에스엔들, 더 발렌스 컴퍼니 인수 완료

에스엔들, 더 발렌스 컴퍼니 인수 완료

타임 스탬프 : 17 년 2023 월 3 일 오후 13:XNUMX
소스 노드 : 1905230

캘거리, AB – 

SNDL Inc.(Nasdaq: SNDL)("SNDL", "회사")는 The Valens Company Inc.( TSX: VLNS) (Nasdaq: VLNS) ("Valens"), 캐나다 기업법("거래")에 따른 조정 계획에 따라 SNDL 및 그 자회사가 보유하는 것 제외, 총액 약 $138 SNDL의 보통주("SNDL 주식")와 Valens의 2만 달러 비회전 기간 대출 시설 인수로 구성된 million60. 달리 명시되지 않는 한 이 보도 자료의 모든 재무 정보는 캐나다 달러로 보고됩니다.

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순현금이 약 262.5억 3만 달러XNUMX이고 부채가 없는 SNDL은 계속해서 북미 대마초 산업에서 가장 강력한 대차대조표 중 하나를 보유할 것입니다. SNDL은 또한 연간 기준으로 각 회사의 마지막 회계 분기를 기준으로 모든 캐나다 대마초 회사 중에서 추정 통합 순수익이 가장 높을 것입니다. 합병된 회사는 앨버타주 캘거리에 본사를 둔 SNDL Inc.로 운영됩니다.

주요 거래 하이라이트

결합하여 연간 180억 달러 이상의 수익을 창출하는 캐나다에서 수직 통합 기업을 설립합니다. 다양한 브랜드 포트폴리오, XNUMX개의 다중 배너 대마초 소매점 네트워크, 저비용 바이오매스 소싱, 프리미엄 실내 재배의 결합을 통해 저비용 제조 시설을 갖춘 SNDL은 캐나다에서 가장 큰 성인용 대마초 제조업체 및 소매업체 중 하나가 될 것입니다. 이 거래는 시장 포화와 과잉 공급 문제를 더 잘 해결하기 위해 SNDL의 제조 및 운영 공간의 최적화 및 합리화를 가속화할 것으로 예상됩니다.

저비용 사내 제조 기능으로 브랜드 제품 제공 강화: Valens의 제품군을 포트폴리오에 통합함으로써 SNDL은 전체 대마초 시장 점유율을 독립형 3.8%에서 4%1.0로, 2.0 제품 형식 시장 점유율을 4.4%로 높일 것입니다. 4% 독립 실행형에서 0.1위를 차지하여 두 범주 모두에서 상위 10위 플레이어가 되었습니다. Valens의 저비용 플랫폼 덕분에 SNDL은 제품 라인을 강화하는 동시에 소매 파트너에게 가격 유연성을 제공할 것입니다.

프리미엄 재배와 저비용 조달을 결합하여 바이오매스에 대한 선택성 증가: SNDL의 고품질 대마초 재배 작업과 Valens의 저비용 바이오매스 조달 기능을 결합하면 SNDL이 고객과 소비자를 충족시키기 위해 다양한 맞춤형 혁신 제품을 제공할 수 있는 능력이 향상될 것입니다. 욕망.

비용 합리화 및 운영 효율성을 통한 시너지 효과: SNDL과 Valens의 결합으로 연간 10만 달러 이상의 비용 시너지 효과가 발생할 것으로 예상됩니다. Valens 제품의 더 많은 유통으로 인한 증분 수익과 함께 이번 거래는 시너지 효과 및 기타 전략적 이니셔티브를 통해 연간 실행률 기준으로 15만 달러 이상의 추가 EBITDA를 제공할 것으로 추정됩니다. SNDL은 향후 분기에 이러한 시너지 효과에 대한 업데이트를 제공할 것으로 예상합니다.

Valens 주주는 SNDL의 미래에 참여하고 이를 만드는 데 도움을 줍니다. Valens 주주는 전체 주식 거래에서 SNDL 보통주를 받게 됩니다. 향상된 유동성과 대규모 소매점에 대한 더 나은 접근성을 넘어 SNDL의 대차대조표 강점은 Valens 주주가 수직적으로 통합된 캐나다 대마초 회사의 설립에 참여할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.

SNDL의 CEO인 Zach George는 “캐나다 대마초 산업에서 리더이자 신뢰할 수 있는 파트너가 될 수 있는 기회를 제공하는 기능을 통해 우리가 더 강해지고 적응력이 높아짐에 따라 오늘은 SNDL에게 흥미로운 날입니다. “SNDL의 기존 소비자 포장 대마초 사업은 Valens의 고품질 추출, 가공 및 제조 능력으로 변모할 것입니다. 모든 관련 제품 범주의 광범위한 기능은 뛰어난 제품과 경험을 통해 사람들을 하나로 모으는 우리의 목표를 더욱 발전시킬 것입니다. 이 거래가 완료되면 자산과 팀을 통합하는 데 집중하는 동시에 Valens 제품의 더 많은 유통을 통해 비용 시너지 효과와 수익 증대를 모두 제공할 것입니다.”

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1 발표된 지난 분기 재무 결과의 연간 수익 합산으로 측정됩니다.

2 Nasdaq Capital Market의 SNDL 주식의 1.26년 19월 2022일 종가를 기준으로 Valens 주식당 $XNUMX의 내재 가치를 사용하여 계산했습니다.

3 16년 2023월 XNUMX일 현재 SNDL 및 Valens 현금, 거래에서 상환된 부채 순액 및 예상 거래 비용을 포함합니다.

4 앨버타, 브리티시 컬럼비아, 온타리오 및 서스캐처원에서 2022년 2.0월까지 XNUMX개월 동안의 Hifyre 데이터를 기반으로 합니다. Cannabis XNUMX 제품에는 식용, 농축액, 베이프, 음료 및 국소 제품이 포함됩니다.

거버넌스와 리더십

합병된 회사는 두 조직의 강점과 재능을 결합하여 우수한 성과를 창출하고 주주에게 가치를 제공할 것입니다. 재무 건전성, 규율 있는 자본 배분, 운영 우수성 및 다양한 제품 포트폴리오는 계속해서 조직의 핵심 원칙이 될 것입니다.

회사는 Frank Krasovec이 17년 2023월 XNUMX일부로 이사회('이사회')에 임명되었음을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이사회는 현재 XNUMX명의 이사로 구성되어 있습니다.

Frank Krasovec은 벤처 캐피탈, 미디어/통신, 음식 서비스, 에너지 제품, 긴급 치료 의학, 부동산 개발 및 관리를 포함한 여러 산업 분야에서 매우 성공적인 회사를 공동 설립한 경험이 있는 성공적인 기업가입니다. Krasovec은 현재 Norwood Investments의 CEO이며 중국에서 약 600개의 Domino's Pizza 매장을 소유하고 운영하는 DPC Dash의 공동 창립자이자 회장이기도 합니다. DPC Dash는 2023년 홍콩 거래소에 상장할 계획입니다.

Zach George는 계속해서 SNDL의 CEO로 재직하고 Valens의 전 CEO인 Tyler Robson은 17년 2023월 13일부로 Cannabis의 사장으로 리더십 팀에 합류할 것입니다. Andrew Stordeur, SNDL의 전 사장 겸 COO는 떠났습니다. 회사는 2023년 XNUMX월 XNUMX일부터 유효합니다. SNDL은 상업용 인프라 구축에 지칠 줄 모르는 Stordeur 씨의 노력에 감사를 드리며 앞으로의 노력에 최선을 다하기를 기원합니다.

"저는 우리 팀 간의 강력한 문화적 적합성에 흥분하고 새로운 동료 및 리더십 팀과 함께 일할 수 있는 기회에 겸허해집니다."라고 George는 덧붙였습니다. “이 거래를 성공적으로 마무리하기 위한 헌신과 노력에 대해 SNDL과 Valens의 모든 사람들에게 감사와 축하를 전하고 싶습니다. 이것은 우리 회사의 또 다른 중요한 이정표이며 이해 관계자를 위한 가치를 창출하고 소비자를 기쁘게 할 수 있는 기회를 포착하기로 결정했습니다.

거래 내역 및 조기 경고 보고

거래에 따라 이전 Valens 주식 보유자("Valens 주주")는 SNDL로부터 Valens 주식 0.3334주당 보통주 27.6주(각 전체 주, "SNDL 주식")를 SNDL(“ 고려 사항"). 거래와 관련하여 SNDL은 고려 사항으로 Valens 주주에게 총 XNUMX만 개의 SNDL 주식을 발행했습니다.

거래 발효일 직전에 SNDL은 총 6.5만 개의 Valens 주식을 소유했으며, 이는 당시 발행된 Valens 주식의 약 8.1%에 해당합니다. 거래가 종료된 후 260.7억 89.4만 개의 SNDL 주식이 발행되었으며, 기존 SNDL 주주는 이러한 발행된 SNDL 주식의 약 10.6%를 보유하고 이전 Valens 주주는 이러한 발행된 SNDL 주식의 약 XNUMX%를 보유하고 있습니다.

Valens 주식은 토론토 증권 거래소에서 상장 폐지될 것으로 예상됩니다. Valens 주식은 거래가 중단되었으며 해당 법률에 따라 1934년 증권거래법에 따라 나스닥에서 상장 폐지되고 등록이 취소됩니다. 토론토 증권 거래소는 적시에 Valens 주식의 상장 폐지를 알리는 통지를 배포할 것입니다. Valens는 상장 폐지 후 가능한 한 빨리 보고 발행인 자격을 중단하고 상장 기업 보고 요건을 종료하기 위한 신청서를 제출할 것으로 예상됩니다.

중개인, 대리인 또는 기타 중개인이 Valens 주식을 보유하고 있는 Valens 주주는 거래에 따른 Valens 주식 교환과 관련하여 중개인 또는 대리인에게 문의해야 합니다. Valens 주식의 등록된 보유자는 24년 2022월 XNUMX일자 Valens의 경영 정보 회람("회람")에 명시된 대로 거래에 따른 대가를 받기 위해 정식으로 작성된 전송 편지와 함께 증서를 예치해야 합니다. 그 사본은 SEDAR에 제출되었습니다. www.sedar.com Valens의 웹 사이트에서 사용할 수 있습니다. www.thevalenscompany.com. 이전에 Valens Shares를 대표했던 증서 및 직접 등록 시스템 조언은 이제 등록된 보유자가 거래에 따라 받을 수 있는 대가를 받을 수 있는 권리만을 나타냅니다.

SEDAR에 조기 경고 보고서가 제출됩니다. www.sedar.com Valens의 프로필 아래. 조기 경고 보고서 사본을 받으려면 SNDL의 투자자 관계 및 커뮤니케이션 담당인 Sophie Pilon(1.587.327.2017)에게 문의하십시오.

고문

ATB Capital Markets Inc.는 SNDL의 재무 고문으로 활동하고 있습니다. McCarthy Tétrault LLP는 SNDL의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.

Cormark Securities Inc.는 Valens의 재정 고문 역할을 하고 Stikeman Elliott LLP는 Valens의 법률 고문 역할을 합니다.

(주)SNDL 소개

SNDL은 주식이 "SNDL"이라는 기호로 나스닥에서 거래되는 공개 회사입니다. SNDL은 Ace Liquor, Wine and Beyond, Liquor Depot, Value Buds 및 Spiritleaf를 포함하는 소매 배너를 보유한 캐나다 최대의 민간 부문 주류 및 대마초 소매업체입니다. SNDL은 면허가 있는 대마초 생산업체이자 저비용 바이오매스 소싱, 프리미엄 실내 재배, 제품 혁신, 저비용 제조 시설 및 Top Leaf, Contraband, Citizen Stash, Sundial Cannabis, Palmetto, Bon Jak, Spiritleaf Selects, Versus Cannabis, Value Buds, Vacay 및 Grasslands. SNDL의 투자 포트폴리오는 전 세계 대마초 산업 전반에 걸쳐 직간접 투자 및 파트너십을 통해 전략적 자본을 배치하고자 합니다. SNDL에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. www.sndl.com.

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