ESG와 지속 가능한 자금에 현금이 넘쳐나면서 기후 금융 부문에도 그린워싱에 대한 우려가 쇄도했습니다.
이러한 자금에 약 3조 달러의 투자가 이루어지고 2022년에는 더 많은 기록적인 유입이 예상되는 가운데, 그 자금 중 일부가 기후 변화를 해결하기 위한 진정한 노력보다 더 많은 마케팅을 나타내는 것이 합리적이라고 판단됩니다.
정확히 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? 기본적으로 그린워싱은 제품, 전략 또는 관행이 환경 친화적이라는 오해의 소지가 있는 인상을 주는 메시지입니다. 기후 금융 부문에서 그린워싱은 주장을 뒷받침할 실질적인 투명성이나 데이터가 없고 ESG 기반 전략이 전혀 없는 펀드에 ESG 라벨을 붙이는 것처럼 간단하고 노골적일 수 있습니다.
이는 지난 가을 Deutsche Bank의 자산 관리 부문인 DWS 그룹의 전 지속가능성 책임자인 Desiree Fixler가 매우 대중적인 소동을 벌이면서 부과한 요금이었습니다. 이사회 프레젠테이션에서 그녀는 회사에 명확한 ESG 전략이 없고 석탄 및 기타 화석 연료에 대한 정책이 부족하며 ESG 팀이 의사 결정의 필수적인 부분이 되기보다는 전문가로 간주된다고 말했습니다.
Fixler는 “후원할 재화 없이 기후 행동과 포용에 대해 큰 성명을 내는 것은 돈과 행동이 올바른 곳으로 흘러가는 것을 방해하기 때문에 정말 매우 해롭다”고 주장했습니다.
낙진? Deutsche Bank는 Fixler의 주장을 부인하고 그녀를 해고했다는 보고서를 발표했습니다. 이미 윤리적 관행의 외곽에서 운영되는 것으로 오랫동안 명성을 쌓아온 도이체방크(Deutsche Bank)는 또 다른 나쁜 보도를 받았습니다.
퀀트 조언자가 채택한 혁신적인 솔루션 중 하나는 인공 지능을 사용하여 그린워싱을 찾아내는 것입니다.
Greenwashing에 대한 우려의 현재 초점 중 하나는 지속 가능한 금융에 관한 EU 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 원자력과 천연 가스를 분류학에 지속 가능한 에너지로 포함할지 여부에 대한 문제를 놓고 걸림돌이 되고 있습니다. 원자력과 가스를 '과도기적' 활동으로 포함시키려는 잠정 계획은 전문가들의 엄격한 반발에 부딪혔습니다. University College Dublin의 운영 위험, 은행 및 금융 교수인 Andreas Hoepner는 Environmental Finance에서 "역대 최대 규모의 그린워시"라고 말했습니다. EU 플랫폼의 회원이기도 한 Hoepnner는 이 법안이 최종 법안에 포함될 경우 전문가들이 플랫폼 위원회에서 직위를 사임할 수 있다고 경고하는 서한의 서명자 9명 중 한 명이었습니다.
초안 텍스트에 대한 추가 입력 요청에 대한 응답은 곧 완료될 예정이며, 제안된 분류가 법적 규정이 되기까지 250년의 협의가 더 걸릴 것입니다. Net Zero Sensemaker가 "당신이 친환경이라고 말하면 나는 greenwash라고 말합니다"에서 언급했듯이 55억 유로에 달하는 문제는 "최종 형태의 시스템이 2030년까지 배출량을 XNUMX% 줄이려는 EU의 목표와 일치하는지 여부"입니다.
그러면 무엇을 해야 합니까? 퀀트 조언자가 채택한 혁신적인 솔루션 중 하나는 인공 지능을 사용하여 그린워싱을 찾아내는 것입니다. 100억 달러 규모의 펀드인 Acadian Asset Management의 데이터 과학자인 Andy Moniz는 자연어 처리와 기계 학습을 사용하여 기업이 실제로 무엇을 하고 있는지 파악합니다. 숨겨진 ESG 위험에 대해 그가 분석한 데이터 중에는 "주주 회의, 회의 및 애널리스트의 회피, 모호함 또는 질문에 대한 답변 거부의 징후에 대한 요청에 대해 말하는 임원의 기록"이 있다고 Bloomberg는 보고합니다. 또한 참신한 점은 Moniz의 목표입니다. ESG 문제가 수익에 미치는 영향에만 초점을 맞추는 것입니다. Moniz는 "우리는 ESG를 다른 데이터 세트와 다르게 취급하지 않습니다."라고 말합니다.
위험 조정 수익률을 예측할 때 ESG를 중요 요소로 취급하는 것은 초보적인 관행처럼 들릴 수 있지만, 이는 투자 의사 결정에서 ESG 요소를 효과적으로 사용하는 데 있어 또 다른 진전을 의미합니다.
출처: https://www.greenbiz.com/article/rising-tide-green-funds-floats-greenwash-boats
