한 금액, 게임 프로세서는 여전히 비즈니스의 가장 중요한 부분입니다.
Nvidia는 Nasdaq에서 거래되므로 대부분의 투자자가 쉽게 구매할 수 있습니다. 여기에서 최신 재무 실적을 확인하십시오..
Bitfarms Ltd (나스닥: BITF)
비트팜스 Emiliano Grodzki가 설립한 이 회사는 155년 동안 2021억 XNUMX만 달러의 자본을 조달했습니다. 현재 퀘벡에서 수력 발전으로 운영되는 XNUMX개의 비트코인 채굴 데이터 센터와 미국의 다른 시설을 운영하고 있습니다. Bitfarms Ltd는 최근 1,000 비트코인을 구매했습니다. 현재 4,300비트코인의 재무부를 보유하고 있습니다.
Bitfarms Ltd는 나스닥에서 거래합니다. 여기에서 최신 재무 정보를 볼 수 있습니다..
마라톤 디지털 홀딩스(NASDAQ: MARA)
마라톤 디지털 홀딩스 미국 최고의 채굴 사업이 되려는 야망을 가진 비트코인 채굴 하드웨어의 선두 공급업체입니다. 최근 Bitmain의 Antminer S19 XP를 구입했으며 Compute North 및 Beowulf Energy와 같은 다른 회사와도 제휴하고 있습니다. 이 사업은 2010년에 통합되어 2011년에 상장되었습니다.
Marathon Digital Holdings는 나스닥에서 거래되므로 대부분의 중개 앱을 통해서도 사용할 수 있습니다. 회사의 최신 실적을 보려면 여기를 클릭하십시오..
투자 논문
요즘은 난이도 급상승과 높은 하드웨어 비용으로 인해 개인 투자자들이 비트코인 채굴에 참여하기가 어렵습니다. 이제 암호화폐 채굴 시장에 노출되는 가장 좋은 방법은 암호화폐 채굴 사업을 운영하는 공기업에 투자하는 것입니다.
이는 포트폴리오의 일부를 디지털 자산에 할당하려는 주식 투자자에게 특히 편리합니다.
대부분의 암호화폐 채굴 회사가 비트코인의 단기 변동을 모방한다는 점을 감안할 때 주식 투자자는 채굴 주식으로 암호화폐 산업에 노출될 수 있습니다. NASDAQ 및 NYSE에서 거래되므로 모든 포트폴리오에 쉽게 포함할 수 있습니다.
비트코인의 잠재력은 계속해서 많은 투자자를 끌어들이고 있지만 위험도 높습니다. 미국이 비트코인 거래에 엄격한 규제를 부과하기로 결정하면 약세 압력이 확대될 가능성이 높습니다.
그러나 비트코인이 높은 인플레이션 속에서 안전한 자산 상태를 활용한다면 2023년 암호화폐 시장은 상당히 빠르게 회복되어 암호화폐 채굴 회사의 주가가 더 높아질 수 있습니다.
누가 투자하고 있습니까?
비트코인이 사상 최고치를 기록했던 2021년 기관 투자자들은 암호화폐 채굴 산업에 활력을 불어넣었습니다. Riot 및 Marathon의 경우 30% 이상의 주식을 기관이 보유하고 있으며 Vanguard Group, Blackrock 및 Fidelity와 같은 일반적인 이름이 요금을 주도하고 있습니다.
그래도 2021년 암호화폐 채굴 시장이 모멘텀을 얻고 있을 때에도 많은 기관들이 회의적인 태도를 보였고, 일부는 포지션을 청산하고 있을지도 모릅니다. DA Davidson 분석가 Christopher Brendler로서 말했다 그때는, "우리는 미래 현금 흐름을 예측하기가 매우 어렵기 때문에 전통적인 평가 지표가 이 부문에 적용되지 않을 수 있음을 인정합니다.. "
약세 압력에도 불구하고 많은 기관 투자자들은 주식이 몇 달 동안 과매도 상태에 있는 지금이 암호화폐 채굴 산업에 진입하기에 좋은 시기라고 생각합니다.
이것은 또 다른 암호화폐 랠리를 앞두고 후한 할인이 될 수 있습니다. 2022년 XNUMX월 중순 바이낸스 풀 시작 민간 및 공공 광산 회사를 위한 500억 달러 규모의 대출 프로젝트로 신청자는 18개월에서 24개월 범위의 대출을 위해 디지털 자산 형태로 보안을 약속해야 합니다.
다른 곳에서는 세계 최대의 암호화폐 자산 운용사인 그레이스케일 인베스트먼트(Grayscale Investments)가 진수 더 낮은 가격으로 채굴 장비를 구매하려는 새로운 펀드. 이 펀드는 25,000달러 이상을 투자하려는 패밀리 오피스 및 헤지 펀드를 포함한 공인 투자자에게 개방됩니다.
비트메인 공동창업자 우지한도 발표 부실 광산 자산을 매입하기 위해 250억 XNUMX만 달러 규모의 기금을 마련할 계획입니다.
비트코인 채굴 이익을 결정하는 요인
비트코인 채굴 수익성은 일련의 요인에 의해 결정되지만 가장 중요한 것은 비트코인 자체의 가격입니다. BTC 가격이 높을수록 광산업에 유리합니다.
BTC 채굴 비용은 국가마다 다르지만, 이르기까지 1,400년 240,000월 현재 쿠웨이트에서 약 $35,000에서 베네수엘라에서 엄청난 $2022에 이르기까지 모든 국가의 평균 잠재적 비용은 채굴된 코인당 약 $XNUMX입니다.
MacroMicro 데이터에 따르면 활성 채굴 회사의 평균 채굴 비용은 20,000달러를 초과합니다.
BTC 가격 외에도 채굴 수익성을 결정하는 다른 요소가 있습니다.
해시 레이트
비트코인 네트워크의 해시레이트는 모든 채굴자가 사용하는 총 컴퓨팅 성능을 나타냅니다. 이는 네트워크가 얼마나 안전한지를 반영하며, 채굴에 사용되는 하드웨어 장치의 컴퓨팅 성능뿐만 아니라 경쟁하는 노드 수와의 직접적인 상관관계를 보여줍니다.
이 글을 쓰는 시점에서 비트코인의 총 해시레이트는 초당 270테라해시(TH/s) 이상으로 전년 대비 거의 75% 증가했습니다. 지난 달에 네트워크는 기록상 처음으로 300TH/s 수치를 초과했습니다.
이는 2022년 암호화폐 가격 하락에도 불구하고 채굴자들이 더 많은 컴퓨팅 파워를 사용하고 있음을 시사합니다.
해시레이트 수치가 높은 채굴 회사는 더 많은 비트코인을 생성할 수 있으며 이는 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit) 장치와 같이 사용하는 마이닝 머신이 강력할수록 좋습니다.
어려움
비트코인 수익성의 또 다른 요인은 이른바 채굴 난이도입니다. 이는 기준선 기준으로 네트워크 시작 시의 난이도에 의존하는 상대적 측정입니다. 당시 비트코인은 자연히 채굴 난이도가 가장 낮았으며, 이는 지표로 1로 표시됩니다.
블록 보상을 위해 경쟁하기 위해 더 정교하고 강력한 하드웨어 장치를 사용하는 채굴자들의 관심이 높아짐에 따라 이 수치는 수년에 걸쳐 점차 증가했습니다. 2022년 36.95월 현재 비트코인의 채굴 난이도는 XNUMX조 XNUMX억으로 사상 최고치를 기록하고 있다.
지표는 단기 변동을 나타내지 않습니다. 대신 네트워크는 약 2,016주마다 발생하는 XNUMX 블록마다 난이도를 조정하도록 Satoshi에 의해 프로그래밍되었습니다.
채굴 난이도가 증가할 때마다 채굴 회사의 대차대조표에 부정적인 영향을 미칩니다.
전기
광산 회사는 전기 요금이 낮은 지역에 사이트를 건설하거나 재생 에너지 기술을 사용하거나 할인을 위해 정부 및 지방 자치 단체와 계약을 체결하려고 합니다. 낮은 전기 비용은 수익성에 직접적으로 긍정적인 영향을 미칩니다.
Digiconomist에 따르면 평균적으로 모든 비트코인 거래에는 1204.11kWh가 필요하며 이는 일반적인 미국 가정에서 41일 이상 소비하는 전력과 같습니다.
비트코인 네트워크의 연간 소비량은 이 글을 쓰는 시점에서 116.28TWh로 네덜란드나 파키스탄 등 국가 전체의 전력 소비량과 맞먹는다.
이것은 비트코인 채굴자들이 감당해야 할 막대한 비용이지만 40년 2022월-XNUMX월보다 여전히 XNUMX% 낮습니다.
비트코인 채굴 하드웨어 비용
비트코인을 채굴할 때 하드웨어 비용도 고려해야 합니다. 일반적으로 채굴 회사에 대한 일회성 상각 비용이지만.
XNUMXD덴탈의 최고 성능의 채굴기 암호화폐 채굴을 위해 특별히 설계된 최신 세대의 ASIC입니다. 오늘날 최고의 ASIC은 Antminer S19 Pro(110 Th/s), WhatsMiner M30S++(112 TH/s) 및 Antminer KA3(166 Th/s)입니다. 개당 가격은 모델, 판매자 및 배송비에 따라 $3,000에서 $10,000입니다.
공급망 부족과 변동하는 암호화폐 가격을 고려할 때 마이닝 하드웨어 시장에 대한 단기 예측은 어렵지만 장기적인 애널리스트 전망은 대체로 긍정적 인.
투자자 테이크 아웃
암호화폐 채굴 회사들은 몇 달 동안 어려운 상황에 처해 있었고 최근의 암호화폐 시장 침체는 상황을 더욱 악화시켰습니다. 우리는 가장 강력한 광산 회사만이 살아남는 대탈출을 목격할 가능성이 높습니다.
NASDAQ에 상장된 광산 회사 Core Scientific, 경고 상황이 개선되지 않으면 올해 말까지 파산 신청을 할 수 있습니다. 런던에 상장된 Argo Blockchain도 비슷한 우려를 표명했습니다. 그리고 가장 큰 암호화폐 채굴 데이터 센터 운영자 중 하나인 미국에 기반을 둔 Computer North는 최근 500억 달러의 부채로 파산 신청을 했습니다.
오늘날 암호화폐 채굴 부문에 노출되는 것은 위험합니다. 그러나 암호화폐의 겨울이 길어졌음에도 불구하고 이 기사에 나열된 회사는 대차대조표가 더 건전하며 다음 랠리까지 살아남을 가능성이 있습니다.
오늘날 대부분의 암호화폐 채굴 주식이 할인된 가격으로 제공되기 때문에 현재 이 부문에 투자하는 것은 긍정적입니다. 비트 코인이 $ 20,000 이상으로 통합되고 더 높이 올라가려고 시도하면 암호화 광부가 번창할 것으로 기대합니다.
암호화폐에 대한 노출이 없는 전통적인 투자자라면 암호화폐 채굴 부문에 투자하는 것이 훌륭한 다각화 접근 방식이 될 수 있으며 지금이 "바닥을 살" 좋은 시기가 될 수 있습니다.
비트코인 및 기타 채굴 장비에 자금을 제공하는 파운드리는 오늘 투자자들이 할인된 가격으로 채굴 장비를 구입하기 위해 줄을 서서 기다리고 있다고 말했습니다. 우리는 부실 채굴 자산을 구매하려는 기관 투자자들로부터 일주일에 여러 건의 전화를 받고 있습니다.," 그 회사 말했다.
우리는 부채가 감소한 채굴자들이 암호화폐의 겨울을 살아남고 내년에 번창할 잠재력이 있다고 생각합니다. 시가 총액에 비해 암호화폐 보유량이 적은 채굴자에는 보다 방어적인 Hive 및 Bit Digital(BTBT)이 포함됩니다. 다른 곳에서는 시가총액에 비해 암호화폐 보유량이 더 많은 광부로는 Hut 8과 Marathon이 있습니다.
항상 그렇듯이 스스로 조사하고 잃을 수 있는 것보다 더 많이 투자하지 마십시오. 전체 포트폴리오의 10% 이하를 암호화 및 암호화 관련 자산으로 권장합니다.
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